中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2019年5月底，國(guó)家發(fā)改委正式印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》明確電儲(chǔ)能設(shè)施不得計(jì)入輸配電價(jià)，這意味著輸配電價(jià)還不能成為儲(chǔ)能尤其是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新的可行商業(yè)模式。
2019年12月，在國(guó)家電網(wǎng)公司內(nèi)部發(fā)布的826號(hào)文，《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》中規(guī)定：不得以投資、租賃或合同能源管理等方式開展電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)。
這意味著，曾在2018年以來(lái)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，陷入“僵局”。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的未來(lái)將何去何從？
01 電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能僵局
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能之所以會(huì)急轉(zhuǎn)直下，主要原因是其投資不能計(jì)入輸配電價(jià)，沒有人為投資掏腰包，自然就沒了方向。
眾所周知，之前電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能所采用的是租賃模式，即業(yè)主建立儲(chǔ)能電站后，通過(guò)容量或電量租賃，由電網(wǎng)公司支付租賃費(fèi)用。租賃期限則不等，租賃期限結(jié)束后，再由業(yè)主將資產(chǎn)移交給電網(wǎng)公司。這一模式的關(guān)鍵，是電網(wǎng)公司承擔(dān)了兜底的作用。正因如此，電網(wǎng)內(nèi)部希望將儲(chǔ)能資產(chǎn)歸入輸配資產(chǎn)，通過(guò)重新厘定輸配電價(jià)來(lái)疏導(dǎo)投資收益。
而隨著國(guó)家否定了儲(chǔ)能計(jì)入輸配電價(jià)和租賃制，對(duì)于電網(wǎng)公司而言，之前的租賃模式等于犧牲自己的利益來(lái)大規(guī)模投資電站，這顯然影響電網(wǎng)的積極性。
02 “新能源+儲(chǔ)能”，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的希望？
國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司日前下發(fā)的《關(guān)于做好儲(chǔ)能項(xiàng)目站址初選工作的通知》顯示，為解決新能源消納問(wèn)題，經(jīng)多方協(xié)商，目前湖南省28家企業(yè)已承諾為新能源項(xiàng)目配套建設(shè)儲(chǔ)能設(shè)備，規(guī)模總計(jì)388.6MW/777.2MWh，這相當(dāng)于2019年我國(guó)全年新增電化學(xué)儲(chǔ)能總規(guī)模的75%。據(jù)記者了解，這些配套儲(chǔ)能項(xiàng)目將與新能源發(fā)電項(xiàng)目同步投產(chǎn)。這是真的么？
“新能源+儲(chǔ)能”利于應(yīng)對(duì)新能源發(fā)電的波動(dòng)性、隨機(jī)性等致命缺點(diǎn)，從而有力促進(jìn)電力消納，被認(rèn)為是新能源未來(lái)發(fā)展的“標(biāo)配模式”。在此之前，青海、新疆、山東等地都有過(guò)類似嘗試。但無(wú)論是針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)還是集中式光伏電站，無(wú)論是強(qiáng)制要求還是適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，在政策落地和后續(xù)執(zhí)行上，先行先試的幾個(gè)省份均遇到一定阻力，效果并不理想，有的甚至被迫叫停。
湖南為何要求新能源開發(fā)企業(yè)“承諾”配置儲(chǔ)能呢？原因是湖南省風(fēng)電消納形勢(shì)相對(duì)嚴(yán)峻，電網(wǎng)企業(yè)是承擔(dān)消納責(zé)任的第一類市場(chǎng)主體，需承擔(dān)與其年售電量相對(duì)應(yīng)的消納量?！澳茉粗鞴懿块T要考核電網(wǎng)消納指標(biāo)，但是又不明確具體的鼓勵(lì)政策，逼得電網(wǎng)只能去逼發(fā)電企業(yè)，進(jìn)而把電網(wǎng)和發(fā)電綁在一起，給主管部門施壓?！?
“新能源+儲(chǔ)能”的核心難題歸結(jié)為資金來(lái)源。錢誰(shuí)出？事實(shí)上，在湖南長(zhǎng)沙就建有國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)最大規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站，電站總規(guī)模120MW/240MWh，一期建設(shè)規(guī)模為60MW/120MWh，一期投資便已超4億元。據(jù)測(cè)算，基于當(dāng)前湖南省的峰谷電價(jià)政策和目前的電池技術(shù)，該電池儲(chǔ)能電站在全壽命周期內(nèi)仍處于微虧狀態(tài)。
備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的新疆光儲(chǔ)示范項(xiàng)目為例，也存在“賬算不過(guò)來(lái)的問(wèn)題”。根據(jù)新疆光儲(chǔ)政策，是給儲(chǔ)能項(xiàng)目所在光伏電站每年增加100小時(shí)優(yōu)先發(fā)電電量，持續(xù)五年。這樣這100小時(shí)發(fā)電量大概每度電會(huì)多出幾分到一兩毛的收益，算下來(lái)，100MW的光伏電站，每年的收益會(huì)增加幾十萬(wàn)元不等，這個(gè)收益也不足以支撐儲(chǔ)能的投入。
為了并網(wǎng)，電源企業(yè)的承諾是有了，后續(xù)能否順利推進(jìn)，還要假以時(shí)日。核心關(guān)注點(diǎn)是儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資回報(bào)預(yù)期，從前我們就說(shuō)過(guò)，不以回報(bào)為目的的投資，都是耍流氓。
03 “尷尬”的儲(chǔ)能調(diào)頻
實(shí)際上，除了電網(wǎng)側(cè)，電源側(cè)之外，儲(chǔ)能在需求側(cè)響應(yīng)也曾被寄以厚望。相比較其他的儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，調(diào)頻輔助服務(wù)還是有政策支撐的，但是它的市場(chǎng)有多少大？
“積極推進(jìn)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制市場(chǎng)化。建立電力用戶參與承擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用的機(jī)制，鼓勵(lì)儲(chǔ)能設(shè)施等第三方參與輔助服務(wù)市場(chǎng)?！笨梢钥闯?，在國(guó)家政策層面，儲(chǔ)能調(diào)頻一直是受到國(guó)家政策的重視和持續(xù)支持的，儲(chǔ)能聯(lián)合發(fā)電機(jī)組參與電力輔助服務(wù)已經(jīng)興起，而未來(lái)，依然會(huì)在國(guó)家政策的指導(dǎo)下快速前行。
從最初的電力輔助服務(wù)補(bǔ)償、到后來(lái)的報(bào)價(jià)模式、到近期的建立電力用戶參與承擔(dān)輔助服務(wù)費(fèi)用的機(jī)制，可以看出國(guó)家對(duì)于儲(chǔ)能調(diào)頻是一個(gè)重點(diǎn)扶持到行業(yè)成熟后慢慢回歸公平市場(chǎng)交易平臺(tái)的過(guò)程，倡導(dǎo)儲(chǔ)能調(diào)頻的逐步實(shí)現(xiàn)其商業(yè)化的進(jìn)程，最終走向其成熟的商業(yè)模式，是可以預(yù)見的。
在輔助服務(wù)調(diào)頻側(cè)，市場(chǎng)容量已接近飽和。以廣東火電AGC儲(chǔ)能調(diào)頻為例，根據(jù)多方資料初步統(tǒng)計(jì)，截至2019年4月，廣東區(qū)域該類項(xiàng)目至少達(dá)到13個(gè)。從投資的角度看，若這些項(xiàng)目今年全部投運(yùn)，廣東AGC儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)將接近飽和。多位業(yè)內(nèi)人士透露，“廣東AGC儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)因?yàn)椤臻g有限、窗口短暫’的時(shí)空逼仄特點(diǎn)，給決策者靜觀待變的緩沖期并不多”。
儲(chǔ)能輔助電網(wǎng)調(diào)頻的經(jīng)濟(jì)性遠(yuǎn)好于削峰填谷，投資回收期IRR可達(dá)到11%，甚至更高。但是目前對(duì)于儲(chǔ)能調(diào)頻的發(fā)展如果過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，勢(shì)必會(huì)降低了投資的回報(bào)，也由于市場(chǎng)中越來(lái)越多的企業(yè)入場(chǎng)加大了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致市場(chǎng)越發(fā)混亂。
這也必將引發(fā)行業(yè)健康發(fā)展的“尷尬”隱憂。
04 用戶側(cè)儲(chǔ)能的套利空間正在被擠壓
在用戶側(cè)，連續(xù)兩輪一般工商業(yè)電價(jià)大幅下降20%，導(dǎo)致峰谷價(jià)差套利空間進(jìn)一步縮小，儲(chǔ)能的商業(yè)機(jī)會(huì)同樣難尋。同樣以廣東地區(qū)為例，居民生活電價(jià)可自愿選擇執(zhí)行峰谷電價(jià)或階梯電價(jià)，但受限于生活用電小，用電習(xí)慣彈性小等因素制約，居民戶用儲(chǔ)能不具備大規(guī)模推廣條件。
對(duì)商業(yè)綜合體、CBD、大型酒店等商業(yè)用戶而言，珠三角地區(qū)除深圳外均執(zhí)行固定的商業(yè)綜合電價(jià)，該政策下不存在峰谷價(jià)差，儲(chǔ)能峰谷價(jià)差套利的基本模式并不存在。
電池成本的下降空間要大于峰谷電價(jià)套利下降的空間，但峰谷電價(jià)對(duì)收益的敏感性要高于成本的影響。以江蘇南京的峰谷電價(jià)為例進(jìn)行測(cè)算，一個(gè)10MWh的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目，稅后項(xiàng)目全投資收益率為6.7%左右，考慮項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)電池價(jià)格、電價(jià)峰谷差、儲(chǔ)能電池全年運(yùn)行天數(shù)做了單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。其中電價(jià)峰谷差的提高或降低對(duì)IRR的影響最為敏感，其次是儲(chǔ)能電池全年運(yùn)行天數(shù)，而電池價(jià)格的變化影響最小。
