4月23日，國(guó)家財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委等四部委發(fā)布關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知。
該通知對(duì)燃料電池的補(bǔ)貼的方向進(jìn)行了調(diào)整，將當(dāng)前對(duì)燃料電池汽車的購(gòu)置補(bǔ)貼，調(diào)整為選擇有基礎(chǔ)、有積極性、有特色的城市或區(qū)域，重點(diǎn)圍繞關(guān)鍵零部件的技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開(kāi)展示范，中央財(cái)政將采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式對(duì)示范城市給予獎(jiǎng)勵(lì)。
此前，TrendBank曾對(duì)補(bǔ)貼方向的轉(zhuǎn)變做出了精準(zhǔn)預(yù)測(cè)。
相關(guān)鏈接，可點(diǎn)擊→TrendBank精準(zhǔn)預(yù)測(cè)燃料電池汽車國(guó)補(bǔ)方式轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙元?jiǎng)代補(bǔ)”
TrendBank認(rèn)為，此次新政的方向，符合產(chǎn)業(yè)內(nèi)在發(fā)展邏輯，符合世界國(guó)家發(fā)展方向。
雖然此次新政的具體細(xì)則尚未出爐，但就目前定調(diào)的方向，也足以對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生重大影響，主導(dǎo)后續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，城市和區(qū)域?qū)?duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有巨大的主導(dǎo)能力；同時(shí)，中國(guó)城市與區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒈恢厮堋?
一、氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈既寬又長(zhǎng)，應(yīng)用廣泛，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和規(guī)模潛力巨大
Hydrogen Council曾在其報(bào)告《氫能：如日方升》（相關(guān)鏈接→氫能理事會(huì)聯(lián)合麥肯錫做的氫能產(chǎn)業(yè)報(bào)告，70頁(yè)全彩PDF，都給你翻譯好了）中提出，到2050年，氫能和氫能技術(shù)的市場(chǎng)，年產(chǎn)值將達(dá)到2.5萬(wàn)億美元，為全球提供3000多萬(wàn)人的工作機(jī)會(huì)。如果算上配套產(chǎn)業(yè)，這個(gè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將呈指數(shù)級(jí)上升。
▲圖片來(lái)源：《氫能，如日方升》報(bào)告
氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈既寬又長(zhǎng)，應(yīng)用廣泛，具備生態(tài)效應(yīng)。TrendBank給予產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)特有的名字：具備亞馬遜生態(tài)效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈。這樣的產(chǎn)業(yè)鏈一旦具備一定規(guī)模，將具有強(qiáng)大的生命力、自我更新能力與創(chuàng)新能力。
▲氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜（圖片來(lái)源：TrendBank）
▲今日氫之應(yīng)用（來(lái)源：IEA）
▲氫能與燃料電池部分應(yīng)用（圖片來(lái)源：TrendBank）
▲燃料電池五大種類（圖片來(lái)源：TrendBank）
▲圖：燃料電池三大應(yīng)用類型（圖片來(lái)源：TrendBank）
二、各國(guó)積極推出政策與布局示范應(yīng)用，意圖搶占?xì)淠芘c燃料電池產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)
2018年以來(lái)，至少有19個(gè)國(guó)家已經(jīng)推出氫能與燃料電池相關(guān)的政策，有越來(lái)越多國(guó)家正在加入這個(gè)行列。據(jù)TrendBank勢(shì)銀調(diào)研，目前五大洲均有國(guó)家已經(jīng)涉足氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)或已經(jīng)推出了相關(guān)政策。
▲圖片來(lái)源：IEA
▲圖片來(lái)源：IEA
不僅如此， 部分國(guó)家的氫能燃料電池示范已經(jīng)達(dá)到了可以不依賴于政府補(bǔ)貼而實(shí)現(xiàn)盈利的水平。例如，美國(guó)開(kāi)展的氫燃料電叉車示范項(xiàng)目，以及日本開(kāi)展的Ene-Farm家用微型熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。
▲圖片來(lái)源：TrendBank
▲圖片來(lái)源：TrendBank
▲圖片來(lái)源：TrendBank
▲圖片來(lái)源：TrendBank
▲圖片來(lái)源：TrendBank
▲圖片來(lái)源：TrendBank
▲圖片來(lái)源：TrendBank
▲圖片來(lái)源：TrendBank
在今日中國(guó)，眾多企業(yè)也在不同區(qū)域積極地開(kāi)展氫能與燃料電池示范應(yīng)用。TrendBank進(jìn)行過(guò)調(diào)研工作并出具了一份報(bào)告。
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三、成為“有基礎(chǔ)、有積極性、有特色”的示范城市，將在未來(lái)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，占據(jù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)地位，獲取發(fā)展最大紅利，占據(jù)氫能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)
中國(guó)發(fā)展氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)具有以下幾大特色：
01、氫能供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用需高度協(xié)同
在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，氫能應(yīng)用具有上百年的歷史，整個(gè)供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施較為完備。但在交通運(yùn)輸領(lǐng)域以及供熱供電領(lǐng)域，無(wú)論是管道、抑或是加氫站，以及背后的氫能供應(yīng)鏈，都仍不完善。
在氫能供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施不完善的情況下，應(yīng)用發(fā)展過(guò)快將可能帶來(lái)無(wú)氫可供、無(wú)氫可用的情景，從而使得應(yīng)用趴窩；反之，如果氫能供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施太超前，而應(yīng)用無(wú)法跟上的話，將帶來(lái)巨量資金沉淀，降低資金使用效率。
因此，氫能供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用需高度協(xié)同。而這種高度協(xié)同，如果由城市和區(qū)域去承擔(dān)的話，將會(huì)用最小的成本，帶來(lái)最大的效益，同時(shí)將以最快的速度推進(jìn)應(yīng)用示范，讓每個(gè)城市和區(qū)域找到自身最適合的發(fā)展方式。
而每個(gè)城市和區(qū)域的動(dòng)作和經(jīng)驗(yàn)，都將有助于以最小成本最大效益幫助中央推出統(tǒng)一的政策，從而促進(jìn)城市和區(qū)域的進(jìn)一步發(fā)展。
TrendBank認(rèn)為，“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、自下而上，示范城市實(shí)踐發(fā)展產(chǎn)業(yè)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，中央?yún)f(xié)調(diào)政策統(tǒng)一、推向更多的城市，無(wú)異于氫能燃料電池領(lǐng)域的“改革開(kāi)放”。
02、中國(guó)區(qū)域面積廣大，人口、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、資源稟賦、地理形態(tài)各不相同，適合不同的應(yīng)用示范
2019年，TrendBank受邀參加殼牌SHELL的“GameChanger”活動(dòng)并發(fā)表演講，第一次提出了“氫能胡煥庸線”的概念，探討中國(guó)不同區(qū)域的應(yīng)用適用性問(wèn)題。
*注：胡煥庸線，即中國(guó)地理學(xué)家胡煥庸（1901-1998）在1935年提出的劃分我國(guó)人口密度的對(duì)比線。
▲圖片來(lái)源：TrendBank
在“氫能胡煥庸線”以東地區(qū)，有著中國(guó)43.8%的土地面積，94.1%的人口，地理形態(tài)以平原、水網(wǎng)和山丘為主，這些區(qū)域具備良好的電氣化基礎(chǔ)設(shè)施，但有相對(duì)較高的能源價(jià)格。TrendBank認(rèn)為，這些區(qū)域更適合發(fā)展交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用。
在“氫能胡煥庸線”以西地區(qū)，有著中國(guó)56.2%的土地面積，5.9%的人口，地理形態(tài)以草原、沙漠和雪原為主，這些區(qū)域具備較不完善的電氣化基礎(chǔ)設(shè)施，但有相對(duì)較低的能源價(jià)格。TrendBank認(rèn)為，這些區(qū)域更適合發(fā)展氫能列車、固定式發(fā)電以及分布式發(fā)電等應(yīng)用。
03、中國(guó)部分省市與區(qū)域積極踐行“有基礎(chǔ)、有積極性、有特色”
通過(guò)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”，將發(fā)揮地方和區(qū)域的主觀能動(dòng)性和積極性；而那些獲得“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的示范城市，將在未來(lái)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，占據(jù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)地位，獲取發(fā)展最大紅利，占據(jù)氫能產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。
“改革開(kāi)放”造就了一批先行城市，而“氫能改革開(kāi)放”將再次重塑中國(guó)城市與區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。
此前，TrendBank曾對(duì)江蘇、山東、山西、京津冀等部分推出氫能政策的地區(qū)做過(guò)分析，主要從氫源條件、政策扶持、綜合實(shí)力（包括產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)等）等方面做評(píng)判。
萬(wàn)鋼所說(shuō)的氫能優(yōu)勢(shì)地區(qū)是怎么樣的地區(qū)？
氫能優(yōu)勢(shì)區(qū)域，京津冀也有一份
TrendBank根據(jù)以上三項(xiàng)主要因素對(duì)國(guó)內(nèi)部分省市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ隽艘粋€(gè)初步評(píng)估：
▲圖片來(lái)源：TrendBank
TrendBank認(rèn)為，在新政中所提到的“有基礎(chǔ)、有積極性、有特色”的涵義，可闡述如下：
1.有基礎(chǔ)
“有基礎(chǔ)”的涵義包含產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、人口基礎(chǔ)、科研基礎(chǔ)、資源稟賦基礎(chǔ)。其中：
產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)：具備產(chǎn)業(yè)鏈上下游完備性、良好的制造業(yè)基礎(chǔ)、零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、裝備制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、多種類終端應(yīng)用基礎(chǔ)；
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)：較高的GDP與地方財(cái)政收入，較好的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率；
人口基礎(chǔ)：較高的常住人口數(shù)量；
科研基礎(chǔ)：較多的知名高校、科研院所，較多的科研成果產(chǎn)出；
資源稟賦基礎(chǔ)：較豐富的副產(chǎn)氫，有優(yōu)勢(shì)的能源資源。
2.有積極性
“有積極性”的涵義包括政策積極性、產(chǎn)業(yè)園區(qū)打造、招商積極性。其中：
政策積極性：推出詳細(xì)、具體、有適用性和執(zhí)行性的相關(guān)政策；
產(chǎn)業(yè)園區(qū)打造：有氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)園區(qū)；
招商積極性：積極招商，引進(jìn)或投資相關(guān)項(xiàng)目，積極打造氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈。
3.有特色
“有特色”的涵義包括資源特色、應(yīng)用特色、模式特色、政策特色。其中：
資源特色：是否有多余的副產(chǎn)氫，是否有有優(yōu)勢(shì)的能源資源；
應(yīng)用特色：是否能夠發(fā)展多種類終端應(yīng)用、或是否能夠發(fā)展獨(dú)特的終端應(yīng)用；
模式特色：是否具有各類創(chuàng)新的模式發(fā)展產(chǎn)業(yè)；
政策特色：是否具有有特色的政策。
基于此，TrendBank勢(shì)銀將建立“氫能城市競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型”，推出“中國(guó)氫能城市競(jìng)爭(zhēng)力30強(qiáng)”榜單，以供相關(guān)政府事業(yè)單位、產(chǎn)業(yè)企業(yè)、科研院所、金融機(jī)構(gòu)等參考。
我們將綜合考量相關(guān)城市和區(qū)域的發(fā)展情況，結(jié)合TrendBank勢(shì)銀“氫能城市競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)”模型，進(jìn)行獨(dú)立的第三方分析，判斷城市和區(qū)域的相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)力。
