10160輛。這是乘聯(lián)會公布的特斯拉中國3月汽車銷量。它創(chuàng)下了特斯拉中國的最高月銷量記錄，在當(dāng)月國內(nèi)純電動車市場的占比高達21.6%。有人高呼：國產(chǎn)特斯拉要屠榜了。
在國產(chǎn)特斯拉產(chǎn)銷量逐月攀升之際，其零部件的國產(chǎn)化也越來越受關(guān)注。據(jù)報道，年初上海特斯拉零部件國產(chǎn)化率為30%，而根據(jù)其規(guī)劃，1-2年內(nèi)將實現(xiàn)100%零部件國產(chǎn)化。對國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)來說，這絕對是不容忽視的機會。
誰將順勢而起？
目前國產(chǎn)特斯拉用的是LG化學(xué)的動力電池。本篇我們就來看看LG動力電池正極材料、負極材料、隔膜、電解液的中國供應(yīng)商情況。
LG正極材料國內(nèi)供應(yīng)商
杉杉股份、當(dāng)升科技
據(jù)了解，LG正極材料國內(nèi)供應(yīng)商有杉杉股份、當(dāng)升科技等。
1.杉杉股份
杉杉股份鋰電池材料業(yè)務(wù)主要分為三大版塊：正極材料、負極材料及電解液。其正極材料業(yè)務(wù)歸集于控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司旗下，產(chǎn)品主要包括三元材料前驅(qū)體等系列。
杉杉股份正極材料的供貨對象有寧德時代、寧德新能源（ATL）、三星SDI、比亞迪、LG化學(xué)、力神電池等。
2020年1月20日，杉杉股份發(fā)布2019年年度業(yè)績預(yù)減公告，扣非后公司業(yè)績預(yù)計為1.13億元到1.63億元，同比減少46%到63%。公告表示，預(yù)減的部分原因是2019年度正極材料上游原材料鈷的價格同比大幅下滑，及補貼退坡致使下游主機廠和動力電池廠對成本控制更嚴苛，導(dǎo)致公司正極材料銷售價格下滑。
2. 當(dāng)升科技
當(dāng)升科技主要從事鈷酸鋰、多元材料及錳酸鋰等小型鋰電、動力鋰電正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，是少數(shù)可規(guī)?；慨a(chǎn)高鎳811的企業(yè)之一。
當(dāng)升科技已進入三星SDI、SKI、LG化學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計2020、2021年出貨SKI為0.65、1.10萬噸，三星SDI為0.40、0.60萬噸，LG化學(xué)為0.1、0.2萬噸。
當(dāng)升科技發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，2020年一季度預(yù)計盈利3000萬元-3500萬元，同比下降45.39%-53.19%。下降的原因之一是受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，公司鋰電正極材料業(yè)務(wù)和智能裝備業(yè)務(wù)銷量及收入均出現(xiàn)下降，導(dǎo)致利潤下降。
LG負極材料國內(nèi)供應(yīng)商
璞泰來、杉杉股份、貝特瑞
LG負極材料國內(nèi)供應(yīng)商有璞泰來、杉杉股份、貝特瑞。
1. 璞泰來
上海璞泰來新能源科技股份有限公司致力于為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)提供關(guān)鍵材料及自動化工藝設(shè)備的綜合解決方案服務(wù)，業(yè)務(wù)包含負極材料、膜材料、鋰電設(shè)備、貿(mào)易業(yè)務(wù)、股權(quán)投資等。
璞泰來發(fā)布的2019年年度報告摘要顯示，公司實現(xiàn)營收47.99億元，同比增長44.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.51億元，同比上升9.56%。報告期內(nèi)公司負極材料主營業(yè)務(wù)收入30.53億元，同比增長54.06%，公司全年實現(xiàn)銷量4.58萬噸，同比增長56.24%；公司石墨化加工實現(xiàn)營業(yè)收入2.58億元（不含內(nèi)銷）。
2. 杉杉股份
杉杉股份的鋰電池負極材料產(chǎn)品包括人造石墨、天然石墨、中間相碳微球、復(fù)合石墨及硅基負極材料。
3. 貝特瑞
貝特瑞是中國寶安集團旗下專注于鋰電池正、負極材料的研究與開發(fā)，特別是在負極材料市占率全球領(lǐng)先的高科技企業(yè)。貝特瑞是特斯拉新型負極核心供應(yīng)商。2019年，貝特瑞營收43.9億元，同比增長9.51%。
貝特瑞于2020年1月23日向中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局報送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的輔導(dǎo)備案材料并獲受理，公司進入精選層輔導(dǎo)期。4月14日，貝特瑞披露，公司在國信證券的輔導(dǎo)下已通過深圳證監(jiān)局的輔導(dǎo)驗收，為第11家通過企業(yè)。
LG隔膜國內(nèi)供應(yīng)商
星源材質(zhì)、恩捷股份
1.星源材質(zhì)
星源材質(zhì)一直是LG干法隔膜的唯一供應(yīng)商，并在大力開拓LG濕法項目，預(yù)計下半年LG濕法隔膜有望實現(xiàn)出貨。
4月9日，星源材質(zhì)發(fā)布2020年第一季度業(yè)績預(yù)告，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1500萬元-2500萬元，同比下降80.31%-67.19%。公告表示，報告期內(nèi)業(yè)績變動的主要原因有：（1）受新冠肺炎疫情影響，公司銷售量未達預(yù)期；（2）報告期內(nèi)因隔膜產(chǎn)品價格下降，影響公司業(yè)績；（3）報告期內(nèi)收到政府補貼金額與去年同期相比大幅減少。
2.恩捷股份
恩捷股份于2018年收購上海恩捷90.08%股權(quán)，在原有的煙標(biāo)、無菌包裝、BOPP薄膜產(chǎn)品基礎(chǔ)之上新增濕法隔膜生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，實現(xiàn)全球鋰電池隔膜龍頭的華麗轉(zhuǎn)身。
恩捷股份4月14日發(fā)布2020年第一季度業(yè)績預(yù)告，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.32-1.59億元，同比下降38%-25%。公告表示，受新型冠狀病毒肺炎疫情對國內(nèi)濕法鋰電池隔離膜下游客戶和新能源汽車市場的影響，報告期內(nèi)公司鋰電池隔離膜產(chǎn)品國內(nèi)銷量未達預(yù)期。
LG電解液國內(nèi)供應(yīng)商有
新宙邦、天賜材料、江蘇國泰等
1.新宙邦
新宙邦為全球主要的鋰離子電池、電容器公司提供電解液及化學(xué)材料產(chǎn)品。4月1日，新宙邦發(fā)布2020年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.87億元-0.99億元，同比預(yù)增40%-60%。公告顯示，新宙邦業(yè)績預(yù)增部分原因是鋰電池化學(xué)品國際客戶訂單增長。
4月13日，新宙邦在《關(guān)于深圳證券交易所問詢函的回復(fù)公告》中表示，新宙邦部分客戶如松下、三星、LG 等是特斯拉的供應(yīng)商，但本公司無法核實上述產(chǎn)品是否間接應(yīng)用于特斯拉體系。
2.天賜材料
天賜材料在2002年就著手進行鋰離子電池電解液的研究與開發(fā)，是國內(nèi)最早開始生產(chǎn)鋰離子電池電解液的廠家之一，產(chǎn)品包括鐵鋰動力電解液、三元材料動力電解液、鈷鋰高電壓電解液等。
天賜材料發(fā)布的2019年度業(yè)績快報顯示，報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.18億元，同比暴跌96.13%。
3.江蘇國泰
據(jù)了解，江蘇國泰是LG化學(xué)重要的電解液供應(yīng)商。江蘇國泰2019年度業(yè)績快報顯示，其2019年度營業(yè)總收入398.44億元，同比增8.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.44億元，同比降7.04% 。
作者|電車資源 焦點
