日前，英國電池原材料咨詢公司——基準(zhǔn)礦業(yè)情報機構(gòu) (Benchmark Mineral Intelligence) （簡稱Benchmark）發(fā)布報告稱，寧德時代、LG化學(xué)、三星SDI、遠景AESC和SKI、松下-特斯拉等6家電池制造企業(yè)已達到其“全球動力電池一級制造商（Tier 1）”標(biāo)準(zhǔn)。
Benchmark作為海外首個專注于鋰離子電池供應(yīng)鏈的研究機構(gòu)，其發(fā)布的Lithiumion Battery Megafactory Assessment （鋰電池超級工廠評估）因其專業(yè)性和獨立性而受到歐美國際主流車企的廣泛認可，在業(yè)界具有較高的參考價值。
據(jù)悉，Benchmark根據(jù)電池企業(yè)獲得質(zhì)量認證體系的含金量及數(shù)量、跨國大客戶供應(yīng)情況，以及全球產(chǎn)能布局規(guī)模等維度對全球鋰電池生產(chǎn)企業(yè)進行綜合評估，并最終分為Tier 1、Tier 2和Tier 3。
入圍“Tier 1”需具備哪些“硬實力”？
“獲得車企質(zhì)量體系驗證，擁有完整質(zhì)量體系”是進入Tier1的必要條件。Benchmark針對電池生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系評估，制定了完善的“3Q”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量（quality）、數(shù)量（quantity）和資格認證（qualification）。
高可靠性動力電池是電動汽車的保障，動力電池的質(zhì)量不僅是電池生產(chǎn)企業(yè)自身關(guān)注，同時也是所有車企關(guān)注的重點。Benchmark表示，對于尋求全面轉(zhuǎn)向電動汽車的歐美汽車制造商而言，電池產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性仍將是一個嚴(yán)峻的問題，“而想要入圍Tier 1，電池企業(yè)必須具備完整的國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認證”。
據(jù)電池中國網(wǎng)了解，此次入圍的兩家中國企業(yè)——寧德時代和遠景AESC都立足IATF16949質(zhì)量管理體系，建立起了一套契合車企標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，并獲得國際主流車企的體系驗證，如寧德時代已經(jīng)獲得寶馬、大眾、豐田等車企質(zhì)量體系審核；遠景AESC獲得Nissan的質(zhì)量體系驗證。
擁有成熟穩(wěn)定的國際主流車企配套經(jīng)驗和數(shù)據(jù)也是入圍“Tier 1”的硬性要求之一。目前，寧德時代已與寶馬、戴姆勒、豐田、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國際車企品牌深化合作，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用在相關(guān)車型上，相關(guān)產(chǎn)品已得到廣泛驗證；遠景AESC已在成熟車型leaf上驗證10年，并創(chuàng)下了50萬輛車零重大事故的紀(jì)錄；松下電池已為特斯拉汽車配套超百萬套動力電池。此外，LG化學(xué)、三星SDI和SKI也與歐美主流車企合作多年。
進入“Tier 1”另一個門檻為全球化供應(yīng)能力。根據(jù)Benchmark評選標(biāo)準(zhǔn)，入圍Tier 1需具備年累計電池產(chǎn)能超過5GWh。盡管Benchmark只提到電池生產(chǎn)企業(yè)全球化供應(yīng)能力，并未對電池生產(chǎn)全球化布局進行硬性要求，但從本土化服務(wù)來看，目前上榜Tier 1企業(yè)均為全球化布局。
產(chǎn)能方面，寧德時代目前在中國的福建寧德、青海西寧、江蘇溧陽等地均有電池生產(chǎn)基地，現(xiàn)有投產(chǎn)產(chǎn)能已達58GWh；為更好服務(wù)歐洲本土客戶，寧德時代2018年啟動歐洲德國工廠建設(shè)，項目投資達18億歐元，預(yù)計將于2021年投產(chǎn)。
松下電池目前在日本、美國、中國等都建有動力電池生產(chǎn)工廠，其中僅美國內(nèi)華達州Giga factory 1現(xiàn)有產(chǎn)能就達約35GWh。
LG化學(xué)目前在韓國、中國、美國和波蘭也均有動力電池生產(chǎn)基地，規(guī)劃產(chǎn)能已超70GWh。
遠景AESC在美國、英國、日本也均建有動力電池工廠，目前三地產(chǎn)能共7.5GWh?；趯Ｍ夤S成熟穩(wěn)定的供應(yīng)能力，遠景AESC計劃未來將擴增歐洲地區(qū)產(chǎn)能。同時遠景AESC中國工廠已于2019年啟動建設(shè)，產(chǎn)能規(guī)劃為20GWh，預(yù)計今年年中完成初期建設(shè)。
三星 SDI和SKI均在韓國、中國、美國、匈牙利等國家和地區(qū)布局了汽車動力電池制造工廠。據(jù)測算，截止到2019年年底，此次上榜“Tier 1”的這6家企業(yè)的總產(chǎn)能已占全球動力電池總產(chǎn)能的55%，產(chǎn)能布局遍布全球新能源車企集中的中國、日本、韓國、美國、德國、英國等國家和地區(qū)，在面對未來幾年全球新能源汽車市場的爆發(fā)方面，將具備較大的應(yīng)對能力。
事實上，據(jù)電池中國網(wǎng)觀察，“技術(shù)做到行業(yè)引領(lǐng)”也是“Tier 1”的共有特征。如寧德時代是全球最大的方形電池生產(chǎn)企業(yè)，松下為全球圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)龍頭，LG化學(xué)為全球最大的軟包電池生產(chǎn)企業(yè)，而遠景AESC電池的安全性則是有目共睹的。
具體到技術(shù)方面，當(dāng)前寧德時代的CTP技術(shù)正引領(lǐng)全球動力電池PACK發(fā)展趨勢；松下NCA技術(shù)獨樹一幟；而遠景AESC能量密度達到290Wh/kg的電芯產(chǎn)品有望在今年年底率先量產(chǎn)，能量密度310Wh/kg的電芯產(chǎn)品已經(jīng)處于送樣階段；三星SDI也正在加速第4代電池和第5代電池的研發(fā)，能量密度有望可以達到700Wh/L（相當(dāng)于270—280 Wh/kg）和 800Wh/L（相當(dāng)于300 Wh/kg）。
由此也不難看出，Tire1標(biāo)準(zhǔn)考察的是動力電池生產(chǎn)企業(yè)的綜合實力，也只有產(chǎn)品、技術(shù)、規(guī)模等方面均衡發(fā)展的企業(yè)，才更能獲得國際整車企業(yè)的青睞。
從“Tier 2”晉升“Tier 1”需要從哪些方面努力？
據(jù)悉，此次Benchmark發(fā)布的“鋰電池超級工廠評估”，涵蓋全球70 余家電池制造商，涉及 64 家鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。目前，國內(nèi)多數(shù)電池生產(chǎn)企業(yè)仍處于“Tier 2”或“Tier 3”階段。
根據(jù)Benchmark預(yù)測，未來Tier 1電池生產(chǎn)企業(yè)有望占據(jù)全球約一半的市場份額，更多國際主流車企也將從中挑選自己的電池供應(yīng)商。對國內(nèi)不少電池生產(chǎn)企業(yè)來說，向Tier 1的標(biāo)準(zhǔn)努力將是未來重要發(fā)展方向。
汽車產(chǎn)品作為工業(yè)技術(shù)現(xiàn)代化集成度最高的產(chǎn)品之一，對質(zhì)量要求遠高于普通工業(yè)產(chǎn)品。符合國際主流車企標(biāo)準(zhǔn)需求的電池產(chǎn)品質(zhì)量體系的建立也并非易事，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理涉及設(shè)計、研發(fā)、制造、應(yīng)用、流通、服務(wù)等多個維度，都需要進行嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)認證，這背后往往反映著企業(yè)研發(fā)、設(shè)計、制造、管理等綜合實力。
電池中國網(wǎng)梳理對比“Tier 1”的評估標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)，獲得主流車企認證及國際高端電池質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認證，并配套國際主流車企，是企業(yè)跨入“Tier 1”的重要突破口?！皩τ跉W美車企來講，制約他們加速向電動化轉(zhuǎn)型的不僅僅是電池產(chǎn)能，而是質(zhì)量，是通過質(zhì)量體系認可的高端電池產(chǎn)能?！庇袠I(yè)內(nèi)人士分析稱，目前國內(nèi)一些電池生產(chǎn)企業(yè)目前無法打入國際主流車企供應(yīng)鏈，往往多是其質(zhì)量管控體系尚未達到車企相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，或不具備產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢，這將是國內(nèi)“Tier 2”電池生產(chǎn)企業(yè)“出海”需要突破的關(guān)鍵所在。
作為Benchmark“Tier 1”的評選標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品獲得國際主流車企認證只是第一步，為國際主流車企就近建廠配套的能力也是重要指標(biāo)?！笆聦嵣?，對于很多電池生產(chǎn)企業(yè)來說，海外建廠要考慮的東西非常多，如政策環(huán)境、周邊基礎(chǔ)設(shè)施是否完備、產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境是否滿足及適應(yīng)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)及習(xí)俗等，”一業(yè)內(nèi)資深人士表示，電池生產(chǎn)企業(yè)海外建廠布局的時機也非常重要，這背后往往需要企業(yè)具備強大的資本、產(chǎn)品、技術(shù)、管理和市場運作實力。
值得注意的是，當(dāng)前正在全球肆虐的新冠肺炎疫情，使得LG化學(xué)、松下電池、三星SDI等企業(yè)被迫關(guān)停相關(guān)電池工廠，且疫情正在導(dǎo)致全球鋰電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈物流放緩、原料短缺，對全球化布局的企業(yè)都是極大考驗。未來，國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)若想“出?！?，全球化供應(yīng)鏈體系的管理，也將是抵御類似不確定風(fēng)險的“必修課”，而尚未做好相關(guān)準(zhǔn)備的企業(yè)，對“出?！笨赡苓€需從長計議。
