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我國電力發(fā)展與改革形勢分析(2020)

作者:鄭徐光等 來源:能源研究俱樂部 發(fā)布時(shí)間:2020-04-14 瀏覽:

2019年,我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升,GDP總量和人均水平升至新的歷史節(jié)點(diǎn)。2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo),為“十四五”良好開局打下更好基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變,但經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,加之新冠肺炎疫情沖擊,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期均有不同程度的下調(diào),電力高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)外環(huán)境更加復(fù)雜,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。本文結(jié)合近十年電力運(yùn)行情況,多維度、立體解析我國電力供需態(tài)勢、運(yùn)行特點(diǎn)、改革進(jìn)展、發(fā)展方向等內(nèi)容,供參考。

我國電力發(fā)展與改革形勢分析(2020)

鄭徐光  王雪辰  趙君陶

(能源情報(bào)研究中心)

2019年,我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。今年2月底國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2019年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示,初步核算,2019年國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元,比上年增長6.1%。按照年平均匯率折算,我國GDP總量達(dá)到14.4萬億美元,穩(wěn)居世界第二,人均GDP突破10000美元。我國GDP總量和人均水平都達(dá)到了一個(gè)新的歷史節(jié)點(diǎn)。

2019年,我國全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長,消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,以4.5%的電力消費(fèi)增速支撐國民經(jīng)濟(jì)6.1%的增長。這一年,能源消費(fèi)總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,比上年增長3.3%,增速與上年持平,電力消費(fèi)增速比上年回落了4個(gè)百分點(diǎn)。電力裝機(jī)規(guī)突破20億千瓦,電力生產(chǎn)供應(yīng)能力持續(xù)提升,電源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,供電服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升,但電源裝機(jī)、電網(wǎng)規(guī)模增長放緩。電力供需形勢延續(xù)總體平衡態(tài)勢。

2019年,電力行業(yè)節(jié)能減排深入推進(jìn)。全國平均供電煤耗、線損率、污染物排放水平均穩(wěn)步下降,煤電機(jī)組超低排放改造比例進(jìn)一步提升,隨著國內(nèi)碳市場建設(shè)的深入推進(jìn),火電行業(yè)的碳管理壓力加大。

2019年,電力體制改革取得新進(jìn)展。第二輪輸配電定價(jià)成本監(jiān)審啟動(dòng),市場交易電量比重進(jìn)一步提高,電力輔助服務(wù)市場范圍擴(kuò)大,挖掘系統(tǒng)調(diào)峰潛力約6500萬千瓦,電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)全部進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行,增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)擴(kuò)大并啟動(dòng)第五批試點(diǎn)申報(bào),持續(xù)優(yōu)化電力營商環(huán)境,降低社會(huì)用電成本近千億元。

展望2020年,我國將全面建成小康社會(huì),實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)。當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,加之新冠肺炎疫情沖擊,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期均有不同程度的下調(diào),無疑會(huì)進(jìn)一步降低用電增長預(yù)期,電力發(fā)展內(nèi)外環(huán)境更加復(fù)雜。但綜合來看,我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變,電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的勢頭仍將持續(xù)。

一、全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長,電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

(一)

全社會(huì)用電量同比增長4.5%,首次突破7萬億千瓦時(shí)

2019年,我國全社會(huì)用電量平穩(wěn)增長。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(以下簡稱“中電聯(lián)”)數(shù)據(jù),2019年,全國全社會(huì)用電量7.23萬億千瓦時(shí),同比增長4.5%、增速同比降低約4個(gè)百分點(diǎn),是2015年以來最低增速。三大產(chǎn)業(yè)以及城鄉(xiāng)居民生活用電量需求增速降低、2018年高基數(shù)等因素,共同導(dǎo)致全社會(huì)用電量增速回落。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),初步核算,2019年能源消費(fèi)總量48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,比上年增長3.3%。煤炭消費(fèi)量增長1.0%,原油消費(fèi)量增長6.8%,天然氣消費(fèi)量增長8.6%。天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的23.4%,上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖1  2010~2019年全國全社會(huì)用電量及增速情況(單位:億千瓦時(shí),%)

注:2019年數(shù)據(jù)來自于中電聯(lián)快報(bào),其他來自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),增速系計(jì)算所得,如無特殊標(biāo)注,下同

圖2  2018、2019年全國全社會(huì)用電量季度增速

2019年,各季度全社會(huì)用電量增速分別為5.5%、4.5%、3.4%和4.7%。通過對比可以看出,2019年每個(gè)季度增速均低于2018年同期水平。

(二)

第三產(chǎn)業(yè)和居民用電拉動(dòng)作用明顯,電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

2019年,各產(chǎn)業(yè)用電量穩(wěn)步增長。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量780億千瓦時(shí),同比增長4.5%;第二產(chǎn)業(yè)用電量49362億千瓦時(shí),同比增長3.1%,其中,工業(yè)用電量48473億千瓦時(shí),同比增長2.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量11863億千瓦時(shí),同比增長9.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量10250億千瓦時(shí),同比增長5.7%。

表1   2010~2019年分產(chǎn)業(yè)用電量(單位:億千瓦時(shí))

注:2018年3月,國家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后,再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)”,電力行業(yè)按照最新的標(biāo)準(zhǔn)開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,為保證數(shù)據(jù)可比,2017年之后的數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類

2019年,三個(gè)產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電增速分別降低5.3、4.1、3.2、4.7個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)中四大高載能行業(yè)用電量比上年增長2.0%,其中,建材行業(yè)用電量增速為5.3%,黑色行業(yè)用電量增速為4.5%,化工行業(yè)用電量與上年持平,有色行業(yè)用電量降低0.5%;高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費(fèi)品制造業(yè)、其他制造業(yè)用電量增速相對平穩(wěn),用電量分別比上年增長4.2%、2.2%、6.3%。第三產(chǎn)業(yè)中的信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸/倉儲(chǔ)和郵政業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)快速增長,用電量增速均在10%以上。

圖3  2018、2019年分產(chǎn)業(yè)用電量情況(單位:億千瓦時(shí))

近年來,第二產(chǎn)業(yè)占全社會(huì)用電量比重持續(xù)下降,第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電占比持續(xù)增加,且自2009年以來,第三產(chǎn)業(yè)用電增速持續(xù)高于居民生活用電增速。值得一提的是,2019年,第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長1.5和0.8個(gè)百分點(diǎn),兩者對全社會(huì)用電量增長的貢獻(xiàn)率分別為33.1%和17.9%,合計(jì)達(dá)到51.0%,其中,第三產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率比上年提高10.1個(gè)百分點(diǎn)。

2019年,東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量分別比上年增長3.6%、4.5%、6.2%、3.7%,增速較上一年分別回落3.3、5.1、4.7、3.2個(gè)百分點(diǎn);用電量占全國比重分別為47.2%、18.7%、28.3%、5.8%,其中,西部同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn),東部、中部分別下降1.1、0.3個(gè)百分點(diǎn)。全國共有28個(gè)省份用電量實(shí)現(xiàn)正增長。

二、全國發(fā)電裝機(jī)和發(fā)電量增速均放緩,清潔能源裝機(jī)占比進(jìn)一步提升

(一)

全國電力裝機(jī)增速放緩,裝機(jī)規(guī)模突破20億千瓦

截至2019年底,全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量20.1億千瓦,同比增長5.8%,增速較上年降低0.7個(gè)百分點(diǎn)。全國新增發(fā)電裝機(jī)10173萬千瓦,比2018年少投產(chǎn)2612萬千瓦,但仍繼續(xù)延續(xù)新增容量超過億千瓦的趨勢。

從裝機(jī)總量看,近十年來,我國發(fā)電裝機(jī)保持增長趨勢。2010~2019年,我國發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量從9.66億千瓦增長到20.11千瓦,已連續(xù)七年穩(wěn)居全球第一裝機(jī)大國地位。

從裝機(jī)增速看,自2015年之后,我國裝機(jī)增速呈下降趨勢。繼2018年創(chuàng)出6.5%的十年新低之后,2019年再度“下探”——電力裝機(jī)增速僅達(dá)到5.8%,低于GDP6.1%的增速,高于全社會(huì)用電增速1.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖7  2010~2019年全國電力裝機(jī)及增速情況(單位:萬千瓦,%)

從新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)??矗B續(xù)七年新增容量過億千瓦。其中,2015年、2017年我國新增發(fā)電裝機(jī)超過1.3億千瓦,在十年新增裝機(jī)排名中居前兩位。受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、電力供需形勢變化等影響,2018、2019年我國新增裝機(jī)規(guī)模連續(xù)下滑。2019年全國新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模大幅減少,比上年少投產(chǎn)2612萬千瓦,同比降低約20.4%。

圖8  2010~2019年全國新增電力裝機(jī)容量情況(單位:萬千瓦)

(二)

發(fā)電裝機(jī)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn),非化石能源裝機(jī)占比近41%

2019年,我國電源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。截至2019年底,水電裝機(jī)3.6億千瓦、火電11.9億千瓦(包括煤電10.4億千瓦、氣電9022萬千瓦)、核電4874萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.1億千瓦(陸上風(fēng)電2.04億千瓦、海上風(fēng)電593萬千瓦)、并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.0億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2254萬千瓦。火電占比進(jìn)一步降低,約59.2%,較上一年降低1個(gè)百分點(diǎn),風(fēng)電、光電、核電等非化石能源占比則進(jìn)一步增加,占比近41%。從十年歷史數(shù)據(jù)來看,非化石能源裝機(jī)比重明顯上升。風(fēng)電、光電、水電、核電發(fā)電裝機(jī)比重共上升了14.24個(gè)百分點(diǎn)。

表2   2010~2019年全國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)(單位:萬千瓦)

從發(fā)電量看,2019年,全國全口徑發(fā)電量為7.33萬億千瓦時(shí),比上年增長4.7%,與2018年相比下降了3.7個(gè)百分點(diǎn),增速有所放緩。全國非化石能源發(fā)電量2.39萬億千瓦時(shí),比上年增長10.4%,占全國發(fā)電量的比重為32.6%,比上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn),其中,水電、核電、并網(wǎng)風(fēng)電和并網(wǎng)太陽能分別比上年增長5.7%、18.2%、10.9%和26.5%,非化石能源電力供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)。全國全口徑火電發(fā)電量5.05萬億千瓦時(shí),比上年增長2.4%;其中,煤電發(fā)電量4.56萬億千瓦時(shí),比上年增長1.7%。

圖9   2018~2019年全國發(fā)電量及增速情況(單位:萬億千瓦時(shí),%)

從裝機(jī)增速看,2019年,火電裝機(jī)同比增長4.1%,較2018年高出1.1個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)電裝機(jī)同比增長14%,較2018年增速高出1.6個(gè)百分點(diǎn)。光伏發(fā)電、核電裝機(jī)雖仍以17.4%、9.1%的速度增長,但較上一年增速大幅下降,分別減少16.3、15.6個(gè)百分點(diǎn)。水電裝機(jī)同比增長1.1%,較2018年降低1.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖10   2018~2019年不同電源發(fā)電裝機(jī)增速情況

從電源結(jié)構(gòu)看,十年來我國傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機(jī)比重持續(xù)下降、新能源裝機(jī)比重明顯上升。2019年火電裝機(jī)比重較2010年下降了14.24個(gè)百分點(diǎn),風(fēng)電、光電、水電、核電發(fā)電裝機(jī)比重共上升了14.24個(gè)百分點(diǎn),發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

(三)

風(fēng)電新增裝機(jī)持續(xù)增長,光電、核電、水電新增規(guī)模大幅降低

2019年,非化石能源繼續(xù)保持新增發(fā)電裝機(jī)的主體地位。全年全國新增發(fā)電裝機(jī)容量10173萬千瓦,同比降低約20.4%,其中,新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量6389萬千瓦,占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康?2.8%。

分類型看,2019年,火電(包括煤電、氣電、生物質(zhì)發(fā)電)新增裝機(jī)占全部新增裝機(jī)的40.2%,太陽能發(fā)電新增裝機(jī)占比26.4%,風(fēng)電新增裝機(jī)占比25.3%,水電新增裝機(jī)占比為4.1%,核電新增裝機(jī)占比4%。以風(fēng)電、太陽能發(fā)電為代表的新能源發(fā)電合計(jì)占比超過51%,連續(xù)三年成為新增發(fā)電裝機(jī)的最大主力。

圖14  2019年各類發(fā)電新增裝機(jī)結(jié)構(gòu)

從各類電源新增裝機(jī)規(guī)???,2019年,新增火電裝機(jī)4092萬千瓦,連續(xù)四年下降,同比下降288萬千瓦,降幅較上一年進(jìn)一步擴(kuò)大。新增并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)容量分別為2574萬千瓦和2681萬千瓦,分別比上一年多投產(chǎn)447萬千瓦和少投產(chǎn)1844萬千瓦。新增水電和核電裝機(jī)分別417萬、409萬千瓦,不足上一年新增規(guī)模的一半。

表3   2010~2019年各類發(fā)電新增裝機(jī)情況(單位:萬千瓦)

2019年,全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)2574萬千瓦,其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)2376萬千瓦、海上風(fēng)電新增裝機(jī)198萬千瓦。2019年我國再次成為海上風(fēng)電新增裝機(jī)最多的國家,較第二位的英國多出22萬千瓦。

近兩年,我國風(fēng)電快速發(fā)展,新增裝機(jī)增速分別為23.6%、21%,連續(xù)兩年增速超過21%,風(fēng)電發(fā)展走出“十三五”初期的低迷態(tài)勢,重返高速增長。推動(dòng)風(fēng)電新增裝機(jī)持續(xù)增長的重要原因之一是風(fēng)電平價(jià)預(yù)期。從風(fēng)電新增裝機(jī)布局上看,中東部和南方地區(qū)新增裝機(jī)占比約45%,“三北”地區(qū)占55%,風(fēng)電開發(fā)布局進(jìn)一步優(yōu)化。

自2015年起,我國光電裝機(jī)規(guī)??焖贁U(kuò)大。2017、2018年我國光電新增裝機(jī)容量分別為5341萬千瓦、4525萬千瓦,均超過火電新增裝機(jī)容量。然而,2019年新增裝機(jī)僅2681萬千瓦,同比下降40.8%。2019年5月,我國啟動(dòng)光伏發(fā)電競價(jià)項(xiàng)目申報(bào),7月公布全國首批競價(jià)配置光伏補(bǔ)貼項(xiàng)目,為項(xiàng)目建設(shè)留下的時(shí)間略短。如果從建設(shè)工期看,2019年半年的項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間約建成2018年全年新增規(guī)模的一半,產(chǎn)業(yè)發(fā)展則基本保持穩(wěn)定。

圖15  2010~2019年海上風(fēng)電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位:萬千瓦)

圖16  2010~2019年風(fēng)光發(fā)電新增裝機(jī)情況(單位:萬千瓦)

2019年,核電新增裝機(jī)較上年減半。2019年核電新增裝機(jī)409萬千瓦,較上年同期少投產(chǎn)475萬千瓦,同比減少53.8%。2019年,我國新核電項(xiàng)目陸續(xù)開閘,成功打破三年來的“零核準(zhǔn)”記錄,釋放出核電重啟的信號。2019年內(nèi)獲核準(zhǔn)的山東榮成、福建漳州1-2號機(jī)組、廣東太平嶺1-2號機(jī)組均采用中國自主知識產(chǎn)權(quán)的三代核電技術(shù),其中,山東榮成采用“國和一號”技術(shù),福建漳州和廣東太平嶺工程采用“華龍一號”技術(shù),而且福建漳州一號機(jī)組已于2019年10月開工建設(shè)。

圖17   2010~2019年核電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位:萬千瓦)

2015年以來,火電新增裝機(jī)繼續(xù)呈逐漸縮減之勢,但裝機(jī)量仍占重頭?;痣娧b機(jī)全年新增4092萬千瓦,較上年同期少投產(chǎn)288萬千瓦,同比下降6.6%。其中,新增煤電、氣電裝機(jī)容量分別為2989萬千瓦和629萬千瓦,分別比上年少投產(chǎn)67萬千瓦和255萬千瓦。

2019年,生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)473萬千瓦,累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2254萬千瓦,同比增長26.6%;全年生物質(zhì)發(fā)電量1111億千瓦時(shí),同比增長20.4%,繼續(xù)保持穩(wěn)步增長勢頭。累計(jì)裝機(jī)排名前五位的省份是山東、廣東、浙江、江蘇和安徽。

2019年,水電新增裝機(jī)417萬千瓦,較上年少投產(chǎn)442萬千瓦,同比下降51.4%。事實(shí)上,自2013年以來,我國水電新增裝機(jī)整體呈下降趨勢,2019年更是達(dá)到十年最低點(diǎn)?!端姲l(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求,2020年我國水電總裝機(jī)容量達(dá)到3.8億千瓦,目前還有約2400萬千瓦的差距。目前在建大中型水電工程總裝機(jī)1億千瓦,按照項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)電預(yù)期目標(biāo),難以完成“十三五”發(fā)展任務(wù)。

圖18  2010~2019年火電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位:萬千瓦)

圖19   2017~2019年生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)及增速情況(單位:萬千瓦,%)

圖20   2010~2019年水電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位:萬千瓦)

三、電力供需形勢保持總體平衡,火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)同比下降

2019年,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3825小時(shí),同比減少54小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3726小時(shí),同比增加119小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4293小時(shí),同比減少85小時(shí)。

從全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)來看,除2011和2018年發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)略有回升外,近十年總體呈下滑之勢。自2015年開始,全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)開始跌進(jìn)4000小時(shí)以內(nèi)。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果的顯現(xiàn),2018年平均利用小時(shí)數(shù)略微回升,電力供需形勢由總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。2019年電力供需形勢繼續(xù)延續(xù)總體平衡態(tài)勢。

分電源看,2019年全國火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4293小時(shí),同比減少85小時(shí)。分析原因,主要受全社會(huì)用電量增速放緩、清潔能源消納比重逐步提升等多重因素影響。隨著我國火電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化,我國火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)將趨于穩(wěn)定?;痣娎眯r(shí)數(shù)較高的地區(qū)是內(nèi)蒙古、河北、海南、湖北、安徽等地,作為火電裝機(jī)大省的山東、江蘇、廣東、河南、浙江等地火電利用小時(shí)數(shù)排名靠后。如果火電,特別是煤電的平均利用小時(shí)數(shù)長期保持在4000小時(shí)左右,需要重新審視煤電的經(jīng)濟(jì)性,有效指導(dǎo)煤電投資。

表4   2010~2019年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)(單位:小時(shí))

2019年水電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)有大幅提升,為3726小時(shí),比上年提高119小時(shí),為十年內(nèi)最高值。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2019年全國主要流域棄水電量約300億千瓦時(shí),同比減少278億千瓦時(shí),水能利用率96%,同比提高4個(gè)百分點(diǎn),棄水狀況明顯緩解。水電消納形勢好轉(zhuǎn)主要得益于西南水電外送通道(如滇西北直流、川渝第三通道)建成投產(chǎn),以及云南、四川等水電大省本地消納能力增加。此外,嚴(yán)控小水電政策也對緩解水電消納矛盾起到一定作用。

2019年核電平均利用小時(shí)7394小時(shí),同比降低149小時(shí)。究其原因,2019年6月新并網(wǎng)的廣東臺山核電廠2號機(jī)組(3278小時(shí))、陽江核電廠6號機(jī)組(3509小時(shí))和2019年前三季度一直處于修理狀態(tài)的三門核電廠2號機(jī)組(787小時(shí))拉低了核電設(shè)備的平均利用小時(shí)。近十年來,核電利用小時(shí)呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢,2015年出現(xiàn)明顯下降,2016年再次大幅下降,2018年大幅回升。2019年4月,國家發(fā)展改革委公布《關(guān)于三代核電首批項(xiàng)目試行上網(wǎng)電價(jià)的通知》,提出了對三代核電機(jī)組發(fā)電量保障和電價(jià)保障的要求,體現(xiàn)了國家政策層面對三代核電消納的支持。

圖21  2010~2019年不同電源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)變動(dòng)情況

據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2019年,全國包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等在內(nèi)的可再生能源利用水平不斷提高,棄水、棄風(fēng)、棄光狀況明顯緩解。2019年全國風(fēng)電棄風(fēng)電量169億千瓦時(shí),同比減少108億千瓦時(shí),全國平均棄風(fēng)率為4%,同比下降3個(gè)百分點(diǎn),繼續(xù)實(shí)現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率的“雙降”。大部分棄風(fēng)限電嚴(yán)重地區(qū)形勢好轉(zhuǎn),目前,全國棄風(fēng)率超過5%的?。▍^(qū)、市)僅剩新疆、甘肅、內(nèi)蒙古三個(gè)地區(qū),風(fēng)電并網(wǎng)消納工作取得明顯成效。2019年全國棄光電量46億千瓦時(shí),全國平均棄光率2%,同比下降1個(gè)百分點(diǎn)。光伏消納問題主要出現(xiàn)在青海、西藏、新疆、甘肅等地區(qū)。其中,青海受新能源裝機(jī)大幅增加、負(fù)荷下降等因素影響,棄光率上升至7.2%,同比上升2.5個(gè)百分點(diǎn)。局部地區(qū)棄風(fēng)、棄光問題仍需重視。新能源消納形勢好轉(zhuǎn)后,新增并網(wǎng)裝機(jī)快速增加,全國新能源消納壓力仍巨大。即使今年的清潔能源消納三年行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn),清潔能源消納工作也不容松懈。

按照2019年5月國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》要求,自2020年1月1日起,對消納責(zé)任權(quán)重全面進(jìn)行監(jiān)測評價(jià)和正式考核。事實(shí)上,國家能源局發(fā)布的《2018年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價(jià)報(bào)告》顯示,截至2018年,全國已有11個(gè)?。▍^(qū)、市)率先達(dá)到2020年非水電可再生能源電力最低消納權(quán)重,19個(gè)?。▍^(qū)、市)尚未完成,其中京津冀、黑龍江、甘肅和青海的非水電可再生能源電力消納比重較2020年最低消納權(quán)重仍有較大差距。

四、全國電網(wǎng)規(guī)模增長放緩,供電服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升

據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù),2019年全國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量23042萬千伏安,比上年多投產(chǎn)828萬千伏安,同比增長3.7%;全國新增220千伏及以上輸電線路回路長度3.4萬千米,比上年少投產(chǎn)7070千米,同比減少17.2%;新增直流換流容量2200萬千瓦,比上年減少1000萬千瓦,同比下降31.3%。

截至2019年底,全國220千伏及以上變電設(shè)備容量達(dá)到426392萬千伏安,同比增長為5.7%;全國220千伏及以上輸電線路回路長度達(dá)到75.48萬千米,同比增長4.1%;全國跨區(qū)、跨省送電量達(dá)到5405億千瓦時(shí)和14440億千瓦時(shí),分別比上年增長12.2%和11.4%。與2009年數(shù)值相比,變電容量增加了2.42倍,線路長度增加了1.89倍。

從近兩年增速來看,電網(wǎng)規(guī)模增長放緩。2019年全國220千伏及以上變電設(shè)備容量、輸電線路回路長度分別同比增長5.7%、4.1%,相較于2018年的增速分別下降了0.45、2.9個(gè)百分點(diǎn)。但新增規(guī)?;颈3纸鼛啄昶骄?,變電設(shè)備增量超過2億千伏安,輸電線路回路長度增長保持在3.3萬千米以上。

特高壓建設(shè)方面,2019年,全國共有張北—雄安、駐馬店—南陽、青海—河南、陜北—湖北、雅中—江西等5條特高壓線路開工建設(shè)。2018年開工的烏東德電站送電廣東廣西特高壓線路、北京西—石家莊1000千伏交流特高壓目前正在建設(shè)中。截至2020年3月,我國共有25條在運(yùn)特高壓線路、7條在建特高壓線路以及7條待核準(zhǔn)特高壓線路。

圖22   2010~2019年220千伏及以上變電設(shè)備容量情況(單位:萬千伏安,%)

圖23   2010~2019年220千伏及以上線路回路長度情況(單位:千米,%)

圖24  截至2020年3月我國特高壓建設(shè)現(xiàn)狀

2019年,全國供電可靠性穩(wěn)步提升。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年上半年,全國平均供電可靠率為99.8546%,同比升高0.02個(gè)百分點(diǎn);系統(tǒng)平均停電時(shí)間6.32小時(shí)/戶,同比減少0.08小時(shí)/戶,系統(tǒng)平均停電頻率1.42次/戶,同比減少0.01次/戶。其中,城市平均供電可靠率為99.9539%,系統(tǒng)平均停電時(shí)間2.00小時(shí)/戶,系統(tǒng)平均停電頻率0.48次/戶;農(nóng)村平均供電可靠率為99.8182%,系統(tǒng)平均停電時(shí)間7.90小時(shí)/戶,系統(tǒng)平均停電頻率1.76次/戶。

2019年,電力營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。2019年,我國營商環(huán)境排名躍升至全球第31位,“獲得電力”指標(biāo)是其中重要內(nèi)容,我國這一指標(biāo)也從2018年的全球第14位上升至第12位。

五、全國電力投資延續(xù)下降態(tài)勢,電源投資有所回升

(一)

電力總投資降至8000億元以下,連續(xù)三年下降

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年全國電源基本建設(shè)投資完成3139億元,電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4856億元,兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到7995億元,連續(xù)三年縮減,回落至8000億元以下,同比降低99億元,但降幅有所收窄。這是電力投資自2015年連續(xù)四年超過8000億元后,重返8000億以下。

表5   2010~2019年全國電力投資情況(單位:億元)

從近十年數(shù)據(jù)來看,2012年電力投資7393億元為近十年最低,2016年8839億元為近十年最高,之后逐步回落。

圖25  2010~2019年全國電力投資總量及增速情況(單位:億元,%)

(二)

電力投資結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整,電源投資占比同比有所提高

2019年全國電源基本建設(shè)投資占電力投資的比重為39.3%,較上一年增加5.7個(gè)百分點(diǎn);電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力投資的比重為60.7%,較上一年降低5.7個(gè)百分點(diǎn)。近十年來,網(wǎng)源投資結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化。在“十二五”前三年,電網(wǎng)投資略低于電源投資,占比基本相當(dāng);自2014年起,電網(wǎng)投資持續(xù)超過電源投資,并在2018年超過電源投資近1倍,達(dá)到歷史峰值,2019年二者的差距略有縮小。

圖26   2018年與2019年網(wǎng)源投資比重對比

圖27  2010~2019年電網(wǎng)電源投資情況(單位:億元)

(三)

電網(wǎng)投資同比降低9.6%,配網(wǎng)投資占比持續(xù)提升

2019年全國電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4856億元,同比降低9.6%,較去年降低517億元,成為“十三五”前四年最低投資額。其中,110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)投資的比重為63.3%,比上年提高5.9個(gè)百分點(diǎn)。電力供需形勢、輸配電價(jià)改革、特高壓建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)網(wǎng)升級改造及配網(wǎng)建設(shè)等是影響電網(wǎng)投資增速的重要因素。

從企業(yè)投資角度看,2019年,國網(wǎng)實(shí)際完成電網(wǎng)投資4473億元,其中,農(nóng)村電網(wǎng)改造投資資金1590億元,約占35.3%;南網(wǎng)農(nóng)村電網(wǎng)改造投資資金超80億元。

(四)

水電投資大幅上揚(yáng),火電、核電投資持續(xù)下降

2019年,電源基本建設(shè)投資完成3139億元,同比增長12.6%,扭轉(zhuǎn)了“十三五”前四年投資下滑的態(tài)勢,而且非化石能源投資大幅上漲。其中,水電投資814億元,同比增長16.3%;火電投資630億元,在2018年降低9.4%的情況下,同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大,達(dá)20%,這與煤電投資回報(bào)下降和嚴(yán)控新增煤電投資政策關(guān)系較大;核電投資335億元,同比降低25%,投資持續(xù)下降。

近十年來,不同電源投資結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)較大變化,其中,火電投資有六年占比排名第一,水電有三年占比第一,風(fēng)電有一年占比第一。

圖28   2010~2019年水電、火電、核電、風(fēng)電投資情況(單位:億元)

六、主要能耗指標(biāo)持續(xù)下降,超低排放煤電機(jī)組8.9億千瓦

供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降。按照國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù),2019年全國供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗307克/千瓦時(shí),同比再降0.7克/千瓦時(shí),與2009年的340克/千瓦時(shí)相比,全國供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計(jì)下降了33克/千瓦時(shí),呈現(xiàn)明顯下降趨勢。我國百萬千瓦機(jī)組煤耗最低紀(jì)錄再次被刷新,達(dá)253克/千瓦時(shí)。我國燃煤機(jī)組煤耗已連續(xù)三年低于《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中“燃煤發(fā)電機(jī)組經(jīng)改造平均供電煤耗低于310克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)”的規(guī)劃目標(biāo)。按照規(guī)劃要求,到2020年新建燃煤發(fā)電機(jī)組平均供電煤耗低于300克標(biāo)煤/千瓦時(shí)。

圖29  2010~2019年供電煤耗和降幅(單位:克/千瓦時(shí),%)

全國線損率微降,再創(chuàng)近年新低。2019年,全國線損率5.9%,同比下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。近十年來,線損率首次降低到6%以下,十年累計(jì)降低0.63個(gè)百分點(diǎn)。線損率的降低,來自電壓等級提升、電網(wǎng)設(shè)施改造更新、更加科學(xué)的管理考核等諸多方面。在全社會(huì)用電量超過7萬億千瓦時(shí)的情況下,這一成績單相當(dāng)于每年節(jié)約用電455億千瓦時(shí)。國網(wǎng)2019年綜合線損率6.25%,降低線損減排二氧化碳870萬噸。南網(wǎng)2019年綜合線損率達(dá)到5.77%,同比下降0.54個(gè)百分點(diǎn)。

圖30  2010~2019年全國線損率情況

2019年廠用電率尚未見公開數(shù)據(jù),但總體呈現(xiàn)的下降趨勢不變。2018年,全國廠用電率下降至4.69%,比上年降低0.11個(gè)百分點(diǎn)。其中,水電0.25%,比上年降低0.02個(gè)百分點(diǎn),火電5.95%,比上年降低0.09個(gè)百分點(diǎn)。隨著非化石能源發(fā)展和煤電機(jī)組技術(shù)提升,廠用電率下降的難度將越來越大,且升降不一。

表6   2009~2019年電力行業(yè)能耗情況(單位:克/千瓦時(shí),%)

電力行業(yè)污染物排放多年下降明顯。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì),2018年,煙塵排放總量同比下降19.2%,二氧化硫排放總量下降17.5%,氮氧化物排放總量下降15.8%。近十年來,單位火電發(fā)電量煙塵、二氧化硫、氮氧人物排放量也持續(xù)下降。

我國煤電超低排放機(jī)組近9億千瓦。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布信息,2019年我國實(shí)現(xiàn)超低排放的煤電機(jī)組累計(jì)約8.9億千瓦,占總裝機(jī)容量的86%。2019年,中國華能累計(jì)289臺、96%的煤電實(shí)現(xiàn)超低排放;中國大唐集團(tuán)超低排放燃煤機(jī)組容量占比達(dá)97.04%;華電集團(tuán)超低排放機(jī)組占比超過90%;國家能源集團(tuán)在運(yùn)常規(guī)煤電機(jī)組全部實(shí)現(xiàn)超低排放。我國將持續(xù)推進(jìn)煤電行業(yè)超低排放和節(jié)能升級改造,加快打造高效清潔、可持續(xù)發(fā)展的煤電產(chǎn)業(yè)“升級版”,或?qū)⑼苿?dòng)電力行業(yè)污染物排放水平進(jìn)一步降低。此外,據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2006~2018年,電力行業(yè)累計(jì)減少二氧化碳排放約137億噸。

表7   2009~2018年電力行業(yè)排放總量情況(單位:萬噸)

注:2016年數(shù)據(jù)來源于國家能源局發(fā)布資料,其他來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》

表8   2009~2018年電力行業(yè)排放績效(單位:克/千瓦時(shí))

注:數(shù)據(jù)來源于中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》

電能替代加速推進(jìn)。2018年,全國累計(jì)完成替代電量1558億千瓦時(shí),比上年增長21.1%。國網(wǎng)2019年完成電能替代項(xiàng)目9.7萬個(gè),電能替代電量達(dá)到1802億千瓦時(shí),同比增長33%;以電代油減排6052萬噸二氧化碳,以電代煤減排1.20億噸二氧化碳;工業(yè)加工領(lǐng)域替代電量911億千瓦時(shí),長江流域港口建成岸電近200套。南網(wǎng)2019年全網(wǎng)累計(jì)實(shí)施電能替代項(xiàng)目超過4524個(gè),增加替代電量264億千瓦時(shí),其中,在粵港澳大灣區(qū)新增2522個(gè),全年完成替代電量147.63億千瓦時(shí);實(shí)現(xiàn)岸電用電量同比增長42%,廣東全省實(shí)現(xiàn)內(nèi)河港口岸電全覆蓋;全年電動(dòng)汽車充電量達(dá)3億千瓦時(shí)。

七、全國電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)分化,企業(yè)發(fā)展向高質(zhì)量升級

(一)

電網(wǎng)企業(yè)營收情況良好,利潤持續(xù)下降

總體上看,電網(wǎng)企業(yè)營收情況良好,但增長速度放緩,利潤持續(xù)下降。其中,2019年,國網(wǎng)資產(chǎn)總額達(dá)到4.1萬億元,同比增長5.5%;營業(yè)收入2.66萬億元,同比增長3.9%,增速較上年降低4.6個(gè)百分點(diǎn);售電量44536億千瓦時(shí),同比增長5.13%;實(shí)現(xiàn)利潤770億元,同比降低1.26%,為近六年來最低,但降幅有所收窄,較上年減少6.4個(gè)百分點(diǎn)。南網(wǎng)資產(chǎn)總額為9329億元,增長14.5%;營業(yè)收入5683億元,增長5.77%,增速較上年降低3.43個(gè)百分點(diǎn);售電量達(dá)到10518億千瓦時(shí),同比增長7.6%;凈利潤(含研發(fā)支出)152億元,增長9.4%。行政性降低電價(jià)、降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)、輸配電價(jià)改革、政策性投資等對電網(wǎng)企業(yè)營收和利潤指標(biāo)影響較大。

電網(wǎng)企業(yè)力求“主業(yè)精、新業(yè)興”,推動(dòng)電力新業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)展。主要電網(wǎng)企業(yè)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為突破口,推動(dòng)傳統(tǒng)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級,并積極布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。國網(wǎng)2019年初明確了建設(shè)“三型兩網(wǎng)、世界一流”能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)目標(biāo),此后發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》,明確泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容,加快戰(zhàn)略目標(biāo)落地。南網(wǎng)落實(shí)定位“五者”、轉(zhuǎn)型“三商”的新發(fā)展戰(zhàn)略,《數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字南網(wǎng)建設(shè)行動(dòng)方案(2019年版)》是其重要的戰(zhàn)略實(shí)施指南。

主要電網(wǎng)企業(yè)均積極發(fā)展綜合能源服務(wù)、電動(dòng)汽車服務(wù)、能源電商、智能芯片等新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)。其中,2019年,國網(wǎng)實(shí)現(xiàn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入110億元,同比增長125%。國網(wǎng)旗下車聯(lián)網(wǎng)平合新接入充電樁15萬個(gè),公共充電樁接入率超過80%,建成國內(nèi)首座360千瓦大功率快充站;南網(wǎng)電動(dòng)汽車充電服務(wù)平臺已順利完成對網(wǎng)內(nèi)7個(gè)電動(dòng)汽車充電平臺的整合工作,新平臺共有充電樁數(shù)據(jù)3.23萬個(gè)。

(二)

發(fā)電企業(yè)整體盈利持續(xù)回升,但火電經(jīng)營形勢仍比較嚴(yán)峻

2019年,從多個(gè)中央發(fā)電企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)績效指標(biāo)看,整體盈利穩(wěn)步增長。其中,中國華能營業(yè)收入同比增長8.7%,利潤總額同比增長37.1%;中國華電全年實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長9.4%,利潤總額同比增長37.1%;國家電投營業(yè)收入同比增長20.4%,凈利潤同比增長59.6%;國家能源集團(tuán)營業(yè)收入同比增長3.4%,利潤總額同比增長6.3%。

特別值得關(guān)注的是,中央發(fā)電企業(yè)降杠桿減負(fù)債成效明顯。2019年,電力行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率較年初下降超過1個(gè)百分點(diǎn)。其中,據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,中國華能資產(chǎn)負(fù)債率降至72.8%;中國華電資產(chǎn)負(fù)債率為72.8%,同比下降4.75個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)11年下降;國家電投資產(chǎn)負(fù)債率75.61%,較年初下降近3個(gè)百分點(diǎn);國家能源集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為59.6%,同比降低1.18個(gè)百分點(diǎn)。

煤電企業(yè)經(jīng)營仍然困難。2019年,火電利用小時(shí)數(shù)仍處于低迷狀態(tài)。電煤價(jià)格方面,中電聯(lián)公布的數(shù)據(jù)顯示,中國沿海電煤采購價(jià)格指數(shù)(CECI沿海指數(shù))各期綜合價(jià)自2019年2月以來,呈現(xiàn)價(jià)格前高后低的態(tài)勢,震蕩幅度收窄,全年綜合價(jià)仍超過《關(guān)于印發(fā)平抑煤炭市場價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄的通知》規(guī)定的綠色區(qū)間上限(500~570元/噸),國內(nèi)煤電企業(yè)采購成本仍居高位。統(tǒng)計(jì)顯示,2018年我國煤電虧損面54.2%;2019年,電煤價(jià)格總體高位波動(dòng),全國煤電虧損面仍超50%。

八、電力體制改革深入推進(jìn)

2019年的電力體制改革深入推進(jìn)。電力市場化交易電量持續(xù)提升,中長期市場交易規(guī)則不斷完善;增量配電業(yè)務(wù)試點(diǎn)已啟動(dòng)第五批申報(bào);八個(gè)電力現(xiàn)貨市場試點(diǎn)陸續(xù)開展結(jié)算試運(yùn)行,實(shí)際檢驗(yàn)了市場方案規(guī)則設(shè)計(jì)和技術(shù)支持系統(tǒng),部分非試點(diǎn)地區(qū)現(xiàn)貨市場的研究建設(shè)取得積極進(jìn)展;電力輔助服務(wù)市場范圍不斷擴(kuò)大。

啟動(dòng)第二輪電網(wǎng)輸配電定價(jià)成本監(jiān)審。首輪輸配電成本監(jiān)審共核減不相關(guān)、不合理費(fèi)用約1284億元,平均核減比例15.1%。2019年國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于開展第二監(jiān)管周期電網(wǎng)輸配電定價(jià)成本監(jiān)審的通知》,部署對全國除西藏以外的30個(gè)省份34個(gè)省級電網(wǎng)和華北、華東、東北、西北、華中5個(gè)區(qū)域電網(wǎng)全面開展新一輪輸配電成本監(jiān)審。

增量配電業(yè)務(wù)改革穩(wěn)步推進(jìn)。歷經(jīng)三年時(shí)間,國家已啟動(dòng)四批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn),共批復(fù)404個(gè)試點(diǎn),其間取消24個(gè)。2019年有132個(gè)增量配電項(xiàng)目獲得電力業(yè)務(wù)許可證。2019年10月28日國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于請報(bào)送第五批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目的通知》,正式啟動(dòng)第五批試點(diǎn)項(xiàng)目的申報(bào)工作。剩余的380個(gè)試點(diǎn)中,約三分之二確定業(yè)主。其中,國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域確定增量配電項(xiàng)目業(yè)主138個(gè);南方五省區(qū)共62項(xiàng),截至2019年底,已有44個(gè)項(xiàng)目確定業(yè)主。

電力市場化交易規(guī)模持續(xù)提高。2019年全國電力市場化交易電量28344億千瓦時(shí)(省內(nèi)中長期交易電量占比81%,省間交易電量占比19%)。目前,約50%的燃煤發(fā)電上網(wǎng)電量電價(jià)已通過市場交易形成,中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,2018年度全國煤電參與市場化交易部分電量的電價(jià),較燃煤標(biāo)桿電價(jià)的平均下浮率為11.24%。2019年出臺的《關(guān)于規(guī)范優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計(jì)劃管理的通知》《關(guān)于全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計(jì)劃的通知》則進(jìn)一步擴(kuò)大了電力市場化交易程度。截至2019年12月24日,湖南、云南、河北南網(wǎng)、陜西、冀北、重慶、新疆、湖北、遼寧、吉林、寧夏、貴州等11個(gè)省級電網(wǎng)宣布全面放開經(jīng)營性電力用戶參與電力市場化交易,不再受電壓等級和用電量限制。

售電側(cè)改革持續(xù)推進(jìn),市場主體數(shù)量不斷增加。截至2019年底,已注冊的售電公司達(dá)4000余家。國網(wǎng)區(qū)域內(nèi)各電力交易平臺累計(jì)注冊市場主體14.8萬家;南方五省區(qū)在各交易平臺注冊的市場主體共計(jì)44144家,電源類型涵蓋火、核、水、風(fēng)、光伏;南方區(qū)域在各電力交易機(jī)構(gòu)注冊的售電公司累計(jì)達(dá)到760多家。

電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造有所推進(jìn)。全國已建立北京、廣州兩個(gè)區(qū)域電力交易中心和33個(gè)?。▍^(qū)、市)電力交易中心。截至2019年底,完成10家股改。其中,南網(wǎng)范圍內(nèi)的6家電力交易中心已經(jīng)全部完成股份制改造。國網(wǎng)范圍內(nèi),山西、湖北、重慶完成,北京交易中心引入戰(zhàn)略投資者。據(jù)分析,這10家電力交易機(jī)構(gòu)完成股改后,電網(wǎng)企業(yè)的持股比例在60%~80%之間,持股比例最少的在昆明,為50%,持股比例最高的在貴州,為80%;國網(wǎng)在其范圍內(nèi)4家電力交易中心的股份占比均為70%,其余企業(yè)股份占比大部分為10%以下。

首批8個(gè)電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)進(jìn)入結(jié)算試運(yùn)行。除了這8個(gè)試點(diǎn)和西藏自治區(qū)以外,國家要求各地因地制宜編制電力現(xiàn)貨市場建設(shè)方案,并于2019年12月底前完成。此外,東北三省一區(qū)電力現(xiàn)貨方案完成初步設(shè)計(jì);廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)現(xiàn)貨市場均納入南方區(qū)域電力現(xiàn)貨市場框架內(nèi)實(shí)施。

輔助服務(wù)市場擴(kuò)大。截至目前,20個(gè)省份啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場建設(shè)。新疆、甘肅、山東、福建、江蘇等近20個(gè)?。▍^(qū)、市、地區(qū))的調(diào)峰市場已投入運(yùn)行(含模擬運(yùn)行、試運(yùn)行),山東、山西、福建、廣東等6個(gè)省(區(qū)、市、地區(qū))的調(diào)頻市場已投入運(yùn)行(含模擬運(yùn)行、試運(yùn)行)。2019年下半年,廣西、海南、河北、華中等電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場進(jìn)入模擬運(yùn)行階段,西北五?。▍^(qū))加區(qū)域“1+5”的輔助服務(wù)市場體系實(shí)現(xiàn)全覆蓋,華中電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場自10月12日開始模擬運(yùn)行,抽蓄電站、自備電廠等泛在調(diào)節(jié)資源已經(jīng)納入市場,而且華中電網(wǎng)首次實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能電站省間資源配置。南方區(qū)域調(diào)頻輔助服務(wù)市場的技術(shù)系統(tǒng)2019年11月投入試運(yùn)行,自2019年11月5日起,區(qū)域系統(tǒng)與現(xiàn)有南方(以廣東起步)調(diào)頻輔助服務(wù)市場技術(shù)支持系統(tǒng)同步試運(yùn)行。

2019年政府工作報(bào)告提出“一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%”的要求,政府、電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)通過減稅降費(fèi)、降低輸配電價(jià)、上網(wǎng)電價(jià)等方式落實(shí)國家部署,據(jù)國家發(fā)展改革委披露的數(shù)據(jù),2019年降低企業(yè)用電成本846億元。

九、2020年電力發(fā)展展望

綜合來看,我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變,2020年電力行業(yè)面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境更加復(fù)雜,電力發(fā)展有巨大潛力和強(qiáng)大動(dòng)能,2020年電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的勢頭仍將持續(xù)。

(一)

電力消費(fèi)增速穩(wěn)中趨緩

未考慮新冠肺炎疫情沖擊時(shí),中電聯(lián)等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2020年全社會(huì)用電量將延續(xù)平穩(wěn)增長,在沒有大范圍極端氣溫影響的情況下,預(yù)計(jì)2020年全國全社會(huì)用電量比2019年增長4%~5%。這一預(yù)測與2019年4.5%的實(shí)際增速基本持平。疫情發(fā)生后,多個(gè)研究團(tuán)隊(duì)根據(jù)疫情的持續(xù)時(shí)間以及對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響作出不同情景的預(yù)測,通過分析疫情期間停工停產(chǎn)造成的全社會(huì)用電量損失,調(diào)減用電增速預(yù)期。根據(jù)中央對國內(nèi)疫情防控形勢作出最新判斷,“以武漢為主戰(zhàn)場的全國本土疫情傳播基本阻斷”。綜合不同預(yù)測看,疫情造成的全社會(huì)用電量損失多在1500億~2500億千瓦時(shí),拉低用電增長約2~3.5個(gè)百分點(diǎn),全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序恢復(fù)后用電量補(bǔ)漲,“新基建”對電力依賴偏高等因素將抬升用電增長,總體預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電量增速較上年進(jìn)一步降低。

(二)

發(fā)電裝機(jī)增速基本平穩(wěn),非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重繼續(xù)提高

非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)已穩(wěn)居全國新增發(fā)電裝機(jī)的主體地位,推動(dòng)其在發(fā)電裝機(jī)中的比重繼續(xù)提高。預(yù)計(jì)2020年全國新增發(fā)電裝機(jī)1.1億千瓦左右,較2019年的規(guī)模約增加800萬千瓦,其中,非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)將在7500萬千瓦左右,約占全部發(fā)電新增裝機(jī)的三分之二,占比較去年提升3~5個(gè)百分點(diǎn)。新增裝機(jī)較去年的增量主要在于風(fēng)電、光伏發(fā)電投產(chǎn)裝機(jī)增長,預(yù)計(jì)2020年風(fēng)電新增裝機(jī)在2900萬千瓦左右,光伏新增裝機(jī)規(guī)模3400萬千瓦左右,分別較去年約增加300萬、700萬千瓦。

預(yù)計(jì)2020年底全國發(fā)電裝機(jī)容量21.2億千瓦,增長5.5%左右,增速基本與上年持平;非化石能源發(fā)電裝機(jī)占總裝機(jī)容量比重上升至43.2%,比2019年底提高1.3個(gè)百分點(diǎn)左右。

(三)

全國電力供需總體平衡

2020年,全國電力供需形勢將延續(xù)總體平衡態(tài)勢,并趨向總體寬松,局部地區(qū)個(gè)別時(shí)段存在電力供應(yīng)缺口。由于發(fā)電裝機(jī)增速快于用電增長,且新增發(fā)電裝機(jī)中新能源占主體,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)將將較去年的3825小時(shí)進(jìn)一步降低。局部地區(qū)的清潔能源消納形勢趨于嚴(yán)峻,但全國有望延續(xù)去年向好態(tài)勢,完成清潔能源消納三年行動(dòng)計(jì)劃的2020年目標(biāo)。

(四)

電力投資穩(wěn)中有升,特高壓投資增長明顯

為了發(fā)揮好有效投資在穩(wěn)增長中的關(guān)鍵作用,2020年電力投資將加大,但前期停工停產(chǎn)引起電力工程建設(shè)工期縮短,將影響實(shí)際完成投資額,預(yù)計(jì)電力投資總體上將扭轉(zhuǎn)“十三五”以來的下滑態(tài)勢,企穩(wěn)回升,重返8000億元以上投資規(guī)模。其中,特高壓作為中央明確的“新基建”七大領(lǐng)域之一,在2020年中的投資將提速,帶動(dòng)電網(wǎng)投資顯著增加。其中,國網(wǎng)近期多次調(diào)整電網(wǎng)投資規(guī)模,目前預(yù)計(jì)安排電網(wǎng)投資4500億元,較年初安排的4080億元,增加約10.3%。其中,全年特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模從近千億元升至1811億元,特高壓投資占比有大幅提升。

(五)

主要電力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,促進(jìn)行業(yè)效益總體提升

2020年,主要電力企業(yè)將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,在電力體制改革、國資國企改革等多重改革中,根據(jù)企業(yè)功能定位,既聚焦主責(zé)主業(yè),又科學(xué)布局戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù),提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、“爭創(chuàng)一流”。電網(wǎng)企業(yè)將更加回歸公益類公司屬性,著力優(yōu)化用電營商環(huán)境。主要發(fā)電企業(yè)不斷提升化石能源清潔化、清潔能源規(guī)?;乃?,加強(qiáng)專業(yè)化重組,擴(kuò)大電力市場化交易規(guī)模。主要電力企業(yè)的發(fā)電、電網(wǎng)、電力裝備制造以及其他多元化輔業(yè)等大類產(chǎn)業(yè)板塊將出現(xiàn)深度調(diào)整,剝離重組。從經(jīng)營情況看,用電增速放緩,將整體上影響主要電力企業(yè)營收。2月至6月階段性降低用電成本將進(jìn)一步加劇電力企業(yè)的經(jīng)營困難;燃煤成本預(yù)期下行、更加激烈的市場競爭、新能源建設(shè)成本下降等多個(gè)因素交織,將增加主要發(fā)電企業(yè)營收的不確定性。

(六)

電力體制改革向前推進(jìn)

黨的十八屆三中全會(huì)公報(bào)指出,到2020年,在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上取得決定性成果。電力領(lǐng)域改革是其中重要內(nèi)容,電力體制改革也將持續(xù)深入推進(jìn)。在推進(jìn)第二輪輸配電價(jià)成本監(jiān)審、電力市場建設(shè)、增量配電等改革中,2020年改革成果的亮點(diǎn)將主要體現(xiàn)在電力市場建設(shè)和電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行方面。其中,市場主體在簽訂2020年中長期合同時(shí)要做到有量、有價(jià)、有曲線,將有力完善電力批發(fā)市場,建立健全電力市場化交易機(jī)制,確保中長期市場與現(xiàn)貨市場的有效銜接;電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)連續(xù)結(jié)算的周期進(jìn)一步加長,陸續(xù)穩(wěn)妥啟動(dòng)連續(xù)結(jié)算運(yùn)行;年底前將基本建立電力輔助服務(wù)市場機(jī)制。電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行工作進(jìn)一步形成共識而提速,年底前北京、廣州2家區(qū)域性交易機(jī)構(gòu)和省(自治區(qū)、直轄市)交易機(jī)構(gòu)中電網(wǎng)企業(yè)持股比例降至50%以下。

2019年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)一覽表

注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號)相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。

(總注:本文所引用數(shù)據(jù)均來自權(quán)威部門資料。部分?jǐn)?shù)據(jù)存在相互出入問題,個(gè)別較去年版本做了修正,或根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。對于不影響總體判斷的數(shù)據(jù),保留了原始引用數(shù)據(jù)。)

原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2020年第12期

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