中國儲能網(wǎng)訊：2012年風(fēng)電雖然發(fā)展穩(wěn)健，但是風(fēng)電發(fā)展的外部環(huán)境已經(jīng)開始危機(jī)四伏。盡管美國的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)部分復(fù)蘇跡象，但經(jīng)濟(jì)危機(jī)的后續(xù)影響依然在歐洲蔓延，中國的經(jīng)濟(jì)增長速度也開始放緩。這些宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢都在很大程度上影響風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中，最大的變化是歐洲多國出現(xiàn)的可再生能源支持政策變化，特別是南歐西班牙更是提出了全面停止可再生能源補(bǔ)貼的政策。德國作為可再生能源的發(fā)展大國也提出了減少可再生能源固定電價水平的提案，盡管該提案尚未通過，并且受到輿論和民眾的批判，但是確實(shí)對可再生能源產(chǎn)生極大的震蕩。2013年2月在歐洲風(fēng)能大會上，IEA首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家FatihBirol針對這現(xiàn)象發(fā)表的評論被業(yè)界廣泛引用：“對可再生能源產(chǎn)業(yè)最大的挑戰(zhàn)不是風(fēng)資源的變化性，而是政策制定者不可捉摸的政策變化性?！?
對于歐洲風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，一方面各國內(nèi)部的風(fēng)電補(bǔ)貼政策至關(guān)重要;另一方面，歐盟層面的可再生能源支持政策也對未來歐洲可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。目前驅(qū)動歐盟各國的20%可再生能源法令就是歐洲國家2020年可再生能源發(fā)展的重要推動力量。而2013年歐盟將開始討論是否將20%的目標(biāo)延續(xù)到2030年，或者在此基礎(chǔ)上提高目標(biāo)。目前看來，由于氣候變化國際談判的僵局，加上目前歐洲整體的經(jīng)濟(jì)狀況，很難看到歐盟內(nèi)部有足夠的推動力量能夠讓2030年的目標(biāo)更加激進(jìn)。而產(chǎn)業(yè)界也認(rèn)為在目前的形勢下，保持20%的目標(biāo)到2030年已經(jīng)極為不易。因此2013年，歐盟2030年可再生能源20%的目標(biāo)能否真正通過也是影響歐洲可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要指標(biāo)。
在美國，PTC政策的循環(huán)依然很大程度上影響著美國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，也使風(fēng)電常年處于繁榮蕭條的周而復(fù)始的周期中。2013年1月1日延期后的PTC政策，與之前相比更為嚴(yán)格，特別是對于符合條件的項(xiàng)目要求。在新的PTC政策下，2013年12月31日前開始建設(shè)的項(xiàng)目都可以符合PTC政策的適用條件，這與之前幾年的政策并無區(qū)別，也就是說政策所覆蓋的并非僅是2013年完工項(xiàng)目，也包括2013年開工的項(xiàng)目。但是新政策對于開工項(xiàng)目的界定則更為嚴(yán)格，要求動工項(xiàng)目必須在年底前完成總項(xiàng)目投資的5%并且要求從2014年1月1日起持續(xù)建設(shè)。這一條件比之前的政策使用條件更為苛刻，也意味著之前產(chǎn)業(yè)界期待的PTC政策實(shí)際覆蓋2013-2014年的想法可能落空，即政策不能完全覆蓋2014年。但是由于這項(xiàng)政策的實(shí)施細(xì)則還在進(jìn)一步的澄清過程中，因此也可能會出現(xiàn)變化。此外對于PTC政策的長期走向問題也一直是業(yè)界的爭論焦點(diǎn)。迫于種種壓力和產(chǎn)業(yè)實(shí)際的發(fā)展，美國風(fēng)能協(xié)會日前也提出了一個多步走到2016年后逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價上網(wǎng)的方案。但是由于方案本身尚不成熟，因此公布不久后，受到產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的壓力，協(xié)會又將此方案撤回。然而，這一事件的發(fā)展依然表明產(chǎn)業(yè)受到極大的外部壓力，未來使PTC變成長期政策的可能性比較渺茫，即使在比較支持可再生能源政策的奧巴馬政府執(zhí)政下，這樣的討論也變得日益艱難。
另一方面，頁巖氣因其低廉的成本自2009年開始對美國清潔能源產(chǎn)業(yè)形成了一定的沖擊。自去年開始，頁巖氣壓裂過程中的各種環(huán)境問題開始曝光， 一方面是對區(qū)域水資源的影響，另一方面可能因其小范圍地震的可能，都在定范圍內(nèi)影響了頁巖氣的發(fā)展。然而從長期來講，頁巖氣的發(fā)展依然會繼續(xù)，而且將繼續(xù)伴隨可再生能源的發(fā)展成為一個強(qiáng)勁的競爭對手。因此對于風(fēng)電來說，繼續(xù)提高競爭力，達(dá)到平價上網(wǎng)才是解決問題的不二之法。
在亞洲，中國風(fēng)電的發(fā)展依然受制于電網(wǎng)。2013年國家機(jī)構(gòu)改革，將電監(jiān)會并入國家能源局，能源局面臨新的變革。新的格局下，各種關(guān)于電力體制改革深化的討論被再次提起。而這將對可再生能源發(fā)展提供更為廣闊的空間。在印度，2012年風(fēng)電發(fā)展受挫，很大程度上也是因?yàn)檎叩牟环€(wěn)定，兩項(xiàng)重要的風(fēng)電補(bǔ)貼政策同時停止。2013年這種情況會發(fā)生改變，印度的風(fēng)電發(fā)展有望恢復(fù)。在亞洲，日本和韓國的海上風(fēng)電將快速發(fā)展，并且有望成為海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭國家，特別是在諸如漂浮式海上風(fēng)機(jī)的發(fā)展等技術(shù)方面。亞洲其他地區(qū)，如巴基斯坦、蒙古、泰國和菲律賓的風(fēng)電都將有一定程度的發(fā)展。
南美洲將繼續(xù)由巴西引領(lǐng)。中東和非洲在未來幾年的發(fā)展也值得關(guān)注，特別是沙特阿拉伯。沙特政府目前剛剛開始可再生能源招標(biāo)項(xiàng)目，將有15-20GW專注于風(fēng)電。而南非的風(fēng)電發(fā)展終于在2012年沖破最后的阻礙進(jìn)入到了正式實(shí)施階段，之前招標(biāo)的風(fēng)電項(xiàng)目也開始陸續(xù)落地，正式開始建設(shè)，更多的項(xiàng)目將會在未來幾年開始。
發(fā)展預(yù)測
根據(jù)全球風(fēng)能理事會預(yù)測，在2013-2017年期間，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將實(shí)現(xiàn)翻番，到2017年達(dá)到536GW;年新增容量從2013年的40GW，增長至2017年的61GW。
在2013年，由于美國裝機(jī)數(shù)的下滑、中國和印度市場的復(fù)蘇比預(yù)期要慢、且歐洲受到各國國內(nèi)補(bǔ)貼政策影響增長放緩，因此預(yù)計(jì)2013年新增裝機(jī)總量將不到40GW，同比下降11.6%，然后在2014年大幅回升，略微超過2012年，從2014年至2017年市場以平均每年超過11%的速度增長。整個2013年至2017年期間平均每年的市場增長率接近7%，2017年達(dá)每年61GW。
累計(jì)起來，這意味著在此期間的平均增長率選到約13.7%，遠(yuǎn)低于10年的平均數(shù)20%，而目前的發(fā)展意味著要超過20%的過去十年的平均增長率，除非出現(xiàn)推動市場的某種全球政策，否則將極具挑戰(zhàn)性。預(yù)計(jì)到2017年底，累計(jì)裝機(jī)總?cè)萘吭?00GW至536GW之間。
根據(jù)全球風(fēng)能理事會的預(yù)測，亞洲將繼續(xù)成為世界上最大的市場，在五年內(nèi)約裝機(jī)112GW，到2017年底總?cè)萘砍^200GW。中國增長的潛力仍然巨大，并且將從2013年起恢復(fù)全球第一的位置。中國過去8年的爆炸式階段的高速增長后，整個行業(yè)需要一個調(diào)整期。盡管產(chǎn)業(yè)整合一直是今年來的主要議題，但是目前尚未看到中國市場出現(xiàn)真正的整合。然而增長速度的放緩在很大程度上使企業(yè)重新審視過去幾年的產(chǎn)能擴(kuò)張，關(guān)閉冗余產(chǎn)能，同時新的市場進(jìn)入者驟然縮減，也減少了產(chǎn)業(yè)內(nèi)在的壓力。同時，發(fā)展速度放緩也有助于解決電網(wǎng)系統(tǒng)、質(zhì)量控制、健康和安全等問題。在印度，2012年叫停的兩項(xiàng)風(fēng)電政策，也有望在2013年恢復(fù)，至少基于發(fā)電量的激勵(GBI)將在2013年4月1日開始的財(cái)政年度中恢復(fù)。這一政策所帶來的變化未必能及時反映在2013自然年的裝機(jī)情況中，因?yàn)檫@政策對裝機(jī)量的影響通常在第四季度才能體現(xiàn)出來，即政策會有個執(zhí)行上的滯后現(xiàn)象。而印度財(cái)政年的第四季度已經(jīng)進(jìn)入了2014年，因此，我們預(yù)測印度市場在2013年繼續(xù)落后于其他國家，但在2014年及以后將回到正軌。在日本，由于電力體制的滯后和改革的困難，在未來五年大部分時間內(nèi)日本的裝機(jī)總量將處于較低水平。盡管新的陸上風(fēng)電固定電價水平已經(jīng)出臺，但是，新的風(fēng)電項(xiàng)目環(huán)境影響評價將長達(dá)3-4年之久，這將極大地?fù)p害風(fēng)電在近幾年內(nèi)的部署。韓國也將重點(diǎn)放在海上，并確定在未來五年間海上建設(shè)至少1GW項(xiàng)目。巴基斯坦地區(qū)，有超過40個項(xiàng)目，總量為2700MW在建。這個市場未來幾年的發(fā)展實(shí)在值得關(guān)注。至于亞洲其他地區(qū)，我們期待2013年在泰國和菲律賓出現(xiàn)新的項(xiàng)目。特別是2012年中旬，期待多年的菲律賓風(fēng)電固定電價制度終于出臺。盡管這一水平略低于產(chǎn)業(yè)期待，但是這一電價的出臺依然很大程度上將極大地刺激菲律賓風(fēng)電的發(fā)展。
在北美，總體而言，根據(jù)全球風(fēng)能理事會的預(yù)計(jì)，在今后5年北美裝機(jī)超過52GW，5年期結(jié)束后，該地區(qū)累計(jì)共約120GW。美國市場在PTC政策延續(xù)后。雖然2014年的前景較為明朗，但2013年的裝機(jī)數(shù)量將出現(xiàn)下降，大概不到2012年的三分之一。2014年之后的發(fā)展態(tài)勢不易預(yù)測，然而，風(fēng)電競爭力的提升及美國經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇意味著對清潔、可再生能源的需求將必然開始再次增長。墨西哥的2012年是風(fēng)電行業(yè)有史以來最好的一年，有跡象表明墨西哥將成為北美第三個重要市場，每年建設(shè)1至1.5GW。雖然新政府的政策將在一定程度上導(dǎo)致發(fā)展的不確定性，但是早期跡象還是相當(dāng)積極的，在預(yù)測期間出現(xiàn)強(qiáng)勁增長。加拿大2013年市場在1.5GW上下，而在未來的幾年中也處于相同的范圍，加拿大的發(fā)展符合對行業(yè)2016年達(dá)12000MW目標(biāo)的規(guī)劃。
歐洲在未來五年裝機(jī)容量將達(dá)到63GW，累計(jì)容量達(dá)到173GW。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會預(yù)測，到2017年每年海上裝機(jī)容量將達(dá)3GW甚至更高。在未來五年的總裝機(jī)將達(dá)約63GW，累計(jì)總量在2017年底達(dá)170GW以上。各個市場發(fā)生的一系列可再生能源補(bǔ)貼政策中斷將造成對產(chǎn)業(yè)的巨大影響，這些影響將使2013年和2014年的裝機(jī)容量都將低于2012年的水平。東歐新興市場和非傳統(tǒng)風(fēng)電主流市場的強(qiáng)勁發(fā)展將幫助傳統(tǒng)歐洲南部市場不景氣的局勢，預(yù)計(jì)歐盟到2015年將回到正軌，并在剩余時間中持續(xù)增長，實(shí)現(xiàn)歐洲法律計(jì)劃的2020年目標(biāo)。
拉丁美洲未來五年內(nèi)總裝機(jī)容量將達(dá)到13GW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)約16.5GW。急劇增長的巴西市場在未來兩年內(nèi)每年裝機(jī)超過2GW，并將繼續(xù)主導(dǎo)拉美市場。在中美洲和加勒比較小的市場以及智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉、烏拉圭和阿根廷，風(fēng)電建設(shè)將繼續(xù)。
非洲和中東未來五年中裝機(jī)容量將超過8GW，使總?cè)萘拷咏?0GW。南非市場————2013年將建數(shù)百兆瓦裝機(jī)容量，并將在預(yù)測期內(nèi)及隨后保持這一態(tài)勢。南非目前的發(fā)展目標(biāo)要求市場在預(yù)測期內(nèi)每年至少達(dá)到400MW，而且這一數(shù)字可能會大幅增加，同時，沙特、埃塞俄比亞、肯尼亞、摩洛哥和約旦的新項(xiàng)目正在建設(shè)中。
太平洋地區(qū)在未來五年總體裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將不到5GW，使該地區(qū)至2017年年底的總裝機(jī)容量超過8GW。澳大利亞將繼續(xù)成為該區(qū)域的主要市場，在新的碳排放法及可再生能源目標(biāo)的作用下，裝機(jī)容量將持續(xù)增長，超過2012年的358MW。新西蘭現(xiàn)有個60MW的項(xiàng)目在建，但由于新西蘭的電力需求不旺，盡管目前已經(jīng)有1500MW批準(zhǔn)的項(xiàng)目容量，但是實(shí)際能建設(shè)多少還有待觀察。
