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5G領銜“新基建”只會遲到但不會缺席下一輪上漲

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:金融投資報 發(fā)布時間:2020-04-02 瀏覽:

國內(nèi)疫情取得階段性重要進展,復工復產(chǎn)的重點除了保障抗疫和居民生活必需品,科技領域的投資也成為重點,也就是所謂的“新基建”。而在“新基建”的投入中,最有確定性、市場前景廣闊、產(chǎn)業(yè)鏈最長的無疑是5G商用。

5G為何肩負如此之高的期待?5G從技術層面是一次跨越式的發(fā)展,5G的應用可以從移動終端、可穿戴設備到智能家居、云端辦公、休閑娛樂,還可以進一步影響到工農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、交通、金融和環(huán)境等領域,可以說5G是萬物互聯(lián)的基礎,在此次疫情中各個場景的應用就體現(xiàn)了5G的優(yōu)勢。因此,工信部對發(fā)展5G的定位是:加快推動5G網(wǎng)絡建設,能有效對沖疫情影響、穩(wěn)定經(jīng)濟增長、引領新型基礎建設,從而促進5G成為推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。

從3月份開始,關于5G加速建設的聲音不絕于耳。3月初,政治局會議強調(diào)要加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度;3月24日,工信部發(fā)布關于推動5G加快發(fā)展的通知,特別提出支持基礎電信企業(yè)以5G獨立組網(wǎng)為目標加快推進主要城市的網(wǎng)絡建設。工信部的目標是到今年底全國5G基站數(shù)超過60萬個,實現(xiàn)地級市室外連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)有重點覆蓋、重點場景室內(nèi)覆蓋;3月31日,全國首個5G獨立組網(wǎng)城市深圳的相關負責人到中國移動深圳分公司調(diào)研,提出深圳今年8月將率先實現(xiàn)5G網(wǎng)絡全覆蓋。

從投資規(guī)???,中國移動2020年資本開支預算為1798億元,其中5G相關投資計劃約1000億元,中國電信2020年5G資本開支約453億元,中國聯(lián)通2020年5G資本開支預算約350億元。不過這個規(guī)??隙〞兴黄疲袊苿右呀?jīng)明確表示將全面加速5G網(wǎng)絡建設步伐,力爭提前超額完成2020年5G基站總數(shù)達30萬個的目標,確保年內(nèi)在全國所有地級以上城市提供5G商用服務。而在此前中國移動的年度5G基站目標是25萬個。

高層如此重視“新基建”,各地如此密集地大規(guī)模投入建設,但資本市場卻并不領情。重倉中興通訊、立訊精密和歌爾股份等5G概念股的5GETF基金目前已經(jīng)跌破春節(jié)后跳空下行的低點,而且接近去年的新低。3月28日,中國移動公示最新一輪11省網(wǎng)優(yōu)集采的中標候選人,中興、大唐等企業(yè)入圍,但股價也沒有好的表現(xiàn)。

究其原因,由于以5G、芯片半導體為首的科技股前期漲幅較大,在市場整體偏弱的背景下,避險資金首先拋售尚有盈利的品種,科技股首當其沖。在這種情況下,5G板塊很難有獨立表現(xiàn)。不過從中長期角度看,從場景應用萬物互聯(lián)的更迭,到引領經(jīng)濟發(fā)展的新引擎,整個5G產(chǎn)業(yè)鏈牽扯了數(shù)十萬億級別的市場,可以說是繼房地產(chǎn)、公用基建和汽車消費等之后又一個牽一發(fā)而動全身的產(chǎn)業(yè)。這樣一個欣欣向榮的朝陽產(chǎn)業(yè),只會遲到但不會缺席下一輪上漲,現(xiàn)在需要的是在調(diào)整中優(yōu)中選優(yōu),勇敢“撿漏”。

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關鍵字:5G

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