中國儲能網(wǎng)訊:根據(jù)NPDSolarbuzz的調(diào)研,2014年全球光伏市場將繼續(xù)保持高速增長,市場領(lǐng)跑者仍然是中國日本和北美,中國市場憑借接近14GW的安裝量預期排名第一,緊隨其后的日本市場和北美市場也都有著超過7GW的規(guī)模,而新興市場占全球市場的份額也在不斷提高,排名按全年需求預測順序排列(如圖一)。
從2010年至2018年全球主要光伏市場份額變化趨勢(如圖二)可以看出,全球市場的中心正從歐洲逐漸向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,在未來五年里,亞太市場占據(jù)全球的市場份額將維持在50%上下,這一份額主要來自于中國、日本、印度和泰國等亞太國家的貢獻。
中國
中國市場的地位在2014年將得到進一步的鞏固,并有望達到14GW。國家能源局公布了2014年光伏新增裝機目標為14GW,其中包括8GW的分布式光伏和6GW的地面電站。隨著各省地面電站的項目核準相繼得到批復,地面電站建設(shè)將在第二季度陸續(xù)開工,推動中國光伏市場新一輪的發(fā)展。另一方面,分布式光伏項目的進展受到一些不確定因素的影響。第一,終端用戶對分布式發(fā)電的長期消納存在不確定性;第二,分布式電站完工后存在的產(chǎn)權(quán)不明的風險;第三,適合發(fā)展分布式電站的屋頂資源有限。
根據(jù)NPDSolarbuzz的調(diào)研,在經(jīng)歷2013年底的一輪項目搶裝之后,2014年上半年西北地區(qū)的光伏發(fā)電送出困難,限電情況嚴重,進而影響了電站運營商的短期電費收入,加劇了產(chǎn)業(yè)鏈上的資金壓力。
新疆地區(qū)將會成為未來地面電站開發(fā)的重點地區(qū),一方面新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團擁有獨立的兵tu團電網(wǎng),轄區(qū)內(nèi)的地面電站可以被兵團電網(wǎng)直接消納;另一方面新疆地區(qū)是西北地區(qū)特高壓直流輸電工程的起點,不斷擴大的電網(wǎng)規(guī)??梢栽鰪娦陆娋W(wǎng)消納光伏發(fā)電的能力。
日本
日本市場是2013年最大的增量市場。為了彌補福島核事故之后的電力供應(yīng)缺口,日本政府在2012年7月推出全球范圍內(nèi)最慷慨的光伏發(fā)電補貼政策,并刺激日本光伏市場快速發(fā)展成為全球第二大市場。盡管受到消費稅上漲和光伏補貼下調(diào)的影響,但是不斷下降的系統(tǒng)成本和偏高的項目收益率保證了2014年的日本市場仍將維持上升態(tài)勢。
從項目儲備上來說,日本的項目儲備已經(jīng)超過21GW,其中42日元電價的項目還有8GW沒有完成。這8GW的項目中,約1GW由于土地權(quán)等諸多問題已經(jīng)明確取消,約4GW項目已經(jīng)進入開工階段,另外3GW的項目仍然需要等待日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的評估,因為這些項目在土地和產(chǎn)品采購等指標上沒有全部滿足經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的要求。
日本本土的組件產(chǎn)能只有3GW左右,而2014年的組件需求有望接近8GW,這就意味著2014年的日本市場有著接近5GW的組件需求。來自中國,韓國和臺灣等地的組件廠商在日本市場上展開了激烈的競爭,并導致日本市場的組件成本一路下滑。
除了價格競爭之外,附加服務(wù)也在日本市場大行其道。第一,高于平均水平的功率保障,比如10年92%的功率保障;第二,高效組件的推廣,比如單晶60片300瓦的組件;第三,保險公司的擔保。
南亞
印度和巴基斯坦是南亞地區(qū)最重要的兩個光伏市場。由于尼赫魯國家太陽能計劃的拖延,印度市場在2013年經(jīng)歷了一段時間的低迷。2014年2月21日,印度政府公布了尼赫魯國家太陽能計劃第二階段第一批的中標項目。
項目規(guī)模共計750MW,其中一半的項目被要求使用本土電池和組件。盡管印度市場擁有豐富的日照資源和大量的項目儲備,但是可再生能源補貼撥付的延遲,地方電力公司的財政赤字,本國落后的電池和組件制造業(yè)都是制約印度市場快速發(fā)展的因素。
巴基斯坦計劃到2030年50%的電力來自于可再生能源,包括風電,光伏等等。根據(jù)NPDSolarbuzz的調(diào)研,盡管已經(jīng)有不少于22家項目開發(fā)商向巴基斯坦國家電力監(jiān)管局提交了項目開發(fā)的申請,但是由于當?shù)夭⒕W(wǎng)條件的限制,政府將會逐個核準這些項目申請。第一個即將動工的光伏地面電站位于Quaid-e-Azam地區(qū),項目規(guī)模50MW,由中國的華為公司負責項目總承包并提供逆變器,晶澳太陽能提供晶體硅組件。
東南亞
泰國和印度尼西亞是東南亞地區(qū)最重要的兩個光伏市場。
泰國政府計劃到2021年25%的電力來自于可再生能源,包括生物質(zhì),光伏,水電,風電等。泰國政府在2013年出臺了新的上網(wǎng)電價政策,并計劃在2014年底前建成800個1MW的光伏社區(qū)地面電站,在2014年6月前建成100MW的居民屋頂電站和100MW的工商業(yè)屋頂電站。盡管泰國的政治局勢面臨暫時的動蕩,但是長期來看仍然是東南亞最有潛力的光伏市場。
值得仔細觀察的新興市場是印度尼西亞。印度尼西亞在2013年6月推出了針對光伏的上網(wǎng)電價,采用競爭性招標流程,最大的上網(wǎng)電價為25美分每度電,如果使用的本土組件比例超過40%,最大的上網(wǎng)電價為30美分每度電??紤]到當?shù)仄叩碾娏r格和大量的項目儲備,印尼光伏市場有望在未來五年里迎來高速成長。
總結(jié)
在未來五年里,亞太地區(qū)的光伏市場有望貢獻累計約175GW的新增需求,占全球新增需求的54%。NPDSolarbuzz將繼續(xù)關(guān)注亞太地區(qū)光伏市場的政策變動,深入追蹤下游市場項目動態(tài),和業(yè)界分享我們的市場研究。