從2001年至2019年，全球陸上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。從目前的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，主要可以分為三個(gè)階段。第一階段是2001-2008年，全球風(fēng)電行業(yè)處于迅速發(fā)展期，新增風(fēng)電裝機(jī)容量年復(fù)合增長(zhǎng)率22.5%。第二階段是在2009-2012年，可以稱(chēng)為全球風(fēng)電整合期，年度裝機(jī)增速放緩，新增風(fēng)電裝機(jī)量年復(fù)合增長(zhǎng)率下降至5%；第三階段是2013至2019年底，全球風(fēng)電再次進(jìn)入成長(zhǎng)期，中國(guó)是這次成長(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)者，該階段風(fēng)機(jī)整機(jī)應(yīng)用技術(shù)提升、電場(chǎng)管理效率增強(qiáng)、度電成本優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，新增風(fēng)電裝機(jī)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.49%。
裝機(jī)量
2019年，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)量53.2GW，較較2018年的46.8GW提升13.68%；累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到621.3GW。我們預(yù)期2020年全球新增裝機(jī)量有望突破60GW，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到680GW以上。2020年中國(guó)陸上風(fēng)電搶裝，將成為全球新增裝機(jī)量的重要貢獻(xiàn)者。
發(fā)電量情況
根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，2019年1-11月OECD成員國(guó)風(fēng)電發(fā)電量744Twh，同比增長(zhǎng)12.3%，占總發(fā)電量7.71%。其中，美洲風(fēng)電發(fā)電量322.1Twh，同比增長(zhǎng)10.8%；亞洲和大洋洲發(fā)電量30.6Twh，同比增長(zhǎng)18.7%；歐洲風(fēng)電發(fā)電量391.3Twh，同比增長(zhǎng)13%。值得注意的是，亞洲和大洋洲的發(fā)電量增幅最為顯著。
從各類(lèi)發(fā)電量占比角度來(lái)看，2019年1-11月的可再生能源發(fā)電占比由2018同期的27.04%提高至28.8%，增長(zhǎng)了1.76個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)力發(fā)電2019年占比8.78%，較2018年的6.8%提升1.98個(gè)百分點(diǎn)。我們認(rèn)為，2020年可再生能源發(fā)電占比將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有望貢獻(xiàn)30%的發(fā)電量，風(fēng)電貢獻(xiàn)發(fā)電量占比有望突破10%。
各國(guó)政策退坡帶來(lái)的影響
全球各地風(fēng)電開(kāi)發(fā)逐漸開(kāi)始轉(zhuǎn)向新能源競(jìng)價(jià)招標(biāo)，未來(lái)新能源市場(chǎng)的機(jī)制將是平價(jià)。因此，補(bǔ)貼退坡是各國(guó)普遍要面臨的問(wèn)題。然而，并不是每一個(gè)國(guó)家都能實(shí)現(xiàn)從固定上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制平穩(wěn)過(guò)度到競(jìng)價(jià)招標(biāo)機(jī)制。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)和印度四個(gè)風(fēng)電發(fā)展大國(guó)中，德國(guó)和印度已經(jīng)遇到了發(fā)展瓶頸。
德國(guó)
2017年，德國(guó)《可再生能源法》修訂，降低投標(biāo)水平。相較于之前規(guī)定的24個(gè)月執(zhí)行期，公民所有的風(fēng)電廠被授予了54個(gè)月的延長(zhǎng)執(zhí)行期限，也被授予了建設(shè)許可證。結(jié)果隨著規(guī)則被取消，出價(jià)非常低，僅為38EUR/Mwh，雖然達(dá)到了可接受的水平，但拖延批準(zhǔn)過(guò)程導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)不足和市場(chǎng)活動(dòng)整體放緩。
從2017年開(kāi)始，超過(guò)170萬(wàn)千瓦的裝機(jī)量尚未分配。2019年認(rèn)購(gòu)不足的比例上升至約60%。此外，雖然擁有較長(zhǎng)的建設(shè)期，2017年核準(zhǔn)的項(xiàng)目到2019年完成率僅為6%。于是，政府再次做出政策調(diào)整，對(duì)招標(biāo)要求進(jìn)行改革，但出現(xiàn)了新的問(wèn)題。由于法律訴訟問(wèn)題，11GW不能參與招標(biāo)或?qū)φ袠?biāo)設(shè)置了限制，其中主要原因是環(huán)境影響問(wèn)題。在招標(biāo)政策調(diào)整和環(huán)評(píng)的影響下，德國(guó)最大的本土主機(jī)商面臨著幾乎破產(chǎn)的局面，只能求助于地方政府。
印度
印度將于2017年首次對(duì)陸上風(fēng)能進(jìn)行拍賣(mài)。引入拍賣(mài)旨在完成2022年60GW陸上風(fēng)電的裝機(jī)目標(biāo)，但現(xiàn)在來(lái)看很難達(dá)成。風(fēng)能拍賣(mài)的認(rèn)購(gòu)不足，到2019年只有2.9GW被認(rèn)購(gòu)。并且，在拍賣(mài)后，如果中標(biāo)者想要在古吉拉特邦簽署PPA，會(huì)要求匹配最低的出價(jià)。另外，印度也面臨招標(biāo)政策、土地使用以及電網(wǎng)問(wèn)題，整體裝機(jī)量縮水8GW。
美國(guó)
2019年12月19日，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)支出和稅收法案，將目前的陸上風(fēng)電生產(chǎn)稅收抵免再延長(zhǎng)一年。如果2020年開(kāi)始建設(shè)，將享受60%的生產(chǎn)稅收抵免，相當(dāng)于1.5美分/kwh。這意味著美國(guó)將在2024年再次經(jīng)歷一輪搶裝。
未來(lái)全球陸上風(fēng)電主要市場(chǎng)
直到到2050年，亞洲將始終主導(dǎo)全球陸上風(fēng)力發(fā)電設(shè)施，其次是北美和歐洲。我們認(rèn)為，中國(guó)和美國(guó)是貢獻(xiàn)裝機(jī)量的核心力量。受補(bǔ)貼政策影響，中國(guó)和美國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)量在2020年會(huì)出現(xiàn)臨時(shí)性的增長(zhǎng)，搶裝結(jié)束后，預(yù)期全球每年的新增裝機(jī)預(yù)期將保持在60GW以上。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，到2023年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到900GW。
