埃信華邁（IHS Markit）于3月16日發(fā)布了《2020年全球電力及新能源七大行業(yè)趨勢(shì)》的報(bào)告，結(jié)合政策、技術(shù)、企業(yè)戰(zhàn)略及新冠疫情對(duì)2020年業(yè)內(nèi)值得關(guān)注的重大問(wèn)題進(jìn)行了解讀。完整報(bào)告為英文版，歡迎免費(fèi)下載（點(diǎn)擊“閱讀原文”）。
據(jù)埃信華邁（IHS Markit）預(yù)測(cè)，2020年全球凈新增發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到2.9億千瓦，較2019年增加5%。其中，并網(wǎng)光伏和風(fēng)電占比65%左右，而煤電和氣電合計(jì)僅占25%。
圖1:按發(fā)電技術(shù)類型劃分的凈新增發(fā)電容量，2017-2020年
圖2:各地區(qū)可再生能源凈新增發(fā)電容量，2017-2019對(duì)比2020
在成熟電力市場(chǎng)中，可再生能源比重的提升壓低了批發(fā)電價(jià)，令所有發(fā)電技術(shù)都面臨融資挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，隨著成本下降，新興市場(chǎng)的可再生能源中標(biāo)價(jià)格逐步降低，但仍面臨著基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)管制約的瓶頸。
因此，2020年新增發(fā)電容量以及政府、企業(yè)能在何種程度上實(shí)現(xiàn)自身目標(biāo)都將取決于七大趨勢(shì)的發(fā)展走向，這七大趨勢(shì)的形成要?dú)w因于三項(xiàng)相輔相成的驅(qū)動(dòng)因素——政策、技術(shù)進(jìn)步以及新的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與收入來(lái)源，此外還要加上新冠疫情這一“黑天鵝”事件的影響。
? 補(bǔ)貼政策變化：多數(shù)可再生能源市場(chǎng)已經(jīng)通過(guò)競(jìng)價(jià)的方式從固定補(bǔ)貼電價(jià)（FiT）轉(zhuǎn)向市場(chǎng)定價(jià)。但中國(guó)、日本、越南等重點(diǎn)市場(chǎng)仍將維持實(shí)行光伏和風(fēng)電FiT或FiT上限至2021年。同時(shí)，成熟的競(jìng)價(jià)市場(chǎng)還將更進(jìn)一步——以“跨發(fā)電技術(shù)競(jìng)標(biāo)”補(bǔ)充原有的技術(shù)類型分別競(jìng)標(biāo)。然而，隨著直接支持政策退坡，新興市場(chǎng)將繼續(xù)啟動(dòng)或完善可再生能源配額和綠色證書(shū)計(jì)劃。
? 市場(chǎng)改革：巴西、日本、越南、印度、比利時(shí)等市場(chǎng)將繼續(xù)修正完善近期設(shè)計(jì)的電力批發(fā)市場(chǎng)或市場(chǎng)機(jī)制，以吸引電力行業(yè)投資，同時(shí)，它們還將建立機(jī)制解決市場(chǎng)對(duì)電力電量平衡服務(wù)的需求。這些國(guó)家之所以關(guān)注容量市場(chǎng)和輔助服務(wù)，原因之一就在于它們借鑒了成熟市場(chǎng)（如德國(guó)、法國(guó)、美國(guó)PJM電力市場(chǎng)等）的經(jīng)驗(yàn)，這些成熟市場(chǎng)正經(jīng)歷著各自的市場(chǎng)設(shè)計(jì)改革進(jìn)程。
? 可再生能源成本下降：2020年，可再生能源成本將繼續(xù)下降，跨市場(chǎng)和跨技術(shù)整合將加速推進(jìn)。因此，埃信華邁（IHS Markit）預(yù)計(jì)，在越來(lái)越多的地區(qū)，可再生能源平準(zhǔn)化成本水平都將處于化石燃料邊際成本的范圍內(nèi)。
? 新興技術(shù)：雙面太陽(yáng)能電池板逐漸成為主流光伏技術(shù)，電池儲(chǔ)能行業(yè)繼續(xù)快速成長(zhǎng)，漂浮式離岸風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也正在快速起步。因此，光伏、風(fēng)電、電池儲(chǔ)能將在2020年繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，并加速降低成本、提升性能。
? 新的市場(chǎng)參與者：已有200多家企業(yè)正式加入RE100全球倡議，承諾在2050年前實(shí)現(xiàn)100%使用可再生能源電力。這211家企業(yè)中有50多家都是在2019年加入該倡議，數(shù)量創(chuàng)下歷年之最。而且，成員企業(yè)也在以高漲的熱情努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)——企業(yè)可再生能源采購(gòu)量2018年增長(zhǎng)一倍有余，2019年更是創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。我們預(yù)計(jì)2020年企業(yè)采購(gòu)量將會(huì)維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，印度、南非、中國(guó)等地的零售競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將愈演愈烈。
? 公用事業(yè)公司：隨著政府轉(zhuǎn)向競(jìng)價(jià)機(jī)制、可再生能源價(jià)格“自相蠶食”現(xiàn)象加劇以及可再生能源比重增加，發(fā)電企業(yè)的收入來(lái)源正在逐步轉(zhuǎn)變。在這一背景下，經(jīng)營(yíng)電網(wǎng)業(yè)務(wù)的公共事業(yè)公司已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，以適應(yīng)新環(huán)境下的競(jìng)爭(zhēng)，并試圖抓住新利益相關(guān)方帶來(lái)的新收入來(lái)源。
? 新冠疫情影響：2020年將因新冠疫情所導(dǎo)致的連鎖反應(yīng)而被人們銘記。埃信華邁（IHS Markit）預(yù)計(jì)，疫情將減緩全球電力需求增長(zhǎng)，導(dǎo)致煤電、氣電、核電、可再生能源等各種發(fā)電技術(shù)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇。例如，作為全球最大的電力市場(chǎng)，中國(guó)2020年電力需求增速預(yù)計(jì)將降至3.1%，而疫情前的預(yù)期則為4.1%。煤炭發(fā)電量將受到顯著影響，可再生能源新增裝機(jī)也將受到波及?？v觀全球，我們預(yù)計(jì)新冠疫情的連鎖反應(yīng)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，電力需求受到的沖擊和燃料價(jià)格的震蕩也將影響發(fā)電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
埃信華邁（IHS Markit）作者：
Anna Shpitsberg，全球電力及可再生能源總監(jiān)
Eduard Sala de Vedruna，全球電力及可再生能源執(zhí)行總監(jiān)
周希舟，全球電力及可再生能源董事總經(jīng)理、副總裁
