中國儲能網(wǎng)訊：2016年10月20日，保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)在OFweek太陽能光伏網(wǎng)發(fā)表了主題為《平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的中國多晶硅材料產(chǎn)業(yè)》的在線演講。在演講中，呂錦標(biāo)對中國多晶硅及硅片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做了詳細(xì)的分析與闡述，并在問答環(huán)節(jié)針對光伏補(bǔ)貼下調(diào)、領(lǐng)跑者項(xiàng)目低報(bào)價(jià)、多晶硅成本下降等當(dāng)下光伏行業(yè)熱點(diǎn)問題作出了解答。以下是演講內(nèi)容：
大家好，我這次在OFweek展會的研討主題是《平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的中國多晶硅材料產(chǎn)業(yè)》，將會分成三個(gè)部分來闡述。第一是光伏材料產(chǎn)業(yè)對推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)的貢獻(xiàn)，第二是具體回顧一下中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，第三是展望多晶硅和硅材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。
首先我想談?wù)劰夥璨牧袭a(chǎn)業(yè)對推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)的貢獻(xiàn)。多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是中國的多晶硅產(chǎn)業(yè)，完全是伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)這十年來的發(fā)展而步入一個(gè)新的階段。十年回顧，我們拿身邊的案例展示一下發(fā)展歷程。2007年，國家審批了上海崇明島和內(nèi)蒙鄂爾多斯的光伏示范項(xiàng)目，上海的項(xiàng)目比較小，就1兆瓦，當(dāng)時(shí)的電價(jià)是4元（每度，下同）。2009年，江蘇省啟動(dòng)了光伏發(fā)電的示范項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)規(guī)定了2009、2010、2011年的電價(jià)是2.15元、1.7元、1.4元，當(dāng)年協(xié)鑫在江蘇徐州建成了一個(gè)20兆瓦的地面電站，當(dāng)時(shí)是全亞洲最大的項(xiàng)目，價(jià)格是2.15元。2011年，國家發(fā)改委出臺了標(biāo)桿電價(jià)，1.15元，12年的時(shí)候條件比較好的地區(qū)是1元。2015年，三類地區(qū)的標(biāo)桿電價(jià)是0.8元、0.88元、0.98元。2016年以后的情況會怎么樣？我們知道最近5.5吉瓦的領(lǐng)跑者計(jì)劃招標(biāo)，一類地區(qū)的電價(jià)已經(jīng)到0.6元上下?？梢钥吹剑瑥?007年開始，每兩年就降一半，從4元到2元到1元。接下來的下降幅度會小一些，我們計(jì)劃2025年要實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)，現(xiàn)在看來進(jìn)程要提前。
這幾年光伏制造業(yè)圍繞平價(jià)上網(wǎng)的路線圖，在技術(shù)提升、規(guī)?；a(chǎn)方面促進(jìn)了整個(gè)成本的下降。拿國內(nèi)的案例來看，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，組件的成本仍然占到了系統(tǒng)成本的50%，在組件成本的下降過程中，多晶硅和硅片的貢獻(xiàn)度是最大的。2007年到2016年十年間，從相對值來說，組件價(jià)格占光伏系統(tǒng)成本從64%下降到50%，從絕對值來說，從35元/瓦下降到3.5元/瓦，下降了90%。組件價(jià)格有如此大的降幅，主要取決于上游光伏材料環(huán)節(jié)的大幅降本。我2006年進(jìn)入多晶硅行業(yè)，2006年多晶硅的現(xiàn)貨價(jià)格是300美元/公斤，均價(jià)也有200多美元，2009年組件成本下降很快，因?yàn)槎嗑Ч璧膬r(jià)格已經(jīng)從幾百美元降到幾十美元，2012年也有大幅下降，這時(shí)多晶硅價(jià)格在十幾美元，大約15到20美元之間?，F(xiàn)在基本上是10到15美元之間。在剛開始06、07、08年，多晶硅價(jià)格居高不下，有市場供應(yīng)不足的因素，而后幾年價(jià)格的下降主要是多晶硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，特別是中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的崛起打破了國際壟斷，推動(dòng)了整個(gè)多晶硅成本的下降。以前多晶硅價(jià)格高的時(shí)候，材料在組件成本的占比達(dá)到50%，現(xiàn)在只有15%-16%，材料占比下降幅度這么大，說明多晶硅材料在組件成本下降中貢獻(xiàn)度是最高的。
第二部分回顧一下中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步道路。多晶硅產(chǎn)業(yè)有超過七十年的歷史，前面的五六十年主要為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)服務(wù)，規(guī)模不大，年產(chǎn)量在兩三萬噸。多晶硅產(chǎn)業(yè)真正發(fā)展起來是伴隨著十年來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，十年來產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，中國的多晶硅產(chǎn)業(yè)目前全球占比已經(jīng)超過50%。在2016中國光伏大會上，光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會公布了2016前三個(gè)季度數(shù)據(jù)，多晶硅產(chǎn)量14.5萬噸，同比增長30%，預(yù)計(jì)今年全年產(chǎn)量超過19萬噸。從國內(nèi)用料的表觀消費(fèi)量來看，原料自給率是62%。但是實(shí)際上，今年前三個(gè)季度，電池產(chǎn)量是34吉瓦，從用料角度看，14.5萬噸可以供應(yīng)32吉瓦電池用料，占到34吉瓦的94%，基本可以滿足下游電池的需求了。目前中國在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)在產(chǎn)的有17家，7家萬噸級以上的企業(yè)產(chǎn)量貢獻(xiàn)達(dá)到80%，前5家進(jìn)入了全球十強(qiáng)。中國的多晶硅產(chǎn)業(yè)多的時(shí)候曾經(jīng)四五十家，經(jīng)過十年的發(fā)展競爭，現(xiàn)在還有十幾家，未來集中度還會進(jìn)一步提高。
從歷史來看，中國的多晶硅產(chǎn)業(yè)從2006年起步，08年上了一個(gè)臺階，2011年中國多晶硅全球產(chǎn)能達(dá)到最大，產(chǎn)了8萬噸，中國的多晶硅用了五年時(shí)間成為供應(yīng)主力。2015年，中國主要十幾家多晶硅企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量17萬噸，能滿足約36吉瓦的電池用料，2015年國內(nèi)電池產(chǎn)量大約40吉瓦，已經(jīng)達(dá)到90%的原料自給率。同期也有11.6萬噸多晶硅進(jìn)口，主要是國外的硅片加工能力極弱，其多晶硅只能依賴中國市場加工成方錠或者硅片即出口，中國光伏下游企業(yè)已經(jīng)很少用到這部分原料。
中國多晶硅產(chǎn)業(yè)成為光伏原料供應(yīng)主力軍，不僅是數(shù)量上的概念，背后技術(shù)提升促進(jìn)成本下降也是關(guān)鍵。影響多晶硅成本最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)是能耗指標(biāo)。2007年的時(shí)候，改良西門子法多晶硅電耗每公斤180多度，現(xiàn)在是60度以下，不到三分之一了，能耗水平處于全球前列。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，最早從千噸級起步，后來單線5000噸，現(xiàn)在單線15000噸，單體規(guī)模從千噸級到萬噸級到五萬噸級，現(xiàn)在向十萬噸級發(fā)展。規(guī)模化發(fā)展也促進(jìn)了成本的下降，2008年多晶硅成本是68美元/公斤，現(xiàn)在是10美元左右，下降幅度驚人。
另外多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也體現(xiàn)在品質(zhì)的穩(wěn)定提升，國外的多晶硅企業(yè)都是半導(dǎo)體出身，品質(zhì)要求高，中國的多晶硅企業(yè)主要為太陽能市場服務(wù)，品質(zhì)要求會低一點(diǎn)。但是我們現(xiàn)在主要的多晶硅企業(yè)供應(yīng)的都是太陽能的一級料，相當(dāng)于半導(dǎo)體的二級料，主要企業(yè)也在著手生產(chǎn)半導(dǎo)體用多晶硅，按照進(jìn)度明年底國內(nèi)也會有五六千噸半導(dǎo)體多晶硅量產(chǎn)，基本能滿足國內(nèi)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的用料，這是一個(gè)零的突破。
最后一個(gè)部分，我們來展望下多晶硅和硅片的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。我們從平價(jià)上網(wǎng)的要求來倒推，按照中國制定的目標(biāo)，我們希望2020年實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)，大概是五六毛錢，屆時(shí)組件價(jià)格會從現(xiàn)在的3.52元/瓦下降到2.44元/瓦，組件成本在1.86元/瓦，電池成本1.06元/瓦，硅片成本2.19元/片，多晶硅成本每公斤不到60元，硅耗4.5克左右，應(yīng)該是可以做到的。這是按照測算對產(chǎn)業(yè)鏈每一個(gè)環(huán)節(jié)的要求。
保利協(xié)鑫這塊兒主要做多晶硅原料和硅片，協(xié)鑫集團(tuán)在做了原料之后也做電站，后來也做了電池和組件，嘗試在產(chǎn)業(yè)鏈中形成配合優(yōu)勢，在這個(gè)過程中得到的感悟也很多。就多晶硅來講，趨勢是由改良西門子法進(jìn)步到硅烷流化床法，硅烷流化床法目前全球三家在生產(chǎn)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的是美國的REC，保利協(xié)鑫和SunEdison也在量產(chǎn)的過程中。硅烷流化床法是未來的發(fā)展方向，因?yàn)楦牧嘉鏖T子法經(jīng)過多年的發(fā)展，降本已達(dá)極限，要有突破還得是硅烷流化床法。這種方法目前還存在很多問題，但是這幾年所有的問題都在逐步解決。硅片方面，進(jìn)一步降本的空間在金剛線切多晶配合黑硅技術(shù)。2015年，主要的幾家單晶企業(yè)投入了相應(yīng)的技術(shù)改造，全面推廣金剛線切單晶，造成單晶成本迅速下降。單晶在推廣金剛線切之后，多晶也在跟進(jìn)，多晶的金剛線切技術(shù)已經(jīng)成熟，由于出片率提高、原輔料節(jié)省等原因，金剛線切割多晶硅片的綜合成本將下降30%左右，匹配黑硅電池技術(shù)，未來多晶硅片成本下降空間仍然很大，繼續(xù)提升性價(jià)比。單晶會考慮連續(xù)拉晶技術(shù)，但是成本比較高，也是未來的一個(gè)方向。
對于今天所講的內(nèi)容，我做了一些總結(jié)分享給大家：
1、十年來，多晶硅和硅片等光伏材料的大幅度降本，為中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)電成本的下降做出了巨大的貢獻(xiàn)；
2、多晶硅和硅片作為基礎(chǔ)的光伏原料產(chǎn)品，是光伏垂直成本體系中最關(guān)鍵的一環(huán)。未來一系列新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用后，多晶硅和硅片的成本還有很大的下降空間，助推光伏平價(jià)上網(wǎng)。
3、光伏上游企業(yè)的一系列降本舉措并不是為了增厚利潤，而是為了讓利于下游，降低組件成本，促進(jìn)發(fā)電系統(tǒng)成本的降低。
4、上游產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)決定了只有先做大，才能做強(qiáng)。未來光伏上游企業(yè)將會加劇優(yōu)勝劣汰，目前的40多個(gè)企業(yè)將會將為縮減為10家以內(nèi)，產(chǎn)業(yè)集中度會進(jìn)一步提升，門檻會越來越高。
5、未來中國的能源行業(yè)會進(jìn)行充分的市場化競爭，市場將倒逼光伏早日實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)，以確保產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
我的報(bào)告內(nèi)容就到這里，歡迎大家提問。
問題1：在補(bǔ)貼逐步下調(diào)的情況下，光伏產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展道路怎么走？
答：這實(shí)際上是有關(guān)平價(jià)上網(wǎng)的問題，我想講以下幾個(gè)方面，一個(gè)是技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)材料的成本下降，比如我前面講的硅烷流化床法等，還有整錠單晶技術(shù)，因?yàn)殍T錠的產(chǎn)量比較大，規(guī)模效應(yīng)明顯。相對于下游，上游光伏材料還是有很多潛力可以挖掘，而且能夠迅速產(chǎn)業(yè)化，這是一個(gè)優(yōu)勢；第二方面是規(guī)?；?，現(xiàn)在全球一年安裝量都是四五十個(gè)吉瓦，規(guī)模上去之后，成本也比較容易下降；第三方面是產(chǎn)業(yè)鏈的合作，協(xié)鑫做全光伏產(chǎn)業(yè)鏈，所以感受特別深，很多技術(shù)提升、成本下降需要上下游技術(shù)上的對接，如果不能形成一個(gè)比較好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，整體要進(jìn)步就很難。
跳出制造端來講，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的融資成本還很高，資金來源渠道單一，尤其是發(fā)展?jié)摿Ω蟮牡姆植际巾?xiàng)目，不好融資。這一塊的金融支持也是我們要考慮的。另外，光伏產(chǎn)業(yè)可以尋求與其他產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，比如建筑一體化、農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、儲能等，總體來說，平價(jià)上網(wǎng)還有很多工作要做。
問題2：為什么保利協(xié)鑫的多晶硅成本比西部廠家貴2美元？
答：因?yàn)闁|部地區(qū)的電價(jià)比較高，電價(jià)大概是7毛2，和低電價(jià)的2、3毛錢相比，電價(jià)的成本要高2美元左右。去年江蘇中能硅業(yè)上了自備電廠，電價(jià)成本就低了很多，和西部基本持平。
問題3：電價(jià)下調(diào)，對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有什么影響？為什么“領(lǐng)跑者”計(jì)劃項(xiàng)目很多廠家報(bào)價(jià)非常低？
答：對產(chǎn)業(yè)來說，不希望下調(diào)的很厲害，但是光伏產(chǎn)業(yè)要向前發(fā)展，電價(jià)就一定要下降，減少補(bǔ)貼，這個(gè)行業(yè)內(nèi)都形成了共識，但是分布式不會下調(diào)很多。我看到有媒體說，肯定會逼你，但是不會逼死你，這個(gè)是很形象的。政府也會聽一些行業(yè)聲音，制定政策既要讓行業(yè)有壓力，又要有動(dòng)力，不會把行業(yè)壓垮。
“領(lǐng)跑者計(jì)劃”有特殊性，首先，能中標(biāo)“領(lǐng)跑者”的都是龍頭企業(yè)，大家都是奔著技術(shù)去的，要展示自己先進(jìn)的技術(shù)。第二，“領(lǐng)跑者”計(jì)劃都是明年投產(chǎn)的，大家對未來組件和系統(tǒng)價(jià)格下調(diào)有預(yù)期。很多企業(yè)為了進(jìn)入特定的市場，或者為了品牌的推廣，也會投比較低一點(diǎn)的價(jià)格。第三，很多傳統(tǒng)能源企業(yè)在新能源這塊都有指標(biāo)，風(fēng)電、水電的發(fā)展余地不大，熱點(diǎn)在光伏產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)能源企業(yè)更多的考慮把光伏項(xiàng)目先拿下來。所以，“領(lǐng)跑者”計(jì)劃的中標(biāo)價(jià)格對于制定標(biāo)桿電價(jià)沒有太多的參考意義，僅僅可以作為一個(gè)趨勢來判斷。技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模大的企業(yè)對于電價(jià)下調(diào)承受能力更強(qiáng)一點(diǎn)，但是標(biāo)桿電價(jià)要照顧到整個(gè)行業(yè)的平均水平。
有朋友提到協(xié)鑫的6毛1報(bào)價(jià)，其實(shí)當(dāng)時(shí)6毛多區(qū)間的有很多企業(yè)，不止協(xié)鑫一家。當(dāng)時(shí)來看報(bào)價(jià)很低，但是后來包頭的項(xiàng)目報(bào)價(jià)都在5毛多，6毛多都不能中標(biāo)。
在光伏做到發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)之前，有補(bǔ)貼的階段，其實(shí)類似“領(lǐng)跑者”計(jì)劃、光伏扶貧等政策會交替存在，真正實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)之后，充分市場化競爭，就不會有這些指標(biāo)了。
問題4：多晶硅還有降價(jià)空間嗎？底線是多少？
答：還是有的，剛才我講到2020年實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)的平價(jià)上網(wǎng)倒推過來，多晶硅成本在60元每公斤，大概是8美元。如果硅烷流化床法顆粒硅能夠量產(chǎn)，并且占到整個(gè)多晶硅比重超過50%，這個(gè)目標(biāo)就可以實(shí)現(xiàn)。改良西門子法目前技術(shù)已經(jīng)很成熟，10美元應(yīng)該是底線。物理法多晶硅現(xiàn)在很少有人做，配套也跟不上了?，F(xiàn)在提供給市場的多晶硅已經(jīng)不是簡單的太陽能級多晶硅，很多都是電子級半導(dǎo)體級的，給后面的硅片電池提升效率的空間。
我想著重講一下硅烷流化床法顆粒硅，從工藝流程上看，硅烷流化床法顆粒硅流程短，副產(chǎn)物少，一次轉(zhuǎn)化率達(dá)到98%，單爐產(chǎn)量從剛開始的幾百噸到3000-6000噸，而且是連續(xù)生產(chǎn)。從成本上看，能耗指標(biāo)也很低，改良西門子法最好的是60度/公斤，硅烷流化床法做到25度以下?，F(xiàn)在顆粒硅生產(chǎn)成本能控制在8美元以下，量產(chǎn)之后還會下降。單位投資也少，只有13-14美元每公斤?？傮w來說，硅烷流化床法顆粒硅物理性能和改良西門子法棒狀硅是一樣的，但是純度更高，而且可以連續(xù)加料，所以發(fā)展前景會更廣闊。目前存在的問題是，因?yàn)橐B續(xù)生產(chǎn)，反應(yīng)比較劇烈，所以很考驗(yàn)流化床爐的材質(zhì)，但是從我們試驗(yàn)的效果看，穩(wěn)定性在逐步提高，問題都在一步步解決，很快就會宣布量產(chǎn)。
問題5：請談一談晶硅和薄膜技術(shù)，以及單晶多晶路線的發(fā)展？
答：雖然單晶通過去年推廣金剛線切降本，產(chǎn)量提升了一些，但是目前做多晶廠家還是比較多，研發(fā)成果不斷推進(jìn)，進(jìn)步空間大。目前行業(yè)專家的觀點(diǎn)是，多晶的主流地位在三五年之內(nèi)還是無法撼動(dòng)的。
晶硅這幾年發(fā)展很快，相比來講，薄膜的轉(zhuǎn)換效率比較低，產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)遲緩。雖然砷化鎵等技術(shù)能提升效率，但是成本比較高，主要應(yīng)用在航天等特殊的領(lǐng)域，大規(guī)模推廣還需時(shí)日。有朋友說戶用薄膜更多，其實(shí)現(xiàn)在晶硅電池也可以戶用。上半年我去德國考察，發(fā)現(xiàn)晶硅也可以做的很柔性，路燈的燈柱都可以用晶硅電池包起來。無論是晶硅薄膜還是單晶多晶，技術(shù)沒有高下，還是要看產(chǎn)業(yè)化，看市場需求，看性價(jià)比。
問題6：光伏產(chǎn)業(yè)上、中、下游在推動(dòng)技術(shù)革新方面，有什么不同的特點(diǎn)？
答：我對上游的情況更了解一些，感受比較深。上游材料在推動(dòng)技術(shù)革新方面疊加效應(yīng)明顯，比如新的硅烷流化床法就是在改良西門子法的基礎(chǔ)上的一個(gè)創(chuàng)新，原料一樣，都是三氯氫硅，工藝上也就還原不一樣，很多環(huán)節(jié)可以重復(fù)利用，不需要推倒重建。硅片也是，從鑄錠來講，規(guī)模不斷擴(kuò)大，一爐從500公斤到800公斤再到1200公斤，不需要增加很多投入，效率就可以提升。電池技術(shù)就沒有這么強(qiáng)的疊加效應(yīng)，非此即彼，所以在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步方面沒有材料這么明顯。在系統(tǒng)端，更多的是利用現(xiàn)有的其他行業(yè)的技術(shù)，需要企業(yè)有更強(qiáng)的整合能力，上中下游一起推動(dòng)光伏技術(shù)的進(jìn)步以及成本的下降。
