歷史總是驚人的相似：17年前，一場非典疫情重塑國內經濟結構，以餐飲、旅游為代表的的實體經濟遭遇重創(chuàng)，而電商、游戲行業(yè)大爆發(fā)；
17年后，新冠病毒導致的肺炎疫情同樣使得線下消費行業(yè)再次面臨冰封，而延遲復工、開學，使得在線教育、遠程辦公、在線醫(yī)療、網絡游戲的需求迎來大爆發(fā)。但是這些最終都無法繞開云計算。
舉個例子：這幾天馬上中小學在線課程要開了，目前的情況情況下，如果上線課程卡卡卡，那么云計算就爆爆爆，IDC就增增增。就這么簡單暴力。
數(shù)據中心（IDC）是集中計算、存儲數(shù)據的場所。數(shù)據中心主要提供互聯(lián)網基礎服務，一般需具備完善的硬件及服務，如：高速互聯(lián)網接入帶寬、高性能服務器、可靠的機房環(huán)境等。
IDC服務商為客戶提供互聯(lián)網基礎平臺服務（服務器托管、虛擬主機、郵件緩存、虛擬郵件等）以及各種增值服務（場地的租用服務、域名系統(tǒng)服務、負載均衡系統(tǒng)、數(shù)據庫系統(tǒng)、數(shù)據備份服務等）。
1、云計算高速增長，激發(fā)IDC需求
國際：整個云計算市場的增長依舊強勁。2019年谷歌云業(yè)務的增長速度從前一年的44%上升到去年的53%，創(chuàng)造了89億美元的營收。亞馬遜AWS在2019年的營收約為350億美元，同比增長37%。Azure在2019年的營收為164億美元，較上年增長39%。微軟2019年的商業(yè)云收入為447億美元，同比增長39%。
國內：云市場處于高速增長階段，IasS欣欣向榮。根據信通院《云計算發(fā)展白皮書（2019）》，2018年中國公有云市場規(guī)模為437.4億元，同比增長65.2%，預計到2022年市場規(guī)模將達到1731.3億元，2015-2021年CAGR為49.8%。私有云市場規(guī)模達525.4億元，同比增長23.1%，預計到2022年市達到1171.6億元。公有云細分市場中，IasS增長最為迅速，2012-2018年IasS占公有云市場比重由15%大幅提升至62%。
云服務商同時是IDC的重要客戶，云計算的蓬勃發(fā)展將激發(fā)IDC需求。
2、全球IDC市場競爭格局
前三家是Equinix、DigitalRealty和NTT在托管市場位居前三，且市場份額大幅領先，其中份額最高的Equinix占比高達13%，這與其積極的并購策略息息相關?？傮w而言，這三家公司目前控制著全球市場近28％的市場份額，與之最接近的競爭對手是KDDI/ Telehouse和中國電信，均擁有3％的市場份額。
3、國內IDC 概況
2014年中國IDC業(yè)務市場總規(guī)模372.2億元，2018年中國IDC業(yè)務市場總規(guī)模達1228億元，同比增長29.8%。預計2020年市場規(guī)模將突破2000億元。
從全國范圍來看，北京、上海、廣州、深圳等一線城市數(shù)據中心資源最為集中，其上架率達到60%-70%。但受限于地區(qū)承載能力，新建增速正在逐步放緩，可用資源有限，租用價格相對較高，相比而言，其周邊地區(qū)尚有充足的可用數(shù)據中心資源，網絡質量、建設等級及運維水平也較高，總體租用價格成本相對較低。
2018年底，利用率方面，國內數(shù)據中心總體平均上架率為50.69%。其中，超大型數(shù)據中心的上架率為29.01%，大型數(shù)據中心上架率為50.16%，中小型數(shù)據中心上架率為54.67%。北上廣深數(shù)據中心上架率達到60%-70%，表現(xiàn)出相對飽和的局面，部分西部省份上架率低于30%。
2020年這次春節(jié)寶信的idc 幾乎100%運行?。。。。?！
4、IDC競爭格局
電信運營商+第三方，且第三方開始發(fā)力
我們根據信通院對于2017及2018年IDC市場收入的預測以及各家公司對應年度IDC相關業(yè)務收入（不含云計算），計算出2017年、2018年IDC市場份額構成。
我國IDC市場依舊以運營商為主導，三大運營商合計占比超過50%，但運營商整體占比呈下降趨勢。剩余市場較為分散，2018年第三方網絡中立的數(shù)據中心服務商中占比最高的萬國數(shù)據（還原約20%帶寬收入后）占4.1%，世紀互聯(lián)、寶信軟件、鵬博士、光環(huán)新網、數(shù)據港分別占4.0%/2.0%/1.6%/1.5%/1.1%，萬國數(shù)據市場份額提升最快。
基礎電信運營商代表企業(yè):中國電信、中國聯(lián)通、中國移動等；云服務商代表企業(yè):阿里云、騰訊云、華為云、UCloud、金山云等；專業(yè)IDC服務商代表企業(yè):光環(huán)新網、鵬博士、網宿科技、世紀互聯(lián)、萬國數(shù)據，科華恒盛、浙數(shù)文化等。
目前國內IDC市場由基礎電信營業(yè)商所主導，2018年國內三大電信運營商合計占據71.97%的市場份額，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動分別占據41.34%、21.42%和9.21%的市場份額。
第三方數(shù)據中心服務商由于業(yè)務布局較為專一，業(yè)務重點更為清晰，提供IDC服務的專業(yè)性和及時性顯著優(yōu)于其他廠商。云計算及其它互聯(lián)網廠商以自身需求為切入IDC市場的出發(fā)點，通過自建或定制化模式參與IDC建設。BAT等大型互聯(lián)網/云計算廠商開始與第三方IDC服務商合作或共建數(shù)據中心，采用自建或定制化模式進行數(shù)據中心及相關IT設備的部署，其中，阿里巴巴相繼在張北、深圳、上海、青島等地定制數(shù)據中心；騰訊在上海、深圳、重慶、天津進行東南西北數(shù)據中心部署，也有部分云計算廠商開始嘗試自建數(shù)據中心。
萬國數(shù)據（美國上市）的數(shù)據中心規(guī)模大擴張快，對比海外同行成長空間仍大。截至2019Q2公司數(shù)據中心機柜服務面積達到18萬平方米，同比增長41%，折合機柜約7.2萬個，簽約率為93.7%，目前已使用面積為12.7萬平，同比增長47%，折合機柜約5.1萬個。按待建面積折合機柜數(shù)可達10.3萬個。
世紀互聯(lián)（美國上市）創(chuàng)立于1999年，并于2011年4月在美國納斯達克上市，是國內IDC行業(yè)的標志性公司，規(guī)模處于業(yè)內領先水平。2018年實現(xiàn)營業(yè)收入34億元，共有30654架機柜，公司近年處于業(yè)務轉型階段，公司2019-2021年三年計劃分別新增機柜6000-8000/15000/15000個。也就是2019年大約4萬個機柜，2020目標5.5萬個機柜。
光環(huán)新網：公司自2014年以來通過持續(xù)自建和并購，快速提升IDC機柜保有量。公司通過收購上海明月光學、科信盛彩、德信致遠和中金云網等，獲得上海嘉定、太和橋、房山、和中金云網高等級數(shù)據中心。2018年底運營機柜數(shù)約3萬臺，通過并購科信盛彩100%的股權增加8100個，其他新增大概6000個，2019年大概機柜數(shù)4.4萬個，。通過持續(xù)的并購和整合，未來有望形成10萬臺機柜的保有量。
鵬博士：2018年下半年，將云網業(yè)務從互聯(lián)網接入部門拆分出來成立獨立事業(yè)部，在北京、上海、廣州、深圳、武漢、成都等多個城市建立了分布式可商用的高標準T3+、T4+級數(shù)據中心機房，2018年底，總面積超過20萬平米，總機柜數(shù)約3萬個，服務器總裝機容量超過33萬臺。鵬博士計劃在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上，2019年內增加2萬到3萬個機柜（也就是目前機柜數(shù)在5-6萬個）。明年以及后年，他們的發(fā)展目標是達到15萬個機柜，年營收破百億。
寶信軟件：由寶鋼控股，從2013年10月起通過一系列股權融資和自籌資金在上海市寶山區(qū)先后完成建設寶之云一/二/三期IDC項目，成為上海最大的數(shù)據中心產業(yè)基地，公司以批發(fā)業(yè)務為主，2018年產業(yè)規(guī)模近20000個機柜，服務外包業(yè)務（包含信息系統(tǒng)、軌道交通車輛系統(tǒng)控制部件的維護及維修、云計算運營服務、IDC運營服務）實現(xiàn)營業(yè)收入12.9億元。2019年的寶之云四期規(guī)劃新增機柜9000個，2019年開建的的武鋼大數(shù)據產業(yè)園將新增機柜18000個。寶信軟件2019年交付機柜3萬個，2019年預計能再落地2-3w個新指標，對應2020年能有5w個左右。
數(shù)據港：是A股中專注提供IDC托管服務的公司，2016年上市，規(guī)模尚小但成長迅速，以批發(fā)型業(yè)務為主，與阿里巴巴合作緊密。2018年實現(xiàn)營收9.1億元，同比增長75%。目前公司部署機柜10467臺，我們預計上架率約80%，在建機柜數(shù)約19000臺，預計到2019年底投入運營的機柜數(shù)約2萬個，在手訂單全部建成投產后可達近30000臺的規(guī)模。釘釘用的主要是數(shù)據港的IDC。
科華恒盛：在廣州擁有廣州乾昇名美數(shù)據中心，廣東德昇數(shù)據中心，廣東科云數(shù)據中心三大數(shù)據中心。目前三大數(shù)據中心建成可售的機柜約9000個，擁有大型互聯(lián)網公司、政務、金融等客戶。自建數(shù)據中心可售機柜數(shù)量1.6萬余個。
浙數(shù)文化：2013年，公司收購杭州邊鋒、上海浩方，搭建數(shù)字娛樂平臺；2016年，公司投建包括浙江大數(shù)據交易中心、杭州富春云科技有限公司、大數(shù)據創(chuàng)客中心、大數(shù)據產業(yè)基金在內的“四位一體”大數(shù)據產業(yè)生態(tài)圈；2017年，公司全盤剝離新聞傳媒類資產，全面向互聯(lián)網數(shù)字文化產業(yè)集團轉型。背靠杭州這個互聯(lián)網中心，潛力不可小覷。2018年富春云向浙江移動杭州分公司提供約1000個機柜的IDC（6年合同6億），2019年3月，“富春云”與杭州電信(最終用戶為阿里)簽訂協(xié)議，租賃期6年，每年1億元租賃費用，大數(shù)據業(yè)務步入正軌。截至2019年中公司已建成的4300組機柜全部售出（網易1000，阿里2000，高端客戶1000），2019年底將建成全部6900組機柜。
4、數(shù)據中心IDC是否可以很快增加？非也
北上深等核心一線城市對IDC政策趨嚴。《北京市新增產業(yè)的禁止和限制目錄(2018年版)》要求全市層面禁止新建和擴建互聯(lián)網數(shù)據服務、信息處理和存儲支持服務中的數(shù)據中心(PUE值在1.4以下的云計算數(shù)據中心除外)，中心城區(qū)全面禁止新建和擴建數(shù)據中心。
上海規(guī)定到2020年，全市互聯(lián)網數(shù)據中心新增機架數(shù)嚴格控制在6萬個以內，新建/改建互聯(lián)網數(shù)據中心PUE值嚴格控制在1.3/1.4以下。
深圳市發(fā)改委強調要建立完善能源管理體系，實施減量替代，嚴控數(shù)據中心的能源消費新增量，同時強化技術引導，PUE低于1.25的數(shù)據中心可享受新增能源消費量40%以上的支持。浙江要求數(shù)據中心年增長率控制在30%以下，至“十三五”末，數(shù)據中心機架數(shù)不超過25萬個。
國家對數(shù)據中心相關政策指引IDC向著綠色節(jié)能發(fā)展。近年來工信部針對IDC的政策越來越強調PUE（電力使用效率），2019年2月《關于加強綠色數(shù)據中心建設的指導意見》提出，到2022年，數(shù)據中心平均能耗基本達到國際先進水平，大型和超大型數(shù)據中心設計PUE不高于1.4，改造既有大型、超大型數(shù)據中心PUE不高于1.8。IDC運營商面臨越來越嚴格的監(jiān)管，設計運維能力強、能合規(guī)控制能耗的公司有望獲取更多市場份額。
寫在最后：
在此次疫情影響下，在線教育+遠程辦公+在線醫(yī)療+網絡游戲等需求持續(xù)升級，騰訊8天緊急擴容超過10萬臺云主機，投入的計算資源超過100萬核，這在騰訊云的歷史上尚屬首次，這應該也是中國云計算史上前所未有的記錄。受疫情影響，在家辦公需求暴漲。從1月29日開始到2月6日，騰訊會議每天都在進行資源擴容，日均擴容云主機接近1.5萬臺，8天總共擴容超過10萬臺云主機，共涉及超百萬核的計算資源投入。
2020年這次春節(jié)寶信的IDC幾乎100%運行?。。。?！
這將需要提高IDC上架率，同時因為供不應求，價格必將上升，也就是對于IDC企業(yè)來講，將迎來量價齊升的戴維斯雙擊！?。。?！
接下來超大型數(shù)據中心建設和IDC行業(yè)的兼并收購或將同步展開，專業(yè)IDC服務商一方面快速進行數(shù)據中心建設，一方面通過并購、整合迅速擴大規(guī)模，憑借技術、性能、成本與服務等方面優(yōu)勢，將獲得更大市場份額。
當然為了將來的行業(yè)的發(fā)展需求，構建大規(guī)模、綠色化、虛擬化、自動化及安全性為一體的新一代數(shù)據中心也是互聯(lián)網前沿規(guī)劃設計發(fā)展的趨勢。
希望疫情早點過去，我們比較可以炒股，也可以去外面快樂的玩耍！
作者：尋找基石
