鴻達興業(yè)(002002.SZ)披露2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過49.85億元(含該數(shù))，在扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬將全部用于年產(chǎn)五萬噸氫能項目。
此次非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本約25.89億股的30%，即約7.77億股(含本數(shù))。
此次發(fā)行的對象為包括公司控股股東鴻達興業(yè)集團及符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等在內(nèi)的不超過三十五名特定對象。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
除鴻達興業(yè)集團外，其他發(fā)行對象將在公司獲得中國證監(jiān)會關(guān)于此次發(fā)行的核準批文后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則，由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進行調(diào)整。
此次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購此次非公開發(fā)行股票。其中，鴻達興業(yè)集團承諾以現(xiàn)金方式、按照與其他認購對象相同的價格認購，并承諾不參與競價過程且接受最終確定的發(fā)行價格，認股款總額不低于1億元(包含該數(shù))。
