5G網(wǎng)絡(luò)時(shí)代來(lái)臨，通信基站儲(chǔ)能再次攪動(dòng)鋰電池市場(chǎng)。
近日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了一則采購(gòu)招標(biāo)大單，2020年將采購(gòu)?fù)ㄐ庞昧姿徼F鋰電池產(chǎn)品6.102億Ah（規(guī)格3.2V），需求滿足期為一年。
本次最高投標(biāo)限價(jià)25.08億元，高于限價(jià)將被否決。項(xiàng)目不劃分標(biāo)段，采用份額招標(biāo)，中標(biāo)人數(shù)量為6-8家。具體中標(biāo)份額分配如下：
簡(jiǎn)單而言，中國(guó)移動(dòng)本次對(duì)磷酸鐵鋰的采購(gòu)需求約達(dá)1.9GWh，按照25.08億元的最高投標(biāo)限價(jià)計(jì)算，每Wh電池價(jià)格約1.2元。
高工鋰電了解到，2019年國(guó)內(nèi)基站用電芯價(jià)格在1.1-1.2元/Wh（含稅），隨著成本的下滑以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)劇烈，價(jià)格仍存在進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。
一位業(yè)內(nèi)人士向高工鋰電表示，中國(guó)移動(dòng)此次的招標(biāo)價(jià)格不含稅，但包含了BOM成本、運(yùn)輸、人力、售后成本等等，而1.2元/Wh為最高限價(jià)，預(yù)計(jì)實(shí)際中標(biāo)價(jià)格或在1元/Wh左右甚至更低，畢竟國(guó)內(nèi)基站電池價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。
事實(shí)上，中國(guó)移動(dòng)下屬單位開啟通信用磷酸鐵鋰電池招標(biāo)最早可追溯到2010年?；诩胁少?gòu)的決策層次高、需求量更大，更有利于議價(jià)權(quán)的掌控，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)總部也從2014年底開始集中招標(biāo)采購(gòu)。
官方數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)移動(dòng)磷酸鐵鋰電池集中采購(gòu)預(yù)計(jì)數(shù)量為2.4億Ah，2017至2018年除鐵塔以外基站用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品采購(gòu)總規(guī)模為2.41億Ah。2020年這一采購(gòu)規(guī)模增至6.102億Ah。
鋰電池采購(gòu)需求的大幅增長(zhǎng)，一方面來(lái)自于5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，站點(diǎn)功耗倍增，需要能量密度更高的儲(chǔ)能系統(tǒng)，鋰電池恰逢其時(shí)。另一方面，技術(shù)提升與成本下降，進(jìn)一步加速鋰電池在通信基站市場(chǎng)的滲透率。
中國(guó)移動(dòng)基站采用磷酸鐵鋰電池需求的攀升，也成為5G時(shí)代下各運(yùn)營(yíng)商基站電池選擇轉(zhuǎn)向的縮影。
作為國(guó)內(nèi)三大通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商，中國(guó)鐵塔承擔(dān)著國(guó)內(nèi)2/3以上的通信基站建設(shè)任務(wù)。從2015年開始，中國(guó)鐵塔已陸續(xù)在12個(gè)省市3000多個(gè)基站開展梯次利用鋰電池替換鉛酸電池試驗(yàn)。
2018年，中國(guó)鐵塔更是宣布停止采購(gòu)鉛酸電池，統(tǒng)一采購(gòu)梯次利用電池。截至2018年底，已在全國(guó)31個(gè)省市約12萬(wàn)個(gè)基站使用梯次電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬(wàn)噸。
2019年底，中國(guó)鐵塔預(yù)計(jì)應(yīng)用梯次利用電池約5GWh，替換鉛酸電池約15萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)可消納退役動(dòng)力蓄電池超過(guò)5萬(wàn)噸。
高工鋰電獲悉，中國(guó)鐵塔在采購(gòu)梯次利用電池的同時(shí)也在采購(gòu)新生電池，而三大通信運(yùn)營(yíng)商建設(shè)各自獨(dú)立的5G通信基站，也將刺激新生電池的需求。
GGII指出，隨著通信基站鋰電池的成熟應(yīng)用，磷酸鐵鋰體系電池將占據(jù)主導(dǎo)地位。而5G基站建設(shè)進(jìn)程加快，無(wú)論對(duì)新生電池還是梯次利用電池的需求都將大幅提升。其中，新生電池的需求增幅將大于退役電池。
根據(jù)規(guī)劃，中國(guó)電信、聯(lián)通的5G基站將為目前4G基站數(shù)的2倍以上，而中國(guó)移動(dòng)將為目前的4倍以上。據(jù)各運(yùn)營(yíng)商2018年年報(bào)數(shù)據(jù)推測(cè)，中國(guó)共有至少1438萬(wàn)個(gè)基站需要被新建或改造。
GGII預(yù)計(jì)，中國(guó)5G通信基站將帶動(dòng)155GWh以上鋰電池需求。
就今年而言，GGII認(rèn)為，國(guó)家做出決策加大新基建，如果移動(dòng)、聯(lián)通、電信等再進(jìn)一步加大力度，今年基站儲(chǔ)能對(duì)鋰電池的需求量還要高。預(yù)計(jì)今年基站對(duì)新生電池的需求將翻番。
目前，國(guó)內(nèi)在通信基站領(lǐng)域深耕較久的電池企業(yè)包括海四達(dá)、拓邦股份、南都電源、雙登集團(tuán)、雄韜電源等等。
值得注意的是，2019年6月，國(guó)軒高科與華為簽署《鋰電供應(yīng)商采購(gòu)合作協(xié)議》，下半年在基站領(lǐng)域的電池出貨量猛增；在印度通信基站領(lǐng)域電池出貨量排名第一的昆宇，從哈光宇剝離后，也開始耕耘國(guó)內(nèi)基站市場(chǎng)。
加之此前由于磷酸鐵鋰在乘用車市場(chǎng)失利，不少擁有鐵鋰產(chǎn)能的廠家紛紛涌向細(xì)分的儲(chǔ)能市場(chǎng)。深陷債務(wù)危機(jī)的沃特瑪，其電池因價(jià)格低廉成為基站市場(chǎng)的“搶手貨”。
參與者眾多意味著國(guó)內(nèi)通信基站的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加劇烈，而并不是所有參與者都能夠分一杯羹。目前國(guó)內(nèi)基站用電池市場(chǎng)已經(jīng)存在一定的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)價(jià)格還將進(jìn)一步下滑。行業(yè)需要警惕以犧牲品質(zhì)為代價(jià)的低價(jià)陷阱。
