氫能具有清潔高效、來源廣泛特征，是全球能源技術革命的重要方向,是具有戰(zhàn)略意義的能源載體，開發(fā)和利用氫能是當前全球產業(yè)創(chuàng)新和能源轉型的重大戰(zhàn)略方向。燃料電池汽車是我國目前氫能應用的主要領域，也是我國新能源汽車三大技術路線之一，近年來在國家和地方產業(yè)政策引導、行業(yè)投資熱情高漲、產業(yè)鏈逐步完善等系列有利因素下，我國燃料電池汽車正在從技術研發(fā)向產業(yè)化和示范應用轉變，產業(yè)發(fā)展開始進入關鍵推進期。燃料電池物流車是燃料電池汽車的重要細分車型，近年產量規(guī)?？焖僭鲩L，示范運行區(qū)域逐漸擴大。
1．2019年整體市場回落形勢下，燃料電池物流車逆勢增長
我國燃料電池汽車在應用場景和車型選擇上以商用車為主，主要包括燃料電池客車和物流車兩大類車型。2019年我國新能源物流車產量受補貼退坡影響較大，產量為6.4萬輛，連續(xù)兩年呈下降趨勢，市場進入深度調整期。雖然新能源物流車整體市場表現不理想，但燃料電池物流車產量呈現快速增長態(tài)勢，2019年全年產量為1680輛，同比增長85%，成為新能源物流車市場的一只獨秀。
燃料電池物流車仍處于政策推動市場增長時期，明顯特征就是政策調整時間節(jié)點對產量的節(jié)奏變化影響突出，帶來月度產量不均衡。2019年3月26日四部委聯(lián)合發(fā)布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，根據該通知，2019年3月26日至6月25日為過渡期，過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018年對應標準的0.8倍補貼，過渡期后，燃料電池汽車補貼政策另行公布。2019年燃料電池物流車產量主要集中在過渡期內的5月和6月，截至到年底國補未出臺，企業(yè)為避免補貼政策在2020年出現大的調整，普遍采取2019年年底完成訂單生產計劃，出現12月單月產量快速增長現象，占全年產量的一半左右。
備注：數據為中汽中心產量數據，下同
2．車型結構進一步豐富，應用場景擴展
2019年，我國燃料電池物流車以總質量8-9噸貨廂類廂式運輸車和保溫車為主，車長集中在6.5米到8米之間。相比之前，燃料電池裝配物流車型除傳統(tǒng)的普通廂式運輸車以外，在對能源供應系統(tǒng)要求較高的半掛牽引車、冷藏車等領域也得到應用，細分車型結構呈現進一步豐富，應用場景進一步擴展態(tài)勢。
3．車企積極整合產業(yè)鏈資源，市場初期高集中度特征明顯
隨著氫能產業(yè)快速發(fā)展，燃料電池技術不斷成熟，燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)價格下降，上海申龍、中通客車、佛山飛馳等企業(yè)依托燃料電池客車競爭優(yōu)勢，搶抓市場機遇，整合產業(yè)鏈資源，利用東風汽車底盤，與燃料電池系統(tǒng)供給企業(yè)開展合作，積極推進燃料電池物流車商業(yè)化落地。2019年，三家頭部企業(yè)共生產氫燃料電池物流車1544輛，占總量的92%，市場集中度較高。
4．系統(tǒng)供給企業(yè)深耕物流車市場，產品向高功率方向發(fā)展
燃料電池系統(tǒng)在整車成本中占比較高，系統(tǒng)供給企業(yè)在產業(yè)鏈上占據重要位置。2019年，上海重塑、上海清能合睿茲、億華通、雄韜氫雄、國鴻氫能等系統(tǒng)企業(yè)在燃料電池物流車上裝配量排在前列，其中上海重塑占據半數市場份額，競爭優(yōu)勢明顯。我國燃料電池物流車普遍采用“燃料電池-鋰電池” 混合技術路線，2019年燃料電池系統(tǒng)額定功率主要集中在32 kW、40 kW、40.5 kW和60kW，12月配套系統(tǒng)中，40kW及以上產品成為主流，高功率發(fā)展趨勢明顯。
5．技術特征已能滿足物流企業(yè)需求，示范應用以租賃服務為主
燃料電池物流車具備續(xù)駛里程長、加氫時間短等優(yōu)勢，享有路權優(yōu)惠政策。上海、深圳、廣州、佛山、張家口等城市已經開展一定規(guī)模示范應用，截至2019年底，我國投放到終端應用市場的燃料電池物流車累計2000多輛。綠色物流發(fā)展趨勢下，京東、順豐、三通一達等大型物流企業(yè)與整車企業(yè)、系統(tǒng)供給和加氫站運營商開展合作，在區(qū)域城際運輸和城市配送環(huán)節(jié)已對燃料電池物流車開展示范運營，燃料電池物流車綜合技術特征能夠滿足實際運輸作業(yè)需求，已經具備示范應用的基本條件。
與政府主導的公交領域客車示范不同，燃料電池物流車示范具有一定的市場驅動性，目前燃料電池物流車成本高，物流企業(yè)自購車輛壓力較大，燃料電池物流車示范應用主要以運營商向物流企業(yè)提供運力租賃服務為主，通過運營商落地示范運營，積累實際路況運行數據，反饋給車企和系統(tǒng)企業(yè)進行技術創(chuàng)新和產品改進。
6.諸多有利因素推動下，燃料電池物流車市場前景可期
展望2020年，短期內新冠肺炎疫情會對新能源汽車行業(yè)產生一定影響，但物流車電動化進程將持續(xù)推進，燃料電池物流車市場長期向好發(fā)展的基本趨勢不會改變，圍繞突破加氫站制約、提供運營補貼、落實通行路權、綠色貨運配送示范工程等促進市場化應用的政策環(huán)境將持續(xù)完善。
燃料電池更適合體積功率密度要求不高的商用車領域，這一點已經達成行業(yè)共識，無論是政策引導，還是市場需求，燃料電池物流車向高功率方向發(fā)展趨勢明顯，應用車型向多元化方向發(fā)展。預計2020年，燃料電池重卡將成為發(fā)展熱點，傳統(tǒng)優(yōu)勢物流車生產企業(yè)將積極布局。但市場發(fā)展尚處初期，成熟穩(wěn)定的企業(yè)競爭格局仍需時日。
隨著國內氫能與燃料電池汽車產業(yè)鏈逐步完善，核心技術取得突破，氫氣價格和燃料電池系統(tǒng)成本將持續(xù)下降，燃料電池物流車購置成本和使用成本降低是必然趨勢，成本下降推動市場競爭力提升，從而得到終端用戶的認可并接受。
綜上所述，諸多有利因素下，預計2020年，我國燃料電池物流車產量將達到2500輛以上，產品供給結構優(yōu)化，示范運營規(guī)模將持續(xù)擴大，示范城市和區(qū)域范圍也將擴展，特別是發(fā)布氫能產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)鏈投資熱點和經濟氫源供給區(qū)域。
