中國儲能網(wǎng)訊：“某隔膜廠一共有5條生產(chǎn)線，每條月產(chǎn)量可達(dá)90萬平米，現(xiàn)在卻只有1條線在生產(chǎn)?！?
“滄州明珠又增加產(chǎn)能了，新上3條生產(chǎn)線，加上原來的一共4條生產(chǎn)線?！?
上面兩句話出自同一時間、同一場合、討論同一行業(yè)的兩個人，但內(nèi)容卻如此相悖。
主營P E 管道和B O P A 薄膜的滄州明珠(002108.SZ)，2011年7月通過非公開增發(fā)投資1.31億元，建設(shè)年產(chǎn)2000萬平方米的鋰離子電池隔膜項目，預(yù)計2013年中期投產(chǎn)。記者了解到，公司目前擁有年產(chǎn)400～500萬平方米生產(chǎn)能力的鋰電隔膜試驗線，2012年上半年為滄州明珠貢獻(xiàn)收入1330萬元，毛利率達(dá)到了51.48%，預(yù)計今年的產(chǎn)量將達(dá)到500～600萬平方米。
在國內(nèi)鋰電池材料和電芯廠一團(tuán)糟，企業(yè)接二連三倒閉的時候，這算是個很不錯的成績了。
事實上，像滄州明珠這樣的隔膜新進(jìn)入者不在少數(shù)，且紛紛在短期內(nèi)獲利后加速擴(kuò)產(chǎn)。
而讓人擔(dān)憂的是，一方面，近兩年隔膜投入者越來越多，規(guī)劃產(chǎn)能一個比一個大；另一方面，眾多隔膜廠商的實際產(chǎn)出遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于投入產(chǎn)能，開工率不足已成為常態(tài)。
國內(nèi)隔膜行業(yè)正處在低端重復(fù)生產(chǎn)無效供給進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，同時高端膜嚴(yán)重缺乏的扭曲狀態(tài)。正如一位鋰電投資人士所說，“中國現(xiàn)在不缺國產(chǎn)化的鋰電池隔膜，缺的是能跟國際巨頭抗衡的高端鋰電池隔膜?！?
新廠的攻與進(jìn)
記者了解到，目前國內(nèi)已有近50家企業(yè)在建或計劃上馬鋰電池隔膜項目，預(yù)計新增產(chǎn)能將超過6億平方米，其中已建成投產(chǎn)的不到20家。2011年投產(chǎn)的佛山市東航光電科技有限公司，使用的是干法單拉工藝，產(chǎn)品規(guī)格主要有16μm、20μm和25μm。2012年上半年，東航的月產(chǎn)量為70萬平方米。2012年8月，該公司又新投產(chǎn)了一條生產(chǎn)線，并宣稱已于2012年10月突破銷售額1億元大關(guān)。
據(jù)佛山東航的內(nèi)部員工周先生透露，東航的產(chǎn)品75%用于數(shù)碼類產(chǎn)品，所以盡管鋰電池市場低迷，但因近兩年數(shù)碼類產(chǎn)品的發(fā)展勢頭良好，東航也跟著收益不錯，凈利率在20%以上。
像東航這樣的公司，還有河南義騰新能源科技和安徽銅陵晶能電子等。
河南義騰主要生產(chǎn)干法雙拉PP膜，產(chǎn)品規(guī)格主要有20μm、25μm、32μm和40μm。公司原有兩條隔膜生產(chǎn)線，2012年六月份完成四條生產(chǎn)線的安裝。
銅陵晶能成立于2009年12月，是由安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司發(fā)起成立的股份有限公司。
2012年上半年，公司的月產(chǎn)量為40～50萬平方米。目前，銅陵晶能只有一條隔膜生產(chǎn)線，正在組裝的第二條生產(chǎn)線預(yù)計將于2012年年底完工，屆時產(chǎn)能將達(dá)到2200萬平方米左右。晶能隔膜應(yīng)用的領(lǐng)域也主要集中在數(shù)碼類電子產(chǎn)品，約占七成，動力電池則占三成。
有業(yè)內(nèi)人士指出，因為干法單向拉伸隔膜工藝技術(shù)已經(jīng)很成熟，復(fù)制起來很方便，這些新的隔膜廠商無非是從佛山金輝、新鄉(xiāng)格瑞恩和星源材質(zhì)等老牌隔膜廠商嘴里搶食到部分市場，而且主要戰(zhàn)場還是集中在數(shù)碼類產(chǎn)品，估計他們接下來會一路打價格戰(zhàn)。如果不能做出高附加值的產(chǎn)品，要持續(xù)保持這樣的增長還很難說，到時候原有產(chǎn)能如何消化都會成大問題。
值得關(guān)注的是，盡管目前國內(nèi)隔膜產(chǎn)能主要來自干法工藝，但近年來越來越多的隔膜廠商投入大量的資金、人力研發(fā)投建濕法隔膜生產(chǎn)線，且均喊出走高端路線、替代進(jìn)口隔膜的口號。
天津東皋科技有限公司由北京東皋技術(shù)有限公司2010年5月投資成立，2011年8月，年產(chǎn)能3000萬平方米的首條濕法聚乙烯雙向拉伸隔膜生產(chǎn)線建成投產(chǎn)。公司2011年的產(chǎn)量約為200萬平方米，實現(xiàn)銷售收入2000萬元。
針對新能源汽車及儲能電池的巨大潛在市場，東皋計劃在未來三年內(nèi)，投資6億元進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，新建6條動力電池隔膜生產(chǎn)線制造基地，并號稱全部建成達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達(dá)2.5億平方米，力爭三年內(nèi)躋身鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)世界前三強(qiáng)。記者了解到，公司剛于2012年7月獲得上億元的創(chuàng)業(yè)投資基金。
同樣押注濕法工藝的還有2008年成立的深圳冠力新材料有限公司。
做代理隔膜出身的冠力， 主要采購韓國W-SCOP、日本UBE、美國Celgard的隔膜，自己做裁切，再轉(zhuǎn)手給國內(nèi)電芯廠。2012年8月，公司第一條自產(chǎn)隔膜線開始投產(chǎn)，月產(chǎn)能30萬平方米。冠力內(nèi)部員工劉小姐告訴記者，公司自產(chǎn)隔膜生產(chǎn)線是做濕法雙向隔膜，目標(biāo)是替代國外進(jìn)口產(chǎn)品，做高端濕法膜。公司2012年的規(guī)劃產(chǎn)能是900萬平方米左右，預(yù)計2013年年中還將上第二條濕法生產(chǎn)線。
記者了解到，除了上述年輕廠商投資濕法工藝，老牌干法廠商格瑞恩和星源材質(zhì)均計劃新增一條濕法生產(chǎn)線，佛山金輝以及大東南、九九久等上市公司也將新建濕法隔膜生產(chǎn)線。
據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計，目前我國干法隔膜和濕法隔膜的產(chǎn)能比約為4.2：1。
預(yù)計到2013年底，干、濕兩種隔膜擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能比將為0.7：1，隨著未來濕法工藝的加速推廣，濕法隔膜的市場占有率將逐步提升。
老廠的守和退
據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計，2011年我國隔膜需求量為1.9億平方米，其中7000萬平方米通過進(jìn)口滿足，國內(nèi)廠商產(chǎn)量為1.2億平方米，國產(chǎn)化率約為63%。其中，新鄉(xiāng)格瑞恩、深圳星源材質(zhì)和佛山金輝三巨頭合占我國國產(chǎn)隔膜超過70%的市場份額。
一位鋰電芯研發(fā)人員華先生告訴記者，格瑞恩和佛山金輝的隔膜大部分是供給數(shù)碼類產(chǎn)品用的，他們主要是用低價來占領(lǐng)市場。
采用中科院化學(xué)所干法雙向拉伸技術(shù)的格瑞恩，目前擁有15條干法雙拉生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)到1.2億平方米，產(chǎn)品規(guī)格中以20μm和25μm出貨量最大。公司屬于最早一批進(jìn)入鋰離子電池專用隔膜領(lǐng)域的廠家之一，無論是市場占有率還是產(chǎn)能規(guī)模，格瑞恩近年來都處于全國前列。
2012年上半年，格瑞恩隔膜產(chǎn)量為2250萬平方米。雖然市場占有率仍保持全國第一，但與2011年相比，已經(jīng)下滑五個百分點。記者了解到，格瑞恩近年來一直游走于國內(nèi)低端市場，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)之間大打價格戰(zhàn)，導(dǎo)致隔膜均價降至6元/平方米，且預(yù)計短期內(nèi)還將下調(diào)。
佛山金輝高科光電材料有限公司，是由佛山佛塑科技集團(tuán)(000973.SZ)與鋰電池巨頭比亞迪(002594.SZ)合資組建。公司2004年建成國內(nèi)第一條濕法雙拉生產(chǎn)線，目前產(chǎn)能可達(dá)2700萬平方米，2012年上半年的實際產(chǎn)量為1200萬平方米。
有業(yè)內(nèi)人士透露，因為金輝的產(chǎn)品品質(zhì)不是很穩(wěn)定，雖然比亞迪有入股，但是比亞迪也只是部分?jǐn)?shù)碼產(chǎn)品采用金輝隔膜，而動力電池則完全不用。對此，一位隔膜技術(shù)研發(fā)人員表示，濕法工藝的優(yōu)勢在于可以把隔膜做得很薄，金輝的隔膜最厚暫時只能做到25μm，所以動力電池目前不建議用金輝的濕法隔膜。
主打產(chǎn)品為32μm和40μm的星源材質(zhì)，數(shù)碼類產(chǎn)品約占40%，動力類則占60%左右。公司共有10條干法單拉生產(chǎn)線和1條濕法試驗線，目前產(chǎn)能7000萬平方米。
上述業(yè)內(nèi)人士表示，星源材質(zhì)的產(chǎn)品屬于多層PP復(fù)合，因為初期技術(shù)不穩(wěn)定，采用多層復(fù)合一方面可以避免許多大孔，另一方面也是因為星源無法一次性做出這么厚的膜，只能復(fù)合16μm或20μm的。此外，星源材質(zhì)雖然已經(jīng)上了濕法線，但是成品率還比較低。
相對格瑞恩和佛山金輝市場占有率不同程度的萎縮，星源材質(zhì)近兩年的市場份額并未發(fā)生較大變化，究其原因主要在于公司牢牢抓住了比亞迪、中航鋰電、萬向集團(tuán)等動力電池客戶。
從以上三家國內(nèi)代表性的隔膜廠商運(yùn)營情況我們可以看出，老牌鋰電池隔膜廠商的市場正遭遇新進(jìn)入者的侵蝕。三家廠商除了新增一條濕法生產(chǎn)線，均表示未來暫無產(chǎn)能投放計劃，老牌大廠都遭遇市場保衛(wèi)戰(zhàn)，更別提眾多技術(shù)不過關(guān)的小廠了。
記者了解到，受2012年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的影響，很多隔膜廠商目前無法滿負(fù)荷生產(chǎn)，加上國內(nèi)隔膜的良品率本來就不高，因此壓低了廠商的產(chǎn)量并提高了生產(chǎn)成本，導(dǎo)致有些技術(shù)實力不過關(guān)的廠商關(guān)閉部分生產(chǎn)線甚至停產(chǎn)。
