日韓電池巨頭大幅擴(kuò)充產(chǎn)能為中國三元前驅(qū)體出口增長創(chuàng)造了良好的機(jī)會。
進(jìn)入2020年，包括三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下等日韓電池巨頭明顯加快了其海外電池產(chǎn)能擴(kuò)充節(jié)奏。為保障原料供應(yīng)穩(wěn)定和降低材料成本，上述電池企業(yè)紛紛與正極材料供應(yīng)商簽訂長期供貨合同。
三星SDI
今年2月，三星SDI與韓國正極材料供應(yīng)商ECOPRO BM簽署協(xié)議，成立一家合資公司建設(shè)年產(chǎn)5萬噸高鎳正極材料項(xiàng)目。
去年10月，三星SDI還與優(yōu)美科簽署一份為期多年的供貨協(xié)議，優(yōu)美科將從2020年開始向三星SDI供應(yīng)總計8萬公噸的NCM材料；
LG化學(xué)
2月，LG化學(xué)與浦項(xiàng)制鐵子公司浦項(xiàng)化學(xué)簽署了一份供貨合同，浦項(xiàng)化學(xué)將于2020-2022年向LG化學(xué)供應(yīng)合計12.5萬噸高鎳正極材料，合同金額價值16億美元（約合人民幣112.5億元）。
去年9月，LG化學(xué)和優(yōu)美科簽署了采購12.5萬噸三元正極材料的供貨合同。
SKI
2月，SKI與韓國正極材料企業(yè)EcoPro BM簽訂了一份為其4年的采購協(xié)議。EcoPro BM將在2023年12月底之前向SKI供應(yīng)價值23.2億美元（約合人民幣161億元）的高鎳正極材料。
上述電池企業(yè)與正極材料供應(yīng)商簽署巨額采購合同，對三元前驅(qū)體需求量激增，直接拉動中國三元前驅(qū)體出口大幅增長。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全球三元前驅(qū)體出貨量為31.4萬噸，中國國內(nèi)出貨量22.7萬噸。其中格林美、中偉新材料、邦普國內(nèi)出貨量排名前三。而在出口方面，中偉新材料、格林美、河南科隆排名前三。
總體來看，全球電氣化進(jìn)程加速，包括大眾、寶馬、奧迪、奔馳、通用、沃爾沃等國際主機(jī)廠都制定了明確的電氣化戰(zhàn)略目標(biāo)和時間節(jié)點(diǎn)。
根據(jù)計劃，上述主機(jī)廠每年將產(chǎn)生數(shù)百GWh的電池采購需求，進(jìn)而給三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下和寧德時代等中日韓電池巨頭提供了良好的發(fā)展機(jī)會。同時也帶動上游原材料出貨增長。
目前，上述電池企業(yè)都在海外大規(guī)模建廠擴(kuò)產(chǎn)電池產(chǎn)能，并從2020年開始逐步釋放為主機(jī)廠供貨，而保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定將成為上述電池企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
受全球新能源汽車市場持續(xù)增長拉動，三元電池市場占比將大幅提升，三元前驅(qū)體海外需求強(qiáng)勁，市場空間持續(xù)增長，從而吸引眾多企業(yè)參與布局。
當(dāng)前，海外NCA三元前驅(qū)體的最大需求方來自于松下供應(yīng)商住友金屬、ECOPRO，三元前驅(qū)體的最大需求方來自于LG化學(xué)和三星SDI正極供應(yīng)商優(yōu)美科、L&F。
上述企業(yè)除了部分自產(chǎn)前驅(qū)體之外，從中國采購前驅(qū)體的占比也在提升，進(jìn)而拉動中國三元前驅(qū)體出口增長。
2019年，國內(nèi)從事三元前驅(qū)體生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增加，新進(jìn)入者主要來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。
不過，盡管三元前驅(qū)體企業(yè)在增加，但能夠參與國際競爭的企業(yè)只有少數(shù)幾家。而上述能夠參與國際競爭的前驅(qū)體企業(yè)有望受益于日韓電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充，在2020年實(shí)現(xiàn)三元前驅(qū)體出口大幅增長。
