面對疫情影響，“新基建”按下啟動鍵。
3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，明確提出加快5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。充電樁作為與新能源汽車相配套的基礎(chǔ)設(shè)施，正式與5G基建、大數(shù)據(jù)、AI等熱門板塊，共同納入本輪“新基建”。
為何在此時將充電樁列入新基建領(lǐng)域？當(dāng)前我國充電樁建設(shè)正面臨著巨大缺口。根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》，到2020年，新增分散式充電樁超過480萬臺，規(guī)劃車樁比（新能源汽車與充電樁保有量配比）基本達到1∶1，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。然而，截至2019年底，我國充電樁僅為120萬臺，車樁比約為 3.5:1，與規(guī)劃仍存在明顯差距。
缺口之下，各區(qū)域持續(xù)布局和投資。21世紀(jì)經(jīng)濟研究院認(rèn)為，整體而言，在本次充電樁被明確納入“新基建”以前，中國多地已提前駛?cè)氤潆娀A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快車道，為本地新能源汽車發(fā)展提供了重要的基礎(chǔ)保障。在區(qū)域分布上，廣東、江蘇、北京、上海發(fā)展勢頭非常強勁，無論是存量還是增量上都處于領(lǐng)先地位，未來區(qū)域之間的建設(shè)進度或?qū)⒗_距離。
充電樁建設(shè)提速
自2015年至今，中國充電樁建設(shè)進程整體上呈爆發(fā)式發(fā)展。
根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2015年底，我國公共類充電設(shè)施保有量僅為57792臺。這一數(shù)字在2019年底已達到516396臺，4年間翻了近十倍。
以上海的充電樁建設(shè)進程為例。截至2019年底，上海充電樁共有25萬臺，當(dāng)年同比增長約20%，已提前實現(xiàn)《上海市電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃(2016-2020年)》中提出的“到2020年本市充電樁總量應(yīng)不少于21.1萬臺”的目標(biāo)。
在充電樁高速建設(shè)的同時，全國車樁比水平也在持續(xù)優(yōu)化，已由2015年的7.84:1提升至2019年的3.50:1。隨著充電市場趨于成熟，未來的車樁比水平也將更加合理。
雖然整體發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，充電樁新建速度?019年下半年卻出現(xiàn)下滑，這主要由下半年新能源汽車銷量同比減少所致，而銷量下滑則與2019年下半年新能源汽車補貼下調(diào)有關(guān)。政策從過去的“補車”轉(zhuǎn)向“補電”，即加速充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成為2019年新能源汽車行業(yè)的重要拐點。
需要注意的是，2019年下半年，雖然新建速度有所下調(diào)，充電樁結(jié)構(gòu)卻在進一步優(yōu)化。截至2019年末的120萬臺充電樁中，50萬臺公共樁同比增速在放緩，70萬臺專用樁卻保持高速增長的態(tài)勢，這凸顯出新能源汽車從政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)化的特點。
21世紀(jì)經(jīng)濟研究院認(rèn)為，中國新能源汽車發(fā)展已從過去的補貼刺激回到政策支持的軌道上。2020年初，特斯拉上海工廠已正式交付，產(chǎn)能持續(xù)拉升，為中國新能源汽車市場注入一劑“強心劑”。2月，工信部對《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》進行修改，將設(shè)計與生產(chǎn)分離，旨在為新能源車代工模式掃清障礙。未來，新能源汽車很可能迎來回暖態(tài)勢，也將進一步擴大充電樁的潛在缺口。在此發(fā)展趨勢下，將充電樁建設(shè)明確納入“新基建”的名單上，是引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的應(yīng)有之義。
區(qū)域集聚效應(yīng)顯著
當(dāng)前，中國充電樁的建設(shè)版圖如何？
21世紀(jì)經(jīng)濟研究院梳理了截至2020年1月的最新數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示，公共充電樁保有量前十名的地區(qū)分別為江蘇、廣東、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北和福建?；浱K京滬領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，與2019年相比，除江蘇、廣東位置對調(diào)外排名無其余變化，頭部格局已較為固定。
基于各地區(qū)建設(shè)進度，梯隊分布較為清晰。基于2019年末的公共充電樁保有量數(shù)據(jù)，全部地區(qū)可分為四大梯隊：第一梯隊為江蘇、廣東、北京、上海，四地公共充電樁保有量均在50000臺以上；第二梯隊為山東、浙江、安徽、河北，其保有量均在20000至50000臺之間；第三梯隊為湖北、福建在內(nèi)的9個地區(qū)，這一梯隊的保有量均在10000臺以上；第四梯隊為余下14個地區(qū)，整體發(fā)展較滯緩。
其中，江蘇在充電樁賽道上堪稱實力最強。從保有量和增量上看，粵蘇京滬處于絕對的“領(lǐng)頭羊”位置，但在“車樁比”指標(biāo)上江蘇更勝一籌。當(dāng)前，江蘇省的車樁比徘徊在4:1左右，在保有量前四名地區(qū)（江蘇、北京、上海、廣東）中，該車樁比為最優(yōu)值。
同時，21世紀(jì)經(jīng)濟研究院注意到，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展帶有較強的區(qū)域性，集聚效應(yīng)顯著。公共充電樁集中分布于東部地區(qū)，尤其是長三角、京津冀、珠三角城市群已成為公共充電樁的主要集聚地。相比之下，東北、西北、西南等地區(qū)建設(shè)進度明顯落后于東部城市群。
這種不平衡性，在充電樁的保有量和增量上都有較為明顯的表現(xiàn)。保有量方面，截至2019年末，廣東、江蘇、北京、上海公共充電樁保有量占比高達46%，而第四梯隊14地區(qū)的總占比僅為7.6%。增量方面，廣東、江蘇增量最突出，分別增加了17494臺和12881臺，占全國新增占比均超過10%。除廣東江蘇占比均超10%外，浙江、安徽、北京等18個地區(qū)的總增量全國占比也接近九成。
對此，21世紀(jì)經(jīng)濟研究院認(rèn)為，當(dāng)前中國的公共充電樁分布已呈現(xiàn)出較強的區(qū)域集聚效應(yīng)，多集中于東部城市群。與此同時，頭部格局已較為固定，粵蘇京滬同處第一梯隊?？梢灶A(yù)見的是，隨著各地公共充電樁的保有量和建設(shè)速度拉開差距，未來區(qū)域不平衡的態(tài)勢或?qū)⑦M一步擴大。
