在1月份裝機(jī)量大幅下滑之后，2月份的動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)“跳水”，圈里人感慨：真是太慘了！感覺(jué)就像10米跳臺(tái)跳水，而且跳下去池子里還沒(méi)水~
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布了2月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)，2020年2月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約1.2萬(wàn)輛，同比下降77%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.60GWh，同比下降73%。
這和我們此前在《鋰電產(chǎn)業(yè)鏈疫情影響深度追蹤》中的判斷基本一致。在高工鋰電的調(diào)研中，多家車(chē)企的反饋是，其新能源業(yè)務(wù)基本處于停擺狀態(tài)，動(dòng)力電池企業(yè)和材料供應(yīng)鏈企業(yè)的反饋也是，盡管復(fù)工有序進(jìn)行，但需求萎縮明顯，產(chǎn)線利用率普遍低于30%以下。
疫情導(dǎo)致裝機(jī)量大幅下滑的同時(shí)，對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)的整合也在暗自提速，GGII的數(shù)據(jù)顯示，2月份動(dòng)力電池涉及配套的企業(yè)數(shù)目為26家，較去年同期減少8家。而在26家動(dòng)力電池企業(yè)中，裝機(jī)量排名前十企業(yè)占據(jù)約98.68%的份額。
從頭部電池企業(yè)的配套情況，我們就基本能看到新能源汽車(chē)下游市場(chǎng)的“慘相”：
寧德時(shí)代的配套中，廣汽、北汽新能源的給上汽、吉利、東風(fēng)等車(chē)企的乘用車(chē)配套數(shù)量竟然都僅有兩位數(shù)（上汽大眾17臺(tái)，吉利10臺(tái)），而這基本也代表了其全部裝機(jī)量數(shù)據(jù)。這背后，傳統(tǒng)車(chē)銷(xiāo)量下滑更為嚴(yán)峻，已經(jīng)讓其無(wú)暇顧及新能源業(yè)務(wù)，以上汽為例，2月汽車(chē)整體銷(xiāo)量下滑了87%。
在傳統(tǒng)車(chē)企中，表現(xiàn)較好的只有廣汽、北汽新能源、華晨寶馬等個(gè)別車(chē)企。
而新勢(shì)力車(chē)企的表現(xiàn)就明顯更為搶眼。寧德時(shí)代的配套中，蔚來(lái)有600臺(tái)，配套威馬有567臺(tái)，理想汽車(chē)272臺(tái)，小鵬汽車(chē)112臺(tái)。而從市場(chǎng)的實(shí)際感受來(lái)看，疫情之下，新勢(shì)力車(chē)企在營(yíng)銷(xiāo)方式、銷(xiāo)售策略上的表現(xiàn)也明顯更為主動(dòng)。
勢(shì)頭更猛的是特斯拉，其在短暫的停產(chǎn)之后開(kāi)始復(fù)工，2月裝機(jī)直逼4000了，連續(xù)2個(gè)月帶著松下和LG在裝機(jī)量前十里“浪”。而這種趨勢(shì)，也將繼續(xù)延續(xù)到2020全年。
東方不亮西方亮。與中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)冰冷境況相反，歐洲的市場(chǎng)2020年以來(lái)一直保持高速的增長(zhǎng)，2月份的數(shù)據(jù)看，德國(guó)1.65萬(wàn)臺(tái)（同比+141%），挪威7055臺(tái)（同比19%），英國(guó)4566臺(tái)（同比+117%），法國(guó)1.33萬(wàn)臺(tái)（同比+221%），荷蘭7037臺(tái)（同比+72%）。
而這也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)的配套裝機(jī)，SNE給出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，寧德時(shí)代的裝機(jī)比國(guó)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)276.6MWh，資深汽車(chē)從業(yè)者朱玉龍分析，可能是PSA的52kWh的E-208的系列電動(dòng)汽車(chē)總體近5000量的需求引發(fā)的差異。他的判斷是，今年從中國(guó)往歐洲出口的動(dòng)力電池量應(yīng)該引起重視。
新能源汽車(chē)不亮儲(chǔ)能亮。國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量下滑的同時(shí)，來(lái)自基站儲(chǔ)能而帶來(lái)的電池需求正在提升。
本周，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了一則采購(gòu)招標(biāo)大單，2020年將采購(gòu)?fù)ㄐ庞昧姿徼F鋰電池產(chǎn)品6.102億Ah（規(guī)格3.2V），需求滿足期為一年。其采購(gòu)需求約達(dá)1.9GWh，最高投標(biāo)限價(jià)，25.08億元。
中國(guó)移動(dòng)基站采用磷酸鐵鋰電池需求的攀升，也成為5G時(shí)代下各運(yùn)營(yíng)商基站電池選擇轉(zhuǎn)向的縮影。
就在本周三（3月4日），中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，研究當(dāng)前新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行重點(diǎn)工作。會(huì)議明確提出，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。
GGII分析認(rèn)為，5G基站鋰電池市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)臨界點(diǎn)已接近，2020年將是中國(guó)5G基站鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的起始之年，其主要驅(qū)動(dòng)力有：
1）2020年國(guó)內(nèi)將大力發(fā)展5G和基建工程項(xiàng)目，雙向驅(qū)動(dòng)作用下，5G基站將是2020年大力推動(dòng)的必然趨勢(shì)，隨著中國(guó)移動(dòng)開(kāi)啟基站鋰電池招標(biāo)工作后，未來(lái)基站需求將更一步釋放，GGII保守預(yù)計(jì)，2020年新建及改造的5G基站需求量將達(dá)到10GWh；
2）海外市場(chǎng)新建基站進(jìn)展加速，海外市場(chǎng)如東南亞、南亞地區(qū)等，受社會(huì)環(huán)境影響，電網(wǎng)穩(wěn)定程度不及中國(guó)，新建的普通基站所需要的斷電保障時(shí)間大大增大，鋰電池的滲透率將進(jìn)一步加快。
高工鋰電獲悉，目前，國(guó)內(nèi)在通信基站領(lǐng)域深耕較久的電池企業(yè)包括光宇、海四達(dá)、拓邦股份、南都電源、雙登集團(tuán)、佳貝思雄韜電源等企業(yè)，在基站儲(chǔ)能需求高漲的背景下，預(yù)計(jì)將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)加入其中，而這也將會(huì)是磷酸鐵鋰電池未來(lái)的一大主戰(zhàn)場(chǎng)。
