2月26日，雪人股份（002639）發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行募集資金總額不超過5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動資金。根據(jù)認(rèn)購人與公司簽訂的附條件生效的《股份認(rèn)購協(xié)議》，認(rèn)購人擬認(rèn)購股份數(shù)量和金額情況如下：
資料顯示，雪人股份以制冰設(shè)備及制冰系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為起點(diǎn)，經(jīng)過多年發(fā)展，成長為以高端壓縮機(jī)技術(shù)為核心，向圍繞壓縮機(jī)的各種應(yīng)用領(lǐng)域延伸的成套解決方案提供商，形成了覆蓋傳統(tǒng)工業(yè)制冷、商業(yè)冷藏等應(yīng)用領(lǐng)域，并逐步延伸到油氣技術(shù)服務(wù)、氫燃料電池等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)的產(chǎn)業(yè)布局。
在氫燃料電池領(lǐng)域，雪人股份與瑞典SRM公司建立長期技術(shù)合作關(guān)系，同時開展自主研發(fā)，在燃料電池核心零部件及液氫、加氫設(shè)備方面進(jìn)行技術(shù)積累，技術(shù)及產(chǎn)品覆蓋燃料電池空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵、氫燃料電池電堆、液氫設(shè)備、加氫站建設(shè)與成套設(shè)備等領(lǐng)域。公司與整車廠合作開發(fā)的氫能源公交車已于2019年11月在福州長樂區(qū)的公交線上投入使用。公司以壓縮機(jī)核心技術(shù)為依托，加速推進(jìn)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈布局，是公司長遠(yuǎn)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向。
雪人股份透露，包括氫燃料電池在內(nèi)的各個項(xiàng)目相對于一般制造企業(yè)而言，資金成本及時間成本均相對較高，從投資到達(dá)產(chǎn)、實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益到獲得業(yè)內(nèi)認(rèn)同直至占據(jù)一定市場份額，需要公司接受較長時間的運(yùn)營、管理及資金壓力的考驗(yàn)，預(yù)期資金投入將不斷增加。
因此，公司目前仍處于資金投入期，本次非公開發(fā)行募集資金的到位，將為公司持續(xù)發(fā)展提供有力保障，為公司新技術(shù)的研發(fā)、產(chǎn)能的提升和市場的拓展等各項(xiàng)經(jīng)營活動的開展提供資金支持，滿足公司持續(xù)發(fā)展的需要。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，本次非公開發(fā)行募集資金對于降低雪人股份資產(chǎn)負(fù)債率，減輕公司流動資金壓力，提升整體風(fēng)險抵御能力。
2016年末至2019年9月末，雪人股份資產(chǎn)負(fù)債率（按合并報表計(jì)算）分別為29.72%、34.73%、41.23%和42.07%。按募集資金上限50,000萬元測算（不考慮發(fā)行費(fèi)用及其他相關(guān)事項(xiàng)），且以最近一期2019年9月末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為參照依據(jù)，本次發(fā)行完成后公司的資產(chǎn)負(fù)債率將從42.07%降至37.46%，流動比率將從1.25升至1.58，速動比率將從0.83升至1.16。
2016年、2017年末、2018年末和2019年9月末，雪人股份短期借款金額分別為51,962.07萬元、69,516.00萬元、89,270.00萬元和97,796.34萬元；2016年、2017年、2018年和2019年9月末公司利息費(fèi)用分別為2,876.80萬元、3,565.44萬元、5,254.21萬元和4,990.84萬元。假設(shè)按6%借款利率水平大致測算，本次非公開發(fā)行募集資金上限50,000萬元（不考慮發(fā)行費(fèi)用）用于補(bǔ)充流動資金，公司每年可節(jié)約利息費(fèi)用約3,000萬元。
