繼上周通威股份（600438）宣布200億元投資年產(chǎn)30GW光伏電池之后，多家光伏企業(yè)拋出重磅投資方案。如今，晶澳科技（002459）升級投資計劃，擬102億元加碼投資光伏電池及組件項目。
實際上，隨著今年光伏政策預期的明朗以及國際市場需求的增加，需求將得到釋放。有業(yè)內(nèi)人士對證券時報·e公司記者表示，光伏頭部企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，一定程度意味著未來行業(yè)集中度將提升。
投資計劃升級
2月18日午間，晶澳科技公告稱，公司擬以新設(shè)項目公司的形式，在義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目。
公告顯示，項目公司注冊資金暫定5億元，建設(shè)年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套設(shè)施，打造高度自動化、信息化、智能化以電池與組件為一體的生產(chǎn)制造基地，項目計劃總投資102億元，項目建設(shè)周期預計為4年。
晶澳科技表示，投資建設(shè)該項目符合公司未來產(chǎn)能規(guī)劃的戰(zhàn)略需要，有利于公司進一步提升光伏電池和組件產(chǎn)能，搶抓市場發(fā)展機遇，不斷提高市場份額。
去年12月31日，晶澳科技已與義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會簽訂項目投資框架協(xié)議，就年產(chǎn)5GW高效電池和10GW高效組件及配套項目達成合作意向，彼時的計劃投資額為66億元。
實際上，本次投資方案可以視為上次計劃的升級。晶澳科技表示，現(xiàn)公司根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，擬將上述項目調(diào)整為10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目，并按此項目規(guī)模與義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會進行進一步協(xié)商。
行業(yè)集中度有望上升
證券時報·e公司記者注意到，鼠年春節(jié)過后，有多家光伏頭部公司加碼光伏領(lǐng)域投資。
2月11日晚間，通威股份發(fā)布公告，擬在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目，總投資預計為200億元。
同日，通威股份發(fā)布《高純晶硅和太陽能電池業(yè)務2020-2023年發(fā)展規(guī)劃》，提出至2023年，高純晶硅累計產(chǎn)能將達22萬-29萬噸，太陽能電池累計產(chǎn)能將達80-100GW。
2月12日，隆基股份拋出一份重磅投資計劃。公司擬投資45億元，計劃在西安國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地投資建設(shè)年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項目，一期年產(chǎn)7.5GW單晶電池，二期年產(chǎn)2.5GW單晶電池及680MW單晶電池及組件。
實際上，光伏頭部企業(yè)的持續(xù)加碼或源于政策預期的明朗。近期國家能源局發(fā)布了《關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，其中明確了2020年度新建光伏發(fā)電項目補貼預算總額度為15億元，其中5億元用于戶用光伏，補貼競價項目（包括集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目）按10億元補貼總額組織項目建設(shè)。
粵開證券認為，短期看，2020年光伏新政的盡早公布將有利于整個產(chǎn)業(yè)鏈對于今年工作的提前準備。從征求意見稿中的內(nèi)容及數(shù)字分析，今年的光伏新增裝機規(guī)模將較2019年有明顯增長，對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈形成利好。
對于頭部企業(yè)紛紛加碼光伏領(lǐng)域投資，開源證券認為，隨著龍頭公司的大規(guī)模擴產(chǎn)，以及技術(shù)的不斷突破，有望促進產(chǎn)業(yè)鏈低成本、高質(zhì)量產(chǎn)能的釋放，進而提升行業(yè)集中度。
疫情不影響行業(yè)需求
疫情對光伏行業(yè)的影響也備受關(guān)注，受到疫情影響，國內(nèi)電站開工可能會向后推遲，但不影響需求總量成為業(yè)內(nèi)共識。
國信證券表示，疫情不影響光伏行業(yè)需求總量。一季度是國內(nèi)光伏淡季，疫情只是使國內(nèi)需求釋放的節(jié)奏更集中于二、三季度，預計2020年全球光伏裝機需求達150GW，同比增長25％。
對于晶澳科技而言，公司在近日的機構(gòu)調(diào)研中透露，疫情對生產(chǎn)影響主要是兩方面，一是交通物流方面，二是人員流動限制。
其中，海外方面影響不大，公司在海外當?shù)赜袀}庫，有庫存可以保障短期供應，隨著2月10日安徽、江蘇等省份的生產(chǎn)基地陸續(xù)復工，通過提升產(chǎn)量，爭取把前面影響補救回來。
此外，晶澳科技稱，“從市場來看，市場需求還在，可能因為疫情影響會造成交付順延，全年的增量還在，公司的目標也不變，通過努力達成目標?！?
