近年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)經(jīng)歷多次洗牌，馬太效應(yīng)特顯，其技術(shù)、成本、管理、規(guī)模全面持續(xù)領(lǐng)先的企業(yè)，將不斷蠶食存在短板的企業(yè)的市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度不斷提升。
對(duì)硅料而言，開(kāi)年便打響了產(chǎn)業(yè)集中度整合的第一槍。近日，國(guó)內(nèi)電池片龍頭企業(yè)通威向上布局硅料環(huán)節(jié)，規(guī)劃2020年目標(biāo)產(chǎn)能8萬(wàn)噸。反觀國(guó)際市場(chǎng)，韓國(guó)龍頭企業(yè)OCI宣布產(chǎn)能退出，減少了全球約8%的供給，相比之下，退出為擴(kuò)張?zhí)峁┝烁玫氖袌?chǎng)機(jī)會(huì)。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，通過(guò)技術(shù)、價(jià)格等浪淘沙式的篩選，部分企業(yè)面臨淘汰，市場(chǎng)份額向大全、東方希望、通威、新特等龍頭企業(yè)傾斜。
而硅片環(huán)節(jié)，產(chǎn)能集中度向單晶、大尺寸硅片轉(zhuǎn)移。據(jù)了解，2019年底-2020年初，擴(kuò)產(chǎn)狂魔隆基瘋狂輸出：2019年9月17日，隆基與泰州中來(lái)光電簽訂8億片硅片的銷售大單，總價(jià)值22.09億；2020年1月11日，隆基與江蘇潤(rùn)陽(yáng)簽訂了38.2億片的硅片合同，總價(jià)值103.44億；1月23日，隆基與通威太陽(yáng)能簽訂硅片銷售框架合同，總價(jià)值129.98億；2月12日，隆基與全資子公司西安隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司投資約45億元，建設(shè)西安年產(chǎn)10GW單晶電池及配套中試項(xiàng)目。而中環(huán)股份，近半年來(lái)也不斷發(fā)力，先推210大尺寸硅片，后接?xùn)|方日升、愛(ài)旭、協(xié)鑫、天合、通威等龍頭企業(yè)大單。
值得注意的是，對(duì)電池片而言，通威與愛(ài)旭的擴(kuò)產(chǎn)打響了集中度整合的第二槍。2月11日，通威發(fā)布2020-2023年發(fā)展規(guī)劃，其中提到2020年太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)為：30-40GW。此前，愛(ài)旭也曾發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃高效晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)能2020年底達(dá)到22GW。據(jù)了解，2020年電池片產(chǎn)能將達(dá)到110～120GW，而通威和愛(ài)旭兩家便占據(jù)一半，集中整合趨勢(shì)明顯。
反觀組件環(huán)節(jié)，集中度提升值得期待。2月13日，調(diào)研及數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)Global Data發(fā)布了2019年光伏組件出貨量排行榜，根榜單顯示，晶科以14.2GW再次穩(wěn)坐全球出貨量冠軍寶座，也是近年來(lái)第一個(gè)穩(wěn)坐全球出貨冠軍4年的企業(yè)，所以，未來(lái)組件環(huán)節(jié)的整合更加值得期待。
