兩輪車(chē)市場(chǎng)鋰電池需求爆發(fā)，電池企業(yè)大戰(zhàn)“正酣”。
“之前在動(dòng)力市場(chǎng)不曾碰到的對(duì)手，如今在兩輪車(chē)市場(chǎng)都碰到了?！币晃浑姵仄髽I(yè)高層道出了當(dāng)下兩輪車(chē)鋰電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)火熱態(tài)勢(shì)。
11月朋友圈被兩則消息刷屏，一是雅迪發(fā)布兩款電動(dòng)兩輪車(chē)新品，搭載的是ATL旗下子公司新能安的鋰電池，這意味著ATL在兩輪車(chē)鋰電池市場(chǎng)再下一城。
【注：2019年7月，ATL成立新能安，作為其探索電動(dòng)兩輪車(chē)/輕型車(chē)市場(chǎng)的重要觸手。新能安目前客戶(hù)已包括雅迪、速珂智能、印度企業(yè)Revolt等。】
二是寧德時(shí)代攜手哈啰出行、螞蟻金服在寧德正式設(shè)立合資公司寧德智享，合資公司將聚焦兩輪新能源產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新推廣、能源網(wǎng)絡(luò)搭建等業(yè)務(wù)內(nèi)容。這標(biāo)志著三方合作進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段。
【注：2019年6月，上述三方擬首期共同出資10億元組建合資公司，鋪設(shè)兩輪基礎(chǔ)能源網(wǎng)絡(luò)，此次正式落地的寧德智享為三方共同發(fā)起孵化的新物種。】
毫無(wú)疑問(wèn)，數(shù)碼鋰電池巨頭ATL的出手以及動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代的發(fā)力增速，將進(jìn)一步加快鋰電池對(duì)于電動(dòng)兩輪車(chē)鉛酸電池的替代，并且對(duì)于產(chǎn)品性能安全、產(chǎn)業(yè)升級(jí)有著重要的推動(dòng)作用。
加上在兩輪車(chē)海內(nèi)外市場(chǎng)深度扎根的領(lǐng)先品牌星恒電源，以及在動(dòng)力電池領(lǐng)域“折戟”的圓柱電池企業(yè)，將共同打響兩輪車(chē)市場(chǎng)“鉛改鋰”大戰(zhàn)。
“鉛改鋰”道阻且長(zhǎng)
事實(shí)上，由于存量市場(chǎng)巨大以及鉛酸電池兩輪車(chē)在下沉市場(chǎng)根深蒂固，兩輪車(chē)市場(chǎng)想全面實(shí)現(xiàn)“鉛改鋰”，仍有很長(zhǎng)一段路要走。
從兩大鉛酸電池巨頭今年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可以看到鉛酸電池在電動(dòng)自行車(chē)（三輪車(chē)）領(lǐng)域仍然保持?jǐn)?shù)十上百億營(yíng)收，而電動(dòng)自行車(chē)新國(guó)標(biāo)的過(guò)渡階段以及正式實(shí)施（4月15日），并沒(méi)有給兩大巨頭帶來(lái)實(shí)質(zhì)性影響。
天能動(dòng)力2019年H1應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)（三輪車(chē)）鉛酸電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)收116.06億元，同比下降4.7%。反觀鋰電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.55億元，僅占當(dāng)期營(yíng)收200.87億元的1.27%。
超威動(dòng)力2019年H1鉛酸電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)收113.38億元，其中電動(dòng)自行車(chē)鉛酸電池收入約80.06億元，同比下降4.5%。而鋰電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.38億元，僅占當(dāng)期營(yíng)收的1.2%。
從電動(dòng)自行車(chē)知名品牌愛(ài)瑪科技最新披露的招股書(shū)信息來(lái)看，其認(rèn)為短期內(nèi)鋰電池?zé)o法完全取代鉛酸電池。目前公司90%的產(chǎn)品仍為鉛酸電池產(chǎn)品，鋰電池產(chǎn)品僅10%。
其給予的理由是：1、鋰電池返修周期長(zhǎng)，售后服務(wù)跟不上制約鋰電池的發(fā)展；2、盡管從使用成本來(lái)看，鋰電池與鉛酸電池成本不相上下，但是消費(fèi)者心理與行為習(xí)慣依然傾向鉛酸電池；3、相比于鉛酸電池，鋰電池安全性較差。
當(dāng)然，公司也在積極響應(yīng)國(guó)家政策標(biāo)準(zhǔn)要求，逐步提升鋰電池車(chē)型比例，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)電池進(jìn)行調(diào)整，對(duì)配置進(jìn)行升級(jí)和延展。
與其說(shuō)法相符的是來(lái)自市場(chǎng)端的反饋，在銷(xiāo)售最為火爆的四五線下沉市場(chǎng)，電動(dòng)自行車(chē)渠道商仍然在通過(guò)各種手段銷(xiāo)售鉛酸電動(dòng)自行車(chē)，而從消費(fèi)習(xí)慣來(lái)看市場(chǎng)仍然更傾向于鉛酸電池產(chǎn)品。
同時(shí)，為了明確新國(guó)標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)的界定，國(guó)家也出臺(tái)了電動(dòng)輕便摩托車(chē)及電動(dòng)摩托車(chē)新國(guó)標(biāo)。但這也給超標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)（鉛酸電池）產(chǎn)品較大的緩沖空間（上牌照，但部分商家會(huì)通過(guò)搭配銷(xiāo)售摩托車(chē)F照進(jìn)行銷(xiāo)售）。
綜合來(lái)看，隨著電動(dòng)自行車(chē)新國(guó)標(biāo)的正式實(shí)施，將規(guī)范和帶動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)“鉛改鋰”的發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)三年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)鋰電池出貨量年增長(zhǎng)率將保持在38%以上。但是要全面替代鉛酸電池市場(chǎng)，仍然道阻且長(zhǎng)。
鋰電池的“危”與“機(jī)”
市場(chǎng)上，鉛酸電池的地位仍然難以撼動(dòng)，在鋰電池行業(yè)內(nèi)部，為了提前搶占市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)已率先打響。
尤其是在動(dòng)力電池領(lǐng)域的“折戟”的圓柱電池企業(yè)，大部分都涌向因“政策潮”興起的鋰電電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)。而大部分圓柱電池企業(yè)也早已習(xí)慣于用價(jià)格打天下的基本手法。
多位鋰電池企業(yè)高層向高工鋰電表示，電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格過(guò)于敏感，對(duì)品質(zhì)要求也相對(duì)低，目前鋰電池行業(yè)的價(jià)格廝殺戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)啟。
價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的負(fù)面影響是，為了降低成本，電動(dòng)自行車(chē)選擇配套的鋰電池產(chǎn)品魚(yú)龍混雜。由此，不合格鋰電池因電池短路、過(guò)充過(guò)放、制造缺陷、機(jī)械損壞等原因?qū)е码姵責(zé)崾Э兀蔀殡妱?dòng)自行車(chē)電池起火的重要原因。
鋰電池低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)，已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了一定的惡性循環(huán)，某種程度上也阻礙了電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)“鉛改鋰”的速度。
值得欣喜的是，當(dāng)前電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)也涌現(xiàn)了如星恒電源這樣的優(yōu)秀鋰電池企業(yè)。目前，星恒電源已經(jīng)擁有超過(guò)1000萬(wàn)套的出貨量和用戶(hù)積累，在電動(dòng)自行車(chē)鋰電池領(lǐng)域占據(jù)了近半數(shù)的市場(chǎng)份額。
星恒電源總裁馮笑認(rèn)為，做電動(dòng)自行車(chē)鋰電池是個(gè)良心活，難度有時(shí)候甚至不低于電動(dòng)汽車(chē)電池。對(duì)于切入電動(dòng)兩輪車(chē)領(lǐng)域的鋰電企業(yè)而言，要在技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等各個(gè)方面都要做好儲(chǔ)備，并要做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
而隨著ATL、寧德時(shí)代等鋰電池巨頭企業(yè)的進(jìn)入，有望帶動(dòng)電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)鋰電池的產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。
一方面，頭部電池企業(yè)在電芯及Pack的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造能力有著深厚的底蘊(yùn)，其進(jìn)入電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)無(wú)異于技術(shù)層面的“降維打擊”。加上品牌底蘊(yùn)的加持，外部合作更容易打開(kāi)，市場(chǎng)接受度及信任度也有望再加強(qiáng)。
另一方面，產(chǎn)品的成本管控、性能保障以及下游合作新運(yùn)維模式的誕生，也將進(jìn)一步擴(kuò)大其鋰電池在電動(dòng)兩輪車(chē)的占有率。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，數(shù)碼/動(dòng)力電池巨頭的“跨界”進(jìn)入，將快速擴(kuò)大電動(dòng)自行車(chē)的鋰電池格局，對(duì)于存量市場(chǎng)傳統(tǒng)鉛酸電池的替代也有望加快。
