在GGII發(fā)布了12月的數(shù)據(jù)以后，我們可以對(duì)2019國(guó)內(nèi)電池行業(yè)的情況做一個(gè)概覽，我們能明顯看到在不同市場(chǎng)需求上的差異，也能看到演變的分水嶺，7月之后的補(bǔ)貼退坡對(duì)國(guó)內(nèi)不同的電池企業(yè)產(chǎn)生差異化的影響。展望2020年以后，還是有一些可能性。
1、2019年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量概況
和之前乘用車(chē)的合格證一樣，12月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約15.4萬(wàn)輛，同比下降32%；2019全年的新能源汽車(chē)大盤(pán)子累計(jì)生產(chǎn)約117.7萬(wàn)輛，同比下降4%。對(duì)應(yīng)的12月動(dòng)力電池裝機(jī)量約9.71GWh，同比下降27%，2019全年累計(jì)裝機(jī)量約62.38GWh，同比增長(zhǎng)9%。這個(gè)數(shù)據(jù)看上去似乎不太好，但是比起上半年，整體的裝機(jī)量還是穩(wěn)重有升。
圖1 2019年國(guó)內(nèi)上下半年的裝機(jī)量
在這個(gè)上半年下半年的分界嶺里面，出現(xiàn)了很大的變化，最主要的是比亞迪的裝機(jī)量和CATL不斷拉大，上半年CATL和BYD的裝機(jī)量分別為13.43GWh和7.38GWh，到了下半年變?yōu)?8.87GWh和3.398GWh，如下所示。這個(gè)差異在7-8月暑期不明顯，在9月以后的一波上量過(guò)程就很有差異。
圖2 上下半年的市場(chǎng)比例
如果我們把前面幾年的上下半年的量分別來(lái)看，也確實(shí)能看出一些端倪。下半年整體的情況其實(shí)比較差一些，能夠穩(wěn)住局面的一部分是A級(jí)乘用車(chē)市場(chǎng)，一部分是客車(chē)市場(chǎng)在公交領(lǐng)域的推廣，這兩部分支撐著下半年的裝機(jī)量。
圖3 下半年能起量的企業(yè)，還是配套客戶(hù)資金給力
2、分市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)比
把三個(gè)市場(chǎng)的圖分別打開(kāi)，我們可以看下這些頭部企業(yè)在三個(gè)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率的情況，CATL這么高的量，乘用車(chē)和客車(chē)的高占有率支撐基本盤(pán)。
圖4 2019年在三個(gè)市場(chǎng)主要裝機(jī)量
客車(chē)領(lǐng)域，主要的企業(yè)相比，在標(biāo)準(zhǔn)箱的策略情況下，CATL是占了絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)的。乘用車(chē)市場(chǎng)也已經(jīng)過(guò)了50%，專(zhuān)用車(chē)的量比較小，所以不明顯。
圖5 三個(gè)主要市場(chǎng)和幾個(gè)主要的跟隨者相比照的市場(chǎng)情況
3、格局的形成過(guò)程
雖然同比的市場(chǎng)下半年一路走低，但是相對(duì)于上半年，各家車(chē)企還是努力在能做的范圍內(nèi)維持大盤(pán)子，總量還是平穩(wěn)的。
客車(chē)的市場(chǎng)非常有特點(diǎn)，其實(shí)整體和乘用車(chē)市場(chǎng)的集中供貨情況相似，但是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的電池箱策略，在極少的電池情況下，CATL能夠把大量的標(biāo)準(zhǔn)箱向很多客戶(hù)提供，這種策略得到了公交車(chē)的運(yùn)營(yíng)單位的支撐，夾在中間的大巴企業(yè)也就用了這樣的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)。所以隨著時(shí)間的演變，之前在客車(chē)領(lǐng)域占了非常大的市場(chǎng)份額比亞迪，只能被壓縮到很少的市場(chǎng)份額，大量的磷酸鐵鋰產(chǎn)能轉(zhuǎn)向了專(zhuān)用車(chē)，做一些泥頭車(chē)。在客車(chē)市場(chǎng)上，還能做的一些電池企業(yè)也是以大電芯的磷酸鐵鋰路徑來(lái)走。我覺(jué)得這個(gè)限制，是從高能量密度開(kāi)始的，在較長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)間范圍內(nèi)，磷酸鐵鋰的戰(zhàn)役最終以標(biāo)準(zhǔn)方案收?qǐng)觥?
圖6 CATL的客車(chē)客戶(hù)情況
在乘用車(chē)?yán)锩妫珻ATL的占有率也是比較高的，主要是在A級(jí)和以上的車(chē)型在使用，以北汽、吉利、蔚來(lái)和上汽等企業(yè)分著產(chǎn)能。這里總體還是比較散，這和目前乘用車(chē)市場(chǎng)沒(méi)有明顯的爆款有關(guān)系，又沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的電池方案，所以走量起來(lái)比較碎。在這里面，我們看到隨著標(biāo)準(zhǔn)模組進(jìn)入定制化發(fā)展以后，后面的力神、欣旺達(dá)、孚能和中航鋰電的騰挪機(jī)會(huì)。
圖7 CATL的乘用車(chē)客戶(hù)
小結(jié)：等我拿到12月的細(xì)節(jié)的數(shù)據(jù)，可以就一些細(xì)致的內(nèi)容再抽出來(lái)談一談。2020年，由于乘用車(chē)企業(yè)對(duì)于雙積分的實(shí)踐會(huì)有一些不同的動(dòng)力，合資這塊進(jìn)入會(huì)比較多，這個(gè)客戶(hù)需求的結(jié)構(gòu)又會(huì)有很大的不同。整個(gè)格局的發(fā)展和演變，受制于很多的要素。
