過(guò)去一年，天然氣的需求量依舊呈現(xiàn)出驚人的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在未來(lái)，天然氣需求的增長(zhǎng)將更多源自新興市場(chǎng)(尤其是亞洲)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，包括改善空氣質(zhì)量出臺(tái)的政策推動(dòng)。滿足需求增長(zhǎng)一方面來(lái)自消費(fèi)國(guó)自產(chǎn)氣快速增長(zhǎng)，另一方面也來(lái)自主要出口國(guó)家。美國(guó)由于頁(yè)巖氣快速增長(zhǎng)，將主導(dǎo)市場(chǎng)供給。
隨著液化天然氣出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)， LNG貿(mào)易將在天然氣市場(chǎng)全球化的過(guò)程中扮演越來(lái)越重要的角色。
本報(bào)記者 | 王馨悅
2018年天然氣主要貿(mào)易流向（單位：十億立方米） 來(lái)源：BP公司 2019年《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》
近年來(lái)，能源需求量一直保持著強(qiáng)勁的攀升速度。亞洲繼續(xù)引領(lǐng)天然氣需求的增長(zhǎng)，中國(guó)更是其中最具活力的市場(chǎng)。接下來(lái)世界天然氣市場(chǎng)走勢(shì)如何？各國(guó)天然氣發(fā)展與安全如何保障？日前，中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院聯(lián)手國(guó)際能源署(IEA)共同舉辦的“天然氣市場(chǎng)形勢(shì)與安全供應(yīng)”報(bào)告會(huì)給出了具有針對(duì)性的預(yù)測(cè)。
天然氣需求強(qiáng)勁將持續(xù)增長(zhǎng)至2024年
在即將過(guò)去的2019年，全球天然氣消費(fèi)繼續(xù)保持3%以上的增長(zhǎng)，雖然低于2018年，但依然保持了較高的增長(zhǎng)水平。根據(jù)《2020中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》所公布，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)天然氣消費(fèi)量3025億立方米，同比增量251億立方米，增速約9%，遠(yuǎn)高于煤炭、石油等其他化石能源消費(fèi)。
與中國(guó)天然氣需求體量并駕齊驅(qū)的美國(guó)受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、煤改氣及惡劣的天氣影響，需求增長(zhǎng)也十分迅猛。需求相同，背后的助推因素卻各不相同。
IEA能源供應(yīng)與投資展望部專家Peter Zeniewski表示，在美國(guó)和歐盟，天然氣在未來(lái)將面臨來(lái)自可再生能源和能效的挑戰(zhàn)；而在中國(guó)和印度，天然氣將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)助力于高污染燃料退出能源系統(tǒng)，隨著可再生能源的興起，天然氣可以發(fā)揮至關(guān)重要的作用。
在全球日益嚴(yán)峻的環(huán)境問(wèn)題中，如何保護(hù)海洋環(huán)境是其中極為重要的一環(huán)，今年LNG作為船用燃料替代方案受到了IEA的特別關(guān)注。2018年，船用燃料還屬于小眾市場(chǎng)，使用量不到10億噸，但是潛力非常地巨大。接下來(lái)，“2020全球限硫令”作為重大舉措，給海上運(yùn)輸帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，船運(yùn)行業(yè)需要?jiǎng)?chuàng)新的解決方案來(lái)滿足對(duì)替代燃料的需求。
即便受到經(jīng)濟(jì)增速放緩、煤改氣轉(zhuǎn)換潛力下降、北半球異常炎熱的夏季后恢復(fù)到平均天氣條件等因素影響，政策推進(jìn)改革、低碳經(jīng)濟(jì)盛行、市場(chǎng)優(yōu)化、需求驅(qū)動(dòng)……發(fā)展天然氣的有利條件依舊是積累增加的。
IEA判斷，在2024年預(yù)測(cè)期內(nèi)，世界天然氣市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。IEA天然氣、煤炭與電力市場(chǎng)部主任Peter Fraser表示，預(yù)計(jì)到2024年，世界天然氣消費(fèi)量將以年1.6%的速度增長(zhǎng)，恢復(fù)到2017年前的水平。相較2018年3.9萬(wàn)億立方米的天然氣消費(fèi)量，到2024年，天然氣消費(fèi)量將超過(guò)4.3萬(wàn)億立方米。
在未來(lái)的幾年中，各領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)量均會(huì)增長(zhǎng)。一方面，工業(yè)仍然是天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，將以每年3%的速度增長(zhǎng)，到2024年占全球消費(fèi)增長(zhǎng)的46%；另一方面，由于可再生能源和煤炭的激烈競(jìng)爭(zhēng)，預(yù)計(jì)天然氣發(fā)電的消費(fèi)量增長(zhǎng)較緩，但發(fā)電仍是天然氣重要使用方向之一，到2024年將占總需求的近40%。
美國(guó)引領(lǐng)全球供應(yīng)亞洲成為需求增長(zhǎng)關(guān)鍵
在“先鋒者”天然氣生產(chǎn)國(guó)的引領(lǐng)及政府試圖改善空氣質(zhì)量的目的推動(dòng)下，幾乎所有地區(qū)的天然氣消費(fèi)量都將增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)將占全球天然氣需求增長(zhǎng)的40%以上。由于國(guó)內(nèi)資源豐富且具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，美國(guó)、中東和北非將占全球需求增長(zhǎng)的大部分。
預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)將成為世界上最大的管道天然氣進(jìn)口國(guó)；2024年，中國(guó)將成為世界上最大的LNG進(jìn)口國(guó)。盡管我國(guó)天然氣投資勢(shì)頭會(huì)保持強(qiáng)勁，但是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量仍無(wú)法跟上需求的跨越式增長(zhǎng)。IEA表示，由于俄羅斯和中亞產(chǎn)能的增加，預(yù)計(jì)到2024年管道進(jìn)口量將增加一倍，達(dá)到1000億立方米，液化天然氣的進(jìn)口量將達(dá)到1090億立方米。
歐洲的天然氣需求將由于煤炭和核電站的關(guān)閉而增加，但受制于可再生能源的擴(kuò)張和建筑物供暖能耗的減少。荷蘭最近宣布，歐洲最大的天然氣田格羅寧根(Groningen)將于2022年停產(chǎn)，比原計(jì)劃提前8年。而一旦荷蘭提前數(shù)年關(guān)閉歐洲大陸最大的天然氣田，歐洲的能源格局將徹底改變，這個(gè)巨型氣田的逐步停產(chǎn)將迫使歐洲以更快的速度擴(kuò)大其天然氣進(jìn)口。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的下降和需求的持續(xù)增長(zhǎng)，需要更多的替代能源供應(yīng)，這可能會(huì)導(dǎo)致天然氣需求上升，尤其是在中期。
據(jù)此，雷斯塔能源預(yù)測(cè)，到2025年，歐洲的天然氣發(fā)電需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，然后隨著可再生能源的發(fā)展勢(shì)頭增強(qiáng)，需求將逐漸下降。IEA持同樣看法，認(rèn)為歐洲需要進(jìn)口更多的天然氣，這會(huì)為L(zhǎng)NG和管線生產(chǎn)商帶來(lái)很大的機(jī)會(huì)。
產(chǎn)能方面，隨著頁(yè)巖油產(chǎn)量不斷擴(kuò)大，美國(guó)將繼續(xù)引領(lǐng)全球天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)。IEA認(rèn)為到2024年，美國(guó)的天然氣將仍然是國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者，其年產(chǎn)量有望超過(guò)1萬(wàn)億立方米。中國(guó)和埃及等主要生產(chǎn)國(guó)將主要滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，美國(guó)、澳大利亞和俄羅斯將成為天然氣增量出口的最大來(lái)源國(guó)。在沒(méi)有卡塔爾確認(rèn)投資計(jì)劃的情況下，美國(guó)將在2024年以1130億立方米成為全球最大的液化天然氣出口國(guó)。美國(guó)的新產(chǎn)能加上澳大利亞和俄羅斯基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加，預(yù)計(jì)占新增出口額的近90%。
除此之外，IEA預(yù)測(cè)南亞國(guó)家將引領(lǐng)亞洲其他地區(qū)的增長(zhǎng)。在孟加拉國(guó)、印度和巴基斯坦，人口在不斷增長(zhǎng)，能源需求量隨之增大。對(duì)于南亞市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，是否能夠提供及時(shí)充足的供應(yīng)以及市場(chǎng)價(jià)格是否具有競(jìng)爭(zhēng)力都將影響其能源的增長(zhǎng)水平。
貿(mào)易擴(kuò)張由LNG推動(dòng)投資出現(xiàn)新趨勢(shì)
在中國(guó)及新興亞洲經(jīng)濟(jì)體的引領(lǐng)下，盡管諸多地區(qū)的天然氣產(chǎn)量在增加，大多數(shù)的進(jìn)口仍然來(lái)自美國(guó)LNG和中亞的管道氣。LNG貿(mào)易將繼續(xù)帶領(lǐng)天然氣市場(chǎng)國(guó)際化，同時(shí)也是亞洲和歐洲供應(yīng)增量的主要來(lái)源。IEA認(rèn)為，全球LNG貿(mào)易的擴(kuò)大帶來(lái)了市場(chǎng)價(jià)格的趨同，同時(shí)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的定價(jià)機(jī)制也在各個(gè)地區(qū)進(jìn)一步發(fā)展。目前主要新興經(jīng)濟(jì)體的天然氣改革是保障長(zhǎng)期內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格和可持續(xù)發(fā)展的前提條件。
亞洲其他新興市場(chǎng)也助推了LNG貿(mào)易的增長(zhǎng)，這是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的不足以及區(qū)域性管網(wǎng)不完善導(dǎo)致的。2018年到2024年，亞洲的LNG進(jìn)口量預(yù)計(jì)翻一番，從810億立方米增加到1550億立方米。LNG出口項(xiàng)目的投資規(guī)模在經(jīng)歷了數(shù)年下降后于2018年有所反彈，接下來(lái)需要更多液化氣的投資，否則2020年后，資本利潤(rùn)空間的縮小可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)趨緊，為規(guī)避這種可能，相關(guān)投資正在緊鑼密鼓地進(jìn)行著。
此外，即將在2019年宣布的大量項(xiàng)目FID(最終投資決定)將使得總出口能力增加了1500億立方米，如第二波美國(guó)LNG項(xiàng)目、卡塔爾的擴(kuò)張以及俄羅斯和莫桑比克的LNG項(xiàng)目。在沒(méi)有長(zhǎng)期合同支持的情況下，加拿大LNG、TortueLNG和GoldenPassLNG等項(xiàng)目也在繼續(xù)進(jìn)行。換言之，全球石油巨頭和公用事業(yè)單位正在使用自己的資產(chǎn)負(fù)債表為投資提供資金，并將數(shù)量增加到其供應(yīng)組合中，從而創(chuàng)造了一種替代傳統(tǒng)項(xiàng)目融資發(fā)展的方式。
水運(yùn)方面，LNG需要更多的船舶，而船舶也需要更多的LNG。近期租船費(fèi)率的波動(dòng)使得新訂購(gòu)的液化天然氣運(yùn)輸船數(shù)量不斷增加。然而，未來(lái)還是需要更多訂單來(lái)保持LNG航運(yùn)市場(chǎng)2022年以后的平衡。LNG有望成為一種快速增長(zhǎng)的海上交通燃料。
全球天然氣價(jià)格走勢(shì)如何？IEA認(rèn)為主要地區(qū)的天然氣市場(chǎng)價(jià)格正在走向趨同。自2018年最后一個(gè)季度以來(lái)，由于市場(chǎng)供應(yīng)充足，區(qū)域價(jià)格差異急劇下降。但是由于價(jià)格存在明顯的季節(jié)性，亞洲現(xiàn)貨市場(chǎng)仍面臨較高的價(jià)格波動(dòng)。液化天然氣貿(mào)易的擴(kuò)大可能會(huì)促使更明顯的價(jià)格趨同。
在天然氣的主要市場(chǎng)中，價(jià)格改革正在釋放積極信號(hào)。天然氣消費(fèi)量和進(jìn)口增長(zhǎng)強(qiáng)勁的國(guó)家如中國(guó)、印度和巴基斯坦，正在改革其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在2018年和2019年對(duì)價(jià)格進(jìn)行了多次修訂，目標(biāo)是進(jìn)一步與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格接軌，并促進(jìn)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的投資。
總之，在未來(lái)幾年內(nèi)，全球天然氣市場(chǎng)的靈活性將繼續(xù)在能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型中扮演著重要的角色，并向著更加清潔和更加可持續(xù)的能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。
來(lái)源：《中國(guó)石油報(bào)》2019年12月31日4版
