天能動力(00819.HK)公布，有關(guān)建議分拆電池板塊業(yè)務并建議分拆公司的股份以A股上市方式于上海證券交易所作獨立上市，根據(jù)股東于2019年7月12日舉行之股東特別大會上授出的批準，分拆公司已于2019年12月27日就其擬首次公開發(fā)行股份并在科創(chuàng)板上市事項向上海證券交易所呈交正式申請，并于2019年12月30日獲上海證券交易所發(fā)出的受理通知，正由上海證券交易所審閱及處理。根據(jù)中國相關(guān)的法律法規(guī)，分拆公司的招股說明書申請版本已呈交予上海證券交易所，并已登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://kcb.sse.com.cn/)。
截至目前分拆公司最新股份數(shù)量為85,550萬股，此次申請首次公開發(fā)行股份擬發(fā)行不超過11,660萬股股份(惟應不少于分拆公司于建議A股上市完成后總股本之10%)，最終發(fā)行價格將按照發(fā)行時的市場詢價情況確定，擬募集資金總額預期為約人民幣36億元。
募集資金扣除發(fā)行費用后將用于綠色智能制造技改項目、高能動力鋰電池電芯及 PACK 項目、大容量高可靠性起動啟停電池建設(shè)項目、大容量高可靠性起動啟停電池建設(shè)項目、國家級技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項目和補充流動資金，其中補充流動資金一項擬投入的募集資金數(shù)額最高，為10億元。
分拆公司申請于上海證券交易所科創(chuàng)板上市，主要是基于中國長三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略、科創(chuàng)板的審核及發(fā)行機制等原因，同時綜合了分拆公司的市場龍頭地位、盈利能力、研發(fā)投入、專利數(shù)量和綠色發(fā)展等多方面因素之考量?？苿?chuàng)板上市的整體審核周期相對較短、發(fā)行定價機制更為靈活，公司認為，分拆公司在科創(chuàng)板獨立上市將進一步增強分拆公司的資本運作效率，有助其充分利用資本市場促進自身戰(zhàn)略發(fā)展，鞏固行業(yè)地位，提升其競爭力與市場份額，并進一步提升其品牌影響力，整體上有利于股東及分拆公司股東之利益。
