明陽(yáng)智能(601615.SH)公布，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]2553號(hào)”文核準(zhǔn)。債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“明陽(yáng)轉(zhuǎn)債”，代碼“113029”，為期6年。本次共發(fā)行17億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1700萬(wàn)張，170萬(wàn)手，按面值發(fā)行。票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.66元/股。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2019年12月16日(T日)，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T(mén)日9:30～11:30，13:00～15:00。網(wǎng)下申購(gòu)日為2019年12月13日(T-1日)。
控股股東能投集團(tuán)、中山瑞信、中山博創(chuàng)、Wiser Tyson、First Base、Keycorp持股比例合計(jì)為30.95%，其中能投集團(tuán)、中山瑞信、中山博創(chuàng)(持股比例合計(jì)為7.67%)將全額參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售，相關(guān)資金已準(zhǔn)備就緒，承諾認(rèn)購(gòu)金額合計(jì)不低于1.30億元，占控股股東全部可參與優(yōu)先配售金額的24.77%。
另外，原有限售股東中山聯(lián)創(chuàng)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例為2.03%，其將全額參與本次發(fā)行的優(yōu)先配售，相關(guān)資金已準(zhǔn)備就緒，承諾認(rèn)購(gòu)金額不低于0.34億元，占其可參與優(yōu)先配售金額的100%。以上股東承諾認(rèn)購(gòu)金額共計(jì)不低于1.64億元，認(rèn)購(gòu)比例約占本次發(fā)行總額的9.65%。
