經(jīng)過(guò)十年的高速增長(zhǎng)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)從2018年下半年開(kāi)始出現(xiàn)回落，但這似乎沒(méi)有阻擋跨國(guó)汽車(chē)巨頭繼續(xù)開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)的熱情?？鐕?guó)企業(yè)圍繞著中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，尤其是電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，開(kāi)始了新的布局。
大眾汽車(chē)不久前宣布，計(jì)劃與合作伙伴在2020年在中國(guó)投資超過(guò)40億元，其中40%將投向電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域。其他一些跨國(guó)公司也正積極將更多的電動(dòng)車(chē)型引入中國(guó)。隨著中國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將成為跨國(guó)汽車(chē)巨頭和自主品牌企業(yè)展開(kāi)角逐的新領(lǐng)域。
全球最大市場(chǎng)
在政府扶持和市場(chǎng)拉動(dòng)的雙重作用下，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快。自2015年以來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)四年位居世界首位。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2018年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，較上年分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。2018年新能源汽車(chē)占國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的比重已達(dá)4.5%。
雖然2019年汽車(chē)工業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)增速開(kāi)始趨緩，但新能源汽車(chē)總體上仍然保持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年1~10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成98.3萬(wàn)輛和94.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.7%和10.1%。根據(jù)公安部公布的數(shù)據(jù)，近五年新能源汽車(chē)保有量年均增加50萬(wàn)輛，截至2018年底，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量已達(dá)到261萬(wàn)輛。中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，占據(jù)全球新能源汽車(chē)保有量的半壁江山。
電動(dòng)汽車(chē)是中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的亮點(diǎn)。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012~2020年）》將純電驅(qū)動(dòng)確定為汽車(chē)工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，純電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的主要發(fā)展領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域獲得突破，純電動(dòng)汽車(chē)的商業(yè)化應(yīng)用正在大規(guī)模展開(kāi)。
2018年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成79.2萬(wàn)輛和78.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)65.5%和68.4%，純電動(dòng)商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成19.4萬(wàn)輛和19.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3%和6.3%；純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)均占當(dāng)年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的78%左右。2019年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速仍然相對(duì)較快，1~10月純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成79.5萬(wàn)輛和75.0萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)18.4%和15.0%。截至2018年底，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車(chē)保有量已達(dá)211萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)總量的81.06%。
當(dāng)然，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)張整體放緩對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)也產(chǎn)生了一定影響。隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡政策的進(jìn)一步實(shí)施，自2019年7月以來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)了連續(xù)4個(gè)月的下滑，10月新能源汽車(chē)的產(chǎn)量同比下降了35.4%，而銷(xiāo)量降幅則達(dá)到了45.6%，幾乎只有2018年同期的一半。盡管新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增速出現(xiàn)了明顯回落，但這并沒(méi)有影響中國(guó)推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的決心。剛剛發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》（征求意見(jiàn)稿）指出，未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)將成為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的主流。規(guī)劃稿還明確要求，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比要達(dá)到25%。這將極大地提振國(guó)內(nèi)外汽車(chē)廠商對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)，尤其是電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的信心。
跨國(guó)公司加速布局
為了更好地應(yīng)對(duì)資源、環(huán)境和氣候變化的挑戰(zhàn)，世界主要汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)正在新能源汽車(chē)領(lǐng)域展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，一些跨國(guó)汽車(chē)巨頭已經(jīng)制定了向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的時(shí)間表，以期在未來(lái)重塑全球汽車(chē)市場(chǎng)格局的競(jìng)賽中占得先機(jī)。
作為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)在跨國(guó)汽車(chē)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中處于至關(guān)重要的位置。因此，隨著中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，跨國(guó)公司在中國(guó)投放電動(dòng)汽車(chē)的步伐也在加快。
大眾汽車(chē)集團(tuán)通過(guò)與上汽、一汽和江淮汽車(chē)等中國(guó)企業(yè)的合作，正在積極推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的本土化生產(chǎn)。上海大眾安亭工廠已經(jīng)建成并將于2020年正式投產(chǎn)，這是全球第一個(gè)MEB（電動(dòng)車(chē)模塊化平臺(tái)）車(chē)型生產(chǎn)基地；一汽-大眾佛山基地也已建成，將于2020年在生產(chǎn)線(xiàn)上引入MEB模塊化平臺(tái)。
按照大眾汽車(chē)集團(tuán)的規(guī)劃，到2028年，該集團(tuán)在全球的純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到2200萬(wàn)輛，其中1160萬(wàn)輛將在中國(guó)生產(chǎn)，約占其全球產(chǎn)量的一半；戴姆勒集團(tuán)也不甘落后，它不僅與北汽集團(tuán)合作，投巨資打造以北京奔馳公司為載體的新能源汽車(chē)生產(chǎn)基地，而且投入幾十億元與比亞迪合資設(shè)立騰勢(shì)汽車(chē)公司；寶馬公司已經(jīng)在華晨寶馬生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)iX3，還準(zhǔn)備與長(zhǎng)城汽車(chē)公司合作推出電動(dòng)版MINI。日本豐田公司也宣布將與寧德時(shí)代、比亞迪等中國(guó)企業(yè)合作，擴(kuò)大新能源汽車(chē)的生產(chǎn)能力。
跨國(guó)企業(yè)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域?qū)θA投資力度的加大，也得益于中國(guó)投資環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化。為了更好地應(yīng)對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生的重大變化，中國(guó)加大了對(duì)外開(kāi)放的力度，全面放開(kāi)了一般制造業(yè)。汽車(chē)行業(yè)將分類(lèi)型實(shí)行過(guò)渡期開(kāi)放，汽車(chē)行業(yè)將在5年過(guò)渡期之后全部取消限制。商用車(chē)和乘用車(chē)的外資股比限制將分別于2020年和2022年取消，合資企業(yè)不超過(guò)兩家的限制也將取消。新能源汽車(chē)首當(dāng)其沖，外資股比限制已于2018年取消，這使得新能源汽車(chē)領(lǐng)域率先成為新一輪擴(kuò)大開(kāi)放的受益者。
全球最大的電動(dòng)車(chē)企業(yè)美國(guó)特斯拉公司聞風(fēng)而動(dòng)，2018年就在上海注冊(cè)成立了獨(dú)資企業(yè)，計(jì)劃在華投資50億美元，在上海建立集研發(fā)、制造、銷(xiāo)售等全產(chǎn)業(yè)鏈為一體的生產(chǎn)企業(yè)。目前上海工廠已基本建成，2019年年底將開(kāi)始生產(chǎn)Model 3等市場(chǎng)熱銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)。
具有資金、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)的跨國(guó)公司紛至沓來(lái)，固然會(huì)給中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)帶來(lái)巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。但從加入WTO之后中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，只要在擴(kuò)大開(kāi)放的過(guò)程中營(yíng)造公平、透明、可預(yù)期的營(yíng)商環(huán)境，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)就有可能通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，逐漸具備與跨國(guó)公司分庭抗禮的能力。
自主品牌如何突圍
近幾年新能源汽車(chē)市場(chǎng)的繁榮給自主品牌企業(yè)提供了難得的機(jī)遇。經(jīng)過(guò)多年的艱辛努力，國(guó)內(nèi)企業(yè)在鋰離子電池等車(chē)載能量系統(tǒng)技術(shù)、動(dòng)力系統(tǒng)匹配技術(shù)、智能充電技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)上取得了突破，大大推動(dòng)了中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的商用化進(jìn)程。從續(xù)駛里程、百公里加速性能和能耗水平等關(guān)鍵指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)的技術(shù)性能與國(guó)際先進(jìn)水平之間的差距也在縮小。
在2019年前10個(gè)月的全球新能源汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售排行榜上，有4家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入全球前十名，比亞迪銷(xiāo)量?jī)H次于特斯拉，屈居第二，北汽、上汽和吉利汽車(chē)則分列第三、四、七名。
但正如吉利集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福所說(shuō)，“近幾年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的突出特點(diǎn)是‘快’，但并沒(méi)有完全做到‘好’?！逼?chē)工業(yè)是一個(gè)資本和技術(shù)密集、投資規(guī)模巨大、進(jìn)入壁壘很高的產(chǎn)業(yè)部門(mén)，能夠生存并且持續(xù)運(yùn)營(yíng)的整車(chē)企業(yè)數(shù)量極少。但國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)領(lǐng)域卻表現(xiàn)得過(guò)于“小、散、亂”。
2018年新能源汽車(chē)在全國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量中占比不到4.5%，其生產(chǎn)卻分散在約200個(gè)生產(chǎn)企業(yè)中。補(bǔ)貼政策是新能源汽車(chē)發(fā)展的助推劑，但扶持政策最初所確定的技術(shù)壁壘相對(duì)較低，吸引了大量社會(huì)資本在技術(shù)含量不高的低續(xù)駛里程電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域開(kāi)展投資競(jìng)賽，除了傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)之外，一些從無(wú)造車(chē)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)也紛紛開(kāi)展跨界投資，過(guò)多的廠商數(shù)量必然會(huì)降低市場(chǎng)集中度。因此，淘汰落后產(chǎn)能，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)資源有序流動(dòng)，全面提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，將是自主品牌新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。
盡管中國(guó)新能源汽車(chē)研發(fā)能力進(jìn)步很快，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比還有一定的差距，一些關(guān)鍵技術(shù)和生產(chǎn)工藝仍然依賴(lài)跨國(guó)企業(yè)。新能源汽車(chē)由電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)構(gòu)成，IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）是電控的核心，IGBT模塊的成本通常占到整車(chē)成本的近10%，但目前90%以上的車(chē)用IGBT芯片及模塊仍然依賴(lài)進(jìn)口。
不僅如此，國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)整車(chē)的產(chǎn)品質(zhì)量、安全性和可靠性也有待進(jìn)一步提升。由于補(bǔ)貼政策最初在激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)上存在著不足，缺乏倒逼國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)研發(fā)的機(jī)制，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)偏重于利用產(chǎn)品數(shù)量擴(kuò)張來(lái)獲得政府補(bǔ)貼，而不是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和降低成本以提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼加速退坡，將迫使企業(yè)調(diào)整經(jīng)營(yíng)模式，降低對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴(lài)。只要自主品牌企業(yè)能夠正視自己的長(zhǎng)項(xiàng)和短板，正確制定并實(shí)施適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略和商業(yè)模式，形成包括消化吸收能力和創(chuàng)新能力在內(nèi)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，那么市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)暴越猛烈，它們從中砥礪出的競(jìng)爭(zhēng)能力就會(huì)越強(qiáng)大。
（作者系中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所副研究員）
來(lái)源：2019年12月11日出版的《環(huán)球》雜志 第25期
