12月2日，國家電網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》（國家電網(wǎng)辦[2019]826號）在朋友圈瘋傳（以下簡稱826號文）。這個(gè)文件將對電力行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。
電網(wǎng)削減投資的痕跡早已顯現(xiàn)，根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2018年上半年，我國電網(wǎng)工程投資金額為2036億元，同比大幅下滑15.1%。
今年一季度電網(wǎng)投資驟降，創(chuàng)歷年最大降幅。2019年一季度，全國電網(wǎng)工程完成投資502億元，同比下降23.5%。
2019年1-10月，全國電網(wǎng)工程投資金額為3415億元，同比下降10.5%。
這些都是過去多年來從未發(fā)生過的現(xiàn)象。
俞慶表示：這不僅僅是一個(gè)文件，而是國網(wǎng)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一個(gè)標(biāo)志。作為世界上最大的電網(wǎng)企業(yè)，國網(wǎng)公司每年因投資建設(shè)所需的采購數(shù)額巨大，對電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈影響巨大，這個(gè)文件也將引起整個(gè)行業(yè)的巨大變化。
國網(wǎng)轉(zhuǎn)型的四個(gè)外部挑戰(zhàn)
一、降電價(jià)的壓力
二、終端客戶與電量流失的挑戰(zhàn)
電網(wǎng)企業(yè)面臨三方面的終端客戶和終端電量流失
1、售電企業(yè)從電網(wǎng)企業(yè)挖走大批高價(jià)值客戶；
2、新能源企業(yè)通過“自發(fā)自用”的方式，使得電網(wǎng)企業(yè)電量流失；
3、增量配網(wǎng)企業(yè)的競爭。
三、能源技術(shù)發(fā)展的挑戰(zhàn)
大量的分布式能源技術(shù)，使得電網(wǎng)企業(yè)面臨“去中心化”的壓力。比如分布式光伏+分布式儲能+微電網(wǎng)+可調(diào)度的靈活性負(fù)荷，客觀上不需要電網(wǎng)企業(yè)再提供如此高的供電可靠性。
四、新業(yè)態(tài)的競爭挑戰(zhàn)
無論是能源互聯(lián)網(wǎng)還是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，電網(wǎng)企業(yè)面臨的是“完全開放市場競爭態(tài)勢”。無論是華為、新奧，還是阿里、百度、還有移動運(yùn)營商，大家都是奔著“能源互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)”去的。而電網(wǎng)企業(yè)傳統(tǒng)的“高投資、重資產(chǎn)、快增長、嚴(yán)管控”的發(fā)展模式，根本無法適應(yīng)“未來數(shù)字化新業(yè)態(tài)下的網(wǎng)狀靈活性組織生態(tài)”的需求。國網(wǎng)文件釋放的一個(gè)重要信號是：要戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
國網(wǎng)面臨的兩個(gè)任務(wù)
對于國網(wǎng)來說，在新的歷史階段、新的主要矛盾、新的競爭業(yè)態(tài)下，必須完成兩個(gè)轉(zhuǎn)型任務(wù)：
一、節(jié)流，轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展模式。
如何通過泛在物聯(lián)技術(shù)手段，提升電網(wǎng)規(guī)劃的合理性，提高電網(wǎng)現(xiàn)有資產(chǎn)的利用率，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)成本管理的優(yōu)化，這些都是“節(jié)流”的內(nèi)容。
二、開源，轉(zhuǎn)型數(shù)字化生態(tài)。
我認(rèn)為國網(wǎng)公司更重要的戰(zhàn)略思考是“開源”，如何在輸配電價(jià)下降、客戶流失的背景下，實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)的增長。
而且這種增長背后的邏輯不再依賴原有的“高投資、重資產(chǎn)”的“第一發(fā)展曲線”，而是一種“第二曲線”的增長。這才是國網(wǎng)公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的核心，壓縮投資的另一重意義，就是要“把錢花在刀刃上”，如何通過各種投資模式培育新的產(chǎn)業(yè)動能，我認(rèn)為才是另一個(gè)戰(zhàn)略級任務(wù)。
下圖摘自埃森哲公司的報(bào)告《與未來對標(biāo)——能源互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值重述及海外應(yīng)用解析》。
電力產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)與機(jī)會
對傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)來說，826號文的影響是巨大的。挑戰(zhàn)與機(jī)遇也是并存的。雖然電網(wǎng)投資整體開始下滑，但是在某一些領(lǐng)域的投資還會持續(xù)增長，主要體現(xiàn)在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)方面，如綜合能源服務(wù)、信息化、智能化、大數(shù)據(jù)等方面。
轉(zhuǎn)型趨勢可能主要表現(xiàn)為：
1、工程和制造專業(yè)，向服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。即適應(yīng)電網(wǎng)企業(yè)向“綜合能源服務(wù)”的轉(zhuǎn)型趨勢，原來賣產(chǎn)品、做項(xiàng)目的企業(yè)，未來可能轉(zhuǎn)型成為賣服務(wù)，“EaaS，能源即服務(wù)”（Energy as a Service）將成為某種趨勢，比如施耐德公司的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，就是把自己定位成EaaS企業(yè)。
2、傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，向數(shù)字化服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。電力產(chǎn)業(yè)鏈過去也存在大量服務(wù)企業(yè)，比如規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)、工程服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)等。這類傳統(tǒng)服務(wù)企業(yè)將面臨泛在物聯(lián)時(shí)代的數(shù)字化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。隨著電力市場化和服務(wù)專業(yè)化的浪潮，一批新的線上+線下的新的數(shù)字化服務(wù)企業(yè)將會出現(xiàn)，比如負(fù)荷集成商、微網(wǎng)能源運(yùn)行商、智能運(yùn)維商、數(shù)字節(jié)能服務(wù)商、需求響應(yīng)服務(wù)商等，傳統(tǒng)的工程服務(wù)企業(yè)需要適應(yīng)數(shù)字化浪潮的沖擊。
儲能的冬天可能來了？其實(shí)也未必
今年儲能行業(yè)并不好過：缺乏實(shí)質(zhì)性政策支持、價(jià)格機(jī)制厘不清、電網(wǎng)側(cè)儲能急剎車、其他領(lǐng)域也疲軟無亮點(diǎn)，企業(yè)拿不到新項(xiàng)目、砍掉儲能業(yè)務(wù)、被迫大裁員……儲能行業(yè)剛由萌芽進(jìn)入抽條之時(shí)，正當(dāng)大家期許它能欣欣向榮，不料遭遇前所未見的寒冬。
“嚴(yán)禁以投資、租賃或合同能源管理等方式新建電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能設(shè)施，且不再安排抽水蓄能新開工項(xiàng)目”，部分人心生疑慮 “儲能要涼涼了”？其實(shí)不然，電網(wǎng)的“退出”實(shí)際是給其他國企、央企、民間資本力量提供了機(jī)遇，此舉將促進(jìn)電力市場化，而且其他儲能應(yīng)用模式也可能會獲得更好發(fā)展。
國網(wǎng)在今年2月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，曾指出支持新能源發(fā)電配置儲能、支持常規(guī)火電配置儲能、客戶側(cè)儲能也可參與電網(wǎng)需求響應(yīng)、電量平衡和負(fù)荷特性改善。而且以國網(wǎng)電動汽車為首的企業(yè)在光儲充、電動汽車儲能等概念上，參與熱情仍然很高。尤其未來隨著新能源發(fā)電逐漸實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，新能源發(fā)電側(cè)儲能、分布式能源+儲能等模式也可能也會迎來發(fā)展新高潮。
綜合能源服務(wù)的興起：
國家電網(wǎng)公司已經(jīng)悄然將綜合能源服務(wù)定位為公司第二大主業(yè)，并且制定了翔實(shí)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施路徑。
綜合能源服務(wù)，一種能夠互補(bǔ)互濟(jì)、多系統(tǒng)協(xié)調(diào)優(yōu)化、大幅度提升能源開發(fā)使用效率、提高可再生能源消納比例的綜合能源供應(yīng)和消費(fèi)模式孕育而生。這種新的模式，從滿足用戶需求出發(fā)，推動能源供應(yīng)從產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，形成有效競爭和主要由市場競爭決定能源服務(wù)價(jià)格的機(jī)制；改變原有能源系統(tǒng)單一規(guī)劃、建設(shè)的路徑，提升社會綜合能效水平；實(shí)現(xiàn)多種能源產(chǎn)品根據(jù)需求靈活轉(zhuǎn)化，在保障能源安全基礎(chǔ)上，形成最高效有效的供應(yīng)和消費(fèi)方式。綜合能源服務(wù)可以有效推動技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，并同其他領(lǐng)域高新技術(shù)緊密結(jié)合，把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動我國產(chǎn)業(yè)升級的新增長點(diǎn)。
從國家電網(wǎng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型看，綜合能源系統(tǒng)將是貫徹泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的重要物理基礎(chǔ)。未來，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將引領(lǐng)傳統(tǒng)能源系統(tǒng)向數(shù)字能源系統(tǒng)升級。綜合能源系統(tǒng)是各個(gè)環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機(jī)交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活特征的智慧能源綜合服務(wù)系統(tǒng)，是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的重要物理基礎(chǔ)以及具體實(shí)現(xiàn)形式，是強(qiáng)樞紐、擴(kuò)平臺、促共享的有效載體，將助力公司搶占全球能源變革和能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)能源電力創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展。
今年4月9日召開的國家電網(wǎng)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略下的綜合能源服務(wù)研討會上，專家們預(yù)計(jì)，2020-2025年，我國綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速成長期，市場潛力將從0.5-0.6萬億元增長到0.8-1.2萬億元；2035年步入成熟期，市場潛力在1.3-1.8萬億元。
