中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在能源總量有限且經(jīng)濟(jì)增長對能源需求不斷增加的現(xiàn)實(shí)條件下，深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，降低能源消耗水平提升效率是我國當(dāng)前正在解決的大課題。在能耗指標(biāo)中，電力消費(fèi)一直與經(jīng)濟(jì)增長有著密切的關(guān)系，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的同時(shí)也影響了用電結(jié)構(gòu)的變化。
1、我國全社會(huì)用電量出現(xiàn)下滑
經(jīng)歷了2018年全社會(huì)用電量8.4%的高速增長后，由于經(jīng)濟(jì)下行壓力以及2018年的高基數(shù)影響，2019年增速出現(xiàn)下滑。2019年1-10月，全社會(huì)累計(jì)用電量59232億千瓦時(shí)，同比增長4.4%，增速比上年同期下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。2019年10月份，全國全社會(huì)用電量5790億千瓦時(shí)，同比增長5.0%，增速比上年同期下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。雖然用電量增速出現(xiàn)下滑，但用電結(jié)構(gòu)正在悄然變化。
2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變帶動(dòng)用電結(jié)構(gòu)的改變
從近日國家發(fā)改委印發(fā)《長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)總體方案》的文件中可以看到我國正在轉(zhuǎn)變的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，該文件提出要實(shí)現(xiàn)區(qū)域綠色協(xié)調(diào)發(fā)展理念，強(qiáng)調(diào)將會(huì)進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)節(jié)能和高效發(fā)展?？梢钥吹?，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型綠色創(chuàng)新發(fā)展已是當(dāng)下和未來的產(chǎn)業(yè)方向。
我國目前的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量的發(fā)展階段，伴隨著的是新一輪的能源的轉(zhuǎn)型，需求的轉(zhuǎn)向也直接導(dǎo)致了能源供給的轉(zhuǎn)變。同歷史上的歐洲發(fā)達(dá)國家和日本類似，我國的用電增速和用電結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著類似的變化。
從用電數(shù)據(jù)看到，雖然用電量增速出現(xiàn)下滑，但仍在發(fā)生結(jié)構(gòu)變化，存在其他增長點(diǎn)。目前引領(lǐng)用電量增長的主要?jiǎng)恿碜缘谌a(chǎn)業(yè)和居民用電，整體電能替代進(jìn)度、新消費(fèi)品推出、電動(dòng)車普及，均會(huì)繼續(xù)帶動(dòng)用電量繼續(xù)增長。
3、用電結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變發(fā)生在第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電量占比上
用電結(jié)構(gòu)在持續(xù)發(fā)生變化。在用電量方面雖然第二產(chǎn)業(yè)仍然占據(jù)最大的比重，但增速已經(jīng)減?。ㄒ妶D3）。目前增速最高的是第三產(chǎn)業(yè)和居民用電，這兩部分是拉動(dòng)用電量增長的最大邊際因素。今年1-10月，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電已占據(jù)總用電量31.6%，累計(jì)同比增長分別達(dá)到9.3%、5.9%。特別是10月份第三產(chǎn)業(yè)的用電同比增長達(dá)到了14.5%（見圖4）。隨著電能替代推進(jìn)，新興服務(wù)業(yè)進(jìn)一步快速增長，用電結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向三產(chǎn)和居民傾斜。
從目前我國消費(fèi)需求角度看用電結(jié)構(gòu)，第三產(chǎn)業(yè)的用電需求量仍有較大的增長空間。當(dāng)前我國人均收人水平還比較低，2018年我國的人均GDP為9480美元，與發(fā)達(dá)國家相比還有非常高的增長空間。目前處于人均收入快速增長階段，將帶動(dòng)消費(fèi)能力不斷提升，結(jié)構(gòu)不斷升級。居民消費(fèi)由必需品轉(zhuǎn)向高端商品，從商品消費(fèi)為主轉(zhuǎn)向服務(wù)消費(fèi)為主。這點(diǎn)也直接印證到了用電結(jié)構(gòu)之上，今年10月份我國的第三產(chǎn)業(yè)的用電同比增長達(dá)到了14.5%。
4、我國的用電結(jié)構(gòu)變化還包括中西部用電量的差異變化
同時(shí)由于我國的東西部發(fā)展的差異問題，我國的用電的增長也比較突出的表現(xiàn)在區(qū)域增長速度的不同。
目前用電量高增速地區(qū)多集中在中西部，主要原因在于基數(shù)較低、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度快，是能源類投資重點(diǎn)區(qū)域，在特高壓進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模后，這些地區(qū)作為主要電力輸出省份，仍然擁有保持高增長的潛力。
9月份，用電量同比增速前五的省市分別為：湖南（17.08%）、 廣西（13.06%）、內(nèi)蒙古（11.15%）、西藏（14.4%）、陜西（10.77%）。
分省份看，1-9月份，除青海、上海、甘肅和河南外，全國各省份全社會(huì)用電量均實(shí)現(xiàn)正增長。其中，全社會(huì)用電量同比增長超過全國平均水平（4.4%）的省份依次為：西藏（14.4%）、 廣西（12.1%）、內(nèi)蒙古（10.6%）、海南（10.1%）、云南（9.3%）、新疆（8.4%）、湖北（7.9%）、江西（7.4%）、安徽（7.4%）、四川（7.2%）、湖南（7.0%）、山西（5.8%）、河北（5.5%）、廣東（5.2%）和貴州（5.0%）。
地區(qū)用電量增長呈現(xiàn)不同態(tài)勢，中西部地區(qū)表現(xiàn)出極強(qiáng)的發(fā)展動(dòng)力，并且在特高壓等電力輸送工程的配合下，作為電力輸出地區(qū)，中西部未來將發(fā)揮資源和成本優(yōu)勢，可以看到的未來這些地區(qū)會(huì)進(jìn)一步提升電力生產(chǎn)和消費(fèi)能力。
5、除用電結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變外，發(fā)電結(jié)構(gòu)也在持續(xù)變化
今年以來可以很明顯的看到，目前發(fā)電力裝機(jī)增量主要由光伏、風(fēng)電為代表的新能源貢獻(xiàn)的。而且由于配置制等政策的支持，新能源消納可提升空間巨大，目前9%的新能源發(fā)電占比遠(yuǎn)未到瓶頸，新能源發(fā)電仍擁有巨大發(fā)展空間。
傳統(tǒng)火電、水電雖然在能源結(jié)構(gòu)中比重最高，但增量主要靠新能源來扮演，從2010年后，風(fēng)電、光伏成為能源增量的主角，風(fēng)電在2014-2015年增速較快，光伏在2015年后成為增長最為迅速的發(fā)電方式。目前風(fēng)電和光伏發(fā)電量已經(jīng)能夠占到總發(fā)電量的9%，距離2030年新能源發(fā)電量占比20%的目標(biāo)，仍然有成長空間。在配額制及相關(guān)消納政策的扶持下，新能源發(fā)電占比將穩(wěn)步提升。
目前我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，發(fā)展方式逐步由規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效益型，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)，增長動(dòng)力逐步由要素投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新提升全要素生產(chǎn)率驅(qū)動(dòng)。經(jīng)濟(jì)增長將延續(xù)新常態(tài)以來向中速收斂的趨勢，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)逐步達(dá)到增長最大值。
6、其他發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變中用電結(jié)構(gòu)變化情況
在歷史上的歐洲發(fā)達(dá)國家和日本等國家在經(jīng)歷一段時(shí)期的高速增長之后，當(dāng)人均GDP達(dá)到中等水平的時(shí)候，經(jīng)濟(jì)增速便會(huì)出現(xiàn)回落，進(jìn)入較長時(shí)期的中速增長階段。如德國、日本和韓國等成功追趕型經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展歷程，都印證了這樣的普遍規(guī)律。德國、日本和韓國的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過程中，隨之發(fā)生轉(zhuǎn)變的便是能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
發(fā)達(dá)國家和地區(qū)隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，電力消費(fèi)總量不斷增加。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，電力消費(fèi)增速總體呈階段性遞減趨勢，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的電力需求彈性不斷降低，經(jīng)濟(jì)增長與電力消費(fèi)逐步最終逐步脫離線性相關(guān)性。
由于電力行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的密切關(guān)系，其行業(yè)景氣周期與宏觀經(jīng)濟(jì)的增長具有較高的相關(guān)性，“經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電力先行”，一般情況下電力發(fā)展要先于整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從經(jīng)驗(yàn)分析來看，發(fā)電量與GDP存在密切的相關(guān)性，其中發(fā)電量與第二、三產(chǎn)業(yè)的相關(guān)性更大一些。
電力行業(yè)是一個(gè)與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性良好的周期性行業(yè)，通常用電力彈性系數(shù)來描述電力行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的相關(guān)性。
電力彈性系數(shù)=當(dāng)期發(fā)電量增長率/當(dāng)期GDP增長率
發(fā)達(dá)國家在經(jīng)濟(jì)高速或中高速增長階段時(shí)，電力消費(fèi)同步保持高速增長，并且電力消費(fèi)的增長速度普遍高于經(jīng)濟(jì)增長速度，電力彈性系數(shù)普遍大于1.0，甚至達(dá)到2.0以上。在經(jīng)濟(jì)中速或中低速增長階段時(shí)，電力消費(fèi)會(huì)明顯放緩，并且電力消費(fèi)增長速度一般略高于經(jīng)濟(jì)增長速度，電力彈性系數(shù)略大于1.0。在經(jīng)濟(jì)低速增長階段時(shí)，電力消費(fèi)會(huì)進(jìn)一步放緩，并且開始出現(xiàn)負(fù)增長，電力彈性系數(shù)不斷下降，經(jīng)濟(jì)增長與電力消費(fèi)逐步脫離線性相關(guān)性。
我國電力彈性系數(shù)情況
目前我國正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，發(fā)達(dá)國家在與我國類似的發(fā)展階段普遍伴隨較快的用電量增長，電力彈性系數(shù)一般大于1.0。我國電力需求在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期也將保持較快增長，但由于我國具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，電力彈性系數(shù)可能低于類似階段的發(fā)達(dá)國家。長期來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，電力需求增速將呈階段性遞減趨勢，電力彈性系數(shù)將呈階段性下降趨勢，并且電力需求增速和電力彈性系數(shù)下降速度可能快于類似階段的發(fā)達(dá)國家。主要原因是我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化速度更快，時(shí)間更短。
電力生產(chǎn)彈性系數(shù)關(guān)系
電力生產(chǎn)彈性系數(shù)是表示GDP增長的效率、表示國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、是宏觀經(jīng)濟(jì)的先行指標(biāo)。
當(dāng)電力彈性系數(shù)大于1時(shí)，表示宏觀經(jīng)濟(jì)增長以耗電量相對較高的重工業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)部門增長為主，效率偏低。小于1時(shí)則表示宏觀經(jīng)濟(jì)增長以低耗電、附加值較高的第三產(chǎn)業(yè)部門增長為主，效率較高。
彈性系數(shù)的變化表示一國宏觀經(jīng)濟(jì)中第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)所占比重的變化。當(dāng)電力彈性系數(shù)大于1時(shí)，表示宏觀經(jīng)濟(jì)中第二產(chǎn)業(yè)的比重較大。反之，當(dāng)電力彈性系數(shù)小于1時(shí)，表示宏觀經(jīng)濟(jì)中第三產(chǎn)業(yè)所占比重較大。
電力彈性系數(shù)與宏觀經(jīng)濟(jì)具有良好的相關(guān)性，對宏觀經(jīng)濟(jì)走向有較好的預(yù)測作用。
7、用電結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢
發(fā)達(dá)國家的電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本呈現(xiàn)第二產(chǎn)業(yè)用電、第三產(chǎn)業(yè)用電和居民用電相對均衡的特征。目前隨著我國電力需求增長的逐步轉(zhuǎn)變，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)朝著均衡方向發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電比重將逐步提高，相應(yīng)的第二產(chǎn)業(yè)用電比重逐步下降，但短期內(nèi)下降到50%以下的可能性較低，未來電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)可能更接近于同為制造業(yè)強(qiáng)國的德國和制造業(yè)較強(qiáng)的韓國的用電結(jié)構(gòu)。
目前，我國電力需求仍有較大的增長潛力，仍處于剛性增長階段。但從長期來看，我國經(jīng)濟(jì)增長將不可避免地放緩，同時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量不斷提升，生態(tài)環(huán)境不斷改善，未來將會(huì)朝著以資源節(jié)約和創(chuàng)新型的方向不斷轉(zhuǎn)變，未來生產(chǎn)、服務(wù)和生活用能將更加高效節(jié)約，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的電力需求彈性逐步降低。未來，我國電力需求增速將呈階段性遞減的趨勢?？梢钥吹玫降?，從現(xiàn)在到未來，用電結(jié)構(gòu)正在悄然變化。
