11月以來，公募基金調(diào)研上市公司的熱情不減。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，本月以來共有105家基金公司對98家上市公司進(jìn)行了調(diào)研。電子元件、電子設(shè)備、通信設(shè)備、新能源、消費等板塊受到公募基金的關(guān)注度較高。
值得注意的是，公募基金除對以5G為代表的科技股一如既往保持高度的關(guān)注外，還對曾受到市場熱捧的新能源產(chǎn)業(yè)鏈增加了關(guān)注。其中，贛鋒鋰業(yè)最受公募基金歡迎，11月以來，該公司共接受了37家公募基金調(diào)研。
新能源熱度回升
Choice數(shù)據(jù)顯示，除了贛鋒鋰業(yè)外，新宙邦、新雷能、當(dāng)升科技、比亞迪等多家上市公司接受各類機(jī)構(gòu)調(diào)研。新能源產(chǎn)業(yè)鏈在近期受到市場的關(guān)注度突然提高，北京一家公募基金公司投資總監(jiān)認(rèn)為，這或與鋰礦資源的供給減少有關(guān)。
他表示，贛鋒鋰業(yè)本身就是一家關(guān)注度很高的公司，只不過在2017以年來，其產(chǎn)品價格經(jīng)歷了大幅下滑，業(yè)績也出現(xiàn)了下降，導(dǎo)致其股票出現(xiàn)下跌。最近其產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了些變化，引來了投資人的重新關(guān)注。
分析人士認(rèn)為，2017年以來碳酸鋰的價格跌幅較大，主要受兩方面影響。一方面是供給端，隨著各路資本爭相涌入，我國鋰行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面；另一方面在需求端，隨著近兩年我國新能源汽車補(bǔ)貼逐漸退坡，新能源汽車產(chǎn)銷增速開始大幅下滑，市場對上游鋰產(chǎn)品原材料需求增速也逐漸放緩。不過從2018年10月以來，這一下跌趨勢已經(jīng)緩和。
11月8日，贛鋒鋰業(yè)接受了財通基金、匯添富、南方基金、華安基金等多家公募基金的電話調(diào)研。在接受調(diào)研時，機(jī)構(gòu)普遍對國內(nèi)電池級碳酸鋰的價格是否會持續(xù)下跌表示關(guān)心。贛鋒鋰業(yè)表示，“市場在慢慢回暖，但能不能支撐這么大的量我們還不能確定，我們主要看他的邊際成本,在市場不好的情況下，如果不低于他的邊際成本還是會繼續(xù)生產(chǎn)。”
而作為鋰電池產(chǎn)業(yè)的下游，比亞迪也在11月6日受到了朱雀基金的調(diào)研。聯(lián)訊證券認(rèn)為，新能源行業(yè)的補(bǔ)貼大幅下調(diào)，使鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈利潤受到影響，但是未來幾年動力鋰電池市場仍將保持快速增長，明年鋰電池有望底部反彈。
科技板塊熱度依舊
盡管部分市場人士認(rèn)為科技板塊在四季度會迎來震蕩行情，不過11月以來，科技板塊的個股依然受到了機(jī)構(gòu)的普遍關(guān)注。
Choice數(shù)據(jù)顯示，東吳基金、華安基金、匯添富、諾安基金等10家公募基金在11月11日對富瀚微進(jìn)行了調(diào)研。富瀚微作為5G相關(guān)的芯片股，其出貨中的IPC SoC受到了機(jī)構(gòu)的關(guān)注。富瀚微表示，今年以來IPC SoC產(chǎn)品在營收中占比同比提升明顯，IPC SoC收入增長較快。公司ISP芯片在海外依然有一定用量,增速相對放緩。公司通過產(chǎn)品不斷迭代更新,并積極拓展更多新的應(yīng)用領(lǐng)域，保持銷售的增長空間。而軟件相關(guān)的石基信息在11月7日也受到了銀華基金、興全基金、泰達(dá)宏利等9家公募基金的調(diào)研。
此外，公募基金還調(diào)研了中際旭創(chuàng)、宇信科技、迪普科技、滬電股份等多只科技板塊個股。昊海生科、寶蘭德、瀚川智能等三只科創(chuàng)板股票也受到了幾家公募基金的調(diào)研。
農(nóng)銀匯理基金投資部總經(jīng)理張峰認(rèn)為，2019年下半年是本輪科技股的起點，隨著5G建設(shè)的大規(guī)模鋪開，智能手機(jī)出貨回升，2020年產(chǎn)業(yè)景氣度將趨勢上行。后續(xù)以5G智能手機(jī)為代表的終端大規(guī)模增量將在2020年出現(xiàn)，通過產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研判斷明年5G手機(jī)出貨量或?qū)⒊绞袌鲱A(yù)期，5G基站、消費電子、芯片國產(chǎn)化等行業(yè)龍頭公司有望迎來業(yè)績和估值雙升。
值得一提的是，在11月以來基金調(diào)研的公司中，以無線耳機(jī)為主的消費電子公司也得到了部分公募基金的關(guān)注。上周，無線耳機(jī)板塊逆勢走強(qiáng)，A股無線耳機(jī)指數(shù)整體上漲0.95%。漫步者在11月4日接受了寶盈基金、紅土創(chuàng)新、平安基金和融通基金等4家公募基金的調(diào)研。
漫步者表示，2019年三季報收入和利潤均有明顯上升，主要原因是公司前期調(diào)整生產(chǎn)、研發(fā)及銷售的內(nèi)部流程，并且增加了對無線藍(lán)牙耳機(jī)的研發(fā)投入，抓住了此次TWS耳機(jī)大幅增長的市場契機(jī)，快速推出多款TWS系列產(chǎn)品。未來，公司將繼續(xù)有計劃、有步驟地開發(fā)中、高端和專業(yè)型高附加值產(chǎn)品，不斷擴(kuò)充和完善產(chǎn)品體系，尋求新的收入和利潤增長點。
