中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：11月13日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2019年第59次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)國(guó)家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得有條件通過(guò)。
此前的8月10日，東方能源發(fā)布“關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)”公告，8月12日、13日，東方能源股票連續(xù)兩天上漲，與8月9日收盤價(jià)相比，累計(jì)漲幅11.81%。
重組獲國(guó)資委批復(fù)，國(guó)電投金融資產(chǎn)注入
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理，東方能源此次重組從提出到國(guó)資委批復(fù)共歷經(jīng)142天。
3月22日，東方能源發(fā)布公告，稱公司控股股東國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家電投集團(tuán)”)正在籌劃對(duì)本公司進(jìn)行資產(chǎn)重組。公司擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式購(gòu)買國(guó)家電投集團(tuán)資本控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電投資本”)100%股權(quán)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
8月10日，東方能源收到國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”)出具的《關(guān)于國(guó)家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司資產(chǎn)重組有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2019]375號(hào))，國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意公司本次資產(chǎn)重組的總體方案。
據(jù)悉，國(guó)電投資本成立于2012年，由國(guó)家電投集團(tuán)全資控股，由中電投融和控股投資有限公司與國(guó)核資本控股有限公司整合成立。
作為金融平臺(tái)，國(guó)電投資本持有的核心資產(chǎn)包括國(guó)家電投財(cái)務(wù)24%股權(quán)、國(guó)家電投保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)、百瑞信托50.24%股權(quán)、先融期貨44.20%股份、永誠(chéng)保險(xiǎn)6.57%股份等。
公告顯示，國(guó)電投資本2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.06億元，歸母凈利潤(rùn)6.02億元，總資產(chǎn)高達(dá)653.81億元，為東方能源資產(chǎn)總額的6倍，凈資產(chǎn)253.69億元。
2018年底，在國(guó)資委召開(kāi)的11家中央企業(yè)國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)上，國(guó)家電投也被納入第二批國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)企業(yè)。
對(duì)于國(guó)家電投來(lái)說(shuō)，本次重組完成后，資產(chǎn)證券化率將進(jìn)一步提升，有利于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，通過(guò)中央企業(yè)內(nèi)部國(guó)有資產(chǎn)資源整合，提升國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值。同時(shí)，金融產(chǎn)業(yè)整體上市后為促進(jìn)國(guó)家電投產(chǎn)業(yè)投資與資本運(yùn)營(yíng)的有機(jī)結(jié)合，提供強(qiáng)有力的金融服務(wù)保障。
對(duì)于東方能源來(lái)說(shuō)，本次交易完成后，東方能源的業(yè)務(wù)范圍除清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)等業(yè)務(wù)外，還將涵蓋財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、信托、期貨、保險(xiǎn)等多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。
通過(guò)本次交易，東方能源將實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，能夠有效拓寬盈利來(lái)源，提升可持續(xù)發(fā)展能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力以及后續(xù)發(fā)展?jié)摿?，為整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升提供保證，符合本公司全體股東的利益。
實(shí)際控股人不變，仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委
據(jù)公告披露信息顯示，交易前東方能源控股股東分別為國(guó)家電投、河北公司和東方熱電集團(tuán)，占比分別為33.37%，6.02%和0.27%。
本次交易完成后，國(guó)家電投仍為東方能源的控股股東，持股比例變更為58.10%，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為東方能源的實(shí)際控制人。河北公司持股比例變更為1.23%，東方熱電集團(tuán)持股比例變更為0.06%。南網(wǎng)資本和云能資本將持有上市公司5%以上股份，未導(dǎo)致持有上市公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人持股情況或者控制公司的情況發(fā)生重大變化。
據(jù)東方能源公告顯示，2018年?yáng)|方能源總資產(chǎn)為108.11億元，此次重組標(biāo)的國(guó)電投資本總資產(chǎn)為653.81億元，標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)占上市公司比重604.74%；2018年?yáng)|方能源歸屬于母公司股東權(quán)益為26.37億元，此次重組標(biāo)的國(guó)電投資本歸屬于母公司股東權(quán)益為124.14億元，標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)占上市公司比重573%。
東方能源表示，本次交易完成后公司的凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)規(guī)模顯著增加，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。本次交易有利于增強(qiáng)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合本公司全體股東的利益。
