可再生能源拍賣(mài)的最新趨勢(shì)
全球概況和趨勢(shì)
2017 ~2018年間,約有50個(gè)國(guó)家利用拍賣(mài)來(lái)采購(gòu)可再生能源電力,到2019年將可再生能源拍賣(mài)的國(guó)家數(shù)量增加到100個(gè)(REN21,2004-2019)。50個(gè)國(guó)家中幾乎有一半以前沒(méi)有拍賣(mài)經(jīng)驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新人); 它們可能是由于其他市場(chǎng)拍賣(mài)成功實(shí)現(xiàn)低價(jià)格所致。 拍賣(mài)的使用繼續(xù)增加,主要是因?yàn)樗鼈兡軌蚪沂居懈?jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和設(shè)計(jì)的靈活性,并且能夠根據(jù)國(guó)家特定的條件和目標(biāo)進(jìn)行定制。
大多數(shù)可再生能源拍賣(mài)仍然專(zhuān)注于成熟的發(fā)電技術(shù)。2017 - 2018年,預(yù)計(jì)總發(fā)電量為97.5吉瓦(GW),其中太陽(yáng)能光伏(PV)和陸上風(fēng)電占總體積的一半以上,幾乎占總量的三分之一(圖1)。 海上風(fēng)電的數(shù)量大幅增加,最近在新的國(guó)家舉行了聚光太陽(yáng)能發(fā)電(CSP)拍賣(mài)會(huì)。
圖1 按技術(shù)分列的2017-2018年拍賣(mài)總量的份額
太陽(yáng)能光伏是最廣泛的拍賣(mài)技術(shù)。幾乎一半的太陽(yáng)能光伏拍賣(mài)都發(fā)生在南亞、東亞和太平洋地區(qū),其余大部分的拍賣(mài)發(fā)生在歐洲。由于太陽(yáng)能資源的巨大稟賦和技術(shù)成本的下降,太陽(yáng)能光伏正與這些地區(qū)的傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)。中國(guó)以67.8美元/兆瓦時(shí)的平均價(jià)格授予5千兆瓦太陽(yáng)能光伏,共10次拍賣(mài)(Climatescope,2018年)。菲律賓以43.9美元/兆瓦時(shí)的低價(jià)競(jìng)標(biāo)50兆瓦(Billini,2018年)。
陸上風(fēng)力主要在歐洲拍賣(mài),其次是南亞、東亞和太平洋,這些地區(qū)的風(fēng)力資源豐富。在此期間,僅德國(guó)就以57.17兆瓦時(shí)的平均價(jià)格在七輪拍賣(mài)中拍賣(mài)了超過(guò)6千兆瓦。在土耳其宣布1.2千兆瓦的海上風(fēng)電拍賣(mài)后,中亞和西亞的海上風(fēng)電拍賣(mài)大幅上升(Tisheva,2018年)。
生物質(zhì)拍賣(mài)集中在歐洲和美洲。 例如,阿根廷在阿根廷RenovAr計(jì)劃的第二輪(Yaneva等,2018年)中以平均價(jià)格106.7美元/兆瓦時(shí)的價(jià)格獲得了143兆瓦的生物質(zhì)。
CSP主要在中亞和西亞拍賣(mài),特別是在阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)(阿聯(lián)酋)拍賣(mài)。 迪拜以73美元/兆瓦時(shí)的價(jià)格獲得700兆瓦(DEWA,2018年)。
圖2 按地區(qū)和技術(shù)分列的2017年1月至2018年12月期間的拍賣(mài)細(xì)分
仔細(xì)研究區(qū)域趨勢(shì)表明非洲和西亞及中亞的新移民集中,而其他地區(qū)正在使用拍賣(mài)和試驗(yàn)創(chuàng)新設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)諸如整合間歇性可再生能源的不斷增長(zhǎng)的份額和最大化項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益等方面獲得經(jīng)驗(yàn)。
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區(qū)域趨勢(shì)
2017~2018年非洲、亞洲和太平洋地區(qū)的其他國(guó)家進(jìn)行的拍賣(mài),重點(diǎn)是太陽(yáng)能光伏和陸上風(fēng)電。 歐洲仍然專(zhuān)注于針對(duì)大型項(xiàng)目的特定技術(shù)拍賣(mài),而拉丁美洲繼續(xù)在拍賣(mài)設(shè)計(jì)中開(kāi)拓和創(chuàng)新,并繼續(xù)傾向于技術(shù)中立。
2017~2018年舉行拍賣(mài)會(huì)的大多數(shù)非洲國(guó)家都是新人。 他們選擇拍賣(mài)來(lái)支持他們的能源轉(zhuǎn)型主要是由拍賣(mài)的兩個(gè)特征驅(qū)動(dòng)的:1)他們發(fā)現(xiàn)價(jià)格的潛力; 2)可以根據(jù)特定背景或政策目的輕松定制它們。在這些方面,摩洛哥、南非和贊比亞等先驅(qū)者所積累的積極經(jīng)驗(yàn)提供了許多可以分享的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)(IRENA,2013和2018)。非洲的拍賣(mài)以太陽(yáng)能光伏為主(圖3),阿爾及利亞、埃及、摩洛哥和贊比亞扮演著重要角色。
大多數(shù)美洲國(guó)家在拍賣(mài)方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 在拉丁美洲、巴西和秘魯是早期采用者; 最近,阿根廷、智利和墨西哥加入了拍賣(mài)設(shè)計(jì)創(chuàng)新的趨勢(shì)。 在鄰國(guó)拍賣(mài)成功和電力市場(chǎng)有利結(jié)構(gòu)的推動(dòng)下,哥倫比亞是采用這一工具的最新國(guó)家。 加拿大和美利堅(jiān)合眾國(guó)繼續(xù)使用拍賣(mài),并在地方一級(jí)擴(kuò)大范圍。 在技術(shù)方面,生物質(zhì)(巴西)、水力(巴西)和沼氣(阿根廷)的可用性允許在美洲的拍賣(mài)中使用各種技術(shù)(圖3)。
在整個(gè)亞洲大陸,各國(guó)的拍賣(mài)經(jīng)驗(yàn)各不相同。 在技術(shù)方面,重點(diǎn)是陸上和海上風(fēng)電,主要是土耳其的1吉瓦拍賣(mài),其次是太陽(yáng)能光伏(圖3)。 中亞和西亞的大多數(shù)國(guó)家都是新人,但約旦、哈薩克斯坦和阿聯(lián)酋都有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 阿布扎比和迪拜酋長(zhǎng)國(guó)的拍賣(mài)正在為海灣合作委員會(huì)國(guó)家的復(fù)制做準(zhǔn)備,特別是對(duì)于CSP(IRENA,2019a)。 在擁有豐富化石燃料資源的地區(qū),可再生能源拍賣(mài)的采用率越來(lái)越高,這表明該工具在設(shè)計(jì)得當(dāng)時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。
南亞和東亞及太平洋地區(qū)也包含充滿(mǎn)活力和異質(zhì)的市場(chǎng),各種新興國(guó)家和具有成熟拍賣(mài)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)家組合在一起。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的努力鼓勵(lì)了許多南亞和東亞的新移民尋求利用豐富的太陽(yáng)能資源和具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的光伏技術(shù)。 馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南就是很好的例子(IRENA,2018b)。日本也采取了拍賣(mài)措施,以降低太陽(yáng)能光伏發(fā)電的支持成本。與此同時(shí),該地區(qū)的可再生巨頭中國(guó)和印度每年至少舉辦十場(chǎng)可再生拍賣(mài)會(huì)。在技術(shù)方面,該地區(qū)主要集中在太陽(yáng)能光伏發(fā)電,其次是陸上風(fēng)電,最近還有海上風(fēng)電的興起(圖3)。
在歐洲,許多新來(lái)者在2017~2018年采用了拍賣(mài),包括能源界締約方(如阿爾巴尼亞和黑山),以及具有豐富拍賣(mài)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)家(如丹麥、法國(guó)、德國(guó)、荷蘭和西班牙)。能源界的締約方,如歐盟成員國(guó),必須遵守歐盟委員會(huì)關(guān)于2014~20年國(guó)家環(huán)境保護(hù)和能源援助的指導(dǎo)方針,該指導(dǎo)方針將拍賣(mài)作為主要的支助手段。該指南的特點(diǎn)是可再生技術(shù)之間的競(jìng)爭(zhēng)(圖3)以及向投標(biāo)人分配更大比例的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
圖3 2017~2018年可再生能源拍賣(mài):按地區(qū)和技術(shù)拍賣(mài)的容量
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價(jià)格趨勢(shì)
雖然2018年太陽(yáng)能光伏發(fā)電價(jià)格持續(xù)下跌,但陸上風(fēng)電卻發(fā)生了翻天覆地的變化。 這兩種技術(shù)在2010年至2017年期間都出現(xiàn)了價(jià)格下降的趨勢(shì),但太陽(yáng)能光伏發(fā)電的價(jià)格下降更加顯著,這反映了該期初陸上風(fēng)電技術(shù)的成熟度。 太陽(yáng)能光伏的全球平均價(jià)格從大約241美元下降到66美元/兆瓦時(shí)(-73%),而陸上風(fēng)電價(jià)格從大約79美元下降到46美元/兆瓦時(shí)(-36%)。2017年至2018年間,太陽(yáng)能光伏發(fā)電價(jià)格繼續(xù)下降,雖然增速放緩,但2018年達(dá)到62美元/兆瓦時(shí)。陸上風(fēng)電價(jià)小幅上漲,達(dá)到55美元/兆瓦時(shí)。 圖4顯示了2010年1月至2018年12月期間進(jìn)行的太陽(yáng)能光伏和陸上風(fēng)電的全球平均價(jià)格結(jié)果。
圖4 2010~2018年拍賣(mài)產(chǎn)生的全球平均價(jià)格
圖5 影響拍賣(mài)價(jià)格的因素
圖6 國(guó)際可再生能源署更新的拍賣(mài)設(shè)計(jì)框架
圖7 拍賣(mài)過(guò)程每個(gè)階段表現(xiàn)不佳的風(fēng)險(xiǎn)
圖8 2017年5月~2019年5月,德國(guó)陸上風(fēng)電拍賣(mài)認(rèn)購(gòu)不足導(dǎo)致價(jià)格上漲
圖9 2010年以來(lái)印度L1獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制中的欠承包和欠招標(biāo)
圖10 所選國(guó)家的太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能拍賣(mài)的建設(shè)和延遲
圖11 實(shí)施策略和相關(guān)的拍賣(mài)設(shè)計(jì)
圖12 擴(kuò)大政策框架,確保公平和包容性的能源轉(zhuǎn)型