只是這一次再不是“排頭兵”了——就在全國幾乎所有省區(qū)都放開售電側(cè)、引入售電公司時，浙江遲遲沒有動作。
一位當?shù)厥袌鲋黧w告訴eo，這并不等于浙江不搞市場了。部分電量的中長期直接交易實現(xiàn)了改革紅利向終端用戶的釋放，但并沒有改變原來的計劃調(diào)度模式，引入的售電公司也只是分成電廠出讓的紅利，充當改革的布道者，向用戶科普電力交易，這樣放開零售側(cè)對終端能源服務(wù)的培育作用有限。
“現(xiàn)貨市場啟動后，售電公司幾乎都要從頭來過，重新參與市場，重新定位角色，重構(gòu)商業(yè)模式。”上述人士說：“盡管放開更早，該經(jīng)歷的還是要經(jīng)歷?！?
就在直接交易進行到一定時間時，諸多省區(qū)開始遇到了很具體的問題：計劃與市場電量偏差難以處理，價差空間不斷收窄，煤電企業(yè)虧損面擴大，售電公司盈利模式單一等等。市場“升級”迫在眉睫。
浙江省發(fā)改委能源局相關(guān)負責人在培訓(xùn)研討會上提到，早在2016年5月，浙江省政府層面就打定主意著手推動電力現(xiàn)貨市場建設(shè)了，但市場設(shè)計正式啟動后半年，推進陷入了停滯。
“大概停了有三四個月?！敝槿耸客嘎叮骸皩Ρ戎笮纬傻牡谖灏婧偷诹媸袌鲈O(shè)計，諸多條款發(fā)生了變化?！?
浙江原計劃通過五期所有市場主體參與的研討會議，確定現(xiàn)貨市場的建設(shè)思路和關(guān)鍵機制。前四期研討會分別對整體市場設(shè)計原則、市場參與范圍、市場交易定價模式、市場成員職責劃分等關(guān)鍵內(nèi)容進行了公開討論。
但是，在此期間，浙江省政府和電網(wǎng)企業(yè)在外來電參與、市場交易組織和結(jié)算等方面分歧較大，開放式推進難以維持。浙江決定適當調(diào)整市場設(shè)計工作計劃，在這些分歧內(nèi)容達成一致之前，原定于2018年5月底召開的第五期討論會暫緩召開，推遲發(fā)布市場詳細設(shè)計方案報告，市場規(guī)則編制方式也暫轉(zhuǎn)為由項目組與電改辦內(nèi)部討論形成初稿。
爭論的其中一個焦點問題是市場運營主體。浙江省政府提出應(yīng)由交易中心來擔任市場運營主體，負責設(shè)計、建設(shè)和運營電力市場；電力公司則明確應(yīng)由調(diào)度中心來擔任市場運營主體，交易中心負責開展中長期電力交易和組織合約市場交易等。
在9號文的框架下，調(diào)度留在了電網(wǎng)，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，電力交易機構(gòu)相對獨立，參與市場建設(shè)，保證市場有序運行。交易機構(gòu)的“前臺”性質(zhì)和調(diào)度中心的“后端”定位此時就已基本定調(diào)。
第八期培訓(xùn)研討會上發(fā)布的《市場詳細設(shè)計》坦言，將交易中心和調(diào)度中心之間的角色和職責分離一直是爭論的焦點。但組織和管理機制、調(diào)度和交易的職責劃分是省政府政策決定的問題，不是市場設(shè)計應(yīng)解決的問題。
有國際電力市場的資深從業(yè)者認為，最理想和有效的市場運作方式是市場運營與系統(tǒng)調(diào)度合二為一，但并不意味著其他方式就不可行。一位本輪現(xiàn)貨市場建設(shè)的核心參與者認為，兩者分立，反而能夠相互監(jiān)督、相互促進。
市場結(jié)算主體是另一個爭論焦點。浙江省政府認為市場結(jié)算主體應(yīng)由交易中心或第三方機構(gòu)來擔任，將原來由電網(wǎng)企業(yè)承擔的結(jié)算業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分開，實現(xiàn)市場結(jié)算的相對獨立。電力公司則明確應(yīng)由其負責市場結(jié)算工作。
有業(yè)內(nèi)專家曾建議，現(xiàn)貨市場結(jié)算由專門設(shè)立的獨立結(jié)算公司負責，但這并非一蹴而就的方案。
前兩個問題的核心或許在于市場建設(shè)的體制框架，涉及市場能否公正、公平和公開，而外來電如何參與省內(nèi)市場則與市場設(shè)計本身更加密切，也是迫切需要解決的問題。
浙江省政府認為，外來電也要參與省內(nèi)電力現(xiàn)貨市場的集中競價；浙江電力公司則認為，外來電作為省內(nèi)交易的邊界條件，省間市場建立前，以上級調(diào)度和相關(guān)網(wǎng)省調(diào)度經(jīng)安全校核后的送受電計劃作為省內(nèi)交易組織的邊界條件。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年浙江外來電力和電量分別達2723萬千瓦和1305億千瓦時，約占全省比重39%和31%。《市場詳細設(shè)計》中寫道，外來電直接參與浙江市場，影響市場價格并且對價格波動做出能夠提高市場效率的改變。
若這部分外來電不能參與浙江市場，意味著有三分之一的電力量價與浙江市場無關(guān)，且省內(nèi)現(xiàn)貨交易價格在很大程度上將受控于處于市場外部的電力影響，浙江電力市場的代表性和開展市場競爭的意義將大打折扣。
一位資深業(yè)內(nèi)人士指出，高比例外來電作為邊界，其波動將對省內(nèi)現(xiàn)貨市場的價格信號產(chǎn)生較大影響。
但是，外來電直接參與浙江市場，一方面將對已經(jīng)逐漸形成的“政府間購售電協(xié)議+跨省跨區(qū)市場交易”的模式造成沖擊，需要重新平衡省外發(fā)電企業(yè)和省間利益；另一方面也意味著原本負責外來電機組調(diào)度的國家電力調(diào)度中心和華東電力調(diào)度中心反而要受到浙江省內(nèi)市場的制約。
“浙江可以協(xié)調(diào)省內(nèi)資源，但總不能協(xié)調(diào)上級調(diào)度?！鼻笆鲋槿耸扛袊@：“這種理想模式無法落地?！?
上述知情人士表示，為使外來電能夠公平、公正地參加省內(nèi)市場競爭，規(guī)避價格波動或合同曲線偏差風險，浙江提出過專門找第三方代理機構(gòu)協(xié)助的方案。
而對于分級調(diào)度的現(xiàn)實情況，浙江方面提出，外來電只參與日前市場報價競爭，在日前市場出清并固定下一日發(fā)電出力曲線，不對現(xiàn)在國家電力調(diào)度中心、華東電力調(diào)度中心和浙江電力調(diào)度中心的層級和職責做改變，也不會限制任何保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的手段和責任。對于不同外來電種類，采用不同的中長期電力差價合約方式來落實國家能源戰(zhàn)略和保障外來電穩(wěn)定供應(yīng)。
但早在電力現(xiàn)貨市場試點啟動之前，國家電網(wǎng)公司就提出全國統(tǒng)一電力市場的發(fā)展路徑，目標是在全國范圍內(nèi)執(zhí)行基本核心規(guī)則的統(tǒng)一，開啟兩級市場協(xié)同運作模式。具體到浙江，跨省跨區(qū)送受電力電量均應(yīng)參與全國省間市場交易。
關(guān)鍵問題懸而未決，浙江幾乎無望在2018年年底進入試運行。
破冰重啟
在浙江市場推進陷入低迷期時，廣東進入了模擬試運行階段，全國其他試點地區(qū)有些制定了初步方案，但相關(guān)工作進展遇到各方意見分歧，而有的試點地區(qū)連初步方案都還未形成。
一時間，業(yè)界出現(xiàn)一些懷疑的聲音，電力市場是否還能向前一步？中長期電量交易會否就是歸宿？
一位資深業(yè)內(nèi)人士曾透露，其實僵持階段各方也并未放棄，浙江曾多次向國內(nèi)外資深專家尋求建議?！皢栴}總能解決的?！?
對于浙江電改推進過程中遇到的困難，時任國家能源局相關(guān)負責人批示，浙江電改的主要問題并非不可解決，溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)推動。
2018年底，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于健全完善電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作機制的通知》來督戰(zhàn)現(xiàn)貨，提出試點地區(qū)原則上應(yīng)于2019年6月底前開展模擬試運行，同時要以月度為周期，向相關(guān)部門報送建設(shè)有關(guān)情況。通知附件還列出了8個試點省份對口聯(lián)系的司局明細。
據(jù)了解，時任國家電網(wǎng)公司相關(guān)負責人曾到訪浙江，就浙江電力市場的關(guān)鍵問題與省政府相關(guān)負責人進行探討。知情人士透露，在那次會議之后，關(guān)鍵問題進入到修改調(diào)整階段。
相關(guān)資料記載，在2018年11月發(fā)布詳細設(shè)計和2018年12月發(fā)布市場規(guī)則各章初稿之后，影響設(shè)計的若干關(guān)鍵問題在政策上有了決定。
幾個關(guān)鍵問題的答案包括：
調(diào)度中心負責現(xiàn)貨市場交易，交易中心負責中長期合約交易和市場管理。
由交易中心負責提供結(jié)算依據(jù)，省電力公司作為“資金結(jié)算機構(gòu)”，負責批發(fā)市場所有結(jié)算資金的收取和發(fā)放，同時，省電力公司、其他配網(wǎng)運營商將代表所有零售商繼續(xù)負責向零售用戶收取電費，但零售側(cè)的開票和收費流程應(yīng)與批發(fā)結(jié)算的時間和流程相互獨立。
市場啟動初期，外電仍沿用現(xiàn)行調(diào)度方式，由國調(diào)、華東網(wǎng)調(diào)確定送浙江電力計劃。點對網(wǎng)外來電作為價格接受者參與市場，不能明確送電機組的網(wǎng)對網(wǎng)外來電由浙江電網(wǎng)代理參與市場。此外，統(tǒng)調(diào)非水可再生能源機組也由電網(wǎng)企業(yè)代理交易。
2019年1月25日，按照浙江省政府電力體制改革專題會議要求，省發(fā)改委（能源局）組織省電改辦相關(guān)成員單位和市場設(shè)計咨詢團隊，按照各方三點共識意見，加快修改完善《浙江電力市場運營規(guī)則（初稿）》。3月27日，包括國網(wǎng)公司華東分部代表在內(nèi)的200余名市場主體參加了浙江電力市場規(guī)則第八期研討會。
初生的市場
2019年5月30日，浙江電力現(xiàn)貨市場宣布啟動模擬試運行。
以美國PJM市場為藍本，浙江采用集中式電力市場模式，發(fā)電側(cè)采用節(jié)點電價，用戶側(cè)采用全網(wǎng)統(tǒng)一的平均電價，市場框架包括現(xiàn)貨市場、合約市場和輔助服務(wù)市場。其中，現(xiàn)貨市場包括日前市場和實時市場，并進行雙結(jié)算；合約市場包括雙邊合約、政府授權(quán)合約和金融輸電權(quán)，采用金融性的中長期合約管理市場風險。初期階段政府授權(quán)的中長期差價合約比例約占90%，現(xiàn)貨市場暴露或由市場主體雙邊合約覆蓋的電力電量比例占約10%。
業(yè)內(nèi)很快關(guān)注到一個核心問題：初期階段，政府授權(quán)的中長期差價合約與現(xiàn)貨市場的電力電量比例懸殊。這是否意味著浙江市場放開程度很低？90%的電力電量仍將由政府定價？甚至有評論稱，政府授權(quán)合約隱含著政府將維持其“分電權(quán)”。
《市場詳細設(shè)計》解釋，政府授權(quán)合約是發(fā)電商和零售商之間簽訂的一種合約，用來覆蓋非競爭性用戶的用電量。它是一種過渡機制，主要目的是幫助市場主體實現(xiàn)由計劃向市場競爭的轉(zhuǎn)變，其最終形式將由浙江省政府確定并分配。
有業(yè)內(nèi)人士評價，這樣的設(shè)計巧妙地保障了發(fā)電機組的容量成本回收，也讓非競爭性用戶的成本變得穩(wěn)定而可預(yù)測。此外，它能夠緩解困擾浙江已久的發(fā)電市場力難題。
截至2018年底，浙能集團的發(fā)電裝機容量占省內(nèi)總裝機容量過半，加上外來電暫不直接參與市場，浙能影響市場價格的能力更加凸顯。如果其大部分電量能以這種形式解決，也就大大減小了市場因某一發(fā)電集團份額過大而使得價格被操縱的風險。
面對類似情況，一勞永逸的做法是將發(fā)電集團分拆重組，改變其股份結(jié)構(gòu)，增加競爭強度。但這種方式往往涉及企業(yè)所有權(quán)的變化，難以在電力市場設(shè)計范疇內(nèi)單獨解決。
所幸在國際電力市場中，也不乏運用市場設(shè)計降低這類風險的嘗試。比如，新加坡在2004年引入“限定合約”（Vesting Contract），要求三大發(fā)電商按照天然氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組的最高效率發(fā)電成本+合理收益發(fā)一定的電量，剩余電量才參與市場競爭。
“浙江的政府授權(quán)合約目前來看是為了解決未放開的發(fā)用電計劃，但如果仍然按照上網(wǎng)電價結(jié)算則有失公允?！币晃粎⑴c新加坡電力市場的跨國公司用戶指出：“應(yīng)該按照最高效燃煤機組的發(fā)電成本+合理收益核定單獨的價格。這樣既降低社會用電成本，也控制了市場力?！?
長遠來看，政府授權(quán)合約的模式或許會逐步演進，但監(jiān)管體系建設(shè)不能被替代掉。十多年前的國經(jīng)貿(mào)電力〔2002〕257號文便提出，發(fā)電市場監(jiān)管應(yīng)與發(fā)電市場建設(shè)同步進行。
在機構(gòu)職能調(diào)整之后，電力監(jiān)管職責也劃歸到了省能源局。根據(jù)浙江電力市場建設(shè)總體進度計劃，省能源監(jiān)管辦為電力市場監(jiān)管辦法制定和監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)的責任單位，省能源局參與。2019年2月12日下午，馮飛一行到浙江省能源監(jiān)管辦走訪慰問，希望能監(jiān)辦深度參與浙江省電力、天然氣體制改革和能源領(lǐng)域“最多跑一次”改革當中。據(jù)了解，截至目前，能監(jiān)辦已完成現(xiàn)貨市場監(jiān)管系統(tǒng)的前期調(diào)研工作。
對于諸多試點監(jiān)管細則的“滯后性”，有電力市場監(jiān)管研究者提出，以國有企業(yè)為主的市場，監(jiān)管體系建設(shè)或許與國際電力市場的通行辦法差別較大，不能一言以蔽之簡單或復(fù)雜。
輔助服務(wù)方面，浙江不再保留調(diào)峰品種，原來機組參與調(diào)峰的價值將通過現(xiàn)貨電能量市場的競爭體現(xiàn)。調(diào)頻和備用在實時市場中與電能量市場聯(lián)合優(yōu)化出清。無功補償和黑啟動等通過中長期合同獲得收益。
這是目前國內(nèi)唯一一個將調(diào)峰等輔助服務(wù)品種與現(xiàn)貨融合的省份。加拿大安大略省獨立系統(tǒng)運營公司（IESO）高級專家何愛民撰文指出，能量和備用的聯(lián)合優(yōu)化并按出清價格補償，反映了提供能量和備用的實際或機會成本，為市場提供了更真實的價格信號。
在關(guān)注和期待之下出生的浙江市場，收獲了不少稱贊，感嘆其“有情懷”，但也為眼前的挑戰(zhàn)擔憂。
雙邊報量報價的模式雖然激發(fā)了零售側(cè)的興趣，但也要求售電商一步成為專業(yè)的“玩家”。
2018年7月18日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合出臺《關(guān)于積極推進電力市場化交易 進一步完善交易機制的通知》，明確指出2018年將全面放開煤炭、鋼鐵、有色、建材四大行業(yè)用戶發(fā)用電計劃。而此時的浙江，除了承受市場設(shè)計和規(guī)則推進受阻的壓力外，電力市場技術(shù)支持系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)進展也已大幅滯后于原定工作計劃方案。
“浙江對現(xiàn)貨市場的推進速度預(yù)期并不樂觀?！碑?shù)匾晃皇袌鲋黧w說：“當時為了提前培育零售市場主體，拿出了小部分電量引入售電公司。”
2019年1月23日，省發(fā)改委能源局、能監(jiān)辦聯(lián)合發(fā)布《2019年度浙江省電力直接交易試點工作方案》（浙發(fā)改能源〔2019〕34號），拿出130億電量，引入了售電公司。
上述市場主體透露，一些從事光伏、電力工程業(yè)務(wù)的公司當時積極地了解浙江市場，但現(xiàn)貨設(shè)計和規(guī)則公開之后，他們反而變得謹慎。
零售商或許必須適應(yīng)一個事實，目錄電價已不再，一方面要給用戶科普，另一方面要改變以目錄電價體系為標桿的“價差”思維，樹立一個新的“商品價值組合”思維。而有多少人能夠迅速進入狀態(tài)，還要看后期的培訓(xùn)與市場展現(xiàn)出的吸引力。
擺在浙江面前更大的隱憂來自控煤與外來電。
根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》（國發(fā)〔2018〕22號），到2020年，上海、江蘇、浙江、安徽及汾渭平原煤炭消費總量要下降5%左右，并要求逐年完成進度目標。而浙江煤炭消費總量在2017年約占80.3%，遠高于全國50%的平均水平。要達到2020年下降5%的目標，省內(nèi)統(tǒng)調(diào)4200萬千瓦煤電機組的年發(fā)電利用小時要控制在4500小時以內(nèi)。
電力規(guī)劃設(shè)計總院近日發(fā)布的《中國電力發(fā)展報告2018》中提出，2019—2021年，僅考慮目前已明確可投產(chǎn)的電源，在跨省區(qū)電力流安排能夠落實的前提下，浙江的電力供需屬于持續(xù)偏緊或緊張的省份之一。
“萬一在市場中煤電增加了發(fā)電量，但是用煤指標不夠了怎么辦？”一位業(yè)內(nèi)人士擔心。煤電機組發(fā)電在受制于煤炭消費總量控制的前提下，如何進一步修正浙江電力市場設(shè)計以適應(yīng)煤炭消費總量控制的要求，以及在市場試運行時如何保持平穩(wěn)是一大難題。
在控煤、需求增長這兩大邊界約束下，初步測算，到“十四五”末，浙江外來電力電量基本接近浙江全省總量的一半。外來清潔能源比重不斷提升，目前暫行的“妥協(xié)”辦法是否依然適用？
省電改辦相關(guān)負責人在海寧培訓(xùn)會上說，市場現(xiàn)在就像是個襁褓中的嬰兒，有一些不完美，在試運行期間，將不斷修改規(guī)則，以適應(yīng)現(xiàn)行環(huán)境。但整個框架體系不會再變。
一位國際電力市場專家指出，隨著模擬試運行的逐漸推進，各種事先未曾預(yù)料到的問題和困難都會接踵而來。
“一切才剛剛開始，前面還有很長、很艱辛的路要走。”
