7月8日，北京億華通科技股份有限公司（下稱(chēng)“億華通”）科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）披露。招股說(shuō)明書(shū)對(duì)億華通技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣、財(cái)務(wù)表現(xiàn)及未來(lái)戰(zhàn)略作了全面梳理，同時(shí)擬發(fā)行股份募集資金12億用于燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)二期工程、面向冬奧的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
億華通是我國(guó)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化的先行者，通過(guò)示范運(yùn)行、聯(lián)合承接國(guó)家課題、合作開(kāi)發(fā)燃料電池車(chē)型等方式與宇通客車(chē)、北汽福田、中通客車(chē)、蘇州金龍以及申龍客車(chē)等我國(guó)知名商用車(chē)企業(yè)建立了良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，在行業(yè)內(nèi)積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶資源和良好的品牌聲譽(yù)，技術(shù)能力受到廣泛認(rèn)可。
技術(shù)研發(fā)方面，億華通采用電-電混合動(dòng)力系統(tǒng)，產(chǎn)品覆蓋燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)及輔助系統(tǒng)、電堆總成及核心部件、車(chē)載氫系統(tǒng)、燃料電池專(zhuān)用DC/DC 等方面，燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)具備低溫環(huán)境適應(yīng)性、長(zhǎng)壽命、高可靠、高效率、高安全、低成本的六大特性，通過(guò)自主研發(fā)，掌握核心技術(shù)。
億華通及下屬公司目前已形成136項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、69項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利、73項(xiàng)軟件著作權(quán)，主導(dǎo)和參與制訂了30項(xiàng)現(xiàn)行和即將實(shí)施的燃料電池國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)告期內(nèi)累計(jì)完成了10項(xiàng)燃料電池領(lǐng)域國(guó)家課題，是我國(guó)燃料電池領(lǐng)域極少數(shù)具有自主核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)并實(shí)現(xiàn)燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)及電堆批量化生產(chǎn)的企業(yè)之一。
億華通基于燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化和自主產(chǎn)品技術(shù)迭代開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)，其核心技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，通過(guò)長(zhǎng)期的科技成果轉(zhuǎn)化形成了其目前覆蓋30kW 及 60kW 系列燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品，產(chǎn)品關(guān)鍵性能接近國(guó)際先進(jìn)水平，具備一定的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
市場(chǎng)應(yīng)用方面，目前國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)商業(yè)化剛剛進(jìn)入起步階段。2016 年度、2017年度和2018年度，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的氫燃料電池汽車(chē)數(shù)量分別為629輛、1,272輛和1,527 輛，億華通燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)銷(xiāo)量分別為 76 臺(tái)、192 臺(tái)和 303 臺(tái)，正處于從技術(shù)研發(fā)、示范運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步到核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)期。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，近年來(lái)億華通營(yíng)業(yè)收入規(guī)模快速擴(kuò)張，2016年度、2017年度及2018年度，發(fā)行人的營(yíng)業(yè)收入分別為13,765.60萬(wàn)元、20,122.49萬(wàn)元以及36,847.39萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到63.61%；員工數(shù)量自 2016 年度的 233 人增長(zhǎng)至 2018年度的474 人，顯示公司具有較強(qiáng)的成長(zhǎng)性。
市場(chǎng)推廣戰(zhàn)略方面，億華通結(jié)合現(xiàn)階段燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況和我國(guó)氫能資源分布，制定了“點(diǎn)-線-面”的燃料電池市場(chǎng)推廣發(fā)展戰(zhàn)略。
“點(diǎn)”：在北京、張家口、上海、鄭州、成都、蘇州、濱州等燃料電池產(chǎn)業(yè)資源或氫能資源豐富的七個(gè)城市，積極布局氫能產(chǎn)業(yè)落地和燃料電池汽車(chē)示范運(yùn)營(yíng)；“線”：以七大核心城市為中心，拓展直線距離 500 公里內(nèi)的燃料電池汽車(chē)推廣城市，形成“點(diǎn)-線”輻射的推廣布局；“面”：以大規(guī)模制氫技術(shù)突破為契機(jī)，利用前期已推廣城市、城間管網(wǎng)為紐帶，建設(shè)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)大區(qū)域，從而實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)-線-面”戰(zhàn)略。
募集資金方面，本次擬發(fā)行股份不超過(guò) 22,650,523 股（不包括因主承銷(xiāo)商選擇行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票的數(shù)量），且不低于本次發(fā)行后總股本的25%（以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)）。超額配售部分不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的15%。本次發(fā)行均為新股，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于如下募集資金投資項(xiàng)目（單位：萬(wàn)元）：
億華通本次募集資金投資項(xiàng)目主要是燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)完成后，發(fā)行人的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)能將從年產(chǎn) 2,000 臺(tái)增加至年產(chǎn) 10,000 臺(tái)。
