近日，美國(guó)能源部所屬的橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室（ORNL）交通能源演化建模（TEEM）團(tuán)隊(duì)、清華大學(xué)汽車安全與節(jié)能國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、阿美石油公司、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司（CATARC）及工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心的研究人員對(duì)中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)進(jìn)行綜述研究，通過(guò)對(duì)新能源汽車銷售數(shù)據(jù)、產(chǎn)品性能與政府政策進(jìn)行研究，利用“需求拉動(dòng)-供給推動(dòng)”的框架分析了中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)在過(guò)去十年的動(dòng)態(tài)發(fā)展，并與美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行了對(duì)比。
中國(guó)將新能源汽車視為解決車輛數(shù)目迅速增長(zhǎng)帶來(lái)的擁堵、污染與能源安全問(wèn)題等社會(huì)與環(huán)境問(wèn)題的長(zhǎng)期解決方案。從“十一·五”計(jì)劃（2006-2010年）、“十城千輛”（2009年）試點(diǎn)開始，中國(guó)政府開始大力推廣新能源汽車。盡管在最初幾年市場(chǎng)滲透率較低，隨著政府的大力支持，2013年開始中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。2015年后中國(guó)已經(jīng)成為了世界上最大的新能源乘用車市場(chǎng)。2018年新能源汽車市場(chǎng)年度銷量更是達(dá)到120萬(wàn)，占全球新能源汽車銷量的56%。
深入理解中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)對(duì)于消費(fèi)者、汽車企業(yè)和政策制定者都有著重要意義。政策制定者評(píng)估相關(guān)政策有效性、汽車企業(yè)檢驗(yàn)市場(chǎng)策略成功與否、瞄定消費(fèi)者特征等都離不開對(duì)新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)行研究，這一研究同時(shí)也是預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)動(dòng)向的重要基礎(chǔ)。此外，中美新能源汽車市場(chǎng)共占全球新能源汽車銷量的75%，兩大市場(chǎng)之間的對(duì)比會(huì)為世界上其他市場(chǎng)發(fā)展新能源汽車提供有意義的參考。
這項(xiàng)研究重點(diǎn)探討了以下幾個(gè)問(wèn)題：
（1）新能源汽車產(chǎn)品與傳統(tǒng)汽油車相比，競(jìng)爭(zhēng)力如何？
（2）新能源汽車領(lǐng)域，哪一類汽車廠商更受歡迎？
（3）貨幣激勵(lì)對(duì)于新能源汽車的意義有多大？非貨幣激勵(lì)尤其汽車牌照限制的隱形價(jià)格有多大？
（4）中美新能源汽車市場(chǎng)的異同點(diǎn)有哪些？
中美在新能源汽車分類標(biāo)準(zhǔn)上有所不同，為了研究的便利性，研究根據(jù)中美暢銷車型在兩國(guó)的分類進(jìn)行對(duì)比。中方采用CATARC的分類標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)采用EPA的分類標(biāo)準(zhǔn)，如表1所示。例如，豐田凱美瑞在EPA標(biāo)準(zhǔn)屬于中型車，在國(guó)內(nèi)被劃分到B型車，所以CATARC標(biāo)準(zhǔn)中的B型車與EPA標(biāo)準(zhǔn)的mid-size相對(duì)應(yīng)。
表1 中美車輛等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)
研究特別說(shuō)明了與補(bǔ)貼相關(guān)的新能源汽車劃定范圍。官方認(rèn)定的新能源汽車指的是被列入《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中的車型，但官方認(rèn)定并不保證獲得政府補(bǔ)貼。被列入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》的車型才是政府補(bǔ)貼的目錄。目錄中一些車型被列入《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》，即可免征車輛購(gòu)置稅。圖1列出了各項(xiàng)政策覆蓋車型之間的關(guān)系。
（1）《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》
（2）《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》
（3）《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》
圖1 政府關(guān)于新能源汽車相關(guān)政策覆蓋范圍
在需求側(cè)，本土品牌的小型短里程純電動(dòng)車是驅(qū)動(dòng)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。如圖2所示，中國(guó)市場(chǎng)中60%-80%的車型是小型車（A00, A0和A型車），而美國(guó)市場(chǎng)中占到60%以上的B型車在中國(guó)的市場(chǎng)份額很小。2018年在美國(guó)最受歡迎的十款電動(dòng)車中有5款中型車，但在中國(guó)10款車型均為A級(jí)及以下車型。不過(guò)，目前SUV正在越來(lái)越受到消費(fèi)者的歡迎，隨著榮威eRX5的成功，比亞迪宋、北汽EX260、傳祺GE3等電動(dòng)SUV表現(xiàn)均不俗。研究還發(fā)現(xiàn)，美國(guó)基于銷量加權(quán)的平均電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程比中國(guó)高出36%。從2016-2018年，中國(guó)電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程從約210km增長(zhǎng)到300km，美國(guó)從280km增長(zhǎng)到450km。特別地，美國(guó)電動(dòng)汽車集中在“一高一低”兩個(gè)區(qū)間——130-240km和400-480km，而中國(guó)電動(dòng)汽車的續(xù)駛里程在130-400km上的分布更加分散。
圖2 中美市場(chǎng)2016-2018年不同新能源汽車銷量占比
圖3 不同續(xù)駛里程車型市場(chǎng)份額對(duì)比
與美國(guó)市場(chǎng)中相對(duì)高端的特斯拉、寶馬、奔馳等品牌相比，當(dāng)前的中國(guó)市場(chǎng)主要是由小型低價(jià)的新能源汽車為主。對(duì)于很多美國(guó)車主而言，新能源汽車的購(gòu)買及其“環(huán)保”的理念是身份、地位的象征；但對(duì)于很多中國(guó)車主而言，新能源汽車是家庭第一輛車，獲得充足補(bǔ)貼的小型低價(jià)新能源汽車的綜合性價(jià)比更高，促進(jìn)消費(fèi)者從公共交通轉(zhuǎn)為駕駛新能源汽車的消費(fèi)升級(jí)。如圖4所示。
在中國(guó)，新能源汽車的銷售受到地域與月份的顯著影響，主要在政策支持、貨幣補(bǔ)貼、充電基礎(chǔ)設(shè)施等對(duì)新能源汽車友好的大城市蓬勃發(fā)展。，這個(gè)家充問(wèn)題也由相同團(tuán)隊(duì)在《能源政策》期刊發(fā)表的論文進(jìn)行了深入研究。但很多中國(guó)家庭沒(méi)有可供安裝充電樁的固定私人停車位，這可能成為未來(lái)新能源汽車發(fā)展的重要阻礙。同一團(tuán)隊(duì)另一篇發(fā)表于《能源政策》期刊的文章用NEOCC模型對(duì)雙積分政策的量化分析，結(jié)果顯示在2020年前擁有300公里的電動(dòng)里程及以上的新能源SUV將會(huì)成為中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。
備注：補(bǔ)貼后售價(jià)（建議零售價(jià)）=補(bǔ)貼前售價(jià)-中央政府補(bǔ)貼
圖4：中美市場(chǎng)銷量前十名的車型售價(jià)與銷量(a)美國(guó)，(b)中國(guó)
在目前的供給側(cè)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的集中度遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)車市場(chǎng)。與傳統(tǒng)車市場(chǎng)中上汽、東風(fēng)、一汽、長(zhǎng)安等國(guó)企占據(jù)龍頭地位不同，民營(yíng)企業(yè)及初創(chuàng)公司在新能源汽車市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)勁?？紤]到2018年新能源汽車造車資質(zhì)相對(duì)于傳統(tǒng)車放寬以及補(bǔ)貼的加速退潮，該市場(chǎng)將迎來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。目前，傳統(tǒng)車市場(chǎng)中的“大哥”在新能源汽車市場(chǎng)中市場(chǎng)份額有限，部分國(guó)有車企顯得過(guò)于保守；但以北京汽車為例的另一些國(guó)有企業(yè)已經(jīng)積極謀求進(jìn)入新能源汽車市場(chǎng)。考慮到中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)還在發(fā)展階段，擁有政府支持、充足現(xiàn)金流、合資企業(yè)技術(shù)支持的國(guó)有車企實(shí)際上還擁有很大的競(jìng)爭(zhēng)空間。值得注意的是，盡管新能源汽車企業(yè)在全國(guó)的市場(chǎng)份額不大，部分品牌在部分地區(qū)可能存在一定壟斷地位。
中國(guó)力圖在新能源汽車市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的跨越式發(fā)展（leap-frogging）與國(guó)產(chǎn)汽車工業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)。目前新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出很多健康的信號(hào)：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、民間資本、PPP等。國(guó)產(chǎn)新能源汽車電池、電機(jī)、控制器等技術(shù)水平也在全面接近國(guó)際水平。然而面對(duì)外來(lái)新能源汽車品牌的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)新能源車企尚在尋找其可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)能力。
研究最后討論了中國(guó)新能源汽車相關(guān)的激勵(lì)政策并與美國(guó)進(jìn)行了對(duì)比。美國(guó)新能源汽車政策在供給側(cè)激勵(lì)廠商增加新能源汽車投資與需求側(cè)激勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買同時(shí)發(fā)力，最初中國(guó)的政策更加關(guān)注需求拉動(dòng)市場(chǎng)，目前逐步轉(zhuǎn)向供給推動(dòng)，這也就意味著中國(guó)逐步減少直接的新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼、增強(qiáng)雙積分政策對(duì)市場(chǎng)的約束。
顯然，中國(guó)市場(chǎng)中，貨幣激勵(lì)與法規(guī)約束的共同作用效果相比美國(guó)的政策更為明顯。在對(duì)電動(dòng)車支持力度較大的美國(guó)城市中（如亞特蘭大、舊金山等地），每輛電動(dòng)車可獲得總計(jì)約13,000-14,000美元的支持。而中國(guó)給消費(fèi)者提供了更多的激勵(lì)。包括車輛牌照費(fèi)用等在內(nèi)，每輛新能源汽車的顯性和隱性的車輛購(gòu)置補(bǔ)貼可達(dá)到20,000美元，遠(yuǎn)超過(guò)美國(guó)的補(bǔ)貼力度。
美國(guó)購(gòu)置補(bǔ)貼經(jīng)常以稅收返還的形式提供，中國(guó)則直接補(bǔ)貼給新能源汽車廠商，對(duì)于消費(fèi)者而言更為便利。然而中國(guó)政府慷慨的政策也也存在著不同的聲音：這一政策究竟是促進(jìn)了電動(dòng)汽車技術(shù)創(chuàng)新還是僅僅形成了政策依賴，抑或二者同時(shí)存在？
該研究成果近期發(fā)表于能源科學(xué)領(lǐng)域著名期刊《Renewable & Sustainable Energy Reviews》（影響因子高達(dá)10.556），美國(guó)橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室的歐士琪博士、林鎮(zhèn)宏博士（通訊作者）、Tim J. LaClair博士，清華大學(xué)的博士生郝旭、王賀武教授，阿美石油公司的Jessey Bouchard、何鑫博士、Steven Przesmitzki博士，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的吳志新博士、鄭繼虎、齊亮，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心的呂仁志為文章共同作者。
論文引用：Ou, Shiqi, Xu Hao, Zhenhong Lin, Hewu Wang, Jessey Bouchard, Xin He, Steven Przesmitzki et al. "Light-duty plug-in electric vehicles in China: An overview on the market and its comparisons to the United States." Renewable and Sustainable Energy Reviews 112 (2019): 747-761.
來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng)
