受補貼政策調整影響，新能源專用車領域動力電池的市場競爭格局發(fā)生了顯著變化，這意味著此前大批聚焦該市場的電池企業(yè)也必須做出相應的調整。
高工鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月我國新能源專用車產(chǎn)量同比下滑36.67%，達6261輛，主要是受N1級別微面和輕卡產(chǎn)量下滑影響；而專用車動力電池裝機電量約1.1GWh，同比增長138%，主要受中重卡專用車產(chǎn)量占比提升帶動。
補貼政策調整以及專用車車型產(chǎn)銷量的變化，也導致配套的動力電池企業(yè)的裝機電量排名發(fā)生了明顯改變。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月新能源專用車動力電池裝機電量排名前十的企業(yè)為比亞迪、寧德時代、桑頓新能源、國軒高科、力神電池、國能電池、天勁新能源、安馳新能源、蘇州三洋和蘇州宇量。
與2018年相比，2019年前4月專用磷酸鐵鋰電池裝機暴增，三元電池占比大幅下滑，從而導致動力電池裝機電量TOP10排名出現(xiàn)極大變動。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年前4月磷酸鐵鋰在專用車市場的裝機電量約0.9GWh，占比84.23%，同比增長1715%；三元電池裝機電量約0.15GWh，占比13.74%，同比下滑60%；錳酸鋰電池裝機電量1530Kwh。
而在2018年前4月，新能源專用車動力電池裝機電量約0.45Gwh，其中三元電池0.37Gwh，磷酸鐵鋰電池0.05Gwh。
客觀來看，2019年新能源專用車磷酸鐵鋰電池裝機大幅上升和三元電池裝機大幅下滑，主要是在補貼退坡壓力下，主機廠對新能源專用車的成本更為敏感，而基于成本和性能的綜合考慮，磷酸鐵鋰獲得快速上位。
從裝機電量排名來看，包括智航新能源、天勁股份、星恒電源、振華新能源、海四達電源、比克電池和天鵬電源等多家在2018年專用車領域裝機前十的企業(yè)，都在2019年出現(xiàn)裝機下滑甚至直接調出前十。上述電池企業(yè)都是以三元電池為主，市場主要聚焦新能源專用車領域。
而比亞迪、國能電池、安馳新能源等電池企業(yè)則在2019年前4月沖進專用車動力電池裝機電量前十，主要配套磷酸鐵鋰電池。
其中，比亞迪憑借0.8GWh裝機電量躍居行業(yè)第一，增長幅度最大。主要原因其是配套旗下中型和重型貨車數(shù)量最多帶動裝機電量增長，而這也是比亞迪躍居第一的主要原因。
GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，比亞迪前4月實現(xiàn)新能源輕型、中型和重型貨車動力電池裝機電量分別為9875Kwh、16357 Kwh和775149 Kwh，成為當前新能源重型貨車市場最大的裝機力量。
而寧德時代、國軒高科、力神電池、國能電池和安馳新能源等企業(yè)的裝機主要集中在輕型和中型專用車領域。
事實上，在補貼退坡和市場競爭加劇的壓力下，大批動力電池企業(yè)在2019年都已經(jīng)對公司的產(chǎn)品和市場定位進行了調整。由于新能源專用車是補貼退坡的“重災區(qū)”，這樣迫使大批此前聚焦專用車領域的電池企業(yè)進行市場調整。
高工鋰電在巡回過程中了解到，2019年鋰電池企業(yè)都在積極尋找各種方法以渡過市場寒冬。其中，選擇縮減或退出動力而轉戰(zhàn)小動力、電動自行車、儲能、低速車等其它細分市場，成為了眾多中小型電池企業(yè)求生存的重要策略。
例如，智航新能源2019年堅持在新能源專用車市場穩(wěn)步發(fā)展的同時，部署電動兩輪車等圓柱電池需求起量的細分市場。同時，針對新能源汽車市場對于動力電池的需求轉向，智航正在積極謀求電池技術路線的轉變，建設6GWh方形鋁殼電芯項目，并在軟包產(chǎn)品項目規(guī)劃、技術儲備等方面也已經(jīng)做好準備工作。
而星恒電源2019年的策略是聚焦電動自行車鋰電市場，公司目前輕型兩輪車鋰電池處于供不應求的狀態(tài)。而在新能源汽車市場選擇方面，星恒電源以商用車為主，兼顧乘用車，挑選一批有價值的客戶進行合作。
除此之外，包括振華新能源、海四達電源、天鵬電源、卓能新能源、華立源、德朗能、天能能源、南都電源等電池企業(yè)，也將在2019年調整業(yè)務結構，從動力轉向電動自行車、電動工具、通信儲能等市場。
上述電池企業(yè)的“退出”也給其它電池企業(yè)提供了發(fā)展機會，其中磷酸鐵鋰電池企業(yè)的優(yōu)勢更明顯。
比亞迪、寧德時代、國軒高科和力神電池等頭部電池企業(yè)的市場份額得到了進一步增長。同時一批新晉企業(yè)如安馳新能源、瑞浦能源、力信能源等電池企業(yè)，也有望率先在專用車市場取得突破。
值得注意的是，松下旗下的蘇州三洋能源也沖進了專用車動力電池裝機電量前十，全部配套三元電池。這表明在補貼大幅退坡的情況下，外資電池給中國新能源汽車裝機配套的阻力正在減弱，而這種趨勢有可能從專用車向乘用車領域延伸，進而對中國本土電池企業(yè)產(chǎn)生沖擊。
當前包括松下、三星SDI、LG化學、SKI等外資電池企業(yè)都在加大在中國的動力電池投資布局，瞄準2020年后的無補貼市場。屆時，中國本土電池企業(yè)將與外資品牌展開全面競爭，國內(nèi)動力電池市場的競爭格局或將發(fā)生更大的變化。
電池企業(yè)一致認為，2019年動力電池企業(yè)面臨嚴峻的生存壓力和挑戰(zhàn)，補貼大幅退坡和主機廠大幅壓價，電池價格和毛利率將進一步下滑，電池企業(yè)的利潤空間將被進一步擠壓。在此情況之下，電池企業(yè)必須找準企業(yè)的市場定位，積極開拓無補貼市場，在細分領域占據(jù)一席之地。
