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增量配電網(wǎng)的商業(yè)模式劃分和探討

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:中國電力企業(yè)管理 發(fā)布時間:2019-04-19 瀏覽:

2015年啟動的新一輪電力體制改革已開展4個年頭,作為身處改革前沿的實踐者,能夠參與這樣一次能源行業(yè)的變革,體味電改中的酸甜苦辣,是一件幸運的事情。

依然記得2015年在公司的會議室,公司全體中高層人員學(xué)習(xí)貫徹中共中央和國務(wù)院聯(lián)合發(fā)文的《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號文)。

“電網(wǎng)放開了,不但可以售電,社會資本可以投資電網(wǎng)建設(shè)運營了”這一概念猶如一劑強心針在能源行業(yè)掀起了大波瀾。一時間,各種解讀、研討會、培訓(xùn)班絡(luò)繹不絕,相關(guān)從業(yè)人員都在討論電力體制改革、影響及未來的市場機會,都為能趕上這樣的行業(yè)變革感到興奮。

2015年底,9號文的6個配套文件發(fā)布,進一步為改革指明了方向。公司經(jīng)過半年多的學(xué)習(xí)和準備,組織成立相關(guān)部門負責(zé)配售電事宜;拜訪政府、園區(qū)、客戶,尋求增量配電網(wǎng)合作機會;發(fā)起成立電改基金,投資增量配電網(wǎng)和綜合能源;參與售電側(cè)和配售電改革。

增量配電網(wǎng)既是入口也是平臺

增量配電網(wǎng)在初期被歸置在售電側(cè)放開的領(lǐng)域中,被定義為第二類售電公司,即擁有配網(wǎng)運營權(quán)的售電公司。隨著后來電改的深入,大眾認知的不斷更新,尤其是資本涌入的加持,打破電網(wǎng)壟斷的“紅利”預(yù)期,使得增量配電網(wǎng)逐漸成為改革的核心之一。

增量配電網(wǎng)成為了繼售電之外的另一個入口,一方面是因為增量配電網(wǎng)天然的地理位置壟斷和業(yè)務(wù)壟斷,使之具有很好的平臺價值;另一方面,無論是電網(wǎng)的投資、規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、運營,還是綜合能源服務(wù)涉及的概念,包括電、熱、氣、冷等商品,以及包括儲能、分布式電源、微電網(wǎng)等技術(shù)或項目,還有電力大數(shù)據(jù)、電力金融服務(wù),甚至更為“高大上”的新一代的配電物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、能源互聯(lián)網(wǎng)等,都紛紛與增量配電網(wǎng)結(jié)合到一起。

如果增量配電網(wǎng)是一只股票的話

如果把增量配電網(wǎng)也比喻為一只股票的話,那它是一個一波三折、目前正處于第二階段上升期的一只大盤股。

第一階段的第一波,關(guān)鍵詞:“興奮、裸奔和山窮水復(fù)疑無路”。2015年9號文提出了管住中間,放開兩端和三個有序,其中之一就是“有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù)”。能夠進入之前的壟斷行業(yè)的壟斷領(lǐng)域,引發(fā)了社會資本的無限遐想,所有的從業(yè)人員都感到“興奮”。2015年底出臺的6個配套文件,提出了“配網(wǎng)運營權(quán)”的概念和三類售電公司,明確了第二類擁有配電運營權(quán)的售電公司,就在那時我們開始全國的園區(qū)拜訪溝通工作,向園區(qū)解讀政策,洽談合作,簽訂投資協(xié)議,成立公司。套用業(yè)內(nèi)人士的話來說“一開始我們就在裸奔,在政策不明晰的情況下,業(yè)務(wù)卻跑在了前面,我們成為了第一批吃螃蟹的人”。

2016年批復(fù)的第一批106家增量配電網(wǎng)試點以及之后發(fā)布的《有序放開配電業(yè)務(wù)管理辦法》、《規(guī)范開展增量配電業(yè)務(wù)改革試點的通知》、《對擁有配電網(wǎng)運營權(quán)的售公司頒發(fā)管理力業(yè)務(wù)許可證(供電類)有關(guān)事項的通知》等文件,公布了關(guān)于增量配網(wǎng)的頂層設(shè)計,對有關(guān)重點任務(wù)進行部署。增量配電網(wǎng)在第一波中達到了最熱的狀態(tài),但高潮之后往往是低谷,這一時期,由于各方仍然對政策文件存在爭議,且相關(guān)實施辦法與細則不夠完善,第一批絕大多數(shù)試點處停滯狀態(tài),增量配電改革步履維艱。

第一階段的第二波,關(guān)鍵詞:“突圍和群眾運動”。自2017年中起,國家發(fā)改委、能源局主動出擊開始對增量配電業(yè)務(wù)革熱點問題作權(quán)威政策解讀。下發(fā)文件對首批試點進行了積極調(diào)研并提出截止要求;及時公布了第二批試點名單;印發(fā)了配電價格核定的指導(dǎo)意見?;\罩在增量配電改革路上的迷霧漸散去,各參與主體信心日漸增強。

第一階段第三波,關(guān)鍵詞:“柳暗花明又一村”。進入2018年,國家發(fā)改委、能源局印發(fā)《增量配電業(yè)務(wù)區(qū)域劃分實施辦法》、《關(guān)于進一步推增量配電業(yè)務(wù)改革的通知(征求意見稿)》,直面改革實際問題,實事求是地提出解決方案。公布了第三批試點,基本實現(xiàn)全國地市覆蓋。增量配電改革范圍不斷擴大,電力業(yè)務(wù)許可證(供電類)審批不斷提速,增量配電網(wǎng)的可行性和實操性日益增強,整體形勢步入佳境。尤其是2018年8月以來,國家發(fā)改委、國家能源局開展增量配電業(yè)務(wù)改革試點督導(dǎo)調(diào)研,對增量配電業(yè)務(wù)試點項目進展緩慢和問題突出地區(qū)進行約談,并下發(fā)了《關(guān)于建立增量配電業(yè)務(wù)改革試點項目直接聯(lián)系制度的通知》,選取12個重點試點項目作為直接聯(lián)系項目,向國家發(fā)改委、國家能源局相關(guān)司局書面報告項目進展情況和存在的主要問題,提出意見建議。

第四批項目試點,標志增量配電網(wǎng)進入到了第二階段。從第三批試點實現(xiàn)地市全覆蓋開始,2018年下半年以來重量級的增量配電網(wǎng)政策不斷發(fā)布,同時開始啟動第四批項目試點,拓展至縣級,標志增量配電網(wǎng)進入到了第二階段。筆者在寫此文時,國家發(fā)展改革委和國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進一步推進增量配電業(yè)務(wù)改革的通知》(發(fā)改經(jīng)體〔2019〕27號),市場參與各方反響強烈。

增量配電網(wǎng)的商業(yè)模式劃分和探討

增量配電網(wǎng)是一個很復(fù)雜的事物,不管是從項目運作來說,還是從項目內(nèi)容上來說。復(fù)雜,也就意味著項目的商業(yè)模式不是單一的,不像新能源項目一樣好計算。

在早期涉足增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域時,從2015年園區(qū)拜訪工作開始,我們的足跡遍布全國二十多個省市。從用戶最初不懂、不了解,到認同,簽訂投資協(xié)議,組建公司;從第一批增量配電網(wǎng)試點到第三批增量配電網(wǎng)的試點;從項目前期接觸、到項目業(yè)主招投標、建設(shè)、供電業(yè)務(wù)許可證申請等,最深刻的感受是,無論項目前期接觸、談判、做方案、簽訂協(xié)議、還是業(yè)主確定、配電區(qū)域劃分、配電設(shè)施接入系統(tǒng)都會有各種問題,比如項目進展緩慢;電網(wǎng)企業(yè)要求控股;在供電區(qū)域劃分、接入系統(tǒng)等環(huán)節(jié)遇到障礙等。

前三批320個試點增量配電網(wǎng)項目,有些項目的經(jīng)濟性不好或者達不到社會資本的預(yù)期。這也很好理解,一方面,如果是“肥肉”的項目怎么能夠輕易拿出來分享呢?另一方面,國家電網(wǎng)公司等央企承擔(dān)著大量的社會責(zé)任,不像社會資本更看重配電網(wǎng)的經(jīng)濟性。當(dāng)然,配電網(wǎng)的經(jīng)濟性達不到預(yù)期也有其他方面的原因,比如“電網(wǎng)超前發(fā)展”、“大馬拉小車”、當(dāng)?shù)卣猩桃Y、東部和西部負荷差別等等。那為什么增量配電網(wǎng)如此火爆呢,是因為增量配電網(wǎng)既是入口,也是平臺,尤其是在能源互聯(lián)網(wǎng)的大背景下,增量配電網(wǎng)是能源互聯(lián)網(wǎng)的“一條腿”。

作為增量配電網(wǎng)的投資者和參與者,應(yīng)更為關(guān)注增量配電網(wǎng)的經(jīng)濟性和商業(yè)模式。業(yè)內(nèi)戲稱,目前市場上參與增量配電網(wǎng)工作的主要有“東邪”、“西毒”、“南帝”、“北丐”和“中神通”等五大參與者。

第一類參與者主要是電網(wǎng)設(shè)計、工程施工總包和設(shè)備供應(yīng)商,參與增量配電網(wǎng)主要是為了產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)創(chuàng)造業(yè)務(wù)增值點。

第二類參與者主要是之前就從事非電能源服務(wù)的,如供水、供熱、供氣,以“綜合能源服務(wù)”的概念進入電力服務(wù)。

第三類參與者多以能源發(fā)電央企為主,一方面拓展發(fā)電以外的業(yè)務(wù),借改革東風(fēng)進入電網(wǎng)領(lǐng)域,另一方面擁有電網(wǎng)業(yè)務(wù)的尋找機會發(fā)展壯大自己。

第四類參與者是已有相當(dāng)規(guī)模的存量資產(chǎn)在運營服務(wù)的,借改革之力獲得電力業(yè)務(wù)許可證(供電類),將供電服務(wù)合法合理化。

第五類參與者是各路資本和基金,借助資本之力進入綜合能源和能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

上述增量配電網(wǎng)領(lǐng)域“五大高手”都實現(xiàn)了“乾坤大挪移”,在產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)帶來價值,實現(xiàn)長短結(jié)合獲取收益,不是僅靠輸配電價來回收投資。

從資產(chǎn)范圍角度來理解增量配電網(wǎng)的商業(yè)模式

從資產(chǎn)劃分上來說,增量配電網(wǎng)可以分為以下幾類:

第一類,園區(qū)級增量配電網(wǎng)。園區(qū)增量配電網(wǎng),資產(chǎn)包含電網(wǎng)資產(chǎn)、園區(qū)資產(chǎn)和用戶資產(chǎn);園區(qū)面積從幾平方千米到幾百平方千米;資產(chǎn)有存量,有增量;電壓等級從220千伏到10千伏。目前大多數(shù)增量配電網(wǎng)試點就是園區(qū)級增量配電網(wǎng),可以通過輸配電價來回收投資的,也可以通過園區(qū)綜合能源服務(wù)回收投資,可以申請獲得電力業(yè)務(wù)許可證(供電類),可以在園區(qū)上實踐各種能源互聯(lián)網(wǎng)的概念。

但園區(qū)級增量配電網(wǎng)不利點是與電網(wǎng)公司牽扯到存量資產(chǎn)劃分、供電區(qū)域劃分以及合作入股的事宜;申請試點、成為項目業(yè)主需要履行一系列手續(xù),周期長,利益復(fù)雜;園區(qū)負荷增長需要幾年周期,存在較大風(fēng)險和不確定性。

第二類,小園區(qū)級增量配電網(wǎng)。小園區(qū)級增量配電網(wǎng),不含電網(wǎng)資產(chǎn),都是園區(qū)資產(chǎn),電壓等級大多都是10千伏,少部分園區(qū)投資建設(shè)有110千伏電壓等級變電站或線路;由于沒有電壓等級差,一般不能通過輸配電價收回投資,或者輸配電價較少。

小園區(qū)級增量配電網(wǎng)優(yōu)勢是不與電網(wǎng)公司牽扯到存量資產(chǎn)劃分、供電區(qū)域劃分的問題;已有現(xiàn)成負荷,不存在用戶負荷增長不確定的問題;存在電價等級差的,可以以輸配電價來回收投資;不存在電壓等級差的,之前可以考慮以轉(zhuǎn)供電方式來回收投資(在新的轉(zhuǎn)供電政策下可能要考慮新模式)。

第三類,并網(wǎng)型微電網(wǎng)。并網(wǎng)型微電網(wǎng)是電壓等級要求在35千伏及以下,容量在20兆瓦以內(nèi),兼具發(fā)電、配電、售電甚至用戶主體屬性發(fā)配用一體化微平衡系統(tǒng)。目前,并網(wǎng)型微電網(wǎng)主要模式就是以發(fā)電收入為主,比如燃氣發(fā)電收入、分布式新能源的發(fā)電收入或儲能峰谷套利收入。并網(wǎng)型微電網(wǎng)是綜合解決分布式電源消納問題、用戶配電網(wǎng)服務(wù)問題、冷熱電綜合能源問題的一個好思路,尤其是兼具售電資質(zhì)和供電資質(zhì),《推進并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設(shè)試行辦法》要求微電網(wǎng)運營主體應(yīng)依法取得電力業(yè)務(wù)許可證(供電類)。因此,并網(wǎng)型微電網(wǎng)從一開始就獲得了市場的高度關(guān)注。

以中部某省投資的一個并網(wǎng)型微電網(wǎng)為例,該微電網(wǎng)采用了分布式光伏、電化學(xué)儲能電池、水蓄冷蓄熱系統(tǒng)、充電樁結(jié)合儲能微網(wǎng)控制系統(tǒng)組成整個并網(wǎng)型微電網(wǎng)系統(tǒng)。項目主要收入來源于光伏發(fā)電和能效管理收入兩部分,能效管理收入又包含兩部分:蓄能的峰谷電價差以及削減用電峰值后省下的基本電費差,項目減少的碳排放為不可預(yù)見收益。

并網(wǎng)型微電網(wǎng)中分布式光伏的投資收益很好評估,按照消納電量、用戶電價、上網(wǎng)電量和補貼等測算得出全投資收益率約10%,為了滿足《推進并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設(shè)試行辦法》中黑啟動和獨立運行時保障重要負荷連續(xù)供電不低于2小時的技術(shù)標準要求,微電網(wǎng)配置了1兆瓦時的電化學(xué)儲能電池,拉低了項目整體收益率。在申報此微電網(wǎng)項目中,按政策要求,需要對微電網(wǎng)源-網(wǎng)-荷等內(nèi)容分別進行核準(備案),而不能作為一個項目整體去核準(備案),增加不少工作量。

第四類,項目級或用戶級配電網(wǎng)。項目級或用戶級配電網(wǎng)是位于電網(wǎng)產(chǎn)權(quán)分界點用戶側(cè)的配電網(wǎng),如有園區(qū)范圍的企業(yè)側(cè)配電網(wǎng);為大型項目配套的配電網(wǎng);用戶側(cè)的專變和專用線路等。項目級或用戶級配電網(wǎng)一般用電量大、企業(yè)開工率高、一天24小時運行,比如數(shù)據(jù)中心,能夠從輸配電價獲取配電費收入或以其他合適方式來回收投資。

增量配電網(wǎng)的發(fā)展和突破

增量配電網(wǎng)需要長短結(jié)合,通過產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)變現(xiàn)。綜合而言,在增量配電網(wǎng)領(lǐng)域,電網(wǎng)公司占據(jù)著優(yōu)勢市場地位,壓低了市場收益率,而且由于政策、電價機制、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入等因素影響,增量配電網(wǎng)不是一個短期可以獲得較高收益的事情,必須考慮短長結(jié)合。如果要有短期收益,短期收益要么通過工程設(shè)計總包等產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)變現(xiàn),要么通過燃氣發(fā)電、光伏發(fā)電、儲能等在短期內(nèi)帶來發(fā)電收益,但這樣又會走入到電力建設(shè)的“重建輕用”的老路上,不但不能解決現(xiàn)有存量資產(chǎn)盤活、存量優(yōu)化利用、用戶側(cè)新技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)的問題,反而可能會繼續(xù)造成限電問題、補貼缺口的問題。

增量配電網(wǎng)要解決經(jīng)濟性的問題。從宏觀的角度看,增量配電網(wǎng)需要解決經(jīng)濟性的問題,因為商業(yè)模式的本質(zhì)不會改變。如果收入覆蓋不了“成本+風(fēng)險”,那再多的資本投入燒錢,再多創(chuàng)新的模式和概念,再多的光環(huán),風(fēng)停止的時候沒有翅膀也會摔下來,猶如之前被資本作為標桿、為大眾津津樂道的OfO共享單車。增量配電網(wǎng)不像發(fā)電側(cè),無論是火電還是光伏、風(fēng)電都有一個上網(wǎng)標桿電價或補貼作為價格信號,能夠明確測算收益率并鎖定,實現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制;增量配電網(wǎng)的地域壟斷性、產(chǎn)業(yè)壟斷性、資源壟斷性等優(yōu)點反過來也變成了缺點,增量配電網(wǎng)的商業(yè)模式需要因地制宜、量體裁衣,增量配電網(wǎng)的盈利模式不具有統(tǒng)一可復(fù)制性。

從目前政策引導(dǎo)看來,國家發(fā)改委和國家能源局也注意到了增量配電網(wǎng)項目的經(jīng)濟性問題,提出了一些解決措施,包括:簡化流程;要求電網(wǎng)提高政治站位,不控股;更好進行供電區(qū)域和資產(chǎn)劃分;更快辦理電力業(yè)務(wù)許可證供電類(供電類)降低增量配電網(wǎng)項目開發(fā)過程中的隱形成本;總結(jié)之前三批增量配電網(wǎng)試點落地難的癥結(jié),對第四批試點項目的面積、供電量和投資規(guī)模都提出了明確要求。這些措施有利于更好地保障增量配電網(wǎng)項目的經(jīng)濟性。

明確輸配電價價格信號會大有裨益。單純從輸配電價角度來考慮,目前輸配電價不管是“招標定價法”還是“最高限價法”等價格核定辦法均被“價格帽機制”(價格帽機制:用戶承擔(dān)的配電網(wǎng)價格與上一級輸電網(wǎng)價格之和不得高于其接入相同電壓等級對應(yīng)的現(xiàn)行省網(wǎng)輸配電價)鎖定了,這直接影響到社會資本投資增量配電網(wǎng)的積極性。根據(jù)測算,目前的配電價格空間導(dǎo)致配電投資回收周期都在10年以上,平均水平在13年~15年。如果能夠像新能源發(fā)電那樣,給市場一個明確的價格信號,從而給與社會資本一個穩(wěn)定的投資收益預(yù)期應(yīng)該是大有裨益的。

技術(shù)進步和成本降低促進增量配電網(wǎng)發(fā)展。增量配電網(wǎng)涵蓋了分布式光伏、分散式風(fēng)電、儲能、供冷供熱等綜合能源新技術(shù),新能源大規(guī)模開發(fā)技術(shù)和成本降低促進了增量配電網(wǎng)項目收益率提升;煤改電、充電樁、電供暖為代表的“再電氣化”擴大了增量配電網(wǎng)負荷水平和供電量,也促進了增量配電網(wǎng)項目收益率提升;近年來,智慧城市、智慧園區(qū)、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智慧交通等消費市場需求日益活躍,采用互聯(lián)網(wǎng)手段提升能源管理,通過新一代配電物聯(lián)網(wǎng)的理念和解決方案促進增量配電網(wǎng)發(fā)展。

做實微電網(wǎng)和放開分布式市場化交易促進增量配電網(wǎng)發(fā)展。并網(wǎng)型微電網(wǎng)是一個很好的概念和商業(yè)模式,隨著分布式電源(光伏、風(fēng)電、儲能等)技術(shù)進步和成本下降,并網(wǎng)型微電網(wǎng)內(nèi)部發(fā)電成本必然優(yōu)于傳統(tǒng)的大機組發(fā)電和大電網(wǎng)供電成本。目前微電網(wǎng)核準備案機制還比較繁瑣復(fù)雜,不能以一個整體項目進行核準備案;微電網(wǎng)技術(shù)要求標準較高,政策性補貼和支持還不足夠,微電網(wǎng)內(nèi)配網(wǎng)價格回收機制不明確。如果能夠把微電網(wǎng)與分布式發(fā)電市場化交易結(jié)合起來,徹底簡化審批流程,放開5萬裝機以下分布式新能源以“點對網(wǎng)”或“點對點”專線直供方式對用戶提供電源,會大大刺激增量配電網(wǎng)的發(fā)展。

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