中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：發(fā)電第一大省山東正遭遇電改以來(lái)的最大挑戰(zhàn)。現(xiàn)貨試點(diǎn)箭在弦上的關(guān)鍵時(shí)期，山東電力市場(chǎng)將會(huì)走向何方？
2018年12月27日，山東電力交易中心日前發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布山東省2019年年度電力直接交易（雙邊協(xié)商）結(jié)果的公告》。48家統(tǒng)調(diào)發(fā)電企業(yè)、6家電力用戶、70家售電公司達(dá)成交易電量約1281億千瓦時(shí)。
在山東于2018年開放四大行業(yè)無(wú)門檻進(jìn)入電力市場(chǎng)后，山東電力交易市場(chǎng)的規(guī)?？焖贁U(kuò)大。相比于2018年的565億度，2019年年度雙邊協(xié)商交易量增長(zhǎng)了127%。
然而規(guī)模數(shù)字的增長(zhǎng)并沒(méi)有能夠?yàn)樯綎|電力交易市場(chǎng)帶來(lái)更多的繁榮和活躍度。與2018年的46家統(tǒng)調(diào)發(fā)電企業(yè)、15家電力用戶、68家售電公司相比，2019年參與年度雙邊協(xié)商的市場(chǎng)主體幾乎沒(méi)有發(fā)生變化。
數(shù)字背后的數(shù)字更為觸目驚心。山東注冊(cè)售電公司數(shù)量高達(dá)900多家，位居全國(guó)首位。這也就意味著僅不到十分之一的注冊(cè)售電公司依然在參與市場(chǎng)交易，參與度之低，令人咋舌。
這并非是山東市場(chǎng)暴露出的唯一問(wèn)題。自山東開放售電市場(chǎng)以來(lái)，少數(shù)央企發(fā)電集團(tuán)下屬售電公司一直都占據(jù)著據(jù)大部分售電市場(chǎng)份額。這一問(wèn)題至今未能有所緩解。而山東曾經(jīng)是全國(guó)唯一允許售電公司參與省外交易的地區(qū)，然而2018年的3條跨省交易線路縮水到了2019年的1條?，F(xiàn)貨交易時(shí)間日漸逼近，山東省現(xiàn)貨交易規(guī)則依然未見(jiàn)蹤影。
山東省電力交易市場(chǎng)正面臨著改革以來(lái)最大的挑戰(zhàn)。享能匯此番深入山東市場(chǎng)，力求還原山東電力市場(chǎng)面臨的一系列困境，尋求解決之道。
火電占優(yōu)
發(fā)電為山東省做出了巨大的貢獻(xiàn)。2018年，山東省全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值76469.7億元。支撐著這一龐大經(jīng)濟(jì)體量的正是位居全國(guó)第三的全社會(huì)用電量。2018 年度，山東省全社會(huì)用電量6083.88 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.75%。
然而在獨(dú)立售電公司的嚴(yán)重，發(fā)電卻成為市場(chǎng)中看起來(lái)“無(wú)法逾越”的大山。
“山東省注冊(cè)售電公司900多家，真正參與市場(chǎng)交易的70多家?！币晃簧綎|民營(yíng)售電公司的人士對(duì)享能匯說(shuō)，“央企發(fā)電集團(tuán)基本把售電市場(chǎng)的蛋糕分走了七八成?；揪褪嵌硕傻那榫??！?
在2019年年度雙邊協(xié)商成交的1281億度電量中，發(fā)電企業(yè)售電公司拿下了788億度電，占比約62%。在售電公司代理電量排行榜中排名前10的公司，就有8家屬于發(fā)電集團(tuán)售電公司。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：享能匯整理）
獨(dú)立售電公司們有理由嫉妒。因?yàn)檠肫蟀l(fā)電集團(tuán)在山東的電力供給上已經(jīng)占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。
2018年，山東省直調(diào)公用電廠（含泰抽電站、興達(dá)熱電、海陽(yáng)核電、八角熱電）發(fā)電量 2839.85 億千瓦時(shí)，風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電量 213.55 億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電量（含分布式光伏）136.83 億千瓦時(shí)，自備電廠發(fā)電量完成 1945.33 億千瓦時(shí)。
截至 2018 年底，山東電網(wǎng)直調(diào)電廠共 61 座、機(jī)組 192臺(tái)，裝機(jī)總?cè)萘?6422萬(wàn)千瓦。在直調(diào)公用電廠中，除少數(shù)抽水蓄能、核電外，幾乎全部是燃煤發(fā)電機(jī)組。
事實(shí)上，除少數(shù)新能源（水電）發(fā)電裝機(jī)較高的省份外，火電在任何省份都是占據(jù)了發(fā)電端的主導(dǎo)地位。但與廣東、浙江等其他用電大省不同的是，山東缺少?gòu)?qiáng)勢(shì)的本土火電企業(yè)。
在2019年年度雙邊協(xié)商中，中國(guó)華能集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華能）旗下的發(fā)電廠所占市場(chǎng)份額高達(dá)39.6%，在它之后分別是華電集團(tuán)的30.3%，大唐山東能源的6.1%，國(guó)電能源的6.8%。這些企業(yè)無(wú)一不是央企發(fā)電巨頭。
而本土火電企業(yè)里市場(chǎng)份額均較少，比如兗礦僅占1.1%。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：享能匯整理）
目前，山東省的風(fēng)電、光伏、核電等新能源尚未參與市場(chǎng)交易，山東省內(nèi)龐大的自備電廠也不參與電力市場(chǎng)交易。這也就意味著全山東省電力市場(chǎng)交易的規(guī)模上限大約在2800億千瓦時(shí)左右。根據(jù)《關(guān)于2019年山東省電力交易工作安排的通知》，2019年全省市場(chǎng)交易電量規(guī)模不低于1600億千瓦時(shí)。
在山東電力市場(chǎng)潛力一步步被挖掘的同時(shí)，發(fā)電企業(yè)也一步步確立了自己在山東市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。
多重優(yōu)勢(shì)
讓獨(dú)立售電公司心生羨慕的，不僅僅是央企發(fā)電集團(tuán)龐大的發(fā)電資產(chǎn)。
“央企發(fā)電集團(tuán)在山東的公司相互之間關(guān)系還挺不錯(cuò)。有的公司在山東沒(méi)火電資產(chǎn)，也能談下來(lái)不錯(cuò)的電價(jià)。這個(gè)優(yōu)勢(shì)是任何民營(yíng)售電公司都很難具備的。”
相比于獨(dú)立售電公司，發(fā)售一體企業(yè)能夠以最接近成本價(jià)的價(jià)格向用戶提供大量、穩(wěn)定的電量。這對(duì)于絕大多數(shù)的用戶來(lái)說(shuō)，是無(wú)法拒絕的條件。
一位售電公司人士對(duì)享能匯說(shuō)：“至少在目前的階段，用戶對(duì)于售電公司最大的訴求就是低價(jià)、穩(wěn)定。而這兩點(diǎn)，相比于獨(dú)立售電公司，發(fā)電集團(tuán)售電公司明顯更占優(yōu)勢(shì)。”
擁有火電資產(chǎn)、掌握優(yōu)惠的價(jià)格，還只是發(fā)電集團(tuán)綜合優(yōu)勢(shì)的一部分。
“發(fā)電集團(tuán)在山東不是只有售電公司負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)?！鄙鲜霭l(fā)電企業(yè)人士說(shuō)，“每個(gè)電廠都配有銷售人員。這些人在電廠當(dāng)?shù)囟加凶銐蚨嗟年P(guān)系，無(wú)形中擴(kuò)展了發(fā)電企業(yè)的市場(chǎng)能力?！?
地方政府也會(huì)更偏向電廠。目前，山東省售電公司更多地集中在濟(jì)南、青島等大城市。而火電廠則分布在山東各地。對(duì)于地方政府來(lái)說(shuō)，電廠賣出更多的電，就意味著更多的稅收，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)能夠降本增效。相較之下，售電公司給地方政府帶來(lái)的利益似乎就單薄了一些。
重壓下的火電
看起來(lái)似乎發(fā)電企業(yè)占盡了天時(shí)、地利、人和。為何發(fā)電企業(yè)在山東卻表現(xiàn)的如此強(qiáng)勢(shì)，甚至讓人發(fā)出了“壟斷”的質(zhì)疑呢？火電板塊的虧損和國(guó)資委業(yè)績(jī)考核帶來(lái)的雙重壓力不容忽視。
根據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)報(bào)道，兩年多來(lái)，煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)保持較高水平，煤電行業(yè)當(dāng)前虧損面已接近一半。其中，五大發(fā)電集團(tuán)2017年火電板塊虧損132億元，預(yù)計(jì)2018年全年火電板塊虧損額將在140億元左右，虧損面將超過(guò)50%。
在國(guó)資委2018年公布的2017年度中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果中，擁有火電主業(yè)的發(fā)電集團(tuán)全部進(jìn)入A級(jí)企業(yè)名單：華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司（第5名）、國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（第24名）、中國(guó)華電集團(tuán)有限公司（第42名）、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司（第44名）、國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司（第46名）、中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司（第47名）。
但是從名單中不難看出，華潤(rùn)業(yè)務(wù)板塊眾多且均有較好收益，國(guó)家能源投資集團(tuán)繼承了原神華集團(tuán)在煤炭板塊的大量資產(chǎn)。真正以火電為主導(dǎo)的華電、華能、國(guó)電投和大唐在A級(jí)名單中都排名靠后。
無(wú)論是出于企業(yè)自身角度考量還是為了應(yīng)對(duì)火電虧損或是國(guó)資委業(yè)績(jī)考核，發(fā)電集團(tuán)在山東的行為都有著充分的理由。更重要的是，由于隸屬于央企，山東省政府對(duì)于各發(fā)電企業(yè)在山東的市場(chǎng)行為缺乏較強(qiáng)的行政約束力。
本輪改革至今，在電力市場(chǎng)供大于求的基本面下，工商業(yè)電價(jià)有了較為明顯的降幅。毫無(wú)疑問(wèn)，發(fā)電端的“寡頭化”是不利于改革繼續(xù)推進(jìn)的。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：享能匯整理）
售電改革大潮發(fā)展至現(xiàn)在，電力交易中的價(jià)差已經(jīng)被無(wú)限壓縮。在改革的第一波紅利逐漸退散，發(fā)電企業(yè)逐漸發(fā)揮出自身優(yōu)勢(shì)的情況下，獨(dú)立售電公司紛紛陷入盈利困局。
也正是在這種局面下，少數(shù)獨(dú)立售電公司開始異軍突起，依托自身在市場(chǎng)開拓、大數(shù)據(jù)技術(shù)、跨區(qū)交易等方面的優(yōu)勢(shì)開始在山東市場(chǎng)上與發(fā)售一體公司進(jìn)行合作與競(jìng)爭(zhēng)。
究竟這些獨(dú)立售電公司如何八仙過(guò)海各顯神通的。
