隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)格局漸趨穩(wěn)定，三元材料企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也到了“高手過招”的境界。
從2018年擴(kuò)產(chǎn)主體來(lái)看，包括主流三元材料企業(yè)、三元前驅(qū)體企業(yè)、跨界上市公司。市場(chǎng)舞臺(tái)的正極材料企業(yè)主角雖多，但最終能享受市場(chǎng)紅利者卻寥寥無(wú)幾。
未來(lái)的決勝者會(huì)是誰(shuí)？當(dāng)升科技（300073）在12月13日的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄中稱，鋰電正極材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需要有雄厚的技術(shù)積累才能立足。未來(lái)正極材料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)一定是技術(shù)、客戶、資金、成本（原料等）的全方位競(jìng)爭(zhēng)，只有真正掌握核心技術(shù)，進(jìn)入國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈，且具備雄厚資金實(shí)力和原材料優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能成為這一行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和最終勝出者。
目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的三元材料產(chǎn)能漸漸顯露出結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能矛盾，NCM523及其體系之下的三元材料已經(jīng)完全能夠滿足市場(chǎng)需求，甚至中低端三元材料已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。但是，以NCM622、尤其是NCM811為主的高鎳三元等高端產(chǎn)能依然存在不足。基于此，以當(dāng)升科技為代表的主流正極材料企業(yè)都在瞄準(zhǔn)高鎳三元加碼布局。
產(chǎn)能方面，當(dāng)升科技供不應(yīng)求。2018年上半年，公司同時(shí)啟動(dòng)了江蘇當(dāng)升鋰電正極材料三期工程的建設(shè)和江蘇常州鋰電新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的籌建，其中三期工程將為公司帶來(lái)新增產(chǎn)能1.8萬(wàn)噸。
常州項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能10萬(wàn)噸。首期規(guī)劃建成5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2023年全部建成投產(chǎn)，計(jì)劃總資30億元。目前兩大項(xiàng)目均在緊張推進(jìn)中，新增產(chǎn)能將在明年逐步釋放。
產(chǎn)品方面，當(dāng)升科技常州基地按照NCM811/NCA進(jìn)行設(shè)計(jì)，可以生產(chǎn)NCM811/NCA、NCM622、NCM523等全型號(hào)動(dòng)力多元材料，同時(shí)為將來(lái)固態(tài)鋰電正極材料的生產(chǎn)預(yù)留了升級(jí)空間。
當(dāng)升科技組織專門團(tuán)隊(duì)加大固態(tài)鋰電材料的開發(fā)，并與國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)就上述前瞻性材料的開發(fā)建立創(chuàng)新聯(lián)合體，同時(shí)為歐、美以及國(guó)內(nèi)等多個(gè)具有固態(tài)鋰電領(lǐng)先技術(shù)的國(guó)際知名公司和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行配套開發(fā)，目前已完成對(duì)國(guó)內(nèi)外多個(gè)客戶送樣，產(chǎn)品性能獲得廣泛認(rèn)可，后續(xù)將繼續(xù)開展合作開發(fā)，推動(dòng)科研成果高效產(chǎn)業(yè)化。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，當(dāng)升科技一方面與上游礦產(chǎn)資源供應(yīng)商加緊合作，另一方面也在加速推進(jìn)三元前驅(qū)體的研發(fā)和合作。
鋰原料供應(yīng)上，當(dāng)升科技與美國(guó)雅寶保持合作，同時(shí)積極開發(fā)中國(guó)青海鹽湖鹵水提鋰項(xiàng)目。
鈷原料保障上，借助大股東北京礦冶科技集團(tuán)的平臺(tái)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極尋求合適的上游資源是當(dāng)升科技最主要的策略。同時(shí)，輔以廢舊動(dòng)力電池材料回收布局，比如參股匠芯電池。
2018年9月21日，鵬欣資源(600490)同意剛果(金)SMCO生產(chǎn)量30%的初級(jí)氫氧化鈷提供給當(dāng)升科技生產(chǎn)所需鈷原料，供貨期為從第一船貨提單日起5年。最終購(gòu)銷合同將在剛果(金)SMCO氫氧化鈷生產(chǎn)線投產(chǎn)后正式簽署。
2018年12月6日，當(dāng)升科技發(fā)布公告稱，公司控股股東北京礦冶科技集團(tuán)與金川集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。合作內(nèi)容主要包括兩點(diǎn)：一是開展上游鎳、鈷、錳等優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源開發(fā)；二是推進(jìn)成員企業(yè)之間在鋰電正極材料與前驅(qū)體領(lǐng)域的深入合作。
當(dāng)升科技董事、總經(jīng)理李建忠向高工鋰電表示：“其實(shí)公司很早就涉及三元前驅(qū)體制備的相關(guān)技術(shù)，是全球?yàn)閿?shù)不多同時(shí)掌握三元前驅(qū)體和三元材料專利技術(shù)的企業(yè)。”
高工鋰電從多家三元正極材料企業(yè)中調(diào)研獲悉，未來(lái)，在高鎳三元材料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，三元前驅(qū)體的制備將占據(jù)非常大的技術(shù)比重。這也是當(dāng)升科技此時(shí)順勢(shì)加大三元前驅(qū)體布局的根本原因。
目前，華友鈷業(yè)、格林美、廈門鎢業(yè)、容百科技、杉杉能源、巴斯夫、優(yōu)美科等國(guó)內(nèi)外主流三元前驅(qū)體企業(yè)或三元材料企業(yè)都在為中國(guó)后補(bǔ)貼時(shí)代的市場(chǎng)發(fā)力，暗流涌動(dòng)。
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)三元材料市場(chǎng)一線梯隊(duì)格局已經(jīng)形成，2018年的新增產(chǎn)能走向部分將會(huì)像動(dòng)力電池產(chǎn)能一樣，規(guī)劃整期項(xiàng)目尚未完全投產(chǎn)就面臨被淘汰可能，部分產(chǎn)線會(huì)淪為一線梯隊(duì)企業(yè)的加工廠。整體來(lái)看，高鎳三元是主流的發(fā)展方向且未來(lái)需求量大，但部分企業(yè)只能是陪玩。
