中國儲能網(wǎng)訊：隨著我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，退役動力電池的回收利用將成為重要的新興領(lǐng)域。從2018-2019年開始，我國將會有大量的動力電池進(jìn)入退役期，退役電池將先進(jìn)行梯級利用、再實施資源再生利用，預(yù)計市場總規(guī)模在2020年將超過100億元，到2025年將達(dá)到380億元左右。
我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動了動力電池及相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。基于動力電池的生命周期，退役動力電池的回收利用將是一個非常重要的新興領(lǐng)域。從 2018-2019 年開始，我國將會有大量的動力電池進(jìn)入退役期(2023 年之前主要是磷酸鐵鋰電池)。退役電池將先進(jìn)行梯級利用、再實施資源再生利用，預(yù)計市場總規(guī)模在 2020 年將超過 100 億元，到 2025 年將達(dá)到 380 億元左右。其中，梯級利用是最具前景的細(xì)分領(lǐng)域，并有望帶動“儲能”這個巨大新興市場的形成。
當(dāng)前全球動力電池回收利用行業(yè)總體仍處于發(fā)展初期。國外電池回收網(wǎng)絡(luò)主要由電池企業(yè)共建的行業(yè)協(xié)會和聯(lián)盟組織建設(shè);梯級利用主要由汽車企業(yè)主導(dǎo)，聯(lián)合電池企業(yè)和用戶單位實施;再生利用大多由冶金企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，形成冶金材料回收一體的企業(yè)。
我國高度重視動力電池回收利用，2016 年以來密集出臺了一系列政策法規(guī)，電池回收利用的政策體系也已初步成型。但整體的回收網(wǎng)絡(luò)體系還很不健全。在梯級利用領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)布局以電池企業(yè)居多，大多數(shù)車企對此重視度不足，行業(yè)在中國鐵塔等重點用戶及相關(guān)科技型企業(yè)的引領(lǐng)下，正迎來商業(yè)化突破。在再生利用領(lǐng)域，動力電池的回收處理還未真正形成規(guī)模，邦普和格林美等領(lǐng)先企業(yè)主要回收處理的是消費(fèi)鋰電池和電池廠廢料(80%以上)。由于解決再生利用問題是實施梯級利用的前提，鋰電池企業(yè)和資源材料企業(yè)都在開展再生利用的布局。就技術(shù)發(fā)展而言，無論是梯級利用還是再生利用都還有很大的改進(jìn)空間。
從行業(yè)發(fā)展趨勢看，整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)盟合作將顯著加強(qiáng)。未來梯級利用與電池生產(chǎn)，再生利用與資源材料將融合發(fā)展，同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)需協(xié)同合作共建回收網(wǎng)絡(luò)。伴隨行業(yè)的正規(guī)化發(fā)展，未來國企實施動力電池回收利用的外部環(huán)境將日益得到改善。
1、動力電池回收利用簡介
動力電池(主要指鋰動力電池)回收利用是指對新能源汽車廢舊鋰動力電池進(jìn)行多層次的合理利用，主要包括梯級利用和資源再生利用。梯級利用是將容量下降到 80%以下的車用動力電池進(jìn)行改造，利用到儲能(電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷、風(fēng)光儲能、鐵塔基站)及低速電動車等領(lǐng)域。資源再生利用(簡稱“再生利用”)是對已經(jīng)報廢的動力電池進(jìn)行破碎、拆解和冶煉等，實現(xiàn)鎳鈷鋰等資源的回收利用。
2、梯級利用是動力電池回收利用最具前景的細(xì)分市場
2014 年來，隨著我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，動力電池的回收問題也逐漸提上日程。一般動力電池會在 5-6 年后退役，商用車動力電池甚至 2-3 年就會退役。因此，從2018-2019 年開始，我國將會有大量的動力電池進(jìn)入報廢期。根據(jù)我們的綜合測算，2020 年我國將有約 20Gwh 的動力電池退役，2025 年將有大約 93Gwh 的動力電池退役。
退役的動力電池將按照先實施梯級利用、后實施資源再生利用的方式進(jìn)行回收利用。據(jù)我們測算，由此帶來的電池回收利用規(guī)模將在 2020 年達(dá)到 107 億元左右(其中梯級利用市場規(guī)模約 64 億，再生利用市場規(guī)模 43 億元)。到 2025 年市場規(guī)模合計將達(dá)到 379 億元(其中梯級利用的市場規(guī)模約 282 億元，再生利用市場規(guī)模約 97 億元)。由此可見，動力電池的回收利用將快速形成一個巨大的新興市場，而梯級利用又是其中最大、最具前景的細(xì)分市場。
(重要假設(shè)條件：1、新能源汽車發(fā)展進(jìn)程與國家規(guī)劃一致;2、磷酸鐵鋰電池平均 4 年退役，三元電池平均 5.7 年退役。3、動力電池到期正常退役比例從 80%逐漸上升到 90%;4、可梯級利用電池比例從 55%逐漸上升至 70%。5、梯級電池平均 5.5 年后報廢;6、消費(fèi)電池回收率從 10%逐漸上升至 20%;6、電池廠廢品率從 4.5%逐漸降至 2%。)
從梯級電池的潛在應(yīng)用領(lǐng)域看，電池在儲能和低速電動車等領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用潛力。一則中國鐵塔公司現(xiàn)有通信基站 180 多萬個，目前每年存量電池的更換和新建基站需要 25Gwh 的電池，根據(jù)我們的測算，相當(dāng)于 2020 年全國實際可梯級利用的電池總量的 3 倍。二則中國低速電動車 2016 年銷售 100 多萬輛，2020 年有望達(dá)到 200 萬輛，共需電池10-14Gwh，目前主要采用鉛酸電池，未來有望更換為成本更低的退役動力電池。三則新能源發(fā)電、輸配電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)幅、用戶側(cè)削峰填谷、智能電網(wǎng)，及家庭分布式光伏發(fā)電等都有巨大的應(yīng)用潛力。由此可見，梯級電池不僅完全不缺乏市場空間，還有望帶動儲能這個巨大新興市場領(lǐng)域的形成。
3、未來五年內(nèi)磷酸鐵鋰電池是回收利用的主要對象
從退役動力電池的類型看，到 2022 年前退役動力電池的主力都將是磷酸鐵鋰電池;2023 年后退役三元動力電池將占主流。因此，動力電池回收利用首先要面臨磷酸鐵鋰電池的回收利用問題。磷酸鐵鋰的再生利用價值很低，目前可免費(fèi)回收甚至收費(fèi)回收，但是可很好地進(jìn)行梯級利用。
就鋰電池再生利用而言，可供再生利用的廢舊鋰電池來源不僅來自直接報廢的退役動力電池，還有廢舊的消費(fèi)鋰電池、電池企業(yè)等的生產(chǎn)廢料、報廢的梯級利用電池等重要來源。經(jīng)過測算，未來 5 年內(nèi)主要的再生利用電池仍然是缺乏回收價值的磷酸鐵鋰電池。但三元動力電池的再生利用量將從 2020 年開始快速放量，并超過消費(fèi)鋰電池的再生利用量;從 2023 年開始，三元動力電池將進(jìn)一步超過磷酸鐵鋰電池成為再生利用的主要對象。
