回顧2015年動力電池產(chǎn)業(yè),中國新能源汽車市場的超預(yù)期發(fā)展和增長,帶動了新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)都呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。作為新能源汽車三大核心部件之一的動力電池,因其較高的技術(shù)復(fù)雜性和較高的成本占比,既獲得了行業(yè)高速發(fā)展所帶來的巨大紅利,也一定程度上成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向大規(guī)模普及的一個關(guān)鍵因素,甚至是制約因素。
1. 井噴的市場需求
根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到37.9萬輛,達(dá)到2014年產(chǎn)量的4倍多。這意味動力電池行業(yè)在2015年的產(chǎn)銷量大約也是4倍于2014年的數(shù)據(jù),有些企業(yè)的增幅高達(dá)5倍以上。如果從全年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)看,市場需求主要是在下半年爆發(fā),尤其是第四季度,單季度的銷量占到全年銷量的58.8%,一些企業(yè)為了趕在年末上牌和拿補(bǔ)貼,導(dǎo)致12月份新能源汽車的產(chǎn)量接近10萬輛。年底翹尾現(xiàn)象,成為中國新能源汽車市場的一大典型特征,這主要與政府的補(bǔ)貼政策有關(guān),后文有分析。
根據(jù)公開媒體可以查到的數(shù)據(jù),主流動力電池企業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值都出現(xiàn)了大幅度增長,全年動力電池的總體產(chǎn)量約為16GWh,以2.5元/Wh的pack平均單位價(jià)格來估算,去年我國動力電池(包含pack)市場的總產(chǎn)值在400億人民幣左右,其中電芯市場的產(chǎn)值約為300億人民幣。2016年,包含pack業(yè)務(wù)的動力電池市場產(chǎn)值將有可能達(dá)到700億左右。
根據(jù)比亞迪相關(guān)車型的銷量統(tǒng)計(jì),比亞迪2015年的動力電池總產(chǎn)量約為3.5GWh,這部分的產(chǎn)值在85億左右。CATL公開發(fā)布的信息是2015年銷售額超60億,那么其動力電池產(chǎn)量大約在2.5GWh左右。國軒高科業(yè)績預(yù)增報(bào)告中提到,2015年修正后的業(yè)績增幅在120-150%之間,據(jù)此推算理想情況下其全年產(chǎn)值應(yīng)可以達(dá)到25億左右。力神的動力電池產(chǎn)品,2015年實(shí)際產(chǎn)量應(yīng)該在0.9GWh,對應(yīng)的產(chǎn)值在20億人民幣左右。其他幾家大型的動力電池企業(yè),其相關(guān)產(chǎn)量和產(chǎn)值的估算數(shù)據(jù)見下表。
動力電池企業(yè)(中國區(qū)) |
2015年規(guī)劃產(chǎn)能 |
2015年實(shí)際產(chǎn)能 |
2015年產(chǎn)值(人民幣) |
比亞迪 |
6GWh |
3.5GWh |
85億 |
CATL |
3.5GWh |
2.5GWh |
65億 |
國軒高科 |
1.8GWh |
1GWh |
25億 |
力神 |
2GWh |
0.9GWh |
20億 |
中航鋰電 |
0.8GWh |
0.5GWh |
10億 |
萬向(含A123) |
2GWh |
1GWh |
18億 |
微宏動力 |
1.5GWh |
0.8GWh |
16億 |
沃特瑪 |
1.5GWh |
0.9GWh |
18億 |
山東威能 |
0.6GWh |
0.3GWh |
7億 |
中聚 |
0.8GWh |
0.5GWh |
10億 |
光宇 |
0.8GWh |
0.5GWh |
10億 |
其他動力電池企業(yè) |
5GWh |
3GWh |
約60億 |
pack及BMS企業(yè) |
約60億 |
||
合計(jì) |
25.5GWh |
15.5GWh |
約400億 |
注:以上數(shù)據(jù)大多基于作者本人的推測和估算,并不一定準(zhǔn)確。
面對如此巨大的市場需求,各動力電池企業(yè)都做了瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行了激進(jìn)的投資,而市場上聞風(fēng)而動的各路資本,也是以跑步前進(jìn)的方式快速涌入動力電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)。一時(shí)間,人聲鼎沸、跑馬圈地、拉幫結(jié)派,彷佛鋪滿黃金的道路已在腳下延伸到無限遠(yuǎn)處。
2. 瘋狂的價(jià)格
短時(shí)間之內(nèi)如此巨大的市場需求,帶動了動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。企業(yè)的投資和擴(kuò)產(chǎn)是有周期的,有些領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)周期還相當(dāng)長(如最上游的鋰礦等),這導(dǎo)致動力電池上游原材料的價(jià)格也在快速上漲,如碳酸鋰的價(jià)格在一年之內(nèi)增長了幾倍,相關(guān)企業(yè)獲利巨大。
市場井噴造成了原材料供不應(yīng)求,再加上有些廠家囤積居奇,大肆進(jìn)行價(jià)格炒作,使得動力電池的上游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入一種虛火過旺的狀態(tài)。這一波炒作下來,從最上游的鋰礦資源,到鋰電池的四大材料,價(jià)格均是以月為單位上漲。碳酸鋰在2015年年初的報(bào)價(jià)僅4萬/噸,而到了年底的時(shí)候已經(jīng)接近20萬元/噸,漲幅超4倍。六氟磷酸鋰的價(jià)格在年底約為9萬元/噸,年底則高達(dá)26萬元/噸。
這種瘋狂的漲價(jià)行為和現(xiàn)象,其實(shí)在某種程度上透支了行業(yè)的未來發(fā)展?jié)摿Γ砻嫔洗蠹屹嵉呐铦M缽滿,實(shí)際上是把未來的利潤提前到現(xiàn)在來支取,而對健康發(fā)展、互惠互利、有序可控等理念置之不理,把商業(yè)投機(jī)行為演繹到極致。在集體“搶錢”的時(shí)代,商業(yè)道德已經(jīng)成為大家拋之腦后的東西,而商業(yè)秩序被摧毀之后,整個行業(yè)的信任危機(jī)就會接踵而至,出來混的,遲早要還的。
3. 不斷延伸的產(chǎn)業(yè)鏈布局
在一些企業(yè)專注于自身產(chǎn)品,不斷提升技術(shù)水平,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的時(shí)候,我們也同時(shí)觀察到,有一批企業(yè)開始涉足產(chǎn)業(yè)鏈的上下游,進(jìn)行前瞻性的布局和資源整合。
隨著國內(nèi)的整車企業(yè)對新能源汽車越來越重視,各企業(yè)的新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃都在往前端的電池領(lǐng)域延伸,除了動力總成,電池pack技術(shù)之外,整車企業(yè)還努力掌握電控和電池技術(shù)。如北汽與韓國SK集團(tuán),國軒高科分別合資建立電池生產(chǎn)企業(yè),上汽與A123合資成立的捷新動力電池系統(tǒng)有限公司,力帆股份投資15.48億元新建10條鋰電池芯生產(chǎn)線,年產(chǎn)6GWh動力電池等,都是整車企業(yè)往產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的代表,相信未來會有更多的整車企業(yè)與電池企業(yè)合資,甚至獨(dú)資電池企業(yè),力圖掌握最為核心最為關(guān)鍵的零部件。
在整車企業(yè)試圖掌握電池技術(shù)的同時(shí),也有一些電池企業(yè),試圖掌握整車資質(zhì),直接進(jìn)入新能源汽車終端市場。如今年5月份,多氟多與龍岡投資、紅星汽車、邢臺縣政府簽訂《合作協(xié)議書》,擬在六個月內(nèi)通過股權(quán)收購及貨幣投資方式獲得紅星汽車72.5%股權(quán),預(yù)計(jì)價(jià)格在1.5億元;萬向在2014年斥資1.5億美元收購美國的電動汽車公司菲斯科,并計(jì)劃在2016年復(fù)產(chǎn)Karma跑車。國家對新能源汽車企業(yè)的準(zhǔn)入門檻并不像傳統(tǒng)汽車那樣把控嚴(yán)格,對社會資本進(jìn)入電動汽車整車領(lǐng)域持開放態(tài)度,希望借此攪活新能源汽車市場,這會吸引越來越多的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入整車制造環(huán)節(jié)。
電池企業(yè)更多的還是圍繞動力電池這個核心,往上游和下游延伸,在電池原材料,BMS,電池pack,甚至動力總成等領(lǐng)域積極展開布局。如比亞迪早已涉足上游的鋰礦資源和電池原材料,國軒高科除了pack業(yè)務(wù),還投資50億元建立自己的正極材料工廠和隔膜工廠,CATL除了與北汽合資成立普萊德做pack,自己也有一個實(shí)力強(qiáng)大的BMS和pack團(tuán)隊(duì),力神,沃特馬,萬向等電池企業(yè)也都有自己的pack團(tuán)隊(duì)。一些傳統(tǒng)的3C領(lǐng)域pack企業(yè),如欣旺達(dá),德賽等,也在積極布局動力電池,BMS和pack業(yè)務(wù)。
再往產(chǎn)業(yè)鏈的上游,鋰礦石企業(yè)和電池材料企業(yè),也在積極延伸自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。如杉杉股份除了傳統(tǒng)的負(fù)極材料業(yè)務(wù)之外,還大舉募集資金,投入到動力電池,電控等領(lǐng)域。眾和股份在鋰礦資源,鋰鹽,前驅(qū)體材料,正極材料等領(lǐng)域深入布局,不但控制上游的鋰礦石儲備,還通過自己控股的深圳天驕向市場提供NCA/NCM材料;鋰產(chǎn)品深加工龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)品種類最全面,產(chǎn)品加工鏈最長,擁有大量的鋰礦石儲備和豐富的前驅(qū)體材料供應(yīng),通過并購,也在逐步往動力電池領(lǐng)域發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)鏈的不斷交叉整合,將誕生一些具有技術(shù)壟斷或市場壟斷特征的企業(yè),從而深遠(yuǎn)的改變新能源汽車動力電池上下游領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)格局。
注:上圖僅列了一些具有代表性的企業(yè),實(shí)際上有動作的企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止以上這些。
4. 頻繁發(fā)生的安全事故
根據(jù)我本人在新聞媒體上面看到的新能源汽車安全事故,2015年的相關(guān)新聞要遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于前面幾年。一方面,經(jīng)過2014年和2015年的高速增長,新能源汽車的市場存量明顯增多了,相應(yīng)的故障和事故自然也會隨之增多;另一方面,相關(guān)企業(yè)技術(shù)實(shí)力薄弱,盲目上馬項(xiàng)目,趕進(jìn)度占市場拿補(bǔ)貼的投機(jī)行為特別嚴(yán)重,這客觀上加劇了安全事故的爆發(fā)。
新能源汽車的安全事故有其內(nèi)在的特殊原因,由于作為動力來源的電池是非?!盎顫姟钡母吣芰枯d體,在較低的溫度下就會發(fā)生熱失控,而導(dǎo)致其發(fā)生熱失控的原因卻千奇百怪,防不勝防。因此,動力電池常常成為安全事故往高烈度高危害發(fā)展的主要原因,難以預(yù)防、難以控制、難以善后。總結(jié)起來,動力電池有三個方面的“短板”,會導(dǎo)致新能源汽車比較容易產(chǎn)生嚴(yán)重的安全事故:
? 發(fā)生熱失控的溫度門檻低,觸發(fā)因素多
? 發(fā)生熱失控的速度非??欤⑶視B鎖反應(yīng)
? 發(fā)生熱失控以后很難以常規(guī)手段來處理
以上事故統(tǒng)計(jì),僅僅是冰山一角,實(shí)際上大量的安全事故都被公關(guān)或壓制了,并未見諸媒體。我們在推廣新能源汽車的時(shí)候,必須始終把公眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全放在首位,這是政府決策部門和相關(guān)領(lǐng)域?qū)<?喉舌)必須加以警醒的,也是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)必須承擔(dān)的責(zé)任。產(chǎn)品為人服務(wù),而不是以人來做自己不成熟產(chǎn)品的試驗(yàn)品,尤其是涉及到千萬人安全的交通工具,更是疏忽不得。
以我個人對于動力電池產(chǎn)業(yè)的觀察和理解,目前幾個方面存在非常嚴(yán)重的不足。
對核心零部件的認(rèn)識和理解不足:
? 做電芯起家的pack企業(yè),對BMS理解遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠
? 做BMS起家的pack企業(yè),對電芯的特性不具備專業(yè)化的認(rèn)識
? 既不做電芯又不做BMS的企業(yè),對產(chǎn)品的理解還停留在基本功能層面,既提不出明確的開發(fā)需求,也不能有效的管理和整合供應(yīng)商
缺乏系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力,產(chǎn)品是零部件的簡單堆砌:
? 缺乏從設(shè)計(jì)需求開始,展開系統(tǒng)設(shè)計(jì)、分析和驗(yàn)證的能力
? 各部件之間缺乏明確的接口定義和強(qiáng)制性的邊界條件,系統(tǒng)集成之后問題很多,各種潛藏的隱患猶如地雷
? 對部件之間的相互關(guān)系和作用缺乏足夠的認(rèn)識和深入的研究,常常導(dǎo)致嚴(yán)重的次生災(zāi)害(如BMS不能在故障態(tài)保護(hù),pack不裝繼電器等)
對產(chǎn)品的運(yùn)行環(huán)境和條件缺乏足夠的認(rèn)知:
? 很多企業(yè)是做消費(fèi)類產(chǎn)品和工業(yè)級產(chǎn)品轉(zhuǎn)過來的,不了解汽車產(chǎn)品的惡劣環(huán)境和各種極端使用情況
? 僅滿足產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)和出廠指標(biāo),對產(chǎn)品使用過程中的老化和離散性沒有深入研究,產(chǎn)品使用一段時(shí)間之后,問題嚴(yán)重,事故頻發(fā)
支撐產(chǎn)品安全與可靠性的的體系缺陷嚴(yán)重:
? 不具備以TS 16949為基礎(chǔ)的質(zhì)量管控體系
? 驗(yàn)證手段單一,僅僅采取一些簡單的測試,完整性、有效性、覆蓋面、驗(yàn)證層度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足
5. 惡劣的騙補(bǔ)行為
為了推動新能源汽車的發(fā)展,降低污染物排放,很多國家都為本國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供各種扶持政策,其中以購車補(bǔ)貼政策和稅收優(yōu)惠政策的刺激效果最為明顯。中國政府為新能源汽車的推廣所制定的一攬子政策組合中,中央財(cái)政補(bǔ)貼起到了非常關(guān)鍵的作用,客觀上降低了車輛購置成本,加快了新能源汽車的推廣和普及。與此同時(shí),各地方政府為了更有效的推動本地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,采取了與中央政府類似的政策組合,有些地方政府的補(bǔ)貼幅度與中央財(cái)政補(bǔ)貼達(dá)到了1:1的比例。
在新能源汽車產(chǎn)業(yè)還不完善不成熟的階段,高昂的成本一度成為很大的發(fā)展阻力。以中央加地方的高額補(bǔ)貼為核心的政策紅利,大大減輕了車輛購置成本,掃除了新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵障礙,是必須加以肯定和贊揚(yáng)的政策。
但是,政策制定時(shí)一些方面考慮不夠周全,也導(dǎo)致一些人和一些團(tuán)體,通過鉆政策的漏洞,以較低的成本獲取了大量的中央和地方補(bǔ)貼。事實(shí)上,通過鉆新能源補(bǔ)貼空子“發(fā)橫財(cái)”已經(jīng)成為行業(yè)“公開”的秘密,并引起許多不法者爭相效仿。過去幾年間,前所未有的高額補(bǔ)貼和不夠嚴(yán)格的監(jiān)督機(jī)制,直接催生了大量“騙補(bǔ)者”,擾亂了公平公正的市場秩序,也違背了補(bǔ)貼政策出臺的初衷。
2015年,中央多次督促地方加大新能源推廣力度讓“騙補(bǔ)者”們迎來了又一年產(chǎn)值高峰。各種騙補(bǔ)的手段和方式也在往縱深發(fā)展,并形成了一條見不得光的灰色利益鏈條,這必然會引起政府的警覺,動用行政的手段加以清理。
2016年動力電池領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析
1. 產(chǎn)能過剩背后的機(jī)遇
2015年,是動力電池企業(yè)普大喜奔的一年,市場需求井噴,高達(dá)4倍的市場整體增幅,導(dǎo)致動力電池產(chǎn)能不足,行業(yè)處在普遍缺貨的狀態(tài),整車廠家甚至派人蹲點(diǎn)在動力電池企業(yè)拿貨。去年的高增長和高收益,使得所有的動力電池企業(yè)都加速進(jìn)行跑馬圈地,融資、挖人、增產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)、大干快上,是2016年的主題。
那么,2016年就真的是讓大家再一次集體狂歡的一年嗎?在狂熱和躁動背后,是否隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素?
我在本文要再一次提醒,整體產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)出現(xiàn)(詳見作者文章《并非危言聳聽! 2016年動力電池市場將進(jìn)入局部過剩時(shí)代》),我們不應(yīng)對此情況予以輕視。2016年,對動力電池企業(yè)來講,將是先喜后憂的一年,甚至對某些企業(yè)來說是危機(jī)重重的一年。
根據(jù)現(xiàn)有的公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),原有的動力電池企業(yè)和新進(jìn)入的動力電池企業(yè),2016年所規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能合并超過70GWh,考慮規(guī)劃產(chǎn)能不等于有效產(chǎn)能,即便乘以0.6的系數(shù),折算后的產(chǎn)能仍然超過40GWh。而市場總需求,即便排除各種不利因素,也只會在30GWh上下浮動。
2016年,預(yù)計(jì)新能源商用車的銷量將較2015年有輕微增長,如果國家補(bǔ)貼調(diào)整和地方補(bǔ)貼大幅度減少(地方財(cái)力不足),銷量不排除出現(xiàn)下降的局面。這里面還有一個非常大的變數(shù)是6-8米的純電動客車和以物流車為代表的專用車,相關(guān)的政策可能會有大調(diào)整,從而進(jìn)一步影響新能源商用車的市場。
2014-2015年,動力電池企業(yè)新增產(chǎn)能主要集中在磷酸鐵鋰領(lǐng)域,而磷酸鐵鋰的應(yīng)用又主要集中在商用車市場,隨著2016年各家產(chǎn)能集中釋放,將導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池在下半年出現(xiàn)全行業(yè)過剩。一些轉(zhuǎn)型慢,沒有技術(shù)儲備,沒有研發(fā)實(shí)力的磷酸鐵鋰電池企業(yè),將面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)!
我們再來看看乘用車市場的情況,2015年,三元電芯的市場份額大幅增長,在新能源乘用車的動力電池領(lǐng)域已超過30%,總量在1-2GWh。2016年,在中央補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼的雙重刺激,以及各地對新能源乘用車實(shí)行不搖號不限行的優(yōu)惠政策,新能源乘用車市場將必將保持高速增長。乘用車將全面轉(zhuǎn)向三元電芯,加上部分混合動力商用車和純電動商用車采用三元電芯,預(yù)計(jì)市場總需求將超過5GWh。
三元電芯,尤其是高比能量、高可靠性、高安全性、高一致性的三元電芯將嚴(yán)重缺貨!在這一市場領(lǐng)域,韓國的LG和三星SDI將大大受益,并牢牢占據(jù)高端市場。隨著松下到中國投資建廠,日本的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢也將與中國新能源汽車市場實(shí)現(xiàn)銜接,國內(nèi)動力電池企業(yè)面臨很大的壓力和挑戰(zhàn)。
2016年,增量市場將主要來自于三元電芯,那些已在三元電芯領(lǐng)域提前多年進(jìn)行技術(shù)積累和產(chǎn)品開發(fā)的動力電池企業(yè),將充分受益,從而獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。
2. 謹(jǐn)防安全事故導(dǎo)致的黑天鵝事件
1月18日凌晨1時(shí)許,合肥市肥西路翠竹園西村小區(qū)內(nèi),一輛正在充電的電動四輪車(低速電動車)突然燃燒、輪胎、玻璃等相繼炸裂,迸射的火星還引燃了兩輛轎車和一輛摩托車。附近的居民被吵醒后,迅速報(bào)警,可是等大火被消防撲滅后,四輛車都已只剩骨架。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),此次火災(zāi)造成的損失約有30萬元,賠償事宜正在協(xié)調(diào)中。
雖然低速電動車本身并未在國家層面取得“合法”的資質(zhì),產(chǎn)品和技術(shù)都比較低端,也不享受補(bǔ)貼和其他優(yōu)惠政策,但是這一起事故還是讓我們感受到了沉重的壓力。如果事故發(fā)生在你我身邊,我們能夠接受嗎?我們能夠繼續(xù)安心的使用這類產(chǎn)品嗎?
沒有人有資格有權(quán)利用他人的生命和財(cái)產(chǎn)來為自己不成熟的產(chǎn)品買單!把這樣的產(chǎn)品推向市場,是一種草菅人命的極端不負(fù)責(zé)任的行為。
行業(yè)魚龍混雜,動力電池廠家有上百家,BMS和pack企業(yè)也多達(dá)上百家,大多實(shí)力薄弱,有些根本沒有汽車行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。大部分的企業(yè)沒有做好充分的準(zhǔn)備,團(tuán)隊(duì)、技術(shù)、產(chǎn)品、生產(chǎn)、服務(wù)等都沒有跟上,跟著政策一哄而上。
2014年和2015年新能源汽車產(chǎn)銷量井噴,整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K處在缺貨狀態(tài)。為了搶占市場,大量帶著設(shè)計(jì)缺陷和質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品進(jìn)入終端,有些產(chǎn)品連基本的檢測都沒做過。國標(biāo)的制定和推行較晚,并且不是強(qiáng)制執(zhí)行,動力電池行業(yè)準(zhǔn)入門檻(汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件)也不高,不能起到有效的防火墻作用。
這些因素疊加在一起,將引起某種程度的共振,可能導(dǎo)致2016年電動汽車安全事故集中爆發(fā),甚至有可能引發(fā)嚴(yán)重傷亡事故和重大財(cái)產(chǎn)損失,從而導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)業(yè)的踩剎車事件,不確定性風(fēng)險(xiǎn)非常大!
2016年,隨著安全事故數(shù)量劇增,將呈現(xiàn)全面開花的局面,各家電池企業(yè)都會中招。那么,值得重點(diǎn)關(guān)注的是那些安全事故少的動力電池企業(yè),應(yīng)研究其背后的原因,是技術(shù)?體系?流程?服務(wù)?
凡事有問題的地方,就一定潛藏著很多的機(jī)遇。提供安全技術(shù)和產(chǎn)品的企業(yè)將會不斷出現(xiàn),在技術(shù)服務(wù)、故障檢測、模型預(yù)測、主動預(yù)防、事故處理等方面提供良好解決方案的企業(yè),將會獲得客戶的青睞。
3. 產(chǎn)業(yè)鏈布局向縱深發(fā)展
在全球的新能源汽車領(lǐng)域,比亞迪始終是一個熱點(diǎn)話題,也是一個舉足輕重的力量。為什么比亞迪會成為中國,乃至世界新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一?
比亞迪的上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局應(yīng)該是一個非常重要的原因,這一布局從新世紀(jì)初就已經(jīng)開始了,到現(xiàn)在已經(jīng)有十幾年的時(shí)間。相比于其他幾個在新能源汽車領(lǐng)域始終搖擺不定的國內(nèi)車企而言,王傳福以自己的韌性來回應(yīng)別人的嘲諷和冷眼旁觀,并終于等到開花結(jié)果的時(shí)候。從這一點(diǎn)來說,王傳福的前瞻性眼光和戰(zhàn)略布局能力,在國內(nèi)絕對是首屈一指的。
國內(nèi)眾多車企在發(fā)現(xiàn)比亞迪全產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)勢后,也紛紛開始跟進(jìn),這其中以吉利和北汽為代表,在2015年都取得了非常不俗的成績。
比亞迪是做電池起家的,隨后切入汽車市場,并以此為依托,向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游不斷拓展和延伸。對于動力電池企業(yè)而言,這是一個非常好的學(xué)習(xí)案例,所以在2016年,我們還會看到更多的企業(yè)開始涉足自己主營業(yè)務(wù)之外的領(lǐng)域,他們會學(xué)著整合行業(yè)資源,構(gòu)建技術(shù)壁壘或產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,慢慢的開始向集團(tuán)化業(yè)務(wù)進(jìn)軍。
產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,并不一定要把相關(guān)企業(yè)或業(yè)務(wù)納入自己的旗下,以資金、技術(shù)、市場為紐帶的參股、控股、交叉持股、合資建廠等現(xiàn)象將更為常見,短時(shí)間內(nèi)就可以聚集一批產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè),形成規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)。
2016年,將是動力電池產(chǎn)業(yè)鏈走向深度融合的一年,產(chǎn)能過剩、事故頻發(fā)、政策調(diào)整等都會成為催化劑,加速資源整合,推動優(yōu)勝劣汰,提高行業(yè)集中度。
但也要警惕,脫離主營業(yè)務(wù)進(jìn)行各種資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)投資,更多是一種投機(jī)行為!在風(fēng)險(xiǎn)不斷積聚的情況下,貿(mào)然進(jìn)入自己不熟悉的領(lǐng)域,有可能遭遇重大挫折。
4. 后端市場將成為新的藍(lán)海
如果我們把整車的銷售作為一個分界點(diǎn),在此之前的產(chǎn)業(yè)鏈可以歸入前端市場,原材料、零部件、整車的開發(fā)和生產(chǎn)都在前端市場,在此之后的產(chǎn)業(yè)鏈可以歸入后端市場,包括運(yùn)營、售后服務(wù)、回收利用等。
前面的幾年時(shí)間,大多數(shù)企業(yè)和資本都圍繞著產(chǎn)業(yè)鏈前端做文章,在國家多重政策的刺激下,前端市場已經(jīng)發(fā)展到了一定規(guī)模,有了一些沉淀,這又催生了對于后端市場的迫切需求。我們看到,2014年以來,有大量的運(yùn)營公司誕生,在運(yùn)營環(huán)節(jié)做非常多的有益嘗試,并產(chǎn)生了許多新的商業(yè)模式,如微公交,分時(shí)租賃,專車等,拓展了新能源汽車的應(yīng)用,加快了普及速度。
隨著越來越多的電動汽車上路運(yùn)行,以及一些產(chǎn)品本身的不成熟和用戶對于車輛的濫用等,后端市場對于售后服務(wù)和回收利用的需求日益強(qiáng)烈。
根據(jù)傳統(tǒng)燃油車的后端市場來看,這一塊的蛋糕是非常巨大的,甚至可能超過前端市場的規(guī)模。
由于電動汽車的特殊性,如動力電池系統(tǒng)非常復(fù)雜,安全風(fēng)險(xiǎn)高,一般意義上的4S店和維修店是不能承擔(dān)電動汽車,尤其是動力電池系統(tǒng)的維護(hù)工作的,這將推動一批專門從事售后服務(wù)的企業(yè)誕生,在故障診斷、定期維護(hù)、缺陷修復(fù)、壽命延長、軟硬件升級、遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集等方面為整車和運(yùn)營企業(yè)提供非常專業(yè)和高效的服務(wù)。
這些企業(yè)的商業(yè)運(yùn)作方式也會非常的靈活,可以為電池企業(yè)、整車企業(yè)、運(yùn)營企業(yè)服務(wù),可以總承包某一個企業(yè)的業(yè)務(wù),也可以總承包某一個區(qū)域的業(yè)務(wù)。那些能夠在專業(yè)性,安全性,及時(shí)性方面非常突出的企業(yè),將會脫穎而出。
從售后服務(wù)延伸下去,將是另一個非常龐大的市場,即動力電池的回收利用業(yè)務(wù)。由于退役的動力電池仍然具有一定的殘值,其潛藏的價(jià)值有待于挖掘和開拓,可以通過梯級利用技術(shù)發(fā)揮剩余價(jià)值,最后通過報(bào)廢處理,從中提煉有用的原材料。
2016年,將是售后服務(wù)和回收利用市場開始起步的一年,這是一個有待于開發(fā)的藍(lán)海市場,也是有志于產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局的企業(yè)和資本不應(yīng)該錯過的環(huán)節(jié)。
總結(jié)
行文的時(shí)候,窗外雪花飛舞,即使身處江南的杭州,仍能感受到冬日的陣陣寒意。當(dāng)夏天的繁華落去,萬物歸藏,天地蕭瑟,那生的氣機(jī)就不得不蟄伏起來,等待春天的到來。
經(jīng)過了2014的繁榮和2015年的狂熱,我們有必要冷靜下來,思考新能源汽車之路,有哪些得與失,那些盲目、躁動、貪婪、甚至狂妄,有可能毀掉一個行業(yè),短時(shí)間的蟄伏和調(diào)整,未必是壞事,反而可以讓我們看清自己,看清現(xiàn)實(shí),尊重規(guī)律。
筆者從2008年進(jìn)入比亞迪開始,先后在比亞迪、ATL、CATL三家企業(yè)工作過,經(jīng)歷了新能源汽車行業(yè)從黑暗時(shí)代、蒙昧?xí)r代、黎明時(shí)代、到現(xiàn)在的光明時(shí)代。在中央政府的精心呵護(hù)和地方政府的大力支持下,無數(shù)的企業(yè)、無數(shù)的從業(yè)人員,歷經(jīng)十多年的探索、積累和努力,才共同造就了今天的局面,何其不易。正因?yàn)槿绱?,我們才不可掉以輕心,不能對問題視而不見,不能抱著賺快錢的心態(tài),不能只顧自己快活哪管他人死活。
以我們共同的努力,改善行業(yè)的方方面面,推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,給大家創(chuàng)造一個美好的未來,給公眾提供綠色的安全的產(chǎn)品和服務(wù),這是責(zé)任,也是義務(wù)。社會的發(fā)展,產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,最終還是要回到產(chǎn)品和服務(wù)這個根基上來。
2016年,在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并存的時(shí)候,回歸初心,做好我們本該做的事。