中國儲能網(wǎng)訊：與儲能行業(yè)日漸清晰的巨大市場需求和技術(shù)不斷突破形成鮮明對比的是風投的寂寥。融資難、融資貴問題已經(jīng)成為掣肘儲能行業(yè)發(fā)展的最堅固的堡壘，我國儲能行業(yè)亟待風投“臨門一腳”。
儲能市場商業(yè)模式逐漸成形
隨著分布式光伏微電網(wǎng)政策、電力需求側(cè)管理補償電價政策、電力輔助服務市場政策、調(diào)峰電價及補償政策的落地，我國儲能市場商業(yè)模式逐漸成形。
首先是用戶側(cè)儲能應用持續(xù)走熱，試水多種盈利模式。目前，用戶側(cè)不僅是我國儲能應用的最大市場，也是持續(xù)保持高增長的一個領(lǐng)域。據(jù)中關(guān)村(9.740, 0.25, 2.63%)儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計，2000年至2016年，我國應用于用戶側(cè)的投運儲能系統(tǒng)累計裝機107.9兆瓦（不包含抽水蓄能和儲熱項目），在全部裝機中占57%；2015年7月至2016年12月，儲能裝機新增規(guī)劃量約740兆瓦，其中安裝在用戶側(cè)的占54%。
安裝于工商業(yè)用戶端或園區(qū)的儲能系統(tǒng)是我國用戶側(cè)儲能的主要應用形式，主要服務于電費管理，幫助用戶降低需量電費和電量電費。在這些領(lǐng)域，儲能既可以與光伏系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可以獨立存在；通過峰谷電價差套利是最主要的盈利手段，需量電費管理和需求側(cè)管理是輔助盈利點。由于儲能系統(tǒng)成本有差異，各地區(qū)的峰谷電價差不同，項目盈利空間也有差別。以峰谷電價差在0.75元至0.80元之間的地區(qū)為例，假定利用峰谷電價套利是唯一的盈利點，安裝鉛炭電池系統(tǒng)，每天兩次充放，儲能電站項目靜態(tài)投資回收期在7年至9年。
隨著儲能成本進一步下降，峰谷電價制度完善、尖峰電價制定、需求側(cè)管理等補償機制建立、電力市場用戶側(cè)多種增值服務開展等電改政策紅利的顯現(xiàn)，以及儲能細分市場不斷開發(fā)和應用深化，用戶側(cè)的儲能市場將成為儲能在我國實現(xiàn)商業(yè)化應用的先行軍。
此外，規(guī)模儲能市場已經(jīng)開啟，并在探索市場和價格機制。以風電和光伏發(fā)電為主的可再生能源是我國能源發(fā)展的重點。據(jù)《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，光伏發(fā)電達到1.05億千瓦，光熱發(fā)電達到500萬千瓦，風電達到2.1億千瓦；可再生能源發(fā)電裝機6.8億千瓦，發(fā)電量1.9萬億千瓦時，占全部發(fā)電量的27%。作為清潔的可再生能源，光伏發(fā)電和風電在經(jīng)歷快速發(fā)展的同時，也面臨因并網(wǎng)消納困難導致的棄風、棄光等問題。而經(jīng)過十多年的研發(fā)和示范應用，大規(guī)模儲能建設已成為解決可再生能源并網(wǎng)消納難題的重要手段。
在集中式可再生能源發(fā)電領(lǐng)域，儲能已被驗證的應用主要包括解決棄風、棄光，跟蹤計劃出力、平滑輸出和參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務。
“十二五”期間，我國儲能在發(fā)電側(cè)的示范場景集中在單個風電場配備10%左右的儲能系統(tǒng)。進入“十三五”以來，儲能廠商開始在輔助服務領(lǐng)域?qū)ふ掖笠?guī)模儲能應用的市場機遇。2016年6月，國家能源局出臺的《關(guān)于促進電儲能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務補償（市場）機制試點工作的通知》，加速了這一市場的形成。從中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)看，2000年至2016年，應用于可再生能源發(fā)電側(cè)和輔助服務的儲能系統(tǒng)累計裝機74.1兆瓦，占全部裝機的39%（不包含抽水蓄能和儲熱項目）；在2015年7月至2016年12月規(guī)劃的約740兆瓦儲能裝機中，這兩個領(lǐng)域的應用比例為46%。
儲能技術(shù)不斷實現(xiàn)突破
在商業(yè)模式逐漸清晰的同時，儲能技術(shù)也不斷實現(xiàn)突破。2016年，我國儲能行業(yè)不僅在液流電池、鋰離子電池、鈉鎳電池、壓縮空氣、相變儲熱等技術(shù)的性能改進方面取得了重大突破，而且全固態(tài)電池、鋰硫電池、鋰空氣電池、液態(tài)金屬電池、P2G（電制汽）等多種新技術(shù)也獲得巨大進展。
據(jù)介紹，廣義的能源存儲包含儲電、儲熱、儲氫、儲氣等。儲能技術(shù)分為物理儲能、化學儲能和前沿技術(shù)儲能，可廣泛應用于發(fā)電領(lǐng)域、輸配電領(lǐng)域、輔助服務領(lǐng)域、可再生能源領(lǐng)域，以及包括分布式發(fā)電、微網(wǎng)、需求側(cè)管理、電動汽車等在內(nèi)的用戶領(lǐng)域。
物理儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導儲能四項技術(shù)；化學儲能主要包括鉛蓄電池、鋰離子電池、液流電池、鈉硫電池、超級電容器五種技術(shù)；前沿技術(shù)主要包括液態(tài)金屬電池儲能、鋰空氣電池、鋅空氣電池、鈉離子電池、鋁離子電池等技術(shù)。
據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究部對國內(nèi)主要儲能技術(shù)廠商的調(diào)研分析，在技術(shù)進步的推動下，各類主流儲能技術(shù)成本已經(jīng)實現(xiàn)大幅下降。以目前國內(nèi)安裝量較大的磷酸鐵鋰電池為例，其一次性投資成本（不含逆變器）2013年為4500元/千瓦時至6000元/千瓦時，2015年降至2000元/千瓦時至3000元/千瓦時。預計到2020年，成本有望降低到1000元/千瓦時左右。
記者了解到，從2015年至2016年上半年，國內(nèi)已經(jīng)有多家專業(yè)化儲能企業(yè)成立，規(guī)劃的儲能生產(chǎn)能力都超過10萬千瓦。這顯示出，隨著技術(shù)的突破和成本的下降，儲能已具備商業(yè)化應用價值。
據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟高級研究經(jīng)理李岱昕介紹，目前國內(nèi)已成立的專業(yè)化儲能企業(yè)主要為兩種類型：一是電池生產(chǎn)企業(yè)與系統(tǒng)集成商合作成立專業(yè)化儲能企業(yè)，二是傳統(tǒng)光伏企業(yè)開辟儲能業(yè)務成立專業(yè)化儲能企業(yè)。此外，該行業(yè)也受到跨界大亨的青睞。2016年12月，包括董明珠、萬達集團等在內(nèi)的5家企業(yè)、個人共同增資30億元，獲得珠海銀隆22.388%股權(quán)。銀隆所掌握的鈦酸鋰技術(shù)，成為出資企業(yè)拓展儲能業(yè)務的關(guān)鍵。最終收購的實現(xiàn)既體現(xiàn)了投資者對行業(yè)發(fā)展的積極判斷，也體現(xiàn)了行業(yè)外企業(yè)對快速進入儲能領(lǐng)域特別是新能源汽車領(lǐng)域的期待。
可以說，儲能領(lǐng)域已成為大型企業(yè)在面臨傳統(tǒng)業(yè)務飽和或落實轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中的主要選擇，在典型企業(yè)和投資人的帶動下，2016年的儲能市場備受關(guān)注，成為輿論的焦點。
儲能融資一級市場亟待激活
然而，處于風口期的中國儲能行業(yè)，卻顯示出不可思議的寂寥。據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年，中國資本市場儲能行業(yè)投融資項目僅20余項，融資額度剛過百億元。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，中國儲能行業(yè)的融資多活躍于二級資本市場，且集中于企業(yè)間并購，包括猛獅科技(34.820, 1.07, 3.17%)、欣旺達(13.280, 0.38, 2.95%)、比亞迪(49.600, 0.12, 0.24%)等企業(yè)與國內(nèi)外企業(yè)合作，通過收購股權(quán)的方式，布局電池生產(chǎn)業(yè)務；另有一些傳統(tǒng)能源企業(yè)通過并購企業(yè)，向新能源和儲能領(lǐng)域進軍，實現(xiàn)其業(yè)務能力的多元化。而在能夠為儲能行業(yè)初創(chuàng)型中小型創(chuàng)新企業(yè)服務的一級資本市場，能夠獲得風投機構(gòu)關(guān)注的企業(yè)少之又少。初創(chuàng)型企業(yè)融資難、融資貴問題已經(jīng)成為掣肘儲能行業(yè)發(fā)展的最堅硬的堡壘。
相比之下，國際儲能市場融資狀況明顯優(yōu)于我國。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年，全球共有17家公司通過融資、出售債券/股權(quán)等形式，完成融資或被收購，融資規(guī)模達到100.2億美元，相比上年增長了155%。新融資本主要用于提升現(xiàn)有產(chǎn)品性能、研發(fā)新型技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品、部署新項目、拓展公司新業(yè)務和新市場等。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長俞振華表示，2016年我國儲能行業(yè)雖然較前兩年增加了一些并購項目，但由于創(chuàng)新領(lǐng)域市場機制和產(chǎn)業(yè)標準缺乏，不可控的風險比較多，股權(quán)投資還比較難真正參與。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟秘書長張靜認為，中國的儲能才剛剛起步，需要一個平臺讓儲能行業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)融到資，從而完成科技、產(chǎn)品與資本的結(jié)合，這對中國儲能行業(yè)下一步發(fā)展至關(guān)重要。
科研與產(chǎn)品相結(jié)合，引入風投，讓科研成果迅速成為生產(chǎn)力或者商品，最終推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這一模式創(chuàng)造了美國電子、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的奇跡。這就是“硅谷模式”。今天，縱橫中國市場的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如阿里巴巴、騰訊、百度、滴滴每一家創(chuàng)新企業(yè)背后，無不隱藏著風投機構(gòu)的身影。處于發(fā)展機遇期的中國儲能行業(yè)，同樣需要風投機構(gòu)的支持。
