中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，退役動(dòng)力電池的回收利用將成為重要的新興領(lǐng)域。從2018-2019年開(kāi)始，我國(guó)將會(huì)有大量的動(dòng)力電池進(jìn)入退役期，退役電池將先進(jìn)行梯級(jí)利用、再實(shí)施資源再生利用，預(yù)計(jì)市場(chǎng)總規(guī)模在2020年將超過(guò)100億元，到2025年將達(dá)到380億元左右。
我國(guó)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了動(dòng)力電池及相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展?；趧?dòng)力電池的生命周期，退役動(dòng)力電池的回收利用將是一個(gè)非常重要的新興領(lǐng)域。從 2018-2019 年開(kāi)始，我國(guó)將會(huì)有大量的動(dòng)力電池進(jìn)入退役期(2023 年之前主要是磷酸鐵鋰電池)。退役電池將先進(jìn)行梯級(jí)利用、再實(shí)施資源再生利用，預(yù)計(jì)市場(chǎng)總規(guī)模在 2020 年將超過(guò) 100 億元，到 2025 年將達(dá)到 380 億元左右。其中，梯級(jí)利用是最具前景的細(xì)分領(lǐng)域，并有望帶動(dòng)“儲(chǔ)能”這個(gè)巨大新興市場(chǎng)的形成。
當(dāng)前全球動(dòng)力電池回收利用行業(yè)總體仍處于發(fā)展初期。國(guó)外電池回收網(wǎng)絡(luò)主要由電池企業(yè)共建的行業(yè)協(xié)會(huì)和聯(lián)盟組織建設(shè);梯級(jí)利用主要由汽車企業(yè)主導(dǎo)，聯(lián)合電池企業(yè)和用戶單位實(shí)施;再生利用大多由冶金企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)，形成冶金材料回收一體的企業(yè)。
我國(guó)高度重視動(dòng)力電池回收利用，2016 年以來(lái)密集出臺(tái)了一系列政策法規(guī)，電池回收利用的政策體系也已初步成型。但整體的回收網(wǎng)絡(luò)體系還很不健全。在梯級(jí)利用領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)布局以電池企業(yè)居多，大多數(shù)車企對(duì)此重視度不足，行業(yè)在中國(guó)鐵塔等重點(diǎn)用戶及相關(guān)科技型企業(yè)的引領(lǐng)下，正迎來(lái)商業(yè)化突破。在再生利用領(lǐng)域，動(dòng)力電池的回收處理還未真正形成規(guī)模，邦普和格林美等領(lǐng)先企業(yè)主要回收處理的是消費(fèi)鋰電池和電池廠廢料(80%以上)。由于解決再生利用問(wèn)題是實(shí)施梯級(jí)利用的前提，鋰電池企業(yè)和資源材料企業(yè)都在開(kāi)展再生利用的布局。就技術(shù)發(fā)展而言，無(wú)論是梯級(jí)利用還是再生利用都還有很大的改進(jìn)空間。
從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)盟合作將顯著加強(qiáng)。未來(lái)梯級(jí)利用與電池生產(chǎn)，再生利用與資源材料將融合發(fā)展，同時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)需協(xié)同合作共建回收網(wǎng)絡(luò)。伴隨行業(yè)的正規(guī)化發(fā)展，未來(lái)國(guó)企實(shí)施動(dòng)力電池回收利用的外部環(huán)境將日益得到改善。
1、動(dòng)力電池回收利用簡(jiǎn)介
動(dòng)力電池(主要指鋰動(dòng)力電池)回收利用是指對(duì)新能源汽車廢舊鋰動(dòng)力電池進(jìn)行多層次的合理利用，主要包括梯級(jí)利用和資源再生利用。梯級(jí)利用是將容量下降到 80%以下的車用動(dòng)力電池進(jìn)行改造，利用到儲(chǔ)能(電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷、風(fēng)光儲(chǔ)能、鐵塔基站)及低速電動(dòng)車等領(lǐng)域。資源再生利用(簡(jiǎn)稱“再生利用”)是對(duì)已經(jīng)報(bào)廢的動(dòng)力電池進(jìn)行破碎、拆解和冶煉等，實(shí)現(xiàn)鎳鈷鋰等資源的回收利用。
2、梯級(jí)利用是動(dòng)力電池回收利用最具前景的細(xì)分市場(chǎng)
2014 年來(lái)，隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的回收問(wèn)題也逐漸提上日程。一般動(dòng)力電池會(huì)在 5-6 年后退役，商用車動(dòng)力電池甚至 2-3 年就會(huì)退役。因此，從2018-2019 年開(kāi)始，我國(guó)將會(huì)有大量的動(dòng)力電池進(jìn)入報(bào)廢期。根據(jù)我們的綜合測(cè)算，2020 年我國(guó)將有約 20Gwh 的動(dòng)力電池退役，2025 年將有大約 93Gwh 的動(dòng)力電池退役。
退役的動(dòng)力電池將按照先實(shí)施梯級(jí)利用、后實(shí)施資源再生利用的方式進(jìn)行回收利用。據(jù)我們測(cè)算，由此帶來(lái)的電池回收利用規(guī)模將在 2020 年達(dá)到 107 億元左右(其中梯級(jí)利用市場(chǎng)規(guī)模約 64 億，再生利用市場(chǎng)規(guī)模 43 億元)。到 2025 年市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)將達(dá)到 379 億元(其中梯級(jí)利用的市場(chǎng)規(guī)模約 282 億元，再生利用市場(chǎng)規(guī)模約 97 億元)。由此可見(jiàn)，動(dòng)力電池的回收利用將快速形成一個(gè)巨大的新興市場(chǎng)，而梯級(jí)利用又是其中最大、最具前景的細(xì)分市場(chǎng)。
(重要假設(shè)條件：1、新能源汽車發(fā)展進(jìn)程與國(guó)家規(guī)劃一致;2、磷酸鐵鋰電池平均 4 年退役，三元電池平均 5.7 年退役。3、動(dòng)力電池到期正常退役比例從 80%逐漸上升到 90%;4、可梯級(jí)利用電池比例從 55%逐漸上升至 70%。5、梯級(jí)電池平均 5.5 年后報(bào)廢;6、消費(fèi)電池回收率從 10%逐漸上升至 20%;6、電池廠廢品率從 4.5%逐漸降至 2%。)
從梯級(jí)電池的潛在應(yīng)用領(lǐng)域看，電池在儲(chǔ)能和低速電動(dòng)車等領(lǐng)域有著巨大的應(yīng)用潛力。一則中國(guó)鐵塔公司現(xiàn)有通信基站 180 多萬(wàn)個(gè)，目前每年存量電池的更換和新建基站需要 25Gwh 的電池，根據(jù)我們的測(cè)算，相當(dāng)于 2020 年全國(guó)實(shí)際可梯級(jí)利用的電池總量的 3 倍。二則中國(guó)低速電動(dòng)車 2016 年銷售 100 多萬(wàn)輛，2020 年有望達(dá)到 200 萬(wàn)輛，共需電池10-14Gwh，目前主要采用鉛酸電池，未來(lái)有望更換為成本更低的退役動(dòng)力電池。三則新能源發(fā)電、輸配電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)幅、用戶側(cè)削峰填谷、智能電網(wǎng)，及家庭分布式光伏發(fā)電等都有巨大的應(yīng)用潛力。由此可見(jiàn)，梯級(jí)電池不僅完全不缺乏市場(chǎng)空間，還有望帶動(dòng)儲(chǔ)能這個(gè)巨大新興市場(chǎng)領(lǐng)域的形成。
3、未來(lái)五年內(nèi)磷酸鐵鋰電池是回收利用的主要對(duì)象
從退役動(dòng)力電池的類型看，到 2022 年前退役動(dòng)力電池的主力都將是磷酸鐵鋰電池;2023 年后退役三元?jiǎng)恿﹄姵貙⒄贾髁?。因此，?dòng)力電池回收利用首先要面臨磷酸鐵鋰電池的回收利用問(wèn)題。磷酸鐵鋰的再生利用價(jià)值很低，目前可免費(fèi)回收甚至收費(fèi)回收，但是可很好地進(jìn)行梯級(jí)利用。
就鋰電池再生利用而言，可供再生利用的廢舊鋰電池來(lái)源不僅來(lái)自直接報(bào)廢的退役動(dòng)力電池，還有廢舊的消費(fèi)鋰電池、電池企業(yè)等的生產(chǎn)廢料、報(bào)廢的梯級(jí)利用電池等重要來(lái)源。經(jīng)過(guò)測(cè)算，未來(lái) 5 年內(nèi)主要的再生利用電池仍然是缺乏回收價(jià)值的磷酸鐵鋰電池。但三元?jiǎng)恿﹄姵氐脑偕昧繉?2020 年開(kāi)始快速放量，并超過(guò)消費(fèi)鋰電池的再生利用量;從 2023 年開(kāi)始，三元?jiǎng)恿﹄姵貙⑦M(jìn)一步超過(guò)磷酸鐵鋰電池成為再生利用的主要對(duì)象。
