中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：能源是國(guó)家發(fā)展的基礎(chǔ)和動(dòng)力。習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào):“能源安全是關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問(wèn)題，對(duì)國(guó)家繁榮發(fā)展、人民生活改善、社會(huì)長(zhǎng)治久安至關(guān)重要”，掌控能源就等于抓住國(guó)家發(fā)展和安全戰(zhàn)略的牛鼻子。面對(duì)國(guó)際能源供需格局新變化新趨勢(shì)，中國(guó)作為世界最大的能源消費(fèi)國(guó)，如何平衡對(duì)外貿(mào)易，有效保障能源安全，是需要認(rèn)真思考、積極應(yīng)對(duì)的重要問(wèn)題。
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美國(guó)力圖重塑全球能源格局
(一) “美國(guó)能源優(yōu)先計(jì)劃”提出和實(shí)施效果
在就任總統(tǒng)當(dāng)天，特朗普就公布“美國(guó)能源優(yōu)先計(jì)劃”，大幅調(diào)整美國(guó)能源政策，其核心是通過(guò)發(fā)展化石能源，謀求全球能源貿(mào)易主導(dǎo)權(quán)。2017 年6月，特朗普對(duì)外宣布一系列能源新政，推動(dòng)石油、天然氣、煤炭出口，積極對(duì)外推銷核能、風(fēng)能和太陽(yáng)能等清潔能源。美國(guó)內(nèi)政部長(zhǎng)辛克(Ｒyan·Zinke)稱，在特朗普的領(lǐng)導(dǎo)下，美國(guó)將成為全球最強(qiáng)大的能源國(guó)。
“美國(guó)能源優(yōu)先計(jì)劃”實(shí)施1年來(lái)，美國(guó)油氣產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。在石油開(kāi)采方面，劇增的頁(yè)巖油產(chǎn)量將美國(guó)2018 年1月份石油產(chǎn)量推高到1000 萬(wàn)桶/日。據(jù)美國(guó)政府預(yù)測(cè)，到2019 年底，其產(chǎn)量會(huì)攀升至1100 萬(wàn)桶/日，屆時(shí)將與世界第一的俄羅斯石油產(chǎn)量持平。在天然氣開(kāi)采方面， 產(chǎn)量也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)美國(guó)能源信息署 (EIA) 數(shù)據(jù)顯示，2016年美國(guó)還需凈進(jìn)口18 億立方英尺天然氣，而在2017 年卻逆轉(zhuǎn)成為天然氣凈出口國(guó)，日均凈出口約4億立方英尺天然氣。EIA預(yù)測(cè)，2018 年美國(guó)天然氣凈出口將增至23 億立方英尺/日，2019年達(dá)到46 億立方英尺/日，2025 年前美國(guó)將成為全球最大的液化天然氣出口國(guó)。
(二) 能源出口將加速“美國(guó)再?gòu)?qiáng)大”
能源問(wèn)題牽一發(fā)而動(dòng)全身，可以從經(jīng)濟(jì)、政治、金融等方面分析對(duì)美帶來(lái)的深刻影響。
1. 為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新動(dòng)力。能源獨(dú)立帶來(lái)的生產(chǎn)成本下降，疊加由稅改引發(fā)的資本回流，由此預(yù)計(jì)美國(guó)制造業(yè)將可能出現(xiàn)長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性改進(jìn)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)有可能重啟上升周期。未來(lái)美國(guó)將加快頁(yè)巖油出口，轉(zhuǎn)讓開(kāi)采技術(shù)，能源市場(chǎng)供給多元化的時(shí)代正加速到來(lái)，這有可能終結(jié)全球能源的 “中東時(shí)代”。
2. 打破地緣政治格局。2017 年12 月6日，美國(guó)公開(kāi)宣布承認(rèn)耶路撒冷為以色列首都。特朗普之所以在巴以沖突中選邊站，敢于打破中東地區(qū)脆弱的平衡，除了履行競(jìng)選承諾外，筆者認(rèn)為，中東政策調(diào)整實(shí)質(zhì)上是美國(guó)能源戰(zhàn)略布局調(diào)整的結(jié)果，美國(guó)目前已具備挑戰(zhàn)阿拉伯國(guó)家的資本和實(shí)力。下一步，隨著能源增產(chǎn)，美國(guó)將會(huì)擠占其他石油輸出國(guó)，尤其是俄羅斯等開(kāi)采成本較大的石油輸出國(guó)的市場(chǎng)份額，美俄對(duì)立態(tài)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步加劇，深刻影響全球政治格局。
3. 石油美元短期難以動(dòng)搖。高盛預(yù)測(cè)，美國(guó)2018 年經(jīng)濟(jì)增速為2. 6%，失業(yè)率下滑至3. 5%，創(chuàng)下1960年以來(lái)最好水平。當(dāng)前美元進(jìn)入加息通道，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)和利率提高， 美元地位也會(huì)進(jìn)一步穩(wěn)固。而美國(guó)對(duì)國(guó)外能源依賴程度的降低，將有效改善經(jīng)常賬戶收支，從而支撐美元步入強(qiáng)勢(shì)周期，進(jìn)一步引發(fā)全球資本從新興經(jīng)濟(jì)體回流美國(guó)。
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對(duì)中國(guó)未來(lái)能源貿(mào)易將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017 年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口原油765. 3萬(wàn)噸。2018 年1月，進(jìn)口量達(dá)到200. 7萬(wàn)噸，超過(guò)加拿大成為美國(guó)原油出口第一目的地國(guó)。2017年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口天然氣151. 2萬(wàn)噸，比2016年增長(zhǎng)6. 6倍，中美開(kāi)展能源貿(mào)易潛力巨大。長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)能源政策調(diào)整對(duì)我國(guó)能源貿(mào)易影響有利也有弊。
(一) 有助于降低中美貿(mào)易逆差，但基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)較大
一方面，中美開(kāi)展能源合作有利于消除貿(mào)易不平衡。2018 年，2月4日，中國(guó)對(duì)自美進(jìn)口高粱發(fā)起 “雙反”調(diào)查，取得積極的反制效果。但筆者認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看中美之間 “合則兩利、斗則俱敗”，兩國(guó)最終還是要“以打促和”，要一手打好斗爭(zhēng)牌，一手打好合作牌。在美短期不會(huì)取消高技術(shù)產(chǎn)品出口限制的情況下，擴(kuò)大能源貿(mào)易是緩解兩國(guó)緊張關(guān)系的減壓閥，適度對(duì)美開(kāi)放能源市場(chǎng)可減少貿(mào)易逆差，刺激美國(guó)國(guó)內(nèi)就業(yè)，安撫對(duì)華不滿情緒，降低中美爆發(fā)大規(guī)模貿(mào)易戰(zhàn)的概率和風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，美天然氣出口條件尚不成熟，還缺乏足夠的基礎(chǔ)設(shè)施。 特別是在美國(guó)西海岸，尚未有一個(gè)天然氣終端港口。能源貿(mào)易牽涉面廣，雙方都需要為此進(jìn)行龐大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及建造LNG 運(yùn)輸船等運(yùn)輸設(shè)備。
(二)中國(guó)原油進(jìn)口成本有望降低，但安全成本將會(huì)拉高
一方面，美國(guó)增產(chǎn)將強(qiáng)化全球能源市場(chǎng)供大于求的格局，中東、里海、非洲、美洲等地區(qū)能源供應(yīng)呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花的局面，有利于提升中國(guó)對(duì)OPEC、俄羅斯、中亞進(jìn)口能源的議價(jià)能力，使油氣進(jìn)口價(jià)格保持低位。另一方面，美國(guó)擺脫對(duì)外能源依賴后，勢(shì)必將減少維護(hù)地區(qū)穩(wěn)定的資源投入，北非、中東動(dòng)蕩局勢(shì)將趨于長(zhǎng)期，中國(guó)未來(lái)面臨的能源地緣格局將更為復(fù)雜，這里面既有經(jīng)濟(jì)賬，也要考慮政治賬，維護(hù)地緣穩(wěn)定可能需要付出更大努力。
(三)利于實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超，但中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)將會(huì)放大
一方面，美大幅削減節(jié)能、可再生能源、電動(dòng)汽車領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)預(yù)算和相關(guān)補(bǔ)貼，導(dǎo)致美可再生能源和新能源汽車市場(chǎng)萎縮，將延緩全球相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。這為中國(guó)在可再生能源、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域加快實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超提供機(jī)會(huì)，利于中國(guó)實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整。另一方面，簽署《巴黎氣候協(xié)定》后，未來(lái)中國(guó)外貿(mào)企業(yè)將更多考慮環(huán)保因素，進(jìn)口的新型環(huán)保設(shè)備將會(huì)增多，出口則要進(jìn)行相關(guān)環(huán)保認(rèn)證。而由于美已經(jīng)退出《巴黎氣候協(xié)定》，不受碳排放束縛，中美企業(yè)成本差距預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步拉大，部分高碳產(chǎn)品可能失去價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)受到一定削弱。
(四) 有助提升中國(guó)話語(yǔ)權(quán)，但未來(lái)面臨的不確定性因素增多
一方面，實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立后，美必將逐步減少戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，在國(guó)際能源署(IEA)的作用將會(huì)削弱，加上與OPEC 和俄羅斯等產(chǎn)油國(guó)競(jìng)爭(zhēng)加劇，在油氣產(chǎn)量、價(jià)格等方面很難達(dá)成一致，國(guó)際石油市場(chǎng)加速由賣方市場(chǎng)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，這些均利于提升中國(guó)在全球能源治理上的話語(yǔ)權(quán)。另一方面，隨著美國(guó)在全球油氣領(lǐng)域角色的轉(zhuǎn)換，特朗普將會(huì)以美國(guó)利益為首選，未來(lái)達(dá)成共識(shí)的難度將會(huì)增大，全球能源治理面臨較大的變數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)。
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相關(guān)對(duì)策建議
中美貿(mào)易問(wèn)題是當(dāng)前面臨的最大隱憂，目前貿(mào)易沖突升級(jí)的概率正在加大。對(duì)中國(guó)而言，關(guān)鍵是算大賬、算總賬，只要能斗而不破，互利互讓，確保實(shí)現(xiàn) “兩個(gè)一百年”目標(biāo)，就是最大意義上的勝利。中國(guó)巨大市場(chǎng)始終是中國(guó)對(duì)美貿(mào)易的最大籌碼，開(kāi)展能源合作對(duì)平衡中美貿(mào)易至關(guān)重要。在 “質(zhì)”的方面，應(yīng)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，在高質(zhì)量發(fā)展上持續(xù)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)清潔低碳發(fā)展; 在“量”的方面，應(yīng)統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，確保國(guó)家能源安全。
(一) 開(kāi)拓北極航道，打造 “一帶一路”海上運(yùn)輸新通道
據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2035 年中國(guó)超過(guò)80% 原油供應(yīng)需要進(jìn)口，且其中85% 以上的進(jìn)口原油要通過(guò)海運(yùn)方式實(shí)現(xiàn)。開(kāi)辟北極航道將使美國(guó)徹底失去切斷我國(guó)能源生命線的能力，對(duì)保障未來(lái)貿(mào)易安全至關(guān)重要。一方面，北極地區(qū)蘊(yùn)藏著極其豐富的自然資源。據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局統(tǒng)計(jì)， 北極蘊(yùn)藏原油900 億桶，占世界未開(kāi)發(fā)石油的13%。天然氣1669 萬(wàn)億立方英尺，液態(tài)天然氣440 億桶，占未開(kāi)發(fā)天然氣的30% 以上。這些油氣資源的84% 位于離岸地區(qū)，大部分在不足500 米水深的近岸。煤炭?jī)?chǔ)量達(dá)到1萬(wàn)億噸以上，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的1/4，且因?yàn)槠涞土蛱匦裕?將是世界上最潔凈、最高效的煤炭。另一方面，開(kāi)拓北極航道將拓展我國(guó)外貿(mào)發(fā)展空間。與蘇伊士和巴拿馬運(yùn)河傳統(tǒng)航線相比，北極航線可使我國(guó)海上運(yùn)輸距離縮短6000－ 8000km，隨著海冰加速消融，北極適航性不斷增強(qiáng)，運(yùn)輸成本將大幅降低。據(jù)測(cè)算，在需要破冰情況下，北極航線的航運(yùn)利潤(rùn)可提高56%; 在無(wú)需破冰情況下，北極航線的航運(yùn)利潤(rùn)可提高105%。即使不考慮海運(yùn)安全支出和時(shí)間成本上的節(jié)省，僅從直接成本考慮，通過(guò)北極航線每年將至少為中國(guó)節(jié)省1900億美元的運(yùn)費(fèi)支出。
建議: 一是把對(duì)北極航道的開(kāi)發(fā)利用上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。著眼于未來(lái)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃、超前布局，打造“冰上絲綢之路”，落實(shí)互聯(lián)互通項(xiàng)目，提升在北極事務(wù)上的影響力和話語(yǔ)權(quán)。二是加強(qiáng)極地科學(xué)考察的硬件設(shè)備建設(shè)，加大對(duì)冰級(jí)船舶的研發(fā)與制造的投入，盡快實(shí)現(xiàn)中國(guó)在北極航道的商業(yè)通航。三是中國(guó)海關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與俄羅斯、冰島、挪威、瑞典等環(huán)北極國(guó)家海關(guān)的通關(guān)國(guó)際合作，可考慮牽頭建立近北極國(guó)家國(guó)際海關(guān)協(xié)作機(jī)制，積極主導(dǎo)北極區(qū)域通關(guān)規(guī)則制定，擴(kuò)大在北極航道的實(shí)際影響力，維護(hù)中國(guó)在北極航道的通行利益與權(quán)利，為未來(lái)北極航道商業(yè)化通航做好準(zhǔn)備。
(二) 擴(kuò)大對(duì)美天然氣進(jìn)口，深化中美能源合作
在化石能源中，天然氣碳排放系數(shù)最低，屬于能源中的“細(xì)糧”，是未來(lái)中國(guó)的主體能源。而與管道進(jìn)口相比，液化天然氣 (LNG) 的可調(diào)配性更強(qiáng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017 年全年進(jìn)口LNG 達(dá)到3813 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46. 3%，超過(guò)管道進(jìn)口氣量。LNG (27111100) 關(guān)稅稅率為0，增值稅率為13%。進(jìn)口天然氣采取自動(dòng)進(jìn)口許可、檢驗(yàn)檢疫管理，實(shí)行進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅先征后返。
建議: 一是相機(jī)擴(kuò)大對(duì)美LNG 進(jìn)口。據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局預(yù)測(cè)，2020 年中國(guó)天然氣有超過(guò)1000 億立方米的缺口，需要通過(guò)進(jìn)口LNG 填補(bǔ)，而同期美國(guó)LNG 出口能力將達(dá)940 億立方米。 更重要的是，美國(guó) LNG 出口合約沒(méi)有目的港條款，買方可擁有完全自主權(quán)，既可以買來(lái)自用，也可自由轉(zhuǎn)賣，貿(mào)易方式更為靈活。二是根據(jù)油氣價(jià)格變動(dòng)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。利用當(dāng)前全球天然氣供過(guò)于求的有利時(shí)機(jī)，可與美簽訂短期、小規(guī)模的 LNG 合同，逐步替代之前簽訂的 “照付不議”的長(zhǎng)約協(xié)議。當(dāng)國(guó)際油價(jià)在50 美元/桶時(shí)，可支持中國(guó)能源企業(yè)購(gòu)買美境內(nèi)天然氣資產(chǎn)和氣源; 當(dāng)油價(jià)在50－100 美元/桶之間時(shí)，可考慮擴(kuò)大對(duì)美LNG 進(jìn)口。三是提高LNG 收儲(chǔ)調(diào)峰能力。當(dāng)前中國(guó)儲(chǔ)氣設(shè)施工作氣量約為80 億方，僅占年消費(fèi)氣量的3. 3%，儲(chǔ)氣容量不足很大程度上制約 LNG進(jìn)口。長(zhǎng)期來(lái)看，地下儲(chǔ)氣庫(kù)是調(diào)峰保供最優(yōu)選，但其建設(shè)成本高、周期長(zhǎng)、注氣達(dá)產(chǎn)慢，目前可考慮建設(shè)或租用 LNG運(yùn)輸船作為海上移動(dòng)應(yīng)急儲(chǔ)氣庫(kù)，緩解用氣旺季時(shí)的“氣荒”。
(三) 支持原油期貨保稅交割，推動(dòng)人民幣國(guó)際化
2018 年3月26 日，面向全球的中國(guó)原油期貨在上海國(guó)際能源交易中心掛牌交易，期貨以中質(zhì)含硫原油為交割標(biāo)的，將極大地降低能源貿(mào)易匯率風(fēng)險(xiǎn)和貨幣錯(cuò)配損失。
建議: 一是推動(dòng)上海自由貿(mào)易港建設(shè)，建立海關(guān)與上海國(guó)際能源交易中心之間期貨保稅交割貨物的信息聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)交割單證與貨物信息數(shù)據(jù)同步驗(yàn)核，提高期貨流轉(zhuǎn)效率。二是支持中國(guó)沿海具備條件地區(qū)發(fā)展保稅原油市場(chǎng)，力爭(zhēng)形成類似鹿特丹、布倫特、墨西哥灣的世界級(jí)石油煉化交易中心。三是支持石油貿(mào)易使用人民幣結(jié)算。依托中國(guó)原油期貨和中國(guó)黃金期貨兩個(gè)市場(chǎng)，對(duì)俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉等產(chǎn)油國(guó)提供人民幣和黃金兩種支付選擇。對(duì)這些產(chǎn)油國(guó)來(lái)說(shuō)，這樣既可回避美元計(jì)價(jià)，防范美國(guó)的制裁，又可以彌補(bǔ)人民幣國(guó)際化程度不足的短板。
(四) 堅(jiān)持綠色發(fā)展，謀求未來(lái)清潔能源貿(mào)易主導(dǎo)權(quán)
習(xí)近平總書(shū)記指出:“堅(jiān)持綠色發(fā)展是發(fā)展觀的一場(chǎng)深刻革命”，強(qiáng)調(diào)要“推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系?！惫P者認(rèn)為，國(guó)際貿(mào)易不僅僅是資源的交換配置，同時(shí)也是環(huán)境要素在國(guó)與國(guó)之間的轉(zhuǎn)移傳遞，低碳環(huán)保將是國(guó)際貿(mào)易未來(lái)的發(fā)展方向和趨勢(shì)。
建議: 一是堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，構(gòu)建具有中國(guó)特色的綠色貿(mào)易體系。進(jìn)口方面，充分借鑒日本保護(hù)本國(guó)森林而長(zhǎng)期進(jìn)口東南亞木材、德國(guó)進(jìn)口中國(guó)鋼材替代本國(guó)產(chǎn)品的做法，可考慮在大宗商品低位時(shí)壓縮國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，進(jìn)口資源環(huán)境密集型能源產(chǎn)品進(jìn)行替代。出口方面，合理運(yùn)用WTO環(huán)境例外規(guī)則，限制“兩高一資”產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)和消費(fèi)，嚴(yán)格控制“兩高一資”產(chǎn)品出口。二是加大對(duì)煤炭等高污染商品進(jìn)口管控力度，既要見(jiàn)物更要見(jiàn)人。一方面可提高進(jìn)口煤炭檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，海關(guān)加大單證審核力度，將劣質(zhì)煤拒之國(guó)門(mén)之外; 另一方面可考慮建立煤炭進(jìn)口準(zhǔn)入制度，嚴(yán)格審核資質(zhì)(注冊(cè)資本、配煤能力等) ，規(guī)范煤炭進(jìn)口市場(chǎng)。三是推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。比如，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能居世界首位，但由于未掌握異質(zhì)結(jié)等核心技術(shù)，無(wú)法嵌入價(jià)值鏈高端，頻遭美歐“雙反”調(diào)查，全行業(yè)面臨虧損危機(jī)，其根本出路還是要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈提升。四是建議盡快推出天然氣人民幣，建立區(qū)域性的天然氣交易市場(chǎng)，以人民幣作為結(jié)算貨幣，推動(dòng)人民幣國(guó)際化發(fā)展。
