中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：8月21日，天齊鋰業(yè)披露了H股招股說明書。招股書顯示，此次募資額的90%將用于SQM公司股份收購(gòu)的再融資。
每經(jīng)記者 謝宏辰 實(shí)習(xí)編輯 徐斐
8月21日下午，天齊鋰業(yè)（002466，SZ）正式披露其H股招股說明書。此次天齊鋰業(yè)于港股上市的募資金額尚未披露，但就募資用途，公司預(yù)計(jì)將募資凈額的90%用于收購(gòu)SQM公司的股權(quán)，另外10%用于一般企業(yè)用途。
作為一家全球鋰產(chǎn)品的主要供應(yīng)商，天齊鋰業(yè)的收入主要來源于碳酸鋰等鋰化合物及衍生品的銷售?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述招股書對(duì)目前市場(chǎng)較為關(guān)注的碳酸鋰價(jià)格情況也有所披露。
募資金額尚未披露
天齊鋰業(yè)赴港上市一事最早于2018年3月通過公司董事會(huì)審議，緊接著于4月24日召開的2017年度股東大會(huì)上審議并通過了此次發(fā)行方案。今年7月，為使公司適宜于H股發(fā)行，天齊鋰業(yè)對(duì)公司章程及部分制度進(jìn)行了修訂。
招股書顯示，此次募資額的90%將用于SQM公司股份收購(gòu)的再融資。天齊鋰業(yè)預(yù)計(jì)借債約35億美元為支付SQM公司股份收購(gòu)的對(duì)價(jià)提供融資，而此次募資凈額的90%將用于部分償付該債務(wù)。
SQM公司是全球最大的碘和硝酸鉀生產(chǎn)企業(yè)以及領(lǐng)先的碳酸鋰和氫氧化鋰生產(chǎn)商。今年5月30日，天齊鋰業(yè)曾披露《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（草案）》，計(jì)劃向交易對(duì)方Nutrien等支付約40.66億美元，受讓Nutrien方面持有的SQM公司23.77%的股權(quán)。
天齊鋰業(yè)H股招股書披露，全球鋰礦供應(yīng)量占主導(dǎo)的生產(chǎn)商包括澳洲的泰利森、智利的SQM、澳洲的Reed Industrial Minerals等。2017年，在鋰產(chǎn)品供應(yīng)量方面，Albemarle公司占21%、SQM占19%、天齊鋰業(yè)占16%、贛鋒鋰業(yè)占10%。
一位接近天齊鋰業(yè)的人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，上述招股書后續(xù)還要經(jīng)過香港聯(lián)交所的聆訊，并且不排除該招股書還會(huì)有細(xì)節(jié)方面的調(diào)整。
電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格仍漲
對(duì)于赴港上市，天齊鋰業(yè)總裁吳薇曾對(duì)投資者表示，當(dāng)前全球?qū)π履茉葱袠I(yè)整體持樂觀態(tài)度，尤其對(duì)于鋰業(yè)，依據(jù)不同財(cái)務(wù)估值方式，公司對(duì)H股估值充滿信心，管理層也會(huì)審慎推進(jìn)，以為股東創(chuàng)造更大價(jià)值為目標(biāo)。對(duì)于一家合規(guī)經(jīng)營(yíng)的中國(guó)A股企業(yè)，若能夠同時(shí)符合H股上市及后續(xù)監(jiān)管要求，也可體現(xiàn)公司進(jìn)入完全、充分競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而一個(gè)國(guó)際化的融資平臺(tái)也會(huì)為一家公司的未來發(fā)展提供更多可能性。
天齊鋰業(yè)2017年年報(bào)顯示，其來源于鋰化合物及衍生品的收入占公司當(dāng)年總營(yíng)收的67.57%，而近期市場(chǎng)對(duì)碳酸鋰等鋰產(chǎn)品的價(jià)格較為關(guān)注。
此次招股書顯示，根據(jù)相關(guān)報(bào)告，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰平均現(xiàn)貨價(jià)由2015年的7695美元/噸上漲至2017年的15826美元/噸，并進(jìn)一步增長(zhǎng)至2018上半年的17299美元/噸；而工業(yè)級(jí)碳酸鋰平均現(xiàn)貨價(jià)由2015年的6950美元/噸上漲至2017年的19336美元/噸，并于2018年上半年輕微下跌至18373美元/噸。
天齊鋰業(yè)指出，最近幾年公司電池級(jí)鋰化合物占公司總收益的比例均高于30%，預(yù)計(jì)其銷售將繼續(xù)受到所服務(wù)市場(chǎng)的需求推動(dòng)。
