雖然發(fā)展初期存在著諸多挑戰(zhàn)和困難，中國仍應(yīng)堅(jiān)持長期發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。發(fā)展電動(dòng)汽車對于中國應(yīng)對日漸嚴(yán)峻的能源安全和污染問題至關(guān)重要。同時(shí)，由于中國在汽車內(nèi)燃機(jī)技術(shù)方面落后于歐美日等發(fā)達(dá)國家，電動(dòng)汽車也為中國與全球汽車制造商在本乃至全球其他市場展開競爭提供了重要契機(jī)。
通往純電動(dòng)汽車之路沒有捷徑。尚未成熟的電池技術(shù)、滯后的供應(yīng)鏈以及缺乏基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)僅僅是中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中諸多障礙的一部分。我們的研究表明，在未來由純電動(dòng)汽車主導(dǎo)之前，插電式混合動(dòng)力汽車可以被視作中短期的過渡方案。
中國式電動(dòng)汽車可能會(huì)是增程式電動(dòng)汽車。我們的研究表明，增程式電動(dòng)汽車（即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車）— 內(nèi)置小型內(nèi)燃機(jī)以在行駛過程為電池不斷充電的電動(dòng)汽車，可能對于中國相對滯后的汽車行業(yè)來講成本更低、也更容易實(shí)施。
電動(dòng)汽車將在公共服務(wù)領(lǐng)域中率先得到應(yīng)用。在紐約、東京、柏林或巴黎，電動(dòng)汽車的早期購買者通常非常相似：技術(shù)迷或注重環(huán)保的消費(fèi)者。然而，在中國，這兩類用戶群不太可能成為推動(dòng)電動(dòng)汽車普及的主流。而更有可能成為早期購買者的是清楚了解電動(dòng)汽車全生命周期成本的公共交通運(yùn)營商。它們將推動(dòng)價(jià)值鏈上各參與方不斷進(jìn)步，進(jìn)而為未來形成更廣泛的消費(fèi)市場奠定基礎(chǔ)。
中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
一百多年前，當(dāng)汽車時(shí)代的大幕剛剛拉開之際，電動(dòng)汽車被認(rèn)為比內(nèi)燃機(jī)汽車更可靠、安全和易于操控。但多年來，重新引進(jìn)這種技術(shù)并進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化的種種努力幾乎都以失敗告終。
唯一的例外是普通混合動(dòng)力汽車：從1999年推出至今，普通混合動(dòng)力汽車經(jīng)歷了不同程度的市場增長，但電動(dòng)汽車整體市場并未獲得類似成功。
電動(dòng)汽車如何滿足中國需求面對中國目前和未來發(fā)展中可能出現(xiàn)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，電動(dòng)汽車已變得越來越有吸引力：能源安全。根據(jù)目前的預(yù)測，中國2020年的原油消耗量將在2010年的基礎(chǔ)上增長約70%，達(dá)到屆時(shí)全球原油總需求的16%。由于國內(nèi)生產(chǎn)能力有限，大部分增長都將依賴進(jìn)口，因此中國將越來越多的面臨全球原油供給波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。假如中國達(dá)到與美國同樣的汽車擁有率，其原油需求將超過全球原油總產(chǎn)量（圖1）。而電動(dòng)汽車可以有效減少原油消耗，從而提高中國的能源安全。
降低排放。中國已經(jīng)是世界最大的溫室氣體排放國，且2020年中國道路交通碳排放將可能占到全球道路交通碳排放總量的四分之一。 電動(dòng)汽車可以降低碳排放，預(yù)計(jì)在2030年，純電動(dòng)汽車將比內(nèi)燃機(jī)汽車的碳排放降低約40% 。
電動(dòng)汽車還將幫助中國解決嚴(yán)峻的空氣污染問題。圖2顯示，與使用汽油的內(nèi)燃機(jī)汽車相比，插電式混合動(dòng)力汽車可以降低一氧化碳排放達(dá)75%，降低氮氧化物排放達(dá)40%。純電動(dòng)汽車效果則更為顯著，可以降低一氧化碳排放最高達(dá)99%，并可降低約一半的氮氧化物污染。
經(jīng)濟(jì)性不斷提高。從全生命周期成本的角度看，由于原油價(jià)格的上漲以及電動(dòng)汽車配件成本的不斷下降，電動(dòng)汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車的成本差距正在逐步縮小。我們的分析表明，到2020年，電動(dòng)汽車的電池成本最高可降低60%，從而使電動(dòng)汽車的價(jià)格更容易被普通消費(fèi)者接受。
更多的消費(fèi)者選擇
。隨著全球汽車廠商致力于電動(dòng)汽車，設(shè)計(jì)出色、技術(shù)領(lǐng)先的車型將不斷涌現(xiàn)。電動(dòng)汽車投資開發(fā)力度空前，車型的設(shè)計(jì)開發(fā)將滿足用戶的各種需求。
減少對基礎(chǔ)設(shè)施的依賴
。純電動(dòng)汽車需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施，而普通混合動(dòng)力汽車和插電式混合動(dòng)力汽車并不需要，因此可以成為內(nèi)燃機(jī)汽車向純電動(dòng)汽車發(fā)展的過渡技術(shù)。發(fā)達(dá)市場的經(jīng)驗(yàn)表明，普通混合動(dòng)力汽車的駕駛性能與內(nèi)燃機(jī)汽車幾乎相同，同時(shí)還更省油。插電式混合動(dòng)力汽車則為車主提供了更多的充電靈活性，既可以便捷地利用標(biāo)準(zhǔn)電力插座充電，還可以在沒有基礎(chǔ)設(shè)施的情況下通過內(nèi)燃機(jī)為電池組充電。
其他考量
。還有其他一些因素使得電動(dòng)汽車對于中國消費(fèi)者、汽車廠商和零配件供應(yīng)商更有吸引力。目前大部分中國城市擁有上百萬輛電動(dòng)自行車和電動(dòng)摩托車用戶，中國消費(fèi)者可能比其他任何國家的消費(fèi)者都要更了解電動(dòng)汽車的優(yōu)點(diǎn)。這有利于解決低認(rèn)知度和不了解電動(dòng)汽車優(yōu)點(diǎn)等問題。
從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度講，雖然中國汽車廠商不太可能在內(nèi)燃機(jī)技術(shù)上很快超過全球領(lǐng)先汽車廠商，但有潛力在電動(dòng)汽車市場做到這一點(diǎn)，因?yàn)槿蚪^大部分廠商在電動(dòng)汽車技術(shù)上均處于大致相同起點(diǎn)。
代用燃料汽車也具備電動(dòng)汽車的部分優(yōu)勢，但相較電動(dòng)汽車，它們優(yōu)勢有限且更難以付諸實(shí)施。例如壓縮天然氣汽車能降低原油消耗，但并不能顯著減少溫室氣體排放（反而大幅增加了甲烷排放）和空氣污染（如氮氧化物排放）。壓縮天然氣加氣站的建設(shè)成本很高，尤其是儲(chǔ)氣量較大和充氣速度較高的加氣站。某些生物燃料雖然有助于解決能源安全和空氣污染問題，但是使用這些燃料需要較為復(fù)雜的燃料發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。中國的制造商及零配件供應(yīng)商在這一技術(shù)上積累相對薄弱，可能在競爭中處于劣勢。
為何中國電動(dòng)汽車仍未騰飛
最初中國對電動(dòng)汽車的熱情很高，政府期望通過推動(dòng)純電動(dòng)汽車的發(fā)展使電動(dòng)汽車迅速產(chǎn)業(yè)化，使國內(nèi)汽車廠商趕超國際對手。根據(jù)最初的設(shè)想，成千上萬的消費(fèi)者將會(huì)選擇購買電動(dòng)汽車，從而減少中國對原油進(jìn)口的依賴，并降低污染和二氧化碳排放。同時(shí)，外國汽車廠商也會(huì)根據(jù)中國政府的要求將更多的電動(dòng)汽車相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)移給中國合作伙伴。此外，中國的零配件供應(yīng)商把重點(diǎn)放在增加鋰電池和其他支持性部件的產(chǎn)能上。而且通過宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，政府還可以很容易地解決缺乏基礎(chǔ)設(shè)施的問題。
盡管政府作出了很多努力，包括提供大量政府補(bǔ)貼，但是電動(dòng)汽車大發(fā)展的設(shè)想并未如期而至。例如，在深圳，私人購買純電動(dòng)汽車可享全國最高補(bǔ)貼—每輛車高達(dá)12萬元人民幣，但該市2011年僅賣出600輛純電動(dòng)汽車。雖然中國“十二五”規(guī)劃制定了2020年達(dá)到500萬輛純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車保有量的目標(biāo)，但據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年第三季度，全國僅有970輛純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車上牌—不到新車上牌總量的0.02%。截至2011年，汽車廠商也并未實(shí)現(xiàn)50萬輛新能源汽車年產(chǎn)能的目標(biāo)，當(dāng)年僅生產(chǎn)了約6000輛純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車。雖然中國汽車廠商和零配件供應(yīng)商對電池研發(fā)的投資高達(dá)100億元人民幣，但目前達(dá)到電動(dòng)汽車量產(chǎn)和質(zhì)量要求的本土供應(yīng)商寥寥無幾。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，《中國電動(dòng)汽車科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃（摘要）》提出到2015年建設(shè)超過40萬個(gè)充電樁的目標(biāo)，2011年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)總共建成約1.6萬個(gè)充電樁，不到2015年目標(biāo)的5%。
麥肯錫的電動(dòng)汽車指數(shù)可以被用來衡量一個(gè)國家是否有足夠準(zhǔn)備支持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。該指數(shù)從供給和需求角度對一個(gè)國家的電動(dòng)汽車成熟度進(jìn)行評估：根據(jù)本國汽車廠商規(guī)劃的電動(dòng)汽車產(chǎn)量等指標(biāo)進(jìn)行供給衡量，根據(jù)對車主提供的優(yōu)惠措施和基礎(chǔ)設(shè)施投資水平等指標(biāo)進(jìn)行需求衡量。麥肯錫的電動(dòng)汽車指數(shù)表明中國在供給和需求的得分都相對較低。而且中國電動(dòng)汽車整體成熟度從2010年7月的第三位降至2012年2月的第五位，排在日本、美國、法國和德國之后（圖3）。
中國電動(dòng)汽車的根本問題
要找到制約目前中國電動(dòng)汽車發(fā)展的關(guān)鍵問題，需要我們對整個(gè)價(jià)值鏈的利益相關(guān)方進(jìn)行深入分析。
我們訪談的行業(yè)專家和政策制定者認(rèn)為，此前政府在短期內(nèi)迅速推動(dòng)純電動(dòng)汽車量產(chǎn)的政策過于樂觀。最初計(jì)劃是以電動(dòng)汽車作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，并希望在電池、電機(jī)和電控等一系列技術(shù)領(lǐng)域取得突破；通過鼓勵(lì)純電動(dòng)汽車的量產(chǎn)，政府可促成國內(nèi)廠商在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。最近中國政府也認(rèn)識(shí)到這一問題，并提出新的分階段發(fā)展規(guī)劃，我們之后將作具體討論。
普通消費(fèi)者
不太可能會(huì)在短期內(nèi)大規(guī)模購買電動(dòng)汽車，原因包括購置價(jià)格高、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、車型選擇相對少、以及認(rèn)為電動(dòng)汽車技術(shù)遠(yuǎn)未成熟等問題。電動(dòng)汽車的購置價(jià)格即便在補(bǔ)貼之后仍非常高。例如，高額購車補(bǔ)貼之后的純電動(dòng)汽車的價(jià)格要比配置相當(dāng)?shù)膬?nèi)燃機(jī)汽車貴出150%。這讓對價(jià)格非常敏感的中國消費(fèi)者難以接受?；A(chǔ)設(shè)施也非常有限：中國最大的城市之一重慶，人口達(dá)到3000萬，但至2011年底僅有150個(gè)充電樁。而且，即使消費(fèi)者希望購買一輛電動(dòng)汽車，他們也沒有太多選擇：截至2012年4月，市場上可供私人 比亞迪E6，最高12萬元人民幣補(bǔ)貼后的價(jià)格約為23萬元人民幣，其配置相當(dāng)?shù)膬?nèi)燃機(jī)引擎汽車比亞迪F6,價(jià)格僅為9萬元人民幣。購買的純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力轎車車型不足10種。相對不成熟的電池技術(shù)對電動(dòng)汽車駕駛體驗(yàn)的方方面面都有負(fù)面影響，包括里程、充電時(shí)間、速度和安全性。
汽車廠商
仍處于觀望狀態(tài)。這是出于對高成本、標(biāo)準(zhǔn)的缺乏以及有限的基礎(chǔ)設(shè)施的種種擔(dān)心。在華的外國汽車廠商因?yàn)閾?dān)心知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題而止步不前，而中國汽車廠商還沒有拿一款真正適合中國消費(fèi)者的車型。單單電池一項(xiàng)，成本即可最高占到一輛電動(dòng)汽車總部件成本的60%左右，這也是電動(dòng)汽車與內(nèi)燃機(jī)汽車相比價(jià)格劣勢的主要原因。由于缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，汽車制造商擔(dān)心投資在錯(cuò)誤的電池技術(shù)上。而中國在選擇換電還是充電的政策不確定性，也使得一些廠商猶豫應(yīng)該開發(fā)哪一種解決方案。
零配件供應(yīng)商
由于經(jīng)驗(yàn)不足、能力有限，在與汽車廠商建立合作關(guān)系方面也困難重重。雖然中國的電動(dòng)汽車部件具有巨大產(chǎn)能，特別是鋰電池領(lǐng)域，但只有少數(shù)零配件供應(yīng)商能夠在成本、質(zhì)量和交付上完全滿足電動(dòng)汽車制造廠商的要求。事實(shí)上，大多數(shù)零配件供應(yīng)商缺乏大規(guī)模為汽車制造商供貨的經(jīng)驗(yàn)，也缺乏電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)和制造流程的知識(shí)，并且沒有所需的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制體系去滿足汽車制造商的嚴(yán)格要求。
在基礎(chǔ)設(shè)施
方面，中國大城市擁有車庫的家庭不多，缺乏晚上進(jìn)行充電的條件。因此純電動(dòng)汽車車主通常需要依賴公共充電站。但是直到現(xiàn)在，中國僅建設(shè)了很少的公共充電站和充電樁。而且換電和充電兩種技術(shù)間的競爭和標(biāo)準(zhǔn)的缺乏也增加了基礎(chǔ)設(shè)施的投資風(fēng)險(xiǎn)。
目前，少數(shù)國內(nèi)汽車廠商和國家電網(wǎng)支持換電技術(shù)，而大部分國內(nèi)汽車廠商和外資廠商傾向于充電技術(shù)。此外，快充（如10分鐘就可以充滿電池）技術(shù)尚未成熟，使得目前充電時(shí)間非常長，會(huì)帶來充電站的交通堵塞。
這些問題困擾著汽車廠商和消費(fèi)者。由于基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一和政府政策的變化，外資廠商很難選定方向，并有大動(dòng)作。消費(fèi)者也對很多問題感到困惑，例如哪里有充電站、充電成本、充電耗時(shí)、續(xù)航里程和安全問題。
讓中國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)騰飛
雖然存在很多挑戰(zhàn)，我們?nèi)匀幌嘈烹妱?dòng)汽車在中國擁有巨大潛力?，F(xiàn)在正是重新評估中國電動(dòng)汽車戰(zhàn)略的好時(shí)機(jī)。
重點(diǎn)發(fā)展增程式電動(dòng)汽車（即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車）
我們的訪談和研究結(jié)論表明：作為中短期戰(zhàn)略，中國的汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)該考慮將插電式混合動(dòng)力汽車作為過渡技術(shù)，直至整個(gè)行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)足夠成熟可支持純電動(dòng)汽車的量產(chǎn)。由于目前技術(shù)不成熟且存在諸多問題，純電動(dòng)汽車想占據(jù)市場主導(dǎo)，并無捷徑可走。表面看來，純電動(dòng)汽車似乎是中國汽車廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)超越的更好機(jī)會(huì)，因?yàn)椴恍枰鎸Σ咫娛交旌蟿?dòng)力汽車的內(nèi)燃機(jī)開發(fā)和整合的挑戰(zhàn)。但是，純電動(dòng)汽車還不能像插電式混合動(dòng)力汽車一樣，可以大規(guī)模推廣應(yīng)用。因此，我們認(rèn)為發(fā)展插電式混合動(dòng)力汽車可以作為中短期的戰(zhàn)略重點(diǎn)：從基礎(chǔ)設(shè)施的角度而言，插電式混合動(dòng)力汽車不像純電動(dòng)汽車需要密集的基礎(chǔ)設(shè)施。如果無法插電，仍然可以用車上的小型內(nèi)燃機(jī)充電。
從成本角度而言，插電式混合動(dòng)力汽車比純電動(dòng)汽車價(jià)格低很多，純電動(dòng)汽車由于需要更大的電池，價(jià)格可能比插電式混合動(dòng)力汽車高兩倍以上。我們估算配有15千瓦時(shí)電池的插電式混合動(dòng)力汽車到2017年可與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)汽車的全生命周期成本相當(dāng)，而純電動(dòng)汽車到2020年之后才可以達(dá)到這一水平（圖4）。而配有10千瓦時(shí)電池的插電式混合動(dòng)力汽車，有望在2014年即可達(dá)到傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)汽車的全生命周期成本水平。這類電池容量較小的插電式混合動(dòng)力汽車可提供40公里純電續(xù)航里程，足以滿足中國大部分上班族的需求。
從技術(shù)和性能的角度而言，電池技術(shù)仍未成熟，成本高昂，所以純電動(dòng)汽車無法滿足多數(shù)消費(fèi)者所需的更長續(xù)航里程和更短充電時(shí)間的要求。
插電式混合動(dòng)力汽車又可分為增程式電動(dòng)汽車（即串聯(lián)式插電混合動(dòng)力汽車）和并聯(lián)式混合動(dòng)力汽車兩種。我們的研究表明，中國的汽車廠商應(yīng)該重點(diǎn)開發(fā)增程式電動(dòng)汽車（圖5）。增程式電動(dòng)汽車完全為純電驅(qū)動(dòng)，并有一個(gè)小型內(nèi)燃機(jī)可以隨時(shí)根據(jù)需要對電動(dòng)汽車電池進(jìn)行充電。而并聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車具備純電和內(nèi)燃機(jī)兩種可獨(dú)立運(yùn)作的驅(qū)動(dòng)模式。增程式電動(dòng)汽車比并聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車的優(yōu)勢在于，前者僅需要一個(gè)小型內(nèi)燃機(jī)作為增程器，而后者在電動(dòng)機(jī)之外還需要一個(gè)正常尺寸的傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)用以驅(qū)動(dòng)。所以增程式電動(dòng)汽車對于沒有強(qiáng)大的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)的中國廠商來說更為適合，而且也是實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)汽車更好的過渡技術(shù)，因?yàn)槠湓谠O(shè)計(jì)上比并聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車更接近純電動(dòng)汽車。
現(xiàn)在行動(dòng)，把握未來
為了充分實(shí)現(xiàn)中國電動(dòng)汽車的市場潛力，電動(dòng)汽車的各利益相關(guān)方必須現(xiàn)在行動(dòng)起來，把握技術(shù)的未來發(fā)展方向。
政府政策的微調(diào): 政策制定者可以通過提供清晰的指導(dǎo)方向，以及利于電動(dòng)汽車發(fā)展的環(huán)境，掃除電動(dòng)汽車行業(yè)存在的很多不確定性。
兩大舉措對鼓勵(lì)全球業(yè)者把領(lǐng)先技術(shù)帶到中國非常關(guān)鍵：
通過針對性的補(bǔ)貼、研發(fā)支持和標(biāo)準(zhǔn)制定，為產(chǎn)業(yè)技術(shù)藍(lán)圖提供方向
制定并執(zhí)行規(guī)章制度，以保護(hù)國際汽車制造商和零配件供應(yīng)商的知識(shí)產(chǎn)權(quán)
沒有政府明確的技術(shù)藍(lán)圖和對知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的承諾，國際汽車廠商和零配件供應(yīng)商很可能會(huì)止步不前。
政府對電動(dòng)汽車供給和需求方的持續(xù)支持可以幫助打開插電式混合動(dòng)力汽車市場。通過提供對消費(fèi)者補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免、免費(fèi)上牌等類似優(yōu)惠，可以鼓勵(lì)更多消費(fèi)者和企業(yè)考慮購買插電式混合動(dòng)力汽車。從供給的角度而言，政府可以提供研發(fā)支持，包括對汽車制造商的補(bǔ)貼。也可以將部分國家科技研發(fā)資源用于這一類車的研發(fā)。政府還可以考慮對汽車制造商銷售的節(jié)能或新能源汽車提供清潔能源補(bǔ)貼。
政府正在采取更為可行的時(shí)間表和策略發(fā)展電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。就時(shí)間表而言，政府不再簡單期望迅速將純電動(dòng)汽車推向產(chǎn)業(yè)化并以此超越內(nèi)燃機(jī)技術(shù)領(lǐng)先的對手，而采取了更為平衡審慎的策略。科技部最近為電動(dòng)汽車發(fā)展規(guī)劃制定了新的時(shí)間表：
1. 2015年前：盡快推進(jìn)混合動(dòng)力技術(shù)的應(yīng)用
2. 2015～2020年：加大純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車推廣力度
3. 2020年之后，純電動(dòng)汽車逐步占據(jù)主導(dǎo)地位
回應(yīng)消費(fèi)者的顧慮：在西方，電動(dòng)汽車早期用戶大多為環(huán)保主義者或“技術(shù)迷”。但在中國，根據(jù)麥肯錫的調(diào)研，最有可能的早期用戶是引領(lǐng)潮流者或?qū)θ芷诔杀久舾械南M(fèi)者，這一點(diǎn)與西方的電動(dòng)汽車的早期用戶有巨大的差別。原因之一是中國消費(fèi)者普遍比西方國家消費(fèi)者對價(jià)格更為敏感，因此即使有各種補(bǔ)貼、優(yōu)惠，中國也很難依靠普通消費(fèi)者來帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
我們認(rèn)為，與歐美相比，中國的公共服務(wù)領(lǐng)域，特別是公交車隊(duì)，有望成為電動(dòng)汽車的首批用戶。公交車上有足夠空間可容納更多電池，從而解決電池容量限制的問題。而且城市公交的路線固定，并在固定的地點(diǎn)進(jìn)行服務(wù)和維修，便于充電或換電。
政府補(bǔ)貼用于在公交車隊(duì)中推廣電動(dòng)汽車比在私人消費(fèi)者中更為有效。中國政府的“十城千輛”計(jì)劃從2009年開始，至今已在25個(gè)城市試點(diǎn)推廣新能源汽車。試點(diǎn)車輛包括城市公交、出租車、公務(wù)用車和其他公共服務(wù)車輛，電動(dòng)汽車可以在這一項(xiàng)目下獲得特殊補(bǔ)貼。
這些措施初見成效：2011年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車在商用車新車銷售中的滲透率為0.3%，比在乘用車新車銷售中的滲透率（0.03%）高10倍。如果這些推廣項(xiàng)目持續(xù)開展，我們認(rèn)為到2016年電動(dòng)公交車的數(shù)量有望達(dá)到10萬輛。
公交車隊(duì)作為電動(dòng)汽車的早期用戶將為未來電動(dòng)車在普通汽車消費(fèi)者中的普及奠定基礎(chǔ)。首先，它將拉動(dòng)中國電動(dòng)汽車的生產(chǎn)規(guī)模快速增長，從而對電動(dòng)汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，包括汽車廠商、零配件供應(yīng)商和基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商，起到催化作用，提升其產(chǎn)能并增強(qiáng)其能力。繼而進(jìn)一步降低電動(dòng)汽車的成本、提升性能，并促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，最終促使電動(dòng)汽車真正被廣大消費(fèi)者接受。
其次，此舉也會(huì)提升公眾對電動(dòng)汽車的了解和興趣，消費(fèi)者得以乘坐電動(dòng)汽車，親自體會(huì)電動(dòng)汽車帶來的好處。事實(shí)上，此類舉措以及其他可增進(jìn)公眾對電動(dòng)汽車了解的舉措對提升公眾對電動(dòng)汽車的興趣非常重要。
重新調(diào)整汽車廠商戰(zhàn)略：很多國內(nèi)的汽車廠商最初將重點(diǎn)放在純電動(dòng)汽車上。我們的分析表明，應(yīng)該把中短期重點(diǎn)轉(zhuǎn)到增程式電動(dòng)汽車(即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車)，作為純電動(dòng)汽車技術(shù)成熟前的過渡。在目前宣布的2015年前有望面市中國市場的約35款電動(dòng)汽車車型中，僅有約20%是插電式混合動(dòng)力汽車。
此外，中國汽車廠商需要重新評估它們的產(chǎn)品戰(zhàn)略，引入低成本車型以吸引對成本敏感的早期消費(fèi)者用戶。增程式電動(dòng)汽車(即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車)技術(shù)將對此產(chǎn)生很大幫助：我們的調(diào)研表明，配有較低容量電池（10千瓦時(shí)）的插電式混合動(dòng)力汽車能夠在2015年之前達(dá)到與內(nèi)燃機(jī)汽車相當(dāng)?shù)娜芷诔杀荆▓D4）。
提高中國零配件供應(yīng)商能力：汽車廠商需要與本土零配件供應(yīng)商合作，幫助它們提高能力，形成低成本電動(dòng)汽車部件供應(yīng)基地?？梢酝ㄟ^在研發(fā)過程中讓本土零配件供應(yīng)商參與分享技術(shù)，提升供應(yīng)商能力，并引入汽車廠商標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理工具。還可以提供財(cái)務(wù)支持，幫助零配件供應(yīng)商獲得關(guān)鍵資產(chǎn)。
汽車廠商與電動(dòng)汽車零配件供應(yīng)商可以選擇不同的模式進(jìn)行合作。最基本的是交易式合作，通常適用于大宗產(chǎn)品，并以降低全生命周期成本為重點(diǎn)。進(jìn)一步的合作是按客戶指定要求生產(chǎn)和改進(jìn)產(chǎn)品。最后，公司之間可以形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)定制的創(chuàng)新產(chǎn)品。在這種合作模式下，雙方共同創(chuàng)造價(jià)值，分擔(dān)投資和風(fēng)險(xiǎn)。
選擇基礎(chǔ)設(shè)施：換電可以是城市公交等應(yīng)用的短期解決方案，但我們認(rèn)為充電將成為最終模式，它的好處在于不需要電池的高度標(biāo)準(zhǔn)化，并有助于本土廠商將產(chǎn)品出口到?jīng)]有換電設(shè)施的國際市場。尤其在快速充電技術(shù)商業(yè)化成熟之后，消費(fèi)者會(huì)更偏愛充電。
中國成為電動(dòng)汽車全球領(lǐng)先者的愿景仍可實(shí)現(xiàn)，但是需要價(jià)值鏈上所有利益相關(guān)方重新調(diào)整期望值和行動(dòng)方向。中國政府、汽車制造商、零配件供應(yīng)商和基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商需要共同致力于制定新的戰(zhàn)略，以使中國成為電動(dòng)汽車行業(yè)的領(lǐng)跑者。 有望于2015年前上市的插電式混合動(dòng)力車和純電動(dòng)汽車車型，包括示范項(xiàng)目的車型、宣布上市的車型和概念車型。不包括普通混合電動(dòng)汽車車型。
方法
與30多個(gè)行業(yè)專家進(jìn)行訪談，涉及電動(dòng)汽車價(jià)值鏈上各利益相關(guān)方，包括政策制定者、行業(yè)協(xié)會(huì)、廠商、零配件供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商和學(xué)術(shù)界人士。同時(shí)，在麥肯錫深入的獨(dú)家研究和廣泛的行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，我們形成了本報(bào)告。
名詞解釋
純電動(dòng)汽車：僅通過電池供電的電動(dòng)汽車。
插電式混合動(dòng)力汽車：可以通過插電充電的混合動(dòng)力汽車，共有兩類：并聯(lián)式插電式混合
動(dòng)力汽車與串聯(lián)式混合動(dòng)力汽車（通常亦稱作增程式電動(dòng)汽車）。
增程式電動(dòng)汽車：即串聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車，由電動(dòng)機(jī)推動(dòng)，并有一個(gè)小型內(nèi)燃機(jī)作
為增程器，可在運(yùn)行中向電池充電。
并聯(lián)式插電式混合動(dòng)力汽車：可以通過插電充電的混合動(dòng)力汽車。其中并聯(lián)式插電式有電
動(dòng)機(jī)和內(nèi)燃機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)，所以可以由任何其中一種驅(qū)動(dòng)。
普通混合動(dòng)力汽車：包括電動(dòng)汽車和內(nèi)燃機(jī)引擎?zhèn)鹘y(tǒng)系統(tǒng)，都可以單獨(dú)為汽車提供動(dòng)力。
普通混合電動(dòng)汽車的電池不能插電進(jìn)行充電。
內(nèi)燃機(jī)汽車：汽油或柴油內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的汽車，是當(dāng)前全球汽車行業(yè)的主要技術(shù)。
電動(dòng)汽車指數(shù)：麥肯錫公司對主要市場支持電動(dòng)汽車的成熟度進(jìn)行的整體分析，得出的各
國的電動(dòng)汽車指數(shù)，最高5分。
動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng): 產(chǎn)生、傳遞和轉(zhuǎn)化動(dòng)力的部件，包括電池、內(nèi)燃機(jī)、電動(dòng)機(jī)和變速箱。
全生命周期成本：產(chǎn)品從購買到廢棄的總成本，包括購買、運(yùn)營和維護(hù)等成本。
