中國儲能網(wǎng)訊:六一兒童節(jié)剛過,光伏產(chǎn)業(yè)迎來“成人禮”。6月4日受“史上最嚴(yán)苛政策”影響,光伏板塊迎來大跌,包括績優(yōu)白馬在內(nèi)的通威股份、隆基股份、林洋能源等數(shù)10只概念股跌停。
港股市場上,產(chǎn)業(yè)相關(guān)個股同樣大跌,信義光能收盤大跌14.73%,協(xié)鑫新能源收盤大跌13.10%,保利協(xié)鑫能源收跌9.20%,順風(fēng)清潔能源收跌7.14%。
2018年6月1日,發(fā)改委、財政部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(以下簡稱“通知”),強調(diào)合理把握發(fā)展節(jié)奏,優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模,同時加快光伏發(fā)電補貼退坡,降低補貼強度,完善光伏發(fā)電電價機制,加快光伏發(fā)電電價退坡。并且發(fā)揮市場配置資源決定性作用,進一步加大市場化配置項目力度。
國家發(fā)改委研究員、可再生能源學(xué)會理事、光伏產(chǎn)業(yè)專家王斯成致函中國可再生能源學(xué)會光伏專委會,稱新政將會對我國光伏制造業(yè)造成很大沖擊。
亦有業(yè)內(nèi)人士直言,沒想到新政策如此嚴(yán)厲,這次的“六一”兒童節(jié)禮物有點重,但也可以稱為光伏行業(yè)的“成人禮”。這次國家部委出手迅速,政策的力度和速度都遠(yuǎn)超預(yù)期,可見國家削減對行業(yè)進行財政補貼的決心。
而突如其來的光伏新政也令眾多知名機構(gòu)不幸“踩雷”。比如光伏龍頭隆基股份,2018年一季報顯示,著名私募朱雀投資持有9959萬股,位列第四大流通股股東,持股比例超5%;中央?yún)R金緊隨其后,持有逾4000萬股,持股比例超2%。
而興全合宜基金和社保一一七組合則屬于一季度新進,分別持有逾3000萬股和1900萬股,位列第七和第十大流通股股東。而QFII機構(gòu)澳門金融管理局則踩雷另一只龍頭通威股份,2018年一季報顯示,澳門金融管理局新進2700萬股,位列第九大流通股股東,持股比例0.99%。
而另一知名私募高毅資產(chǎn)和老牌公募易方達(dá)基金則踩雷太陽能EVA膠膜龍頭福斯特,2018年一季報顯示,高毅資產(chǎn)旗下一只信托產(chǎn)品增持逾220萬股,共持有311萬股,另外旗下兩只產(chǎn)品一季度分別新進福斯特逾270萬股和150萬股,三只產(chǎn)品合計持有逾700萬股;分別位列第五、六、八大股東。
而易方達(dá)基金公司旗下的兩只產(chǎn)品一季度新進買入逾140萬股和130萬股,分別位列福斯特第九、和第十大股東。
中金公司表示,政策出臺后,需求下滑將對全產(chǎn)業(yè)鏈的價格造成較大沖擊,并且下游觀望的態(tài)度會加速制造業(yè)價格走低。
東吳證券表示,本輪周期出清后,我們預(yù)計光伏系統(tǒng)成本將達(dá)到3-3.5元/W左右的水平(和現(xiàn)在的5元相比,還有30%-50%的下降空間),光伏度電成本將降低至0.30元/度以下。全球光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)一輪長度在15年以上的“全球平價上網(wǎng)大周期”。
平安證券認(rèn)為,短期來看,光伏行業(yè)受新政影響,行業(yè)需求及產(chǎn)品價格均可能呈現(xiàn)波動。中長期來看,平價上網(wǎng)進程加速,行業(yè)政策屬性逐步褪去,市場化屬性增強, 未來成長空間廣闊。與此同時,高效技術(shù)是未來發(fā)展方向,行業(yè)集中度有望加快提升。建議關(guān)注隆基股份、通威股份等。