中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:居高不下的煤價(jià)正在給下游發(fā)電行業(yè)帶來(lái)巨大的困擾。
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者獲悉,近日,以華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)四大央企電力集團(tuán)聯(lián)合署名的一份報(bào)告已經(jīng)遞交國(guó)家發(fā)改委。在這份題為《關(guān)于當(dāng)前電煤保供形勢(shì)嚴(yán)峻的緊急報(bào)告》的文件當(dāng)中,四大發(fā)電集團(tuán)痛陳,2017年以來(lái)高企的煤價(jià)已經(jīng)使得多數(shù)發(fā)電企業(yè)的煤電板塊處于嚴(yán)重虧損的境地。
上述四大發(fā)電集團(tuán)表示,目前環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)上漲到了740元/噸左右,比2017年年初水平大幅上漲了130元/噸。眼下正值迎峰度冬時(shí)段,各大發(fā)電集團(tuán)全力以赴提庫(kù)存,但由于供應(yīng)不足,全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠(chǎng)庫(kù)存水平快速、大幅下降,保供風(fēng)險(xiǎn)急劇增大。
四大發(fā)電集團(tuán)同時(shí)指責(zé),鐵路總公司下屬的部分鐵路局在運(yùn)力緊張的情況下對(duì)貨運(yùn)價(jià)格進(jìn)行漲價(jià),令煤電行業(yè)成本增加,經(jīng)營(yíng)“雪上加霜”。
截至目前,尚未見(jiàn)國(guó)家發(fā)改委就此事做出表態(tài)。不過(guò),鐵路總公司似乎已經(jīng)先一步做出反應(yīng)。經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)獲悉,1月24日,鐵總向所屬18個(gè)路局下發(fā)調(diào)度命令指出:按春運(yùn)“南車(chē)北調(diào)”方案,為確保正常運(yùn)輸秩序,總公司決定自1月24日到1月31日,采取每日限裝措施。但鐵路總公司同時(shí)特別強(qiáng)調(diào):“各局限裝數(shù)內(nèi)要優(yōu)先保證煤炭(尤其是電煤)等重點(diǎn)物資的裝車(chē)?!?
1月29日,經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者致電華能集團(tuán)、國(guó)家電投集團(tuán),均無(wú)人接聽(tīng)。不過(guò),來(lái)自華電集團(tuán)市場(chǎng)部的人士在當(dāng)日告訴經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng),以華電為例,2017年以來(lái)該集團(tuán)煤電板塊的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的確比較嚴(yán)峻,出現(xiàn)了頗為嚴(yán)重的虧損。
來(lái)自中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)的分析師李學(xué)剛認(rèn)為,從消費(fèi)端看,近期的極端天氣因素使得動(dòng)力煤采購(gòu)壓力加大,從供給側(cè)看,受制于運(yùn)力的緊張,動(dòng)力煤的供給增量不足,這使得近期動(dòng)力煤的價(jià)格居高不下。
不過(guò),隨著這次四大發(fā)電集團(tuán)向國(guó)家發(fā)改委遞交報(bào)告,以及后續(xù)相關(guān)部門(mén)的電煤保供措施陸續(xù)出臺(tái),加上后期電煤消費(fèi)行將減少的預(yù)期因素,現(xiàn)貨動(dòng)力煤的價(jià)格可能會(huì)得到一定程度的壓制。
難以承受的煤價(jià)
引人注意的是,此次聯(lián)名上書(shū)囊括了五大央企電力集團(tuán)中的四家,唯有已經(jīng)與神華集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合并的中國(guó)國(guó)電集團(tuán)不在其中。
讓人意外的是,四大電力集團(tuán)在這份文件中自曝嚴(yán)重虧損的“窘境”:高煤價(jià)已經(jīng)導(dǎo)致五大發(fā)電集團(tuán)煤電板塊虧損402億元,虧損面達(dá)到60%左右。言下之意,在五家發(fā)電集團(tuán)中,有三家集團(tuán)的煤電板塊因高煤價(jià)處于虧損的局面。
1月29日,來(lái)自華電集團(tuán)市場(chǎng)部的人士向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)證實(shí),2017年以來(lái),該集團(tuán)煤電板塊的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的確比較嚴(yán)峻,出現(xiàn)了嚴(yán)重的虧損。
根據(jù)文件的表述,四大發(fā)電集團(tuán)表示,2017年以來(lái),受到需求超預(yù)期、產(chǎn)能置換滯后、入港汽車(chē)禁運(yùn)、鐵路運(yùn)力舉步緊張等多重因素影響,煤炭供需持續(xù)緊平衡,市場(chǎng)煤價(jià)高企,全面煤價(jià)絕大部分時(shí)間運(yùn)行在600元/噸以上的紅色區(qū)域。汾渭動(dòng)力煤指數(shù)CCI5500全年平均值為642元/噸,同比大幅上漲163元/噸,漲幅達(dá)到34%。
而進(jìn)入2018年以來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的企穩(wěn)態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固,水電出力回落,供暖耗煤增加,再加上補(bǔ)充燃?xì)夤?yīng)不足,進(jìn)一步增大了煤炭需求。同時(shí),受到歲末年初煤礦安全檢查、放假等因素影響,煤炭產(chǎn)量有所下滑,市場(chǎng)有效供給減少,進(jìn)口煤補(bǔ)充需要較長(zhǎng)周期,疊加春節(jié)放假、春運(yùn)鐵路運(yùn)力影響等因素,煤炭供給嚴(yán)重不足,電廠(chǎng)庫(kù)存快速大幅下降,保供風(fēng)險(xiǎn)急劇增大,煤價(jià)持續(xù)上漲。
四大發(fā)電集團(tuán)給出的數(shù)據(jù)是:截止1月18日,全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠(chǎng)庫(kù)存為9924萬(wàn)噸,低于去年1月庫(kù)存242萬(wàn)噸(去年1月底處于春節(jié)假期),而今年距離春節(jié)假期仍有近一個(gè)月的時(shí)間,按照1月份平均供、耗差估算,到春節(jié)前庫(kù)存將下降至9000噸位左右。
上述企業(yè)表示,目前,包括此次沒(méi)有聯(lián)名上書(shū)的中國(guó)國(guó)電集團(tuán)在內(nèi)的五大發(fā)電集團(tuán),在東北、京津唐、山東、安徽、內(nèi)蒙、甘肅、貴州、新疆、兩湖一江、沿海等區(qū)域部分電廠(chǎng)庫(kù)存可用天數(shù)已經(jīng)低于7天的警戒水平,尤其是東北、湖北、山東、安徽、甘肅、貴州等地區(qū)庫(kù)存快速下降,部分電廠(chǎng)庫(kù)存只能用2-3天,后續(xù)一些地區(qū)電煤庫(kù)存受春運(yùn)高峰到來(lái)的影響,可能繼續(xù)惡化。
與下游發(fā)電企業(yè)的糟心狀況相比,“唇齒相依”的煤炭行業(yè)則在2017年度過(guò)了頗為富足的一年。以煤炭大省山西省為例,山西省統(tǒng)計(jì)局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2017年該省煤炭產(chǎn)量完成8.56億噸,同比增長(zhǎng)3.5%。記者從山西省煤炭工業(yè)廳獲悉,2017年山西省煤炭綜合售價(jià)439.96元/噸,同比增加148.31元/噸;全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)320億元,同比增加303億元。
四大發(fā)電集團(tuán)同時(shí)提到了煤炭年度長(zhǎng)協(xié)(長(zhǎng)期協(xié)議)量的削減,表示:“從2018年電煤訂貨情況看,各發(fā)電集團(tuán)年度長(zhǎng)協(xié)合同比例大幅下降”。這一訊息透露出,去年以來(lái)國(guó)家發(fā)改委從中調(diào)節(jié),力求上下游企業(yè)多簽訂煤炭長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的初衷,并未得到很好的執(zhí)行。面對(duì)高企的煤價(jià),煤炭企業(yè)很難主動(dòng)讓利。
來(lái)自中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,最新一周,該機(jī)構(gòu)所采集的環(huán)渤海地區(qū)三種現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格保持相對(duì)平穩(wěn)。其中,5500卡動(dòng)力煤價(jià)格報(bào)收于616元/噸,與1月22日發(fā)布的價(jià)格持平。
中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)分析師李學(xué)剛認(rèn)為,幾方面的因素支撐了近期環(huán)渤海地區(qū)現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格的高位運(yùn)行。從消費(fèi)側(cè)看,近期與環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)關(guān)系緊密的南方地區(qū)雨雪冰凍天氣,導(dǎo)致沿海地區(qū)六大主要發(fā)電企業(yè)的電煤日耗居高不下、電煤庫(kù)存可用天數(shù)維持低位,使得電力企業(yè)針對(duì)環(huán)渤海地區(qū)的動(dòng)力煤采購(gòu)壓力難以釋?xiě)?;從供給側(cè)看,受制于公路煤炭運(yùn)輸受限、鐵路煤炭運(yùn)力在消費(fèi)旺季持續(xù)偏緊,面向環(huán)渤海地區(qū)的動(dòng)力煤有效供給增量不足,使得環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)供求關(guān)系保持“緊平衡”局面,繼續(xù)對(duì)短期環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格形成支撐。
李學(xué)剛同時(shí)認(rèn)為,伴隨近期部分主要發(fā)電企業(yè)就電煤供應(yīng)和價(jià)格等問(wèn)題聯(lián)合向國(guó)家發(fā)改委遞交報(bào)告,相關(guān)部門(mén)的電煤保供措施陸續(xù)出臺(tái),加之后期電煤消費(fèi)行將減少的預(yù)期因素,也對(duì)環(huán)渤海地區(qū)現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格形成壓制。
地方鐵路局漲價(jià)引發(fā)不滿(mǎn)
導(dǎo)致電力企業(yè)陷入嚴(yán)重虧損,除了煤價(jià)本身居高不下之外,還有另外一個(gè)重要的因素來(lái)自運(yùn)費(fèi)的沉重負(fù)擔(dān)。
根據(jù)四大電力集團(tuán)向發(fā)改委打的這份報(bào)告,本月14日、15日,哈爾濱和沈陽(yáng)兩大鐵路局先后以“鐵路明傳電報(bào)”(是指發(fā)給眾多單位或個(gè)人、同時(shí)內(nèi)容無(wú)需保密的電報(bào))的形式下發(fā)上調(diào)煤炭運(yùn)價(jià)的通知,上浮幅度均為10%。哈爾濱鐵路局的上浮時(shí)間段是1月15日至3月31日,沈陽(yáng)鐵路局則尚未給出明確的截止日期。
四大電力集團(tuán)希望國(guó)家發(fā)改委對(duì)上述行為進(jìn)行約束,并表示:“在國(guó)家倡導(dǎo)降低成本、降低中間物流成本的大環(huán)境下,哈爾濱和沈陽(yáng)兩大鐵路局在迎峰度冬保供的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)上調(diào)運(yùn)價(jià)是非常不合時(shí)宜的?!?
1月29日,經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者分別致電哈爾濱、沈陽(yáng)兩大鐵路局,截至目前無(wú)人接聽(tīng)。
一方面是下游的電力企業(yè)對(duì)漲價(jià)的“牢騷”;另一方面則是鐵路總公司的“委屈”。長(zhǎng)期研究鐵路領(lǐng)域改革的西南交通大學(xué)左大杰教授告訴經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng),地方鐵路局上調(diào)貨運(yùn)價(jià)格屬于國(guó)家發(fā)改委授權(quán)范圍內(nèi)。與此同時(shí),左大杰介紹,鐵路總公司近幾年的日子也不好過(guò)。前者提供的數(shù)據(jù)顯示,2015年鐵路總公司的收支缺口至少為4102億元。
四大電力公司在文件中表示,目前發(fā)電廠(chǎng)跨區(qū)調(diào)運(yùn)煤炭采購(gòu)成本中,物流成本占比高達(dá)50%左右。在運(yùn)費(fèi)上調(diào)的東北地區(qū),火電廠(chǎng)幾乎全部處于嚴(yán)重虧損的狀態(tài)。
與此同時(shí),隨著煤炭去產(chǎn)能工作的推進(jìn),東北、華中、西南地區(qū)小煤礦大量關(guān)閉退出,山西、陜西、內(nèi)蒙古三個(gè)地區(qū)的先進(jìn)煤炭產(chǎn)能加快釋放,全國(guó)煤炭生產(chǎn)重心越來(lái)越向“三西”地區(qū)(山西、陜西、內(nèi)蒙古自治區(qū))集中,煤炭跨區(qū)調(diào)運(yùn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,煤炭采購(gòu)平均運(yùn)距增加,物流成本也相應(yīng)增加。電力企業(yè)擔(dān)心,兩個(gè)地方鐵路局上浮運(yùn)價(jià),將對(duì)其他路局起到示范作用,可能會(huì)引發(fā)新一輪運(yùn)價(jià)上調(diào),進(jìn)一步增加火電企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。
由此,電力集體提請(qǐng)國(guó)家發(fā)改委,協(xié)調(diào)鐵路總公司響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,全力降低物流成本,堅(jiān)決避免其他路局效仿并出現(xiàn)漲價(jià)情況,降低發(fā)電企業(yè)電煤采購(gòu)成本,緩解經(jīng)營(yíng)壓力。
與此同時(shí),鑒于春運(yùn)將至,鐵路貨運(yùn)運(yùn)力緊張,四大發(fā)電集團(tuán)還建議,國(guó)家發(fā)改委可以考慮放開(kāi)汽車(chē)煤集港,允許使用LNG(液化天然氣)做動(dòng)力的汽車(chē)進(jìn)行港口的集散工作,增加進(jìn)口煤渠道,提高北方港口庫(kù)存。打擊港口囤積居奇行為,有效釋放中間環(huán)節(jié)存煤、供煤緊張壓力。
截止目前,尚未見(jiàn)到國(guó)家發(fā)改委就此事做出表態(tài),但鐵路總公司已經(jīng)有所反應(yīng)。
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者獲悉,1月24日,鐵總向所屬18個(gè)路局下發(fā)調(diào)度命令指出:按春運(yùn)“南車(chē)北調(diào)”方案,為確保正常運(yùn)輸秩序,總公司決定自1月24日到1月31日,采取每日限裝措施。但鐵路總公司特別強(qiáng)調(diào):各局限裝數(shù)內(nèi)要優(yōu)先保證煤炭(尤其是電煤)等重點(diǎn)物資的裝車(chē)。
左大杰教授介紹,目前鐵路運(yùn)輸定價(jià)、調(diào)價(jià)機(jī)制還比較僵化,適應(yīng)市場(chǎng)的能力還比較欠缺,導(dǎo)致鐵路存在明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)的中長(zhǎng)途,以及大宗貨物運(yùn)輸需求逐漸向公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)移。
1月26日,一個(gè)主題為“調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu) 增加鐵路運(yùn)量”的簽約儀式在京舉行。來(lái)自鐵路總公司的官方消息顯示,其所屬18家鐵路局集團(tuán)公司與50家大型企業(yè)簽署了年度運(yùn)量運(yùn)能互保協(xié)議。
經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者獲悉,這樣的運(yùn)量運(yùn)能互保協(xié)議幾乎每年都會(huì)簽署,簽署的企業(yè)則多數(shù)來(lái)自于煤炭、鋼鐵、水泥、糧食這樣的大宗商品企業(yè)。左大杰向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)表示,有所不同的是,從國(guó)家發(fā)改委副主任的到場(chǎng)能夠看出,這一次的簽約規(guī)格更高于往年。
“政府以及鐵路運(yùn)輸供需雙方,都越來(lái)越深刻的認(rèn)識(shí)到,只有加強(qiáng)鐵路運(yùn)輸供需雙方的合作,企業(yè)、鐵路、國(guó)家(公眾)才能獲得更好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。”左大杰教授說(shuō)。不過(guò),他同時(shí)認(rèn)為,與其簽訂這樣的互保協(xié)議,不如協(xié)議雙方進(jìn)行交叉持股,或許得到的效果會(huì)更好,原因在于,互保協(xié)議只是類(lèi)似“朋友”的關(guān)系,還不能形成利益共同體,難免會(huì)出現(xiàn)利益不一致的情況。
此次四大電力集團(tuán)的聯(lián)名上書(shū)正是一個(gè)典型的反映。左大杰表示,鑒于鐵路總公司現(xiàn)在尚是一個(gè)全民所有制企業(yè),交叉持股從理論上講是好處多多,但在實(shí)際操作層面還具有難度,目前,鐵總及所屬十八個(gè)鐵路局(公司)、三個(gè)專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸公司絕大多數(shù)不具有現(xiàn)代企業(yè)制度的特點(diǎn),公司制、股份制在運(yùn)輸主業(yè)企業(yè)中還不夠普遍,對(duì)鐵路總公司來(lái)說(shuō),體制改革還是一個(gè)有待長(zhǎng)期攻堅(jiān)的復(fù)雜課題。