中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：幾個(gè)月前，一個(gè)光伏創(chuàng)業(yè)企業(yè)朋友的電話，改變了老紅對(duì)誰(shuí)是未來(lái)戶(hù)用光伏市場(chǎng)之王(簡(jiǎn)稱(chēng)“市場(chǎng)之王”)的思維邏輯。
這個(gè)改變就是，在戶(hù)用光伏市場(chǎng)，從只有“全國(guó)之王才是王”到“區(qū)域之王也是王”。
“全國(guó)之王才是王”的思維邏輯
在此之前老紅的思維邏輯是，未來(lái)的“市場(chǎng)之王”一定是“壟斷”、“贏者通吃”的。能夠成為未來(lái)“市場(chǎng)之王”的企業(yè)，要么全國(guó)唯我獨(dú)尊，要么四分天下有其一。這是因?yàn)椋?
第一，光伏屬能源，能源從來(lái)都是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，能源企業(yè)從來(lái)都是壟斷企業(yè)。比如“全球500強(qiáng)”的前十家企業(yè)中，能源企業(yè)一般會(huì)占到占6-7家。比如中石油、中石化都是全國(guó)布局的。當(dāng)然，每到思考這一問(wèn)題時(shí)，老紅不會(huì)忘了補(bǔ)充一句：由于分布式能源和互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，會(huì)否打破能源企業(yè)必然是壟斷的歷史?
第二，成功互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的出現(xiàn)，讓人們看到的是贏家通吃。無(wú)論是“BAT”，還是滴滴快的、Airbnb。而戶(hù)用光伏市場(chǎng)應(yīng)該是互聯(lián)網(wǎng)思維、經(jīng)濟(jì)在能源產(chǎn)業(yè)的沃土。
互聯(lián)網(wǎng)人衛(wèi)哲有這樣的認(rèn)知：“在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之前，幾乎沒(méi)有誕生贏家通吃型的公司。馬克思主義經(jīng)濟(jì)學(xué)說(shuō)，市場(chǎng)占有率過(guò)了30%就壟斷了，但今天，百度也好、谷歌也好，這樣的搜索引擎的市場(chǎng)占有率，在自己的國(guó)家和地區(qū)都能夠達(dá)到90%以上的覆蓋?！?
總之，因?yàn)檫^(guò)去傳統(tǒng)能源企業(yè)都是壟斷的，所以老紅對(duì)“市場(chǎng)之王”分析的思維邏輯難免也是認(rèn)同“壟斷”的。
一位光伏創(chuàng)業(yè)企業(yè)老板的電話在改變“全國(guó)之王才是王”的思維邏輯
這位朋友說(shuō)，因?yàn)樵陂_(kāi)發(fā)戶(hù)用光伏市場(chǎng)方面，他已經(jīng)在一定區(qū)域內(nèi)形成了品牌和規(guī)模影響力，他想做兩件事：一個(gè)是自己生產(chǎn)支架，一個(gè)是找一家逆變器企業(yè)為他“貼牌”生產(chǎn)。
作為一家光伏創(chuàng)業(yè)企業(yè)，這是要在一個(gè)區(qū)域內(nèi)自成體系的節(jié)奏!這既不符合老紅光伏壟斷企業(yè)的思維邏輯，也不符合傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的分工理論。
在討論中老紅發(fā)生了思維的變化，開(kāi)始思考這樣兩個(gè)問(wèn)題：
一個(gè)是市場(chǎng)是變化的，分析市場(chǎng)的理論應(yīng)當(dāng)隨市場(chǎng)的變化而變化。比如分工理論就已經(jīng)被企業(yè)發(fā)展無(wú)邊界觀點(diǎn)所挑戰(zhàn);比如對(duì)于搭建服務(wù)平臺(tái)企業(yè)，工業(yè)時(shí)代為了保證平臺(tái)的公正性，平臺(tái)企業(yè)不得做平臺(tái)以外的事情，智能時(shí)代不少成功平臺(tái)企業(yè)卻在平臺(tái)上銷(xiāo)售自己的產(chǎn)品，就像順豐有“順豐優(yōu)選”、招商銀行有“掌上商城”。
一個(gè)是具備足夠需求和自我循環(huán)能力的區(qū)域，就具備產(chǎn)生區(qū)域“市場(chǎng)之王”的可能。比如Solarcity、Vivint、Sunrun是市場(chǎng)占比前三的美國(guó)戶(hù)用光伏企業(yè)(前者35%，后兩者10%-12%)，他們的主要發(fā)展空間也只是在加利福尼亞、內(nèi)華達(dá)、亞利桑那等州。再比如德國(guó)的國(guó)土面積只相當(dāng)我國(guó)的云南省，但也足以培育幾家極具影響力的戶(hù)用光伏企業(yè)。特別是從戶(hù)用光伏電站運(yùn)的維角度看，將來(lái)也一定是通過(guò)就近、區(qū)域管理的原則來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
這些都讓老紅不能不想：分布式光伏帶來(lái)能源供給形態(tài)的變化，會(huì)否帶來(lái)能源企業(yè)壟斷格局的變化?
“區(qū)域之王也是王”好像既是事實(shí)又是共識(shí)
2017年，戶(hù)用光伏市場(chǎng)熱鬧非凡，但是還沒(méi)看到布局全國(guó)的成功案例。作為大型光伏加工企業(yè)，天合、漢能雖然都是以布局全國(guó)為目標(biāo)進(jìn)入戶(hù)用市場(chǎng)的，但是至少目前這一結(jié)果并非理想。深耕浙江市場(chǎng)數(shù)年、開(kāi)發(fā)戶(hù)用市場(chǎng)數(shù)量最多的正泰，也只是剛剛決定向其他個(gè)別省份擴(kuò)張;作為創(chuàng)業(yè)企業(yè)，微信朋友圈里晴天科技分公司的開(kāi)張信息不斷，但也主要是在浙江，雖然戰(zhàn)略地增加了廣東一省，感覺(jué)一時(shí)不會(huì)再戰(zhàn)略擴(kuò)張其他省份。首信陽(yáng)光雖然嘗試多省突破，目前看也是效果平平。
三晶電氣只做戶(hù)用光伏市場(chǎng)，一次老紅和歐陽(yáng)家淦聊到未來(lái)“市場(chǎng)之王”的形態(tài)時(shí)，想法居然一樣：“咱們中國(guó)的一個(gè)省就相當(dāng)于歐洲一個(gè)國(guó)家，而且每個(gè)省的補(bǔ)貼政策和能源策略也不同，”所以每個(gè)省都有可能誕生“市場(chǎng)之王”企業(yè)。
北京君陽(yáng)一直深耕分布式市場(chǎng)，彭立斌干脆說(shuō)“目前沒(méi)有一個(gè)在戶(hù)用市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)群體……戶(hù)用市場(chǎng)目前就是得經(jīng)銷(xiāo)商者得天下!”
按照這個(gè)邏輯，至少目前沒(méi)有全國(guó)范圍的經(jīng)銷(xiāo)商，未來(lái)有沒(méi)有?是一個(gè)觀察過(guò)程。
未來(lái)“市場(chǎng)之王”的形態(tài)會(huì)是如何構(gòu)成?誰(shuí)能成為“市場(chǎng)之王”?一定是每個(gè)要成就事業(yè)的光伏企業(yè)家思考的問(wèn)題。在工業(yè)時(shí)代，好在還有案例可以借鑒。在互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源時(shí)代，卻一定沒(méi)有案例可以借鑒。所以每一個(gè)走在前面的戶(hù)用光伏企業(yè)，都將成為給別人提供成功或者失敗可借鑒案例的企業(yè)。
參考資料：
《衛(wèi)哲：一個(gè)虧損20年的公司，卻估值超2萬(wàn)億，這是為什么?》
《光伏+智慧能源：看美國(guó)企業(yè)如何用掘金分布式市場(chǎng)》
《Sungevity破產(chǎn)了!又一個(gè)美國(guó)知名分布式光伏公司倒下》
《美國(guó)住宅光伏市場(chǎng)群雄并起 SolarCity獨(dú)占鰲頭》
《戶(hù)用光伏市場(chǎng)還不是二級(jí)投資機(jī)構(gòu)的菜》
紅煒
2017年9月16日
責(zé)編：杉杉
